導讀

本報告全文共32頁，數(shù)據(jù)圖表共74張。本報告對跨境物流電商物流發(fā)展趨勢、特點及未來市場格局進行了細致的分析，認為當前跨境電商對帶動我國對外貿(mào)易和國民經(jīng)濟增長，促進我國經(jīng)濟轉型升級具有重要意義。跨境物流已經(jīng)成為支撐商流發(fā)展的基礎設施之一，國家郵政局也提出要堅持完善高效能的郵政業(yè)國際寄遞體系，加快打造更多的跨境寄遞通道平臺。

核心觀點

觀點一

跨境電商平臺為了提高客戶購物體驗，紛紛加強對物流服務提供商的管控、甚至自建物流體系，利用向賣家導流、刪差評、資金快速結算、現(xiàn)金補貼、物流賠付等手段引導或強制賣家選擇其自建物流。燕文、遞四方、申通等公司獲得了首公里攬收的業(yè)務，增加了接觸直客的機會。

觀點二

東南亞地區(qū)快遞增速加快，日均約2000萬件，年均快遞量50-70億件，順豐等快遞公司已著手在東南亞地區(qū)的布局。

觀點三

國家嚴格禁止外郵在國內(nèi)進行寄遞業(yè)務，但各公司紛紛通過國內(nèi)的代理公司進行攬收和派送，其代理公司在國內(nèi)攬收后，商業(yè)清關出關，完成商業(yè)渠道轉換成郵政渠道，最終一般由各地郵政進行末端配送。

觀點四

中歐班列主要面對帶電產(chǎn)品（不適宜航空運輸）、對時效不敏感的國際寄遞產(chǎn)品。尤其疫情期間，由于民航國際航班急劇減少，中歐班列在郵政國際寄遞體系中發(fā)揮了重大作用。

觀點五

2021年實行的歐盟VAT改革方案新規(guī)：貨值低于22歐元的進口VAT免征政策被取消。直接導致直郵的免稅優(yōu)勢喪失，物流效率更高的海外倉或將成為歐向小件產(chǎn)品銷售商的首選。

報告節(jié)選

疫情加速跨境電商滲透
跨境電商物流有望上演國內(nèi)快遞10年前的成長紅利

（一）政策持續(xù)保駕護航跨境電商，疫情驅動行業(yè)加速滲透

消費升級拉動進口跨境電商，中國產(chǎn)品走向海外推動出口跨境電商，中國跨境電商在外貿(mào)中的滲透率持續(xù)提升。電商渠道正在持續(xù)替代傳統(tǒng)的多層級分銷渠道，進出口貿(mào)易也在經(jīng)歷電商持續(xù)滲透的過程。由于跨境電商相對傳統(tǒng)外貿(mào)具備信息、價格等優(yōu)勢，同時消費升級推動國內(nèi)消費者持續(xù)通過跨境電商對海外高端知名品牌商品的購買以及高性價比的中國產(chǎn)品借助跨境電商逐步走向全球，國內(nèi)跨境電商在外貿(mào)中的滲透率提升至2019年的33%，其中B2C跨境電商滲透率提升速度更快。

國家陸續(xù)出臺多條政策，為跨境電商健康發(fā)展保駕護航。面對日益增長的跨境電商市場，近幾年國家頻繁出臺多項政策、規(guī)定，支持進出口跨境電商發(fā)展。例如2012年8月政府首次批準鄭州、杭州、重慶、上海、寧波5個跨境電商試點城市，到2015年6月政府首次批準杭州作為首個跨境電子商務綜合試驗區(qū)，再到2020年6月政府首次批準北京、天津等10個城市納入跨境電子商務企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點范圍。到目前為止，中國已經(jīng)形成了15個跨境電商試點城市、59個跨境電商綜合試驗區(qū)、87個跨境電商零售進口試點城市和22個跨境電商企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點城市。

除了跨境電商政策試點地域的持續(xù)擴大，同時政府也在推進跨境電商監(jiān)管內(nèi)容的擴大。截止目前，海關總署已經(jīng)增列了1210（跨境電商保稅倉進口零售）、9610（跨境電商B2C出口）、9710（跨境電商B2B出口）、9810（跨境電商B2B出口海外倉）等適用于跨境電商進出口監(jiān)控代碼，規(guī)范跨境電商進出口行為、同時給予清關的便利性，助力行業(yè)健康發(fā)展。

