計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（以下簡稱“電子信息制造業(yè)”）是我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部門中的重要行業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力顯著增強(qiáng)，增長態(tài)勢穩(wěn)固，涌現(xiàn)出了一批具有國際競爭力的電子信息制造企業(yè)。同時，我們也要清醒地認(rèn)識到，我國在某些關(guān)鍵領(lǐng)域依舊存在被其他國家“卡脖子”的情況，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受制，直接影響我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)實現(xiàn)及綜合國力提升。
2020年，無論是中美貿(mào)易戰(zhàn)、谷歌禁令、芯片斷供，還是黑天鵝事件新冠肺炎疫情暴發(fā)，都對整個電子信息制造業(yè)造成較大的沖擊，全球的競爭格局也正發(fā)生著深刻的變化。但在新冠肺炎疫情背景下，我國電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)組織表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性和效率。
全球貿(mào)易信息系統(tǒng)（GTA）數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電子信息制造業(yè)出口達(dá)6946.93億美元，增長6.79%，在同行業(yè)全球出口榜單中高居首位。出口值排位前十的國家和地區(qū)中，東西走勢分化明顯，我國臺灣地區(qū)、新加坡、越南出口增幅均超過1成，美國、德國則顯現(xiàn)不同程度的下降。
競爭力指標(biāo)上升
2020年我國電子信息制造業(yè)外貿(mào)競爭力綜合得分103.48，較2019年下滑0.12，在全球貿(mào)易信息系統(tǒng)（GTA）有出口實績的129個國家和地區(qū)中位居第三，列我國香港地區(qū)和臺灣地區(qū)之后。
從分項指標(biāo)來看，我國電子信息制造業(yè)的全球市場占有率連續(xù)12年位居榜首，份額由2019年的28.1%上升至2020年的28.6%。如考慮香港貨物轉(zhuǎn)口部分，將我國香港地區(qū)出口與內(nèi)地出口的全球市場份額加總，市場占有率合計值達(dá)42.19%，較2019年上升0.54個百分點。
同時，出口增長率優(yōu)勢指數(shù)上升2.3至1.88，出口相對優(yōu)勢回升；出口比重為26.05%，繼續(xù)保持國內(nèi)各出口行業(yè)首位，比重上升0.86個百分點，地位依然堅挺。顯示性指數(shù)和貿(mào)易競爭指數(shù)2項指標(biāo)遜于2019年。顯示性指數(shù)下降0.2至1.94，行業(yè)在國際競爭中地位出現(xiàn)下滑；貿(mào)易競爭指數(shù)為0.13，下降0.02，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性國際競爭力有所減弱。
行業(yè)出口位居榜首
當(dāng)前，我國正處于搶占全球信息技術(shù)科技創(chuàng)新制高點和推動自主軟件系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用的重要交匯期，在以5G、新型算力中心為代表的新一輪數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速和內(nèi)生動力日益增強(qiáng)等多種因素的共同驅(qū)動下，我國電子信息產(chǎn)業(yè)增長態(tài)勢穩(wěn)固。
2020年，電子信息制造業(yè)在我國全行業(yè)出口中仍保持龍頭地位。在我國疫情防控有力有效和疫情帶動“宅經(jīng)濟(jì)”消費的雙重影響下，我國集成電路、筆記本電腦和平板電腦出口分別增長14.7%、19.9%和22.6%。但關(guān)鍵技術(shù)受制于人、人才缺口較大、原創(chuàng)性成果應(yīng)用不足等一系列問題仍制約著企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)。
傳統(tǒng)強(qiáng)者風(fēng)起云涌
新冠肺炎疫情助長了保護(hù)主義思潮，也促使一些國家重新審視產(chǎn)業(yè)布局與開放政策，加速了全球供應(yīng)鏈本地化和多元化進(jìn)程。2020年以來，歐洲、美國、日本、韓國紛紛出臺國家戰(zhàn)略及扶持政策，加大在半導(dǎo)體、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等信息技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域布局，全球電子信息制造領(lǐng)域正在經(jīng)歷重新排位的競爭。
