受宏觀環(huán)境和市場環(huán)境的雙重影響，國際工程行業(yè)正在發(fā)生深刻變化。亞非拉等傳統(tǒng)市場飽和，“商務+資金”的傳統(tǒng)業(yè)務模式不可持續(xù)，中國對外承包工程行業(yè)進入轉型升級的關鍵期。下面將對行業(yè)發(fā)展的大環(huán)境進行分析。

01宏觀環(huán)境

世界正處于百年未有之大變局

從政治格局上看，世界多極化趨勢深入發(fā)展，大國間博弈和競爭加劇，保護主義、單邊主義愈演愈烈，部分地區(qū)局勢動蕩加劇。從經(jīng)濟發(fā)展來看，新興經(jīng)濟體、廣大發(fā)展中國家之間與傳統(tǒng)發(fā)達國家的差距不斷縮小，世界經(jīng)濟重心正在發(fā)生轉移，新興市場國家和發(fā)展中國家的崛起勢頭不可逆轉，為全球經(jīng)濟治理體系變革注入強勁動力。從科技創(chuàng)新來看，新一輪科技革命正席卷全球，重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，為各國實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供更多機遇。

中美博弈影響深遠

2018年下半年，美國挑起中美之間的貿(mào)易戰(zhàn)，并在2019年持續(xù)升級。中美貿(mào)易戰(zhàn)是在中美綜合實力發(fā)生新的力量對比的情況下，美國遏制中國崛起的標志性事件，對未來影響深遠。一方面，美國單方面加征關稅，導致全球貿(mào)易形勢十分緊張，全球價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈被嚴重扭曲，對全球經(jīng)濟造成巨大沖擊，世界經(jīng)濟的不穩(wěn)定性顯著上升。另一方面，經(jīng)貿(mào)摩擦一定程度上增加了我國經(jīng)濟的外部風險和下行壓力。

我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期

從全球來看，經(jīng)濟全球化大勢不會逆轉，全球經(jīng)濟仍需要相互依存，取長補短，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命正在蓬勃興起，全球經(jīng)濟仍處在中速增長階段。從國內(nèi)來看，近年來，我國主動適應、把握、引領經(jīng)濟新變化，深入推進供給側結構性改革，始終保持經(jīng)濟穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變，我國發(fā)展仍然擁有足夠的韌性和巨大的潛力。新技術新產(chǎn)業(yè)新模式需要像我國這樣的巨大市場的支撐和消化能力。此外，隨著我國深化改革開放，各國都希望在中國尋找更多的發(fā)展機遇。

國企改革持續(xù)深化

國家繼續(xù)大力推進國有企業(yè)改革，確立了以“混”促“改”的指導方針。在“混資本”的同時，“改機制”也在不斷探索，國有企業(yè)在公司治理、落實董事會職權、三項制度改革、激勵約束機制創(chuàng)新等方面形成了一批可推廣、可復制的經(jīng)驗。國務院國資委正抓緊研究制定國有企業(yè)改革三年行動方案，明確提出國企改革的新目標、時間表、路線圖。這份行動方案將在推進混合所有制改革、加強國資國企監(jiān)管、增強研發(fā)創(chuàng)新能力、強化財務硬約束、削減和規(guī)范補貼、完善激勵機制、提高勞動生產(chǎn)率和資金回報率等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，提出明確的任務舉措，并提出可量化、可考核的具體指標。

02市場環(huán)境

國際工程承包市場走勢曲折

2017年以來，國際工程承包市場呈現(xiàn)一定的回暖現(xiàn)象，全球最大250家國際承包商的國際營業(yè)收入總額同比增長3.1%，結束了此前連續(xù)三年的下滑趨勢。但2018年全球政治經(jīng)濟形勢的深刻調(diào)整以及2019年以來全球貿(mào)易沖突的加劇，對全球工程承包市場造成較大的影響。據(jù)美國工程新聞記錄雜志（ENR）最新統(tǒng)計，2019年度ENR全球最大250家國際承包商的海外營業(yè)收入總計達到4872.9億美元，同比上年增長略增1%，勉強維持增長態(tài)勢。

對外承包工程行業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)

中國對外承包工程新簽合同額增速在2016年達到頂峰之后，2017年勢頭有所放緩。2018年，新簽合同額大幅下降，30年來首次出現(xiàn)負增長。其中，新簽合同額2418億美元，同比下降8.8%。2019年，新簽合同額2603億美元，同比增長7.6%。雖然簽約情況出現(xiàn)回暖，但是由于大項目占比大幅提升，很多項目融資難以落地，行業(yè)發(fā)展仍然面臨較為嚴峻的形勢。

行業(yè)競爭日趨激烈

從行業(yè)內(nèi)部競爭來看，2018年，在中國對外承包工程行業(yè)完成營業(yè)額、新簽合同額排名前十的企業(yè)，市場份額高達51%和34%，且過去5年呈現(xiàn)總體增長的趨勢。隨著走出去的企業(yè)增多和市場下行，行業(yè)競爭將日趨激烈。

從業(yè)主來看，在國際工程市場項目大型化、復雜化的趨勢下，業(yè)主對總包商的專業(yè)能力、投融資能力、資源整合能力提出了更高要求。同時，業(yè)主對中國企業(yè)和產(chǎn)品越來越了解，選擇余地大，議價能力不斷提升。

從供應商來看，優(yōu)秀的設計和設備資源依然稀缺，設計院和大型設備供應商的議價能力大幅提升，在合作伙伴的選擇方面，主導性越來越強，利益共享要求越來越高，與總包商難以形成長期穩(wěn)定的合作關系。

從供應商來看，優(yōu)秀的設計和設備資源依然稀缺，設計院和大型設備供應商的議價能力大幅提升，在合作伙伴的選擇方面，主導性越來越強，利益共享要求越來越高，與總包商難以形成長期穩(wěn)定的合作關系。

從替代者來看，隨著優(yōu)秀設計院、高端裝備制造企業(yè)等傳統(tǒng)分包商不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，與總包商形成了直接競爭。隨著傳統(tǒng)分包企業(yè)的商務能力和國際化經(jīng)營能力不斷提升，對總包商的替代威脅也越來越大。

03形勢分析

傳統(tǒng)發(fā)展模式不可持續(xù)

長期以來，中國企業(yè)嚴重依賴以中國資金驅動的傳統(tǒng)工程業(yè)務模式。隨著業(yè)主國家主權債務不斷升高，主權擔保變得越來越困難，項目融資難以落地。隨著市場逐步規(guī)范和成熟，資金帶動的傳統(tǒng)模式將不可持續(xù)，中國對外承包工程企業(yè)需要建立新的優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展亟需建立新優(yōu)勢

針對對外承包工程面臨的新形勢，2019年9月商務部等19部門聯(lián)合印發(fā)了《關于促進對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。文件明確了對外承包工程發(fā)展的目標，即實現(xiàn)對外承包工程規(guī)模和全球市場份額穩(wěn)中有升，結構逐步優(yōu)化，領域不斷拓寬，綜合競爭力顯著增強，由對外承包工程大國向對外承包工程強國轉變。

行業(yè)正在發(fā)生深刻變化

行業(yè)變化主要體現(xiàn)在三個方面：

一是行業(yè)增速的變化，由高速增長轉向中低速增長，甚至短期內(nèi)出現(xiàn)負增長。

二是發(fā)展模式的變化，從傳統(tǒng)的發(fā)展模式向國際通行的模式轉變。

三是發(fā)展動能的變化，由成本驅動型向創(chuàng)新驅動型轉變。

文章來源：北大縱橫，作者：孫可藝；

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