新冠疫情加速全球電商滲透率提升，中國產(chǎn)品性價比高且物流供應鏈穩(wěn)定，未來出口跨境電商有望持續(xù)受益增長。新冠疫情不僅加速了全球各國電商消費滲透，同時也對全球供應鏈產(chǎn)生了明顯沖擊，由于中國防控疫情成效顯著，生產(chǎn)活動提早恢復從而保證供應鏈穩(wěn)定。因此這一波疫情加速全球電商滲透率提升下，擁有穩(wěn)定供應鏈的中國受益明顯?？紤]到中國產(chǎn)品廉價優(yōu)勢以及海外電商消費習慣的形成具有一定粘性，同時其他國家電商滲透率存在較大提升空間（明顯落后于中國），預計未來中國跨境出口電商景氣度將持續(xù)維持高位。

（二）商流物流相輔相成，萬億跨境電商催生千億跨境物流市場

跨境電商興起將帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈上行，跨境電商的快速發(fā)展將帶來相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機遇：

1）跨境電商平臺，例如阿里速賣通、京東國際、天貓國際等；

2）跨境電商品牌，例如SHEIN、執(zhí)御、有棵樹等；

3）跨境電商物流、商流物流相輔相成，跨境電商的正常運營離不開配套的物流設施及服務；

4）跨境支付；

5）其他服務，例如IT、營銷等。

相比國內(nèi)快遞物流，跨境電商物流流程復雜程度大大提升，跨境物流也是跨境電商發(fā)展的痛點之一。相比國內(nèi)快遞物流，跨境電商物流的復雜性在于：

1）操作及分撥環(huán)節(jié)多，包裹遺失和破損概率高；

2）涉及清關環(huán)節(jié)，清關繁瑣，對稅務業(yè)務、外語溝通能力要求高；

3）整個操作鏈條涉及多個環(huán)節(jié)外包給物流商，無法做到完全自主可控；

4）流程環(huán)節(jié)數(shù)量較多，信息化難度較大；

5）距離長、中轉環(huán)節(jié)多，時效慢（跨境電商物流平均時效在13天左右）；

6）跨境電商正向物流復雜度高，逆向物流難度更高，跨境電商退貨處理繁瑣、困難，較差的退貨體驗導致目前跨境電商退貨率較低。

因此物流是目前跨境電商發(fā)展的重要痛點第一。

跨境電商的快速發(fā)展也驅動跨境電商物流市場持續(xù)增長。以國家郵政局披露的國際及港澳臺快遞件量為例（國際快遞僅是跨境電商物流模式中的一種），2011-2019年國際及地區(qū)件量從1.1億件增至14.4億件，期間CAGR為35%。

中國跨境出口電商發(fā)展領先全球，使得中國跨境電商物流行業(yè)市場規(guī)模也要明顯高于其他國家。由于中國制造的產(chǎn)品性價比在全球極具競爭力，并且中國產(chǎn)品的生產(chǎn)制造供應鏈穩(wěn)定性要好于其他國家（疫情期間穩(wěn)定性的優(yōu)勢更加明顯），因此中國出口跨境電商的發(fā)展要領先于其他國家，也使得中國跨境電商出口物流需求也在全球占主導位置。2019.8-2020.7全球總的跨境電商包裹中（跨境電商物流中的一種模式），中國發(fā)出的包裹占比60%，遙遙領先于其他所有國家。同時在中國發(fā)出的包裹中，中國發(fā)往美國的包裹最多，占比超1/3，發(fā)往英國和法國的包裹占比分別排名第二和第三。

正確測算出國內(nèi)企業(yè)可獲取的跨境電商物流市場規(guī)模為2000億元。相較國內(nèi)快遞，由于跨境電商物流地理距離遠，因此物流費率高，而相比傳統(tǒng)外貿(mào)物流，由于跨境電商物流存在需求碎片化、運輸高頻次，同時全鏈路物流環(huán)節(jié)更多，因此物流費率也要高。目前跨境電商物流費用在整個跨境電商成本中占到了20-30%，比重較高，跨境電商快速發(fā)展之下，跨境電商物流行業(yè)也將欣欣向榮。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2019年中國跨境電商市場規(guī)模同增17%至10.5萬億元，按照20%的跨境電商物流費率計算，則中國跨境電商物流市場高達2萬億元，但是這其中相當部分并不是國內(nèi)物流企業(yè)的目標市場：

