我國公路網(wǎng)絡自上世紀末開始大規(guī)模建設，到2020年底公路里程519.81萬公里，其中高速公路里程16.1萬公里，當前四通八達的公路交通網(wǎng)就是最亮眼的成績單。而公路工程市場規(guī)模早已破萬億，孕育了大量萬億千億級的企業(yè)。
近年來，隨著全國交通網(wǎng)的逐步完善，公路、尤其是高速公路市場逐漸飽和，呈現(xiàn)出增長疲軟的態(tài)勢。本文將從公路工程行業(yè)的“前生”“今世”切入，判斷公路工程行業(yè)未來發(fā)展形勢，并為公路工程企業(yè)提供發(fā)展建議。
一、公路工程行業(yè)歷史沿革分析
我國公路行業(yè)建設歷程可追溯至上世紀初，但當時處于萌芽階段，建國前公路總里程數(shù)僅有7.5萬公里，且體系不健全、規(guī)劃不明確、技術不成熟，整體發(fā)展相對緩慢。之后的公路工程行業(yè)發(fā)展主要包括三個階段：
1、起步成長階段（1949-1984年）：
1949年之后，國家由上至下初步建立了公路管理機構(gòu)，并建立了設計、施工和養(yǎng)護的專業(yè)隊伍，全國公路行業(yè)開始緩慢上升，截止到1984年，全國公路總里程達到92.67萬公里，年復合增長率7.4%。從公路貨運量來看，這一階段公路里程數(shù)雖保持了相對平穩(wěn)的發(fā)展，但這一階段公路行業(yè)需求側(cè)尚未完全打開，公路貨運量維持在10億噸/年上下，公路里程在達到90萬公里規(guī)模后略顯動力不足，整體行業(yè)相對處于成長階段。
2、快速增長階段（1985-2012年）：
隨著改革開放和商品經(jīng)濟的發(fā)展，我國公路交通事業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位、作用和效益，日益為各方面所認識和所接受，核心體現(xiàn)就是公路貨運量實現(xiàn)跨越式增長：由1985年的15.18億噸迅猛增長至2012年的318.85億噸，復合增長率11.8%。對應需求側(cè)的迅猛增長，1985年至2012年間，公路里程數(shù)由94.24萬公里增長至423.75萬公里，復合增長率達到5.7%，我國公路里程實現(xiàn)數(shù)量級上的跨越。同時，這一階段誕生了我國第一批高速公路——滬嘉高速、沈大高速，彰顯出我國公路行業(yè)蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。
3、高質(zhì)量發(fā)展階段（2012年至今）：
2012年，我國公路行業(yè)進入了一個全新的發(fā)展時期。雖然公路里程數(shù)、公路貨運量增長趨緩（兩者的復合增長率分別為2.6%、2.4%），公路的整體規(guī)劃、技術、管理體系都逐漸趨向于完善，公路行業(yè)的結(jié)構(gòu)、布局、形態(tài)都發(fā)生了較大的變化：建設側(cè)重點逐漸由高速公路網(wǎng)絡向二級以下公路網(wǎng)絡轉(zhuǎn)變、區(qū)域側(cè)重點逐漸由東南沿海向西部東北等地區(qū)轉(zhuǎn)移、公路形態(tài)逐漸由傳統(tǒng)公路向智慧公路轉(zhuǎn)變。這一階段，我國公路行業(yè)逐漸由粗放式的規(guī)模增長向集約式的質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變，正式進入高質(zhì)量發(fā)展階段。
從我國公路的發(fā)展歷程來看，可以預判公路行業(yè)未來的發(fā)展趨勢：
1、公路里程數(shù)整體偏向于飽和
近幾年來，我國公路里程增速均在2%左右，相比于第二階段的飛速發(fā)展，已較難再有量的飛躍。通過公路貨運量這一數(shù)據(jù)也可以看出，近年來我國公路貨運量數(shù)據(jù)相對平穩(wěn)，需求增長放緩必將導致供給增長優(yōu)先，未來公路行業(yè)在“量”上很難再有大的突破。
2、公路行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段
相對于“量”的增長，現(xiàn)階段公路行業(yè)發(fā)展的核心更多是“質(zhì)”的提升：服務于區(qū)域城市群的大通量交通網(wǎng)絡鏈接、服務于大型城市“繡花式”管理的精細化交通網(wǎng)絡、服務于人民智慧生活的智慧交通等，這些新的業(yè)態(tài)都對公路工程行業(yè)及企業(yè)提出了更高的要求。
可以預見，未來公路工程行業(yè)，“拼增長”的時代將一去不返，“拼質(zhì)量”的時代即將到來。
二、公路工程行業(yè)現(xiàn)狀分析
在全面推進高質(zhì)量發(fā)展的當下，我國公路工程行業(yè)也面臨著各方面更高的要求。
1、在交通行業(yè)政策方面