我國臺灣地區(qū)由于半導(dǎo)體代工技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，以臺積電為代表的臺灣地區(qū)半導(dǎo)體制造企業(yè)在10nm及其以下的制程芯片制造占據(jù)全球較大份額，尤其是5nm制程較于7nm速度提升近15%、功耗降低30%、晶體管密度提升80%，工藝性能全球領(lǐng)先。
臺灣工研院的數(shù)據(jù)顯示，2020年臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)值規(guī)模約占全球產(chǎn)值的1/4。受美國對以華為公司為代表的我國內(nèi)地企業(yè)限制供應(yīng)芯片的影響，全球電子通信產(chǎn)業(yè)訂單進(jìn)一步向我國臺灣地區(qū)集中。2020年，我國臺灣地區(qū)電子信息制造業(yè)出口增速較2019年加快12.17個百分點，全球市場占有率提升0.89個百分點，國際競爭力綜合得分上升0.31至104.1，國際競爭力綜合得分位居第二。
2020年，韓國電子信息制造業(yè)國際競爭力綜合得分為102.45，出口增長5.94%，出口增長率優(yōu)勢指數(shù)為0.3，與2019年的-14.12形成了鮮明對比；市場占有率緊隨我國臺灣地區(qū)位居第四，但顯示性指數(shù)小幅下降。目前，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國重要的經(jīng)濟(jì)支柱，其國內(nèi)的三星電子和海力士為全球前兩大內(nèi)存芯片制造商。
在動態(tài)隨機(jī)存儲器（DRAM）和閃存（NAND）兩大領(lǐng)域，兩家公司占據(jù)全球大多數(shù)的市場份額；三星手機(jī)的市場占有率居2020年全球智能手機(jī)出貨量首位。疫情加速非接觸技術(shù)的發(fā)展，全球?qū)﹄娮有畔a(chǎn)品的需求不斷增加，2020年韓國電子信息產(chǎn)品出口有力提振了該國整體出口表現(xiàn)。
在芯片制造方面，早在2019年4月，三星就提出“十年計劃”，以求在2030年之前趕超臺積電，目前在先進(jìn)芯片的良品率上仍遜于臺積電，但兩家公司的差距正在日益縮小。
新加坡?lián)碛袕腎C設(shè)計、制造到封測等環(huán)節(jié)完整成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。過去的數(shù)十年，全球主要半導(dǎo)體企業(yè)紛紛選擇在新加坡設(shè)廠，從上世紀(jì)90年代末期開始，新加坡成立群聚發(fā)展基金，促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由此建立了芯片生產(chǎn)的全要素產(chǎn)業(yè)鏈。
2020年，隨著疫情形勢日益嚴(yán)峻，新加坡4月份開始實施較為嚴(yán)格的病毒“阻斷措施”，直至年底并未出現(xiàn)明顯的疫情反彈。2020年新加坡電子信息制造業(yè)出口增長10.3%，外貿(mào)競爭力綜合得分國際排位第七，國際競爭力綜合得分上升0.16至102.47。
日本政府推出了加強(qiáng)半導(dǎo)體設(shè)計、研發(fā)與生產(chǎn)的新戰(zhàn)略，希望將日本打造成亞洲的數(shù)據(jù)中心，從而吸引芯片制造商，并希望利用與海外代工廠合作建造新廠的機(jī)會，重振日本半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)。2020年日本電子信息制造業(yè)出口增長1.26%，國際競爭力綜合得分上升0.03至100.67。
但日本將發(fā)展重心放在產(chǎn)業(yè)鏈上游，下游計算機(jī)等最終產(chǎn)品制造不斷萎縮，導(dǎo)致日本電子信息制造業(yè)分項指標(biāo)除出口比重小幅上升外，其余4項指標(biāo)均有所下降。
盡管美國在芯片系統(tǒng)設(shè)計方面處于領(lǐng)先地位，但它嚴(yán)重缺乏能夠擴(kuò)大芯片生產(chǎn)規(guī)模以緩解未來芯片短缺風(fēng)險的代工企業(yè)。在過去十幾年里，美國芯片制造產(chǎn)業(yè)競爭力不斷下滑，目前美國生產(chǎn)的芯片僅占全球芯片產(chǎn)能的12%。
2020年美國電子信息制造業(yè)出口下降4.24%，市場占有率排位由2019年的第三位下滑至第五位，國際競爭力綜合得分100.59，較2019年下降0.06。為了在全球保持領(lǐng)先地位，美國正著力刺激本國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后開出一系列優(yōu)惠政策吸引臺積電、三星等代工巨頭赴美建廠。
新興市場方興未艾
