銅加工是中國(guó)有色金屬工業(yè)的重要組成部分。近年來(lái)，銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，保持了行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。目前，銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化水平不斷提高，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、銅加工定義

銅具備良好的可加工性、導(dǎo)電及導(dǎo)熱性能和抗蝕性。銅基合金是以銅作為基礎(chǔ)材料并加入錫、鋅及鎳等其它輔助金屬熔煉而成，使銅的可加工性和功能得以提升。銅基合金具有高導(dǎo)電及導(dǎo)熱性能、優(yōu)秀的物理性能及易于加工處理。銅和銅基合金的屬性使其應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。

銅加工生產(chǎn)是銅產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的重要一環(huán)。銅加工材是指由銅及銅基合金制作出的各種形狀的銅材。目前銅加工產(chǎn)品主要分為銅線、銅板帶、銅棒、銅箔、銅管五大類，具體情況如下：

二、銅加工行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)銅加工行業(yè)發(fā)展。如《關(guān)于進(jìn)一步完善稅收政策促進(jìn)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的建議》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《再生銅、鋁、鉛、鋅排污許可證規(guī)范》等政策為銅加工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。具體政策如下：

三、銅加工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、銅材產(chǎn)量

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)銅材產(chǎn)量2046萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。2021年1-8月，中國(guó)銅材產(chǎn)量為1389萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%。

2、銅材表觀消費(fèi)量

2020年我國(guó)銅材表觀消費(fèi)量為2507.02萬(wàn)噸。2021年上半年受銅價(jià)上漲影響，銅材表觀消費(fèi)量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年前9月我國(guó)銅材表觀消費(fèi)量為1961.47萬(wàn)噸。

3、銅加工行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銅加工材的產(chǎn)量中，銅線材的產(chǎn)量占比最大，占銅加工材44.64%，銅板帶材、銅管材、銅棒材產(chǎn)量占比分別為19.88%、15.61%、13.70%，上述四種產(chǎn)品產(chǎn)量占比超過(guò)90%。

4、銅加工新增企業(yè)

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)銅加工新增企業(yè)增速減緩。2020年銅價(jià)創(chuàng)歷史新高，銅加工企業(yè)也紛紛減產(chǎn)，2020年我國(guó)銅加工新增企業(yè)2378家，同比下降26.9%。截至2021年10月25日，我國(guó)在業(yè)/存續(xù)的銅加工企業(yè)新增數(shù)量達(dá)1102家，同比下降33.8%。

5、銅加工行業(yè)面臨四大問(wèn)題

（1）行業(yè)結(jié)構(gòu)有待改善，產(chǎn)品未能滿足高新技術(shù)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求

中國(guó)銅加工企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小使得行業(yè)內(nèi)部缺乏有效的調(diào)控和自律，導(dǎo)致我國(guó)行業(yè)普通產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口的局面。

進(jìn)口產(chǎn)品的高端屬性主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是加工精度高，二是材料由于專利技術(shù)等限制國(guó)內(nèi)目前無(wú)法生產(chǎn)。因此，中國(guó)銅加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)新產(chǎn)品和新材料的開(kāi)發(fā)，從根本上解決材料與工藝問(wèn)題，改善行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足航空航天、國(guó)防軍工、電子信息工業(yè)等高新技術(shù)領(lǐng)域?qū)Ω呔馍罴庸ぎa(chǎn)品的需要。

（2）行業(yè)整體的研發(fā)實(shí)力有待加強(qiáng)

國(guó)內(nèi)銅加工行業(yè)在高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金、環(huán)保銅合金、高效散熱管等領(lǐng)域取得了一定成果，并且已成為銅合金棒出口的主要優(yōu)勢(shì)品種，但在功能銅合金、銅基復(fù)合材料等新材料的前沿研究領(lǐng)域與國(guó)際主流生產(chǎn)商的差距依然明顯。

（3）行業(yè)集中度有待提高，尚未形成世界級(jí)的銅加工龍頭企業(yè)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)有上萬(wàn)家銅加工企業(yè)，但至今還沒(méi)有一家能在綜合實(shí)力上與世界同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)相抗衡，在生產(chǎn)規(guī)模、管理水平和資金實(shí)力等方面均有較大的差距。近年來(lái)銅價(jià)高位運(yùn)行，加大了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的流動(dòng)資金壓力和運(yùn)營(yíng)成本，銅價(jià)的大幅波動(dòng)也對(duì)企業(yè)的管理能力提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（4）低成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸喪失，面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)

與其他國(guó)家的同類產(chǎn)品相比，得益于較低的勞動(dòng)力成本、能源成本和投資成本，我國(guó)銅加工產(chǎn)品具有低成本優(yōu)勢(shì)。但是，我國(guó)銅加工企業(yè)的這些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸喪失。一方面，勞動(dòng)力成本和能源成本逐步提高；另一方面，由于銅加工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，設(shè)備和技術(shù)的更新改造、研發(fā)投入的不斷加大壓縮了勞動(dòng)力成本和能源成本在生產(chǎn)成本中所占的比例。

所以，中國(guó)銅加工行業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐漸喪失。面對(duì)國(guó)際同行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)銅加工企業(yè)還未確立研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面的優(yōu)勢(shì)，在此期間，普通及低端銅加工產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)?huì)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