2019年中共中央、國務院發(fā)布《交通強國建設綱要》，確定的九大重點任務中，“基礎設施布局完善、立體互聯(lián)”依然列于首位，因此，公路工程行業(yè)今后還會繼續(xù)保持一定的發(fā)展勢頭；“強化西部地區(qū)補短板，推進東北地區(qū)提質(zhì)改造，推動中部地區(qū)大通道大樞紐建設，加速東部地區(qū)優(yōu)化升級，形成區(qū)域交通協(xié)調(diào)發(fā)展新格局”，基本奠定了全國各主要區(qū)域公路工程行業(yè)未來發(fā)展的總基調(diào)。
同時期的其他文件，如《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，明確了“全國123出行交通圈”（都市區(qū)1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋）和“全球123快貨物流圈”（國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）的建設目標，重點側(cè)重于城市及城市間交通網(wǎng)絡的建設；《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》則明確了交通運輸基礎設施和運載裝備全要素、全周期的數(shù)字化升級的要求，對“智慧交通”進行了明確的部署。近幾年的幾份關鍵性文件，基本奠定了公路工程行業(yè)的總體基調(diào)。
2、在交通固定資產(chǎn)投資方面
由于新冠疫情影響，我國經(jīng)濟近年來呈現(xiàn)“V”形走勢：先是由于疫情沖擊遭受大幅下滑，后在黨中央的堅強領導下逐年回升。最直觀的體現(xiàn)就是交通固定資產(chǎn)投資，自2020年5月起，交通固定資產(chǎn)投資增速由負轉(zhuǎn)正，2020年完成投資3.5萬億元，比上年增長7.1%，增速為近三年最高；其中，公路固定資產(chǎn)投資2.43萬億元，同比增長11.04%；高速公路投資帶動作用明顯，完成投資1.3萬億元，增長17.2%，“十四五”期間預計投資6.77萬億，較“十三五”期間增長29%。
可以預見，后疫情時代，公路工程市場還將迎來一定程度的增長。但反觀公路整體布局及規(guī)模，這樣的增長可持續(xù)性存疑，“十四五”很有可能會是公路工程最后一個發(fā)展黃金期。
3、在公路等級結(jié)構(gòu)方面
高速公路市場增量有限，二級路市場有較大增長空間。截止到2020年底，全國高速公路里程16.1萬公里，二級及以上等級公路里程70.24萬公里，四級及以上等級公路里程494.45萬公里。
高速公路方面，經(jīng)過1998年至今的發(fā)展高潮，截止至2017年底，《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013-2030年）》規(guī)劃的“五射兩縱七橫”14條高速公路已全線貫通，高速公路網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)作為“主動脈”已接近完善，未來新建進度將放緩，而圍繞“主動脈”的其他“血管”，即二級路以下的公路，未來還將有較大的發(fā)展空間。
4、在公路建設區(qū)域分布方面
前文指出，《交通強國建設綱要》等文件提出要針對西北、西部地區(qū)等二級及以下公路網(wǎng)絡進一步完善，以支撐地方經(jīng)濟發(fā)展的空間。從公路密度來看，我國東部公路網(wǎng)密度已達118公里/百平方公里，中部達到116公里/百平方公里，均已超越美國的71公里/百平方公里；而東北、西部地區(qū)公路網(wǎng)密度僅為27公里/百平方公里，存在較大的差距。
同時，隨著東南沿海地區(qū)的公路建設飽和，高鐵、城際軌道、地鐵等成為東部沿海發(fā)達地區(qū)的重點，鐵路投資甚至超越了公路投資。可以預見，未來公路行業(yè)的主要戰(zhàn)場將逐漸向東北、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
5、在公路工程業(yè)務類型方面
公路建設工程業(yè)務逐漸飽和，逐漸轉(zhuǎn)向建設后市場。2020年，全國公路總里程519.81萬公里，公路養(yǎng)護里程514.4萬公里，占公路總里程99%。根據(jù)美國、德國等國家的公路數(shù)據(jù)，原規(guī)劃使用75年的公路設施在40年左右就會出現(xiàn)損壞。
我國高速公路網(wǎng)絡自1988年修建了第一條滬嘉（上海-嘉定）高速公路以來，經(jīng)歷了30余年的高速發(fā)展階段，當前公路里程數(shù)全球第一，但如此龐大的存量公路網(wǎng)絡，在運行30余年后將大量進入改造、養(yǎng)護階段。預計“十四五”期間，公路改擴建和養(yǎng)護市場規(guī)模預計可達1.5至3萬億元，品質(zhì)化提升、智慧化改造、運維養(yǎng)護市場將大有可為。
6、在公路工程項目承接模式方面
