家用電器主要指在家庭及類似場(chǎng)所中使用的各種電器和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費(fèi)時(shí)的家務(wù)勞動(dòng)中解放出來，為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文化娛樂條件，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。

一、家電行業(yè)概況

（一）家電分類

家用電器的分類方法在世界上尚未統(tǒng)一。但按產(chǎn)品的功能、用途分類較常見，大致分為8類。

（二）家電發(fā)展歷程

（三）家電仍處于優(yōu)勢(shì)地位

影響家電行業(yè)發(fā)展的重要因素主要是竣工的景氣周期、出口超預(yù)期和線上電商渠道的崛起，目前，家電行業(yè)的發(fā)展還是處于優(yōu)勢(shì)地位。從2020年第三季度起，原材料供應(yīng)處于緊張的狀態(tài)，價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。隨著家居上市企業(yè)股市行情的上漲，家居品牌收益處于良好狀態(tài)，帶動(dòng)家電行業(yè)發(fā)展。

二、家電行業(yè)的發(fā)展環(huán)境

（一）國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

家電行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展歷程中得到了國家政策的全方位支持。2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到，將應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)手段，發(fā)展智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)

數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為450761億元，同比增長9.5%。

（三）居民收入水平不斷提高

2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入26265元，比上年同期名義增長10.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長9.7%。2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入中位數(shù)22157元，增長8.0%，中位數(shù)是平均數(shù)的84.4%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)32417元，增長8.0%，中位數(shù)是平均數(shù)的90.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)11962元，增長12.3%，中位數(shù)是平均數(shù)的87.1%。

（四）消費(fèi)潛力不斷釋放

2021年1-10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額358511億元，同比增長14.9%，比2019年1-10月份增長8.1%。10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額40454億元，同比增長4.9%；比2019年10月份增長9.4%，兩年平均增速為4.6%。

（五）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快為定制家具行業(yè)提供源動(dòng)力。我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，數(shù)據(jù)顯示，全國城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市場(chǎng)特別是整體家電市場(chǎng)的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，將為智能家電行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間。

（六）消費(fèi)者數(shù)字化程度高

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)終端的發(fā)展，中國的網(wǎng)民數(shù)量增長速度日益加快，消費(fèi)者數(shù)字化程度不斷提高，消費(fèi)品部分品類已達(dá)到50%以上的線上滲透率。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網(wǎng)民2175萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%，較2020年12月提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量超過10億用戶，也為智能家居家電的遠(yuǎn)程控制提供了基礎(chǔ)。

（七）新興技術(shù)融合行業(yè)加速發(fā)展

“十三五”期間，我國智能家電產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)制造、品種種類、營銷服務(wù)等模式不斷創(chuàng)新。數(shù)字化車間、智能工廠、未來工廠數(shù)量大幅度增加，涌現(xiàn)出智能油煙機(jī)、智能空調(diào)、智能馬桶蓋、智能迷你壁掛洗衣機(jī)等一大批引領(lǐng)市場(chǎng)需求的智能家電產(chǎn)品。

目前，大量企業(yè)充分利用互聯(lián)網(wǎng)+、5G等新一代信息技術(shù)，大力發(fā)展直播、電商等營銷手段，構(gòu)建B2C的高效率營銷服務(wù)模式。未來，在新興技術(shù)的加持下，智能家電行業(yè)加速發(fā)展。

三、家電行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀

（一）家電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國家電市場(chǎng)零售額規(guī)模達(dá)到8333億元，在疫情沖擊之下顯示出較強(qiáng)的韌性；電商渠道對(duì)家電零售的貢獻(xiàn)率首次超過50%，網(wǎng)絡(luò)零售對(duì)家電消費(fèi)的促進(jìn)作用進(jìn)一步提升；高端產(chǎn)品、生活家電大幅增長，有效促進(jìn)了消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。2021年1-3季度，中國家電市場(chǎng)零售額規(guī)模5414億元，同比2020年同期提升7.7%，同比2019年同期仍下滑8.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.家電前四品類均價(jià)不斷增長

2021年1-3季度，在成本提升的背景下，家電產(chǎn)品均價(jià)同比持續(xù)在提升，智能化、高端化、套系化表現(xiàn)明顯，且品牌競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，市場(chǎng)資源逐步向TOP品牌集中。

3.家電前四品類集中度

2021年1-9月，我國家電前四品類市場(chǎng)集中度整體較高。從線上市場(chǎng)來看，前四品類中，空調(diào)、洗衣機(jī)線上市場(chǎng)集中度均超過80%，彩電線上市場(chǎng)集中度略低。從線下市場(chǎng)來看，空調(diào)、冰箱線下市場(chǎng)集中度較高，其中空調(diào)線下市場(chǎng)集中度高達(dá)93%。

4.家電前四品類高端品占比

從線下市場(chǎng)來看，2021年1-10月冰箱線下市場(chǎng)高端品占比較多，達(dá)30.1%；其次為空調(diào)，占比達(dá)17%。在線上市場(chǎng)中，前三品類高端市場(chǎng)占比差異不大，而洗衣機(jī)線上市場(chǎng)高端占比較低，為1.7%。