電子信息制造業(yè)的設(shè)計和制造流程較為復(fù)雜，需要較高的研發(fā)投入與資本支出。在此背景下，形成了高度專業(yè)化的全球供應(yīng)鏈，在政府激勵措施支持、充裕的人力資源和大規(guī)模投資下，印度及部分東南亞國家成為電子信息制造領(lǐng)域的熱點地區(qū)。
由于被視為全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)存最大的增量市場，印度成為全球手機(jī)廠商布局的重點區(qū)域，三星、蘋果、小米、OPPO、vivo等全球主要手機(jī)品牌均在印度設(shè)有生產(chǎn)線或代工廠。
近年來，隨著全球訂單持續(xù)向印度遷移，印度已擁有幾乎全鏈條手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)，成為僅次于我國的第二大智能手機(jī)生產(chǎn)地，除少數(shù)幾款零部件，絕大部分手機(jī)產(chǎn)品都能在印度自產(chǎn)自銷。但受疫情影響，2020年印度幾次下達(dá)封鎖禁令，經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)活動基本停滯，物流通道堵塞，手機(jī)制造的上游供應(yīng)商、下游經(jīng)銷商、零售商均承受著極大的壓力。
2020年，印度電子信息制造業(yè)出口增速由2019年的增長66.88%轉(zhuǎn)為下降5.51%，國際競爭力綜合得分99.59，較2019年下降0.07。值得注意的是，2020年4月，印度對外國直接投資（FDI）規(guī)則進(jìn)行了重大修改，要求所有與印度有陸地接壤的國家在投資印度前均需獲得印度政府的審批，此舉大幅加大了包括中國在內(nèi)的相關(guān)國家企業(yè)在印投資難度，為處在高速成長期的印度相關(guān)產(chǎn)業(yè)增添變數(shù)。
近幾年，越南憑借低廉的勞動力成本、優(yōu)厚的招商引資政策，吸引了許多全球大型電子企業(yè)。韓國的三星電子、美國的蘋果公司、我國臺灣地區(qū)的富士康等企業(yè)已將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)轉(zhuǎn)移。
與此同時，《全面與先進(jìn)的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）、《越歐自貿(mào)協(xié)定》（EVFTA）、《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）、《越南—英國自由貿(mào)易協(xié)定》（UKVFTA）等自由貿(mào)易協(xié)定的簽訂，進(jìn)一步加強(qiáng)越南在全球供應(yīng)鏈位置上的作用。2020年，越南電子信息制造業(yè)出口增長17.35%，市場份額上升0.43個百分點至4.31%，國際競爭力綜合得分102.48，較2019年上升0.12，排位提升至第五位。
目前，越南輔助產(chǎn)業(yè)市場十分廣闊，但國內(nèi)供應(yīng)鏈仍不夠完善，世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前越南只有20多家電子元器件生產(chǎn)商能參與全球供應(yīng)鏈，且從業(yè)規(guī)模較小，勞動人員在200人以下，只能滿足小訂單或零配件供應(yīng)。越南電子信息制造業(yè)競爭力與我國仍有較大差距。
馬來西亞是東南亞主要的半導(dǎo)體出口市場之一，也是全球半導(dǎo)體封裝測試的主要中心之一，擁有超過50家大型半導(dǎo)體公司，其中大多數(shù)是跨國公司，包括AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩、德州儀器和日月光等，有較完備的晶圓制造、封測及代工產(chǎn)業(yè)。
2020年馬來西亞政府多次執(zhí)行全國封鎖的防疫管制措施，半導(dǎo)體封測產(chǎn)能以及車用積層陶瓷電容、芯片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等元器件產(chǎn)能受到較大沖擊。2020年，馬來西亞電子信息制造業(yè)出口增長17.35%，國際競爭力綜合得分102.47，較2019年下滑0.06，排位較2019年下滑1位至第6位。
2020年全球計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)主要出口國別（地區(qū)）貿(mào)易競爭力對比
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文章來源：中國海關(guān)雜志
編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)
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