9月1日-5日，中國(guó)能源研究會(huì)主辦的“2022能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與品牌建設(shè)年會(huì)暨首屆能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新博覽會(huì)”與中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)同期召開，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華出席會(huì)議并做“光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)”報(bào)告。

王勃華指出，2021年，中國(guó)光伏行業(yè)在“十三五”時(shí)期快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，繼續(xù)高歌猛進(jìn)，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量和多晶硅產(chǎn)量連續(xù)十余年位居全球首位。

一、全球光伏市場(chǎng)發(fā)展或?qū)㈤_啟加速模式

國(guó)際能源署IEA發(fā)布的《太陽能光伏全球供應(yīng)鏈專題報(bào)告》中提出：“將產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)集中在一個(gè)國(guó)家會(huì)使供應(yīng)鏈面臨國(guó)家外交關(guān)系變化以及國(guó)家政策和基礎(chǔ)設(shè)施變化的風(fēng)險(xiǎn)，多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)能均趨于集中，供應(yīng)鏈更易面臨風(fēng)險(xiǎn)。未來供應(yīng)鏈需轉(zhuǎn)向多元化，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性。”

王勃華分析指出，今年以來，盡管受國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻和國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)沖擊的影響，我國(guó)光伏行業(yè)仍體現(xiàn)出很好的韌性，無論是技術(shù)、產(chǎn)能還是市場(chǎng)，均處于國(guó)際領(lǐng)先位置。2022年上半年，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在45%以上，光伏發(fā)電新增裝機(jī)超137%，其中，分布式新增裝機(jī)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)156.9%。

國(guó)金證券8月28日研究報(bào)告中也認(rèn)為2023年光伏裝機(jī)預(yù)期仍有上修空間，2023年的實(shí)際需求(組件端產(chǎn)出規(guī)模)有很大概率超出預(yù)期,達(dá)到450-500GW區(qū)間。光伏新增裝機(jī)預(yù)期規(guī)模上調(diào),離不開近期政策助力。中國(guó)在“整縣推進(jìn)”、“風(fēng)光大基地”行動(dòng)方案的推動(dòng)下，分布式市場(chǎng)與集中式市場(chǎng)并進(jìn)，呈現(xiàn)淡季不淡的特點(diǎn)。

據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì),今年上半年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)30.88GW,同比增長(zhǎng)137.4%。未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力猶存,生態(tài)環(huán)境部門等部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》,推動(dòng)在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。

住建部門等部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。同時(shí)，海外光伏市場(chǎng)多點(diǎn)開花。

沖突致使化石能源及終端電價(jià)飆漲，歐洲光伏裝機(jī)需求快速增加，歐盟repowerEU計(jì)劃,到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻倍達(dá)到320GW，到2030年安裝600GW。

美國(guó)IRA通脹消減法案通過參眾兩院投票，法案將在未來十年為美國(guó)能源安全和氣候變化計(jì)劃提供3690億美元的支持，針對(duì)集中式及分布式發(fā)電項(xiàng)目、本土制造方面推出一系列稅收抵免及補(bǔ)貼措施。

目前，由于下游需求的爆發(fā)式增長(zhǎng),硅料成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)。Wind數(shù)據(jù)顯示,8月29日，國(guó)產(chǎn)多晶硅料(一級(jí)料)現(xiàn)貨價(jià)44.4美元/千克，環(huán)比增長(zhǎng)0.85%,相比去年同期增長(zhǎng)37.39%，價(jià)格持續(xù)處于高位。

二、光伏產(chǎn)業(yè)制造規(guī)模會(huì)快速擴(kuò)大

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏制造端（四環(huán)節(jié)）產(chǎn)值突破7500億元；光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額創(chuàng)歷史新高（超過280億美元）；我國(guó)光伏新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高（54.88GW），累計(jì)裝機(jī)突破300GW；2021年分布式裝機(jī)占比突破50%。

