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2022半導(dǎo)體行業(yè)分析:供需結(jié)構(gòu)失衡或?qū)⒀永m(xù)?

發(fā)布時間: 2022-04-02 文章分類: 電商動態(tài)
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供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

過去一年,全球半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了很多。芯片短缺、新冠疫情、地緣政治等因素給整個半導(dǎo)體行業(yè)帶來很大困擾,也給全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)帶來了巨大挑戰(zhàn)。

不過,在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等新興技術(shù)的賦能下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反而呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象,著實讓人眼前一亮。

2022年,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又將如何發(fā)展,全球供應(yīng)鏈短缺是否會迎來曙光。在政策層面上,是否有新政策加持,這些都是行業(yè)非常關(guān)心的,具體如何且來看看。

一、行業(yè)現(xiàn)狀概況

近年來,隨著5G、智慧物聯(lián)網(wǎng)時代的到來,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得以在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速全面布局,正逐步驅(qū)使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從韓國、中國臺灣向中國大陸轉(zhuǎn)移。

得益于這種發(fā)展趨勢,目前我國已經(jīng)成為最大的半導(dǎo)體原材料市場,并且繼續(xù)保持最快的增速。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球半導(dǎo)體銷售額達到5559億美元,再創(chuàng)新高,同比增長26.2%。中國半導(dǎo)體銷售額達1925美元,同比增長27.1%,占全球銷售額的34.6%。

2022半導(dǎo)體行業(yè)分析:供需結(jié)構(gòu)失衡或?qū)⒀永m(xù)?

數(shù)據(jù)來源:WIND

其中,全球半導(dǎo)體銷售額取得這樣的成就,主要還是因為在全球芯片短缺的情況下各公司突破各種險阻提高了產(chǎn)量以滿足市場需求的結(jié)果。

而國內(nèi)半導(dǎo)體銷額繼續(xù)保持增長的勢頭,主要有兩方面的共振,一是全球半導(dǎo)體的共振,另外就是國產(chǎn)替代的刺激。同時在居家辦公學(xué)習(xí)、遠程會議等需求的驅(qū)動下,逆勢增長,從而穩(wěn)固了全球最大的半導(dǎo)體市場地位。

當(dāng)然,不可否認的是,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)品競爭力跟國際社會相比尚還有一段距離,只是“缺芯”及國產(chǎn)化替代為國內(nèi)企業(yè)帶來加速縮短差距的契機,也就是說科技創(chuàng)新才是贏得未來的關(guān)鍵,提升自身產(chǎn)品的競爭力才能確保市場大門常向你打開。

而且,雖然中國是巨大的半導(dǎo)體消費市場,但目前自給率很低,因此未來國內(nèi)企業(yè)發(fā)展空間是巨大的。

二、供應(yīng)趨緊,下半年有所好轉(zhuǎn)?

如今的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球性特點非常的鮮明,芯片設(shè)計、制造、封裝和終端應(yīng)用公司所處的地域跨越全球。供應(yīng)鏈的復(fù)雜性,對原廠供應(yīng)商和芯片設(shè)計公司來說,無不經(jīng)受著考驗。

自2021年以來,由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備不足,成熟制程短缺,導(dǎo)致下游產(chǎn)能受限,供貨緊張,供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀一時難以緩解。如今疊加地緣政治事件,或加劇目前半導(dǎo)體短缺的問題,從而影響目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局。

因為地緣政治事件局勢升級可能沖擊惰性氣體(氖氣)供應(yīng),有機構(gòu)表示若短期事件不能得到妥善解決將導(dǎo)致氖氣供應(yīng)減少超70%以上,對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成極大地影響。最直接的就是氣體供應(yīng)量減少可能造成價格上漲,從而推升半導(dǎo)體的生產(chǎn)成本。

總的來說,氖氣主要供應(yīng)地區(qū)經(jīng)濟局勢持續(xù)不穩(wěn)定將對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定構(gòu)成嚴重影響,供應(yīng)短缺問題或繼續(xù)延續(xù)。

當(dāng)然,就國內(nèi)市場而言,隨著近幾年中國在芯片設(shè)計、代工制造、封裝測試等環(huán)節(jié)加大研發(fā)投入,現(xiàn)自主可控的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈體系正在逐步建立,很好的對沖供應(yīng)趨緊給市場帶來的影響。

而且隨著本年度國內(nèi)疫情逐漸穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)鏈下游各細分制造領(lǐng)域加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),特別是在2022年中后期產(chǎn)能陸續(xù)釋放后,供給短缺問題有可能得到明顯的緩解。

三、產(chǎn)業(yè)下游需求迎大爆發(fā)

半導(dǎo)體下游應(yīng)用大體上包括安防、計算機、通信、汽車、消費電子、制造業(yè)、軍工等細分領(lǐng)域。其中消費電子作為傳統(tǒng)的需求端,目前已然成為半導(dǎo)體比較大的細分領(lǐng)域,品類多而散,如口腔設(shè)備、IOT、AIOT、智能音箱、智能手表、藍牙耳機、VR等。

近些年,隨著人民生活水平的提高以及5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)不斷滲透各個行業(yè),市場對智能消費電子產(chǎn)品如手機需求激增。疊加其他如汽車、新能源、光伏等細分行業(yè)需求擴增帶動了半導(dǎo)體的需求。在這里,主要還是國產(chǎn)替代的大邏輯,也就是說,當(dāng)前需求端邊際逐漸改善,“量價齊增”勢不可擋。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120992.1億元,同比增長8.3%;2021年1-11月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入124937億元,同比增長14.7%。

2022半導(dǎo)體行業(yè)分析:供需結(jié)構(gòu)失衡或?qū)⒀永m(xù)?

數(shù)據(jù)來源:中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會

其他領(lǐng)域,如安防、汽車電子、光伏等在國內(nèi)足夠的政策空間、經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)發(fā)展以及新興市場持續(xù)景氣的有利條件下,各細分行業(yè)規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。

此外,由于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大致以4至6年為一個產(chǎn)業(yè)景氣周期,目前又剛好正處于產(chǎn)業(yè)高景氣周期之內(nèi),未來綜合各種宏觀經(jīng)濟、政策扶持以及自身產(chǎn)能庫存等因素,半導(dǎo)體市場下游應(yīng)用將以此周期不斷向前發(fā)展,市場規(guī)模有望進一步擴大,拭目以待。

四、結(jié)語及行業(yè)展望

2021年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去,2022年悄然到來。展望2022的全球半導(dǎo)體市場,整體上將保持高度景氣狀態(tài),而中國市場在這里起到至關(guān)重要的作用。

雖然目前供需結(jié)構(gòu)短期并不能實現(xiàn)均衡,對中國企業(yè)形成巨大的挑戰(zhàn),但這又何嘗不是一次全新的機遇呢。相信隨著中國市場許多領(lǐng)域傾力打造國產(chǎn)品牌,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將取代全球原有市場,形成一種新型正?;氖袌觯袊圃斓陌雽?dǎo)體將逐步向全球拓展。

 

文章來源:CPS中安網(wǎng) ,作者:陳樹劍

編輯:云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID:shushangyun_com)

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