1）相當一部分進口物流市場由國外物流企業(yè)占據(jù)。進口物流的客戶在國外，國內(nèi)物流企業(yè)難以直接對接國外跨境電商客戶，因此大部分進口跨境電商物流都是由國外物流服務商提供，筆者假設最終50%進口跨境電商物流市場由國內(nèi)企業(yè)分享。

2）并非所有的出口物流環(huán)節(jié)都由國內(nèi)物流企業(yè)提供。由于跨境電商進口物流鏈接不同國家，對于目的國的尾程派送一般由目的國物流商負責配送，這個環(huán)節(jié)是國內(nèi)物流企業(yè)無法獲取的，因此筆者假設3/4的跨境電商出口物流市場可由國內(nèi)物流企業(yè)經(jīng)營（也適用進口跨境電商物流市場空間測算）。

3）B2B跨境電商物流（下文會介紹）其實與傳統(tǒng)外貿(mào)物流差異性并不是很明顯，而B2C跨境電商物流與傳統(tǒng)外貿(mào)物流則有著本質(zhì)上的不同。因此B2B跨境電商物流市場并非增量市場，而僅僅是存量市場中的結構變動，而B2C跨境電商物流市場對于外貿(mào)物流企業(yè)則是增量市場。

綜上，筆者計算的B2C跨境電商物流市場規(guī)模為17300*20%=3460億元，進一步測算國內(nèi)物流企業(yè)的目標市場為B2C進口跨境物流市場17300*62%*3/4*20%+C2C出口跨境物流市場17300*38%*20%*3/4*50%=2100億元。筆者粗略估算國內(nèi)跨境電商物流市場規(guī)模約為2000億元（B2C）。

中國制造走向海外、疫情加速海外電商滲透，國內(nèi)跨境電商物流市場迎來發(fā)展拐點。筆者判斷國內(nèi)跨境電商物流市場未來將迎來加速發(fā)展拐點的理由主要有2點：

1）中國制造加速走向全球下，國內(nèi)物流企業(yè)有望迎來國產(chǎn)替代（外資企業(yè)傾向使用國外物流企業(yè)）；

2）疫情加速海外消費線上化，考慮到線上消費習慣的養(yǎng)成粘性以及中國制造的極致性價比，國內(nèi)出口跨境電商物流企業(yè)將持續(xù)享受行業(yè)成長紅利。

（三）跨境電商物流需求的多樣性、流程的復雜性之下，多種跨境電商物流模式同時存在

由于跨境電商物流鏈條較長、環(huán)節(jié)繁多、成本占比高、時效存在不確定性，因此電商賣家對于跨境電商物流產(chǎn)生了多樣化的需求，同時也派生了多種跨境電商物流模式：

1）郵政小包

郵政小包又稱為航空小包，是各國郵局依托全球郵政現(xiàn)有網(wǎng)絡開展的一項業(yè)務（區(qū)別于商業(yè)快遞），此前主要用于寄遞私人物品，近幾年跨境電商興起后，價格優(yōu)勢明顯的郵政小包迅速成為跨境電商賣家的首選物流配送模式。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計（2016年），中國郵政小包在2公斤以下跨境輕小件寄遞的市場占有率高達61%。郵政小包具有如下特征：

a）廉價：物流性價比高，適用低價值量跨境電商商品配送；

b）派送范圍廣：郵政小包是依賴各國的郵政網(wǎng)絡完成最終配送，由于各國的郵政網(wǎng)絡在本國內(nèi)都是覆蓋范圍最全的物流網(wǎng)絡，因此郵政小包基本是派送范圍無死角；

c）獨特的郵政清關，被稅風險低：與其他跨境物流不同，郵政小包走的是郵政清關渠道，郵政清關是采取大量包裹批量審單的形式識別需要查驗或繳納關稅的包裹（抽檢），而其他物流則是每單必查，同時郵政清關報關資料明顯少于商業(yè)清關，因此郵政小包清關便利、查驗率低、被稅風險低。

d）適用較輕、體積較小的商品配送：郵政小包一般要求寄遞商品重量限制在2KG以內(nèi)，由于跨境電商商品輕拋貨多，因此對商品體積也有要求（例如外包裝長寬高之和小于90厘米，且長邊小于60厘米等）。

e）時效慢：由于郵政小包價格便宜，因此處理優(yōu)先級低，同時出于成本考慮，郵政小包很多跨境干線運輸并非直飛，而是可能會中途轉運再飛往目的國，時效慢也是合乎常理的。