四、銅加工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、江西銅業(yè)

江西銅業(yè)成立于1979年，致力于持續(xù)發(fā)掘資源價(jià)值，，多元化的業(yè)務(wù)包括銅、金、稀土、銀、鉛、鋅、鎢、錸、碲等多品種礦業(yè)開(kāi)發(fā)，在中國(guó)、秘魯、哈薩克斯坦、阿富汗等國(guó)建立了礦業(yè)基地。2008年江銅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市。2013年起，進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)，2017年，集團(tuán)完成公司制改革，成為國(guó)有獨(dú)資公司。2019年戰(zhàn)略并購(gòu)恒邦股份，進(jìn)入雙上市平臺(tái)企業(yè)。目前，江西銅業(yè)已成為中國(guó)大型陰極銅生產(chǎn)商及品種齊全的銅加工產(chǎn)品供應(yīng)商。

2、金田銅業(yè)

金田銅業(yè)始建于1986年，專注銅加工三十余年，是全球領(lǐng)先的銅及銅合金材料供應(yīng)商。建設(shè)了六大生產(chǎn)基地，形成了產(chǎn)業(yè)鏈完整、規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著、產(chǎn)品種類齊全的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)外客戶提供銅產(chǎn)品一站式的采購(gòu)服務(wù)。此外，金田銅業(yè)還聚焦重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵材料與技術(shù)，研發(fā)高強(qiáng)、高導(dǎo)、高精度的新型高端銅合金新材料，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，打造技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、海亮股份

海亮股份成立于1989年，聚焦有色材料智造領(lǐng)域，致力于為人民美好生活提供“海亮方案”?，F(xiàn)有境內(nèi)外上市公司3家、員工2萬(wàn)余名，總資產(chǎn)超570億元，產(chǎn)業(yè)布局12個(gè)國(guó)家和地區(qū)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)輻射全球。海亮股份在亞洲、美洲、歐洲設(shè)有20個(gè)生產(chǎn)基地、是全球銅管棒加工行業(yè)的標(biāo)桿和領(lǐng)袖級(jí)企業(yè)。

4、華鴻銅管

華鴻銅管創(chuàng)建于1992年，主要產(chǎn)品為高精度紫銅管材、空調(diào)保溫管、紫銅棒排、鋁棒排、紫黃銅板帶等，廣泛應(yīng)用于電力、電子、家電、通訊、機(jī)械、交通、建筑裝飾、五金、化工、石油等領(lǐng)域。多年來(lái)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在廣東省銅加工行業(yè)排名第1，并遠(yuǎn)銷東南亞、中東、澳洲、日本及歐美等地區(qū)，享譽(yù)海外。

5、中南天實(shí)業(yè)

中南天實(shí)業(yè)成立于1995年，專業(yè)生產(chǎn)規(guī)格齊全的紫銅、黃銅，包括有板材、棒材、線材、排材、帶材、裝飾銅材、異型銅材等銅材產(chǎn)品，適用于電控設(shè)備、開(kāi)關(guān)、電柜、電箱、電線電纜、真空設(shè)備、電氣設(shè)備、變壓器、母線槽以及特定銅材等。通過(guò)數(shù)十年不斷創(chuàng)新發(fā)展，重新組建成擁有該行業(yè)最先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，以及一流的管理人才，年產(chǎn)量可達(dá)30000噸，逐步成為國(guó)內(nèi)大中型有色金屬生產(chǎn)基地。

五、銅加工行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好銅加工行業(yè)發(fā)展

銅加工行業(yè)屬于我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，得到國(guó)家政策大力支持。國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、科技部、工信部及行業(yè)協(xié)會(huì)先后制定《關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策支持銅加工行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，并鼓勵(lì)銅加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)發(fā)展提供了最直接的政策保障，銅加工行業(yè)發(fā)展前景光明。

2、國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，帶動(dòng)銅加工行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

銅是重要的工業(yè)金屬，其消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)息息相關(guān)。近年來(lái)，銅消費(fèi)隨著GDP增長(zhǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值823131億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.8%，兩年平均增長(zhǎng)5.2%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展韌性十足。預(yù)計(jì)隨著新一代電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，銅消費(fèi)需求仍將保持一定增長(zhǎng)，帶動(dòng)銅加工行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

3、銅加工技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)銅材產(chǎn)品崛起

近幾年，我國(guó)銅加工企業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，目前國(guó)內(nèi)一流企業(yè)的設(shè)備及生產(chǎn)工藝已接近國(guó)際領(lǐng)先水平。銅加工材中，銅管已實(shí)現(xiàn)凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口，其他銅材產(chǎn)品也開(kāi)始了以國(guó)產(chǎn)對(duì)高端進(jìn)口產(chǎn)品的替代。未來(lái)，銅加工行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，將促進(jìn)業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)出更精密的銅加工材，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，獲得更高的利潤(rùn)水平。

4、國(guó)內(nèi)再生銅自給率提升，推動(dòng)銅加工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的廢雜銅已呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，再生銅冶煉產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等已逐步形成再生銅產(chǎn)業(yè)集群，建立了一批國(guó)內(nèi)回收交易市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)銅報(bào)廢量日益增長(zhǎng)的背景下，未來(lái)我國(guó)再生銅自給率將進(jìn)一步提升，推動(dòng)銅加工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

文章來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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