5.家電行業(yè)進(jìn)出口情況

2021年上半年，家電市場(chǎng)呈現(xiàn)“內(nèi)冷外熱”趨勢(shì)，國內(nèi)家電行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口市場(chǎng)增速表現(xiàn)亮眼。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國家用電器出口量及金額分別達(dá)30.5%、46.9%。而2021年1-10月我國家用電器出口量及金額開始回落，出口量達(dá)32.13億臺(tái)，出口額達(dá)822.35億美元。

2021年，家電行業(yè)受原材料、海運(yùn)、匯率、缺芯等多方面影響，出口需求在2020年高基數(shù)下增速回落。

（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.家電行業(yè)頭部品牌集中度

2021年1-3季度，我國家電市場(chǎng)增速有所回落，以成熟大家電為代表的行業(yè)從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)為“價(jià)值戰(zhàn)”，經(jīng)營邏輯、需求邏輯、銷售邏輯、渠道邏輯、競(jìng)爭(zhēng)邏輯都發(fā)生了極大的變化。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，向TOP品牌集中趨勢(shì)明顯。

2.重點(diǎn)企業(yè)分析

（1）格力

①經(jīng)營情況

珠海格力電器股份有限公司成立于1991年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國際化家電企業(yè)，擁有格力、TOSOT、晶弘三大品牌，主營家用空調(diào)、中央空調(diào)、空氣能熱水器、手機(jī)、生活電器、冰箱等產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月格力營業(yè)收入達(dá)1395億元，凈利潤達(dá)157億元。

②產(chǎn)品營收占比

格力主營空調(diào)、生活電器、智能裝備等產(chǎn)品。格力主營產(chǎn)品中，空調(diào)營收占比居第一位，占比高達(dá)73.8%。2021年上半年，格力中央空調(diào)憑借16.2%的市場(chǎng)份額排名第一，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)26年行業(yè)領(lǐng)跑；2021年上半年格力家用空調(diào)內(nèi)銷占比33.89%，排名家電行業(yè)第一。

（2）美的

①經(jīng)營情況

美的集團(tuán)是一家集消費(fèi)電器、暖通空調(diào)、機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)、智能供應(yīng)鏈、芯片產(chǎn)業(yè)、電梯產(chǎn)業(yè)的科技集團(tuán)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月美的營業(yè)收入達(dá)2629億元，凈利潤達(dá)237億元。

②產(chǎn)品營收占比

美的主營消費(fèi)電器、暖通空調(diào)及工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品。美的主營產(chǎn)品中，暖通空調(diào)營收占比居第一位，占比達(dá)44%。2021年上半年，家用空調(diào)壓縮機(jī)銷量同比提升29%，全球市場(chǎng)占比提至42%并繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。

（3）海爾

①經(jīng)營情況

海爾集團(tuán)創(chuàng)立于1984年，產(chǎn)品涵蓋冰箱冷柜、洗衣機(jī)、熱水器、空調(diào)、電視、廚電、智慧家電和定制產(chǎn)品八大品類。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月海爾營業(yè)收入達(dá)1700億元，凈利潤達(dá)100.6億元。

②產(chǎn)品營收占比

海爾主營業(yè)務(wù)涵蓋冰箱冷柜、洗衣機(jī)、廚電、空調(diào)、水家電等。海爾主營產(chǎn)品中，空調(diào)營收占比居第四位，占比達(dá)14.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，海爾家用空調(diào)收入較同期增長20%。

（三）家電市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

1.健康化

隨著消費(fèi)者更深層次的需求被釋放，健康概念是消費(fèi)者最為關(guān)注，也是廠商推廣中力度最大的一類產(chǎn)品。目前在白電市場(chǎng)上，冰箱的除菌概念、分類存貯;洗衣機(jī)的雙桶分類洗、高溫殺菌;空調(diào)的自清潔等與健康高度相關(guān)的產(chǎn)品將受到更多消費(fèi)者的青睞。

2.個(gè)性化

在家電消費(fèi)市場(chǎng)上，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的功能性和個(gè)性化等需求大大提高，未來智能家電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)方向?qū)膯我粚?shí)用主義逐漸向個(gè)性化、可定制化發(fā)展，使得其成為帶有消費(fèi)者個(gè)性的家居用品，而非簡單的家電產(chǎn)品。另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，家電產(chǎn)品在更多地嵌入具有互聯(lián)網(wǎng)功能的模塊，實(shí)現(xiàn)WIFI聯(lián)網(wǎng)控制等智能化功能的同時(shí)實(shí)現(xiàn)家電的個(gè)性化，滿足不同人群的消費(fèi)需求。

3.市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大

隨著人們生活水平的不斷提高，家電智能化的發(fā)展，未來智能家電市場(chǎng)將不斷加速發(fā)展，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。特別是近年來隨著農(nóng)村市場(chǎng)的開拓，家電下鄉(xiāng)等影響下，農(nóng)村智能家電市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大。未來幾年農(nóng)村智能家電市場(chǎng)仍有擴(kuò)大的空間。

4.行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化

當(dāng)前隨著中國消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來越強(qiáng)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升。未來智能家電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必將發(fā)生變化，高端產(chǎn)品的占比將會(huì)逐步提升，品牌集中度也將得到提高，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。