利好政策促進(jìn)中國(guó)光伏快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—6月，國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家能源局等相關(guān)部門共出臺(tái)50余條政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，涉及指導(dǎo)規(guī)劃、創(chuàng)新發(fā)展、監(jiān)管消納、金融補(bǔ)貼等各個(gè)方面。國(guó)家出臺(tái)的利好政策，層次高、密度大、配套全，為光伏行業(yè)健康有序發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

• 從制造環(huán)節(jié)來看，上半年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量36.5萬噸，同比增長(zhǎng)53.4%；硅片產(chǎn)量152.8GW，同比增長(zhǎng)45.5%；電池片產(chǎn)量135.5GW，同比增長(zhǎng)46.6%；組件產(chǎn)量123.6GW，同比增長(zhǎng)54.1%。

• 從應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展來看，1—6月我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%，超過2021年1—10月裝機(jī)總和。截至6月底，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)25.8%。1—6月，太陽能發(fā)電完成投資631億元，同比增長(zhǎng)283.6%，占全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程投資總額的30%。

• 從產(chǎn)品出口來看，我國(guó)光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，出口額再創(chuàng)新高。1—6月，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113%；光伏組件出口量78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%。制造規(guī)模方面，國(guó)內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)意愿也非常強(qiáng)烈。

初步統(tǒng)計(jì)，到今年上半年，近期光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)超過300個(gè)，有的在建設(shè)，很多規(guī)劃也出來了，這兩者一疊加，預(yù)期在制造規(guī)模方面非常重要的發(fā)展趨勢(shì)，就是在未來的幾年內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)制造規(guī)模會(huì)快速擴(kuò)大。

三、雙碳”目標(biāo)下新能源的“中流砥柱”

共同應(yīng)對(duì)氣候變化，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球廣泛的共識(shí)，全球已有177個(gè)國(guó)家為了應(yīng)對(duì)氣候變化正考慮凈零目標(biāo)，部分國(guó)家更是通過立法的形式明確“碳中和”責(zé)任以有效應(yīng)對(duì)氣候變化帶來的挑戰(zhàn)。建立以可再生能源為主的能源體系是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的首要選擇，光伏已經(jīng)成為可再生能源中的重要力量。

目前，光伏技術(shù)發(fā)展目前呈現(xiàn)五大特點(diǎn)。

• 電池片大尺寸、薄片化推進(jìn)速度進(jìn)一步加快。大尺寸硅片市場(chǎng)占比快速提升，以天合光能、東方日升為代表的部分企業(yè)持續(xù)推動(dòng)210大尺寸普及，推動(dòng)行業(yè)降本增效。

• 在組件環(huán)節(jié)大功率化趨勢(shì)明顯，540W+已成為市場(chǎng)主流需求板型。

• 在電池片環(huán)節(jié)，N型產(chǎn)品推進(jìn)速度加快。N型電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目占電池片擴(kuò)產(chǎn)總?cè)萘康?/3，中廣核新能源、華電集團(tuán)等多家央企已公布的N型組件需求量超過4GW，較2021年全年增長(zhǎng)4倍。

• 在逆變器環(huán)節(jié)，IGBT本土化率快速提升，第二季度約為4%~5%，預(yù)計(jì)年底將到達(dá)10%。

• 鈣鈦礦熱度快速提升，眾多企業(yè)跨界入局，例如騰訊、碧桂園、寧德時(shí)代等都已介入。

展望未來，光伏將成為“雙碳”目標(biāo)下新能源的“中流砥柱”。

• 市場(chǎng)規(guī)模方面，光伏發(fā)電具有巨大的市場(chǎng)空間；

• 制造規(guī)模方面，國(guó)內(nèi)外光伏擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，光伏供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。

隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，光伏逐漸成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要支撐，踐行低碳發(fā)展、推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型越來越成為國(guó)際社會(huì)的普遍共識(shí)。在綠色低碳新發(fā)展理念的指引下，光伏將迎來更大發(fā)展機(jī)遇，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型作出更大貢獻(xiàn)。

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