一、科研服務(wù)方興未艾，上游企業(yè)如雨后春筍

我國整體科學(xué)研究領(lǐng)域起步較晚，在科學(xué)研究領(lǐng)域的積累層面相較國外發(fā)達(dá)國家仍存在差距，但在國家政策對科技型企業(yè)自主創(chuàng)新的扶持下，我國科學(xué)研究支出保持了高速增長。科研服務(wù)企業(yè)服務(wù)于高校、科研機(jī)構(gòu)以及研發(fā)型企業(yè)，位處研發(fā)鏈最上游，主要產(chǎn)品包括科研試劑、實(shí)驗耗材或儀器設(shè)備、實(shí)驗室建設(shè)服務(wù)等。

我國科研服務(wù)行業(yè)正處于起步階段，外國廠商在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)或代理經(jīng)銷模式切入市場，滿足科研客戶提供多樣化產(chǎn)品需求。

科研產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及到眾多儀器設(shè)備和耗材試劑。以生物制品開發(fā)為例，主要流程包括細(xì)胞株開發(fā)、建庫與表達(dá)、生物制劑純化、灌裝及后續(xù)工藝，具體產(chǎn)品需求如下圖。

 二、科研服務(wù)全球市場穩(wěn)定增長，中國市場大有可為

2.1. 全球科研服務(wù)市場賽道長空間大

全球持續(xù)加大科研投入，每年研發(fā)總投入已超過兩萬億美元?？蒲邢嚓P(guān)儀器設(shè)備、試劑耗材、配套服務(wù)等均為科研服務(wù)產(chǎn)品。自人類進(jìn)入工業(yè)革命以來，科學(xué)研究投入對于生產(chǎn)力 提升的效果日益顯著，各國每年也在持續(xù)加大科研投入。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2005年以來世界強(qiáng)國每年研發(fā)支出占 GDP 的比例穩(wěn)中有升，接近GDP總量的3%。新技術(shù)新療法推動科醫(yī)藥研發(fā)投入持續(xù)增長。

以醫(yī)藥行業(yè)為例，新技術(shù)突破帶來科研投入持續(xù)增加，推動上游科研服務(wù)市場增長，全球醫(yī)藥研發(fā)投入保持5%左右的復(fù)合增速。如生物藥問世依賴雖然只有短短數(shù)十年時間，但打開了藥物研發(fā)的新大門，全球科研機(jī)構(gòu)持續(xù)投入，到2019年全球前10大暢銷藥品中，生物藥已經(jīng)占據(jù)6個席位，生物藥銷售額占比持續(xù)提升。近年來細(xì)胞治療、基因治療等創(chuàng)新療法飛速發(fā)展，全球融資熱情高漲，激發(fā)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)熱情。

2.2. 中國研究支出持續(xù)增長，科研服務(wù)市場空間廣闊

創(chuàng)新導(dǎo)向驅(qū)動全國科研支出持續(xù)增長 中國科研投入全球排名第二，保持15%的復(fù)合增速。我國科研投入持續(xù)加大，總研發(fā)經(jīng)費(fèi) 從2005年的2450 億元增長至 2020 年的 24426 億元，年均復(fù)合增速達(dá)15%，過去5年復(fù)合增速仍然在 13%左右。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對科研提出更高要求，科研投入也將持續(xù)增長。

近年來國家政策強(qiáng)調(diào)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，加大高科技產(chǎn)業(yè)投入，強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)，先后發(fā)布了《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《關(guān)于全面加強(qiáng)基礎(chǔ)科學(xué)研究的若干意見》、《國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》等文件，強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新是提高社會生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐，必須持續(xù)加大科研投入?？蒲兄С稣糋DP比例有望從2.4%提升至3%左右。

《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出目標(biāo)在2020年進(jìn)入創(chuàng)新型國家，研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)支出占 GDP 比重達(dá)2.5%，到2030年達(dá)到2.8%。從實(shí)施情況來看，2020年我國研發(fā)支出 24426 億，占GDP的比重為 2.4%，預(yù)計十四五期間科研投入比例會繼續(xù)穩(wěn)步提高，未來有望達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，即科研投入占GDP的比重達(dá)到3%。

中國科研服務(wù)市場規(guī)模超千億元

全國科研支出超過 2 萬億，企業(yè)是科研支出主力。從科研經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)來看，我國科研投 入主體為企業(yè)。參考 2019 年科技統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，企業(yè)研發(fā)支出總量超過 1.5 萬億元，占 整體費(fèi)用支出的 77%，研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)總支出為 2691 億元，占比 14%，高等學(xué)校支出為 1458 億元，占比約 7%。2011-2018年期間，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出由 5994 億元增長到12955 億元。

全國科研服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模超千億元。

2020 年全國研發(fā)總投入為 24426 億元，科研院校 的科研投入為 5618 億元，占比 23%?！秶鴥?nèi)實(shí)驗試劑供應(yīng)鏈現(xiàn)狀、問題與對策》指出科研 試驗試劑耗材約占整體研發(fā)支出的20-25%。據(jù)此估計全國科研試劑耗材總費(fèi)用約1124- 1405 億元。考慮到企業(yè)研發(fā)投入中也需要配套的科研服務(wù)支持，保守估計市場規(guī)模在1500 億以上?？紤]到我國產(chǎn)業(yè)升級過程中需要突破的問題難度提升，對相關(guān)科研服務(wù)產(chǎn)品的需求力度更大，我們估計科研服務(wù)行業(yè)的增速超過我國科研支出增速，預(yù)計未來有望保持 15- 20%的復(fù)合增速。

2.3. 科研服務(wù)細(xì)分賽道百花齊放

科研服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品龐雜，從大類可以分為儀器設(shè)備、試劑耗材、配套服務(wù)等板塊?？蒲蟹?務(wù)需求多樣化且零散化，各個細(xì)分賽道均迎來高速發(fā)展，但目前是進(jìn)口企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位， 國內(nèi)企業(yè)仍處于追趕階段。

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文章來源： 研報密探007

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