郵政小包可以按照運輸商品是否帶電，劃分為帶電小包和不可帶電小包，同時又可以按照是否能跟蹤包裹配送軌跡信息，劃分為掛號小包（可追蹤）與平郵小包（不可追蹤）。郵政小包渠道目前市場上常見有中國郵政小包、香港郵政小包、新加坡郵政小包、瑞典郵政小包、馬來西亞郵政小包、德國郵政小包等。

2）商業(yè)快遞

商業(yè)快遞一般指的就是DHL、UPS、FedEx（包含TNT）三家國際快遞公司提供的國際快遞服務。三家國際快遞巨頭利用自身建設的全球網(wǎng)絡，強大的IT信息系統(tǒng)，自主可控強度、直飛比率、優(yōu)先處理級別高的物流模式為客戶提供時效快、包裹妥投率高、包裹網(wǎng)完整性好的極致物流服務。因此商業(yè)快遞收費昂貴，一般適用對時效要求苛刻、貨值高、重量段20kg左右的商品配送。

3）國際專線

物流服務商有些時候可以集中大批量到某一特定國家或地區(qū)的貨物，這些貨量帶來的規(guī)模效應可以支撐其在兩國之間開設專門的物流航班。專線小包其實就是介于國際快遞和郵政小包之間的細分市場，其價格要比郵政小包貴但比國際快遞便宜，但是時效卻要明顯快于郵政小包但稍慢于國際快遞。專線小包其實就是將優(yōu)質(zhì)的航空干線資源與商業(yè)清關或者郵政清關進行整合，為客戶提供個性化的服務。專線服務最大的劣勢在于服務范圍比較有限，也只有來往于某地區(qū)或某國的貨量足夠多，這種物流模式才經(jīng)濟可行。

目前行業(yè)較多的國際專線主要包括美國專線、歐洲專線、澳洲專線、俄羅斯專線等，也有不少物流公司推出了中東專線、南美專線、南非專線等。

4）海外倉（FBA）

以上三種跨境電商物流均屬于直郵模式，第四種模式是海外倉模式，電商商家提前將商品運輸至目的國內(nèi)的倉庫中，待目的國消費者線上下單，貨物則直接從倉庫中出貨分揀送至消費者手中。海外倉最典型的例子就是FBA（Fulfillmentby Amazon），主要包括頭程運輸、倉儲管理和本地配送三個部分。

FBA頭程是指將商品從商家運到亞馬遜指定倉庫這段物流環(huán)節(jié)，主要包括了空派（空運到機場，目的港貨代代理幫忙清關和派送）、海派（除了干線運輸是海運外，其他和空派相同）、國際快遞（UPS、DHL等公司提供航空運輸和到港入倉服務）以及第三方倉調(diào)撥（電商賣家提前備貨至非亞馬遜的第三方海外倉，然后通過第三方倉的貨物調(diào)撥進入亞馬遜倉完成頭程入倉）。FBA本地配送則一般由亞馬遜自己的快遞團隊或者UPS、USPS以及FedEx完成配送。

海外倉模式的優(yōu)勢主要有

a）用戶購物物流時效快，因為用戶感知的只有尾程配送時效；

b）相比直郵模式，退換貨方便；

c）相比直郵模式的干線航空運輸，海外倉頭程物流成本低（一般通過海運運輸，海運物流成本低）。

而海外倉的劣勢在于

a）僅適用銷量好的標準SKU；

b）庫存風險及資金周轉壓力大，由于FBA是需要提前備貨，而FBA頭程絕大部分采取海運，海運頭程時效長達15-30天，因此相比直郵模式，采取海外倉模式的跨境電商賣家資金周轉期要長0.5-1個月，時間線拉長也加大了庫存滯銷風險；

c）相比直郵小包，海外倉稅務風險相對會高一些（海外倉發(fā)貨模式的企業(yè)基本上都是在境外實名登記注冊的公司主體）；

d）增加了倉儲管理費用及操作成本。

5）中歐班列

中歐班列早期開通的是渝新歐線路，后續(xù)不斷發(fā)展，截止2020年2月底，已經(jīng)開通了近30條班線。中歐班列也從最開始主要承接大宗貨物運輸?shù)浆F(xiàn)在跨境電商運輸貨物占比快速提升。中歐班列的價格和時效是介于空運和海運之間，其在外貿(mào)旺季的時候，可作為對市場運力的有效補充。隨著中國對一帶一路的大力推廣，同時一帶一路沿線基礎設施的不斷完善以及中歐跨境電商市場的快速發(fā)展，中歐班列將持續(xù)保證良好增長趨勢。

文章來源：郵政研究院

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