公路工程行業(yè)業(yè)主更加傾向于投資+總包形式。一方面，由于系統(tǒng)性、便利性等方面的考慮，業(yè)主更加傾向于通過設計施工總承包的形式委托工程項目。另一方面，近年來地方政府債務水平普遍上升，但公路建設需求不降反增，迫切需要外部資金注入來帶動公路工程項目開展，投資+總承包的業(yè)務模式就是最佳選擇。
可以預見，未來公路工程市場的較量將從技術水平、資質(zhì)水平、業(yè)績水平的角力，逐漸向資本實力的比拼傾斜，對公路工程企業(yè)的要求將更加提升。
7、公路行業(yè)面臨的機會和挑戰(zhàn)
從我國公路當前的發(fā)展形勢來看，公路行業(yè)當前面臨一些機會和挑戰(zhàn)：
一是公路市場整體面臨飽和，需要抓住最后一個黃金時期做好轉(zhuǎn)型。一方面，公路建設工程將隨著公路整體市場的飽和而逐漸下降，逐漸向公路衍生市場轉(zhuǎn)型，如公路養(yǎng)護、機電施工、智慧交通等。另一方面，近年來市政工程、綠化環(huán)保等市場隨著政策的引導而逐漸興起，公路工程企業(yè)可借助技術的相似性進行轉(zhuǎn)型，進攻新的萬億市場。
二是公路市場的區(qū)域分布變化，需要做好區(qū)域市場優(yōu)化調(diào)整。從公路市場的區(qū)域性分布來講，全國高速公路網(wǎng)絡基本成型，東部地區(qū)、中部地區(qū)公路網(wǎng)絡也基本成熟，未來的增長點將存在于西部、東北等地區(qū)。同時，隨著國家“一帶一路”、西部大開發(fā)、東北振興等戰(zhàn)略的發(fā)布，勢必將公路工程的增長點引導到西部地區(qū)、東北地區(qū)，未來公路市場將面臨較大的區(qū)域性轉(zhuǎn)移。
三是公路行業(yè)承接模式的變化，需要強化資源整合、優(yōu)化市場開拓模式。隨著PPP、投資+總包等業(yè)務形式的興起，公路工程行業(yè)勢必和資本聯(lián)系的更加緊密，未來的主要角力點將是資本的雄厚程度，勢必將帶來公路工程行業(yè)整體業(yè)態(tài)的調(diào)整。
三、對公路工程企業(yè)的啟示
基于公路工程歷史沿革和當下形勢的分析可以發(fā)現(xiàn)，公路工程當前處于高質(zhì)量發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點，公路工程的類型結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)等將發(fā)生翻天覆地的變化。在此情況下，公路工程企業(yè)如不能順應變化、做出相應的優(yōu)化和調(diào)整，將逐漸被淘汰出局。因此，公路工程企業(yè)需要做好相關準備，以應對未來局勢的變化。
1、調(diào)整市場結(jié)構(gòu)
雖然在東南沿海、中部等公路網(wǎng)絡相對成熟的地區(qū)尚有一部分增量項目，但整體空間不大，公路工程企業(yè)在遠期勢必需要向西部及東北地區(qū)轉(zhuǎn)移。而市場轉(zhuǎn)移又多涉及到區(qū)域業(yè)績、業(yè)主關系等因素的影響，滲透周期較長，需要公路工程企業(yè)及早做好布局和準備。
2、調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)
公路建設工程未來勢必進入緩慢增長期，且受到行業(yè)愈發(fā)激烈的競爭態(tài)勢的影響，未來公路建設工程增長以及公路建設企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展都將遭受巨大挑戰(zhàn)。考慮到未來市場潛力，公路工程企業(yè)可逐漸向公路養(yǎng)護、機電施工（智慧公路）、綠化環(huán)保等業(yè)務領域過渡，提早做好專業(yè)人員、資質(zhì)等方面準備，及早向新的業(yè)務領域滲透，以補足公路建設工程逐年下滑的缺口。
3、優(yōu)化項目承接模式
傳統(tǒng)的項目承接模式比較依賴專業(yè)資質(zhì)、區(qū)域業(yè)績、業(yè)主關系等因素，而隨著時代的變遷，投資+總包的形式逐漸成為公路工程項目的核心撬動點。未來公路工程企業(yè)可強化與資本機構(gòu)的合作，通過聯(lián)合項目投資的方式，對項目承接和業(yè)務增長起到更大的撬動作用，以在市場飽和和激烈競爭的雙重壓力下獲得更大的生存空間。
四、結(jié)語
公路工程行業(yè)這個“萬億”市場孵化了一大批的“萬億”企業(yè)。而隨著公路工程市場的逐漸飽和、業(yè)態(tài)的逐漸變化，未來公路工程企業(yè)將不可避免的面臨著轉(zhuǎn)型壓力?？辞骞饭こ绦袠I(yè)的發(fā)展趨勢、找準未來的發(fā)力點、及時有效的推動轉(zhuǎn)型，才是公路工程企業(yè)未來的生存之道。
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