一、電子信息產(chǎn)業(yè)是當今世界秩序的基石

1. 電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代國際關系的戰(zhàn)略級基礎部門

不可否認當前美國對全球的控制能力正在減弱，尤其是在新冠疫情期間美國表現(xiàn)讓其國際形象進一步下降。因此，面對不斷弱化的國際控制能力以及逐漸崛起的中國，美國打擊華為的終極目的是對國際舊秩序（美國霸權）的維護。

美國維護當前世界秩序公認的三大手段為：金融（美元體系）、軍事、輿論操控（民主、人權等意識形態(tài)輸出）。手段具體應用方式本文不做論述，但經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn)三大手段均以電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)為基礎。

如今金融能力本質(zhì)是信息采集、傳輸和處理能力的集合，高度依賴以信息和通信技術（ICT）為代表的電子信息產(chǎn)業(yè)。正因為金融產(chǎn)業(yè)信息和通信技術屬性，美國才的通過施壓“環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會”(SWIFT)，通過SWIFT監(jiān)控全球200多個國家和地區(qū)近8000家金融機構的交易情況。軍事與輿論操控能力更是直接建立在電子信息技術之上的。

通過觀察發(fā)現(xiàn)，近40年全球電子信息產(chǎn)業(yè)領域凡對美國控制地位造成威脅的企業(yè)，美國都通過知識產(chǎn)權保護與“長臂管轄”，甚至國家力量對該企業(yè)與所在國家進行打擊，例如1986年《美日半導體協(xié)議》、2006年阿爾卡特朗訊案。

華為是直接沖擊到美國霸權支柱的電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)。當前美國互聯(lián)網(wǎng)公司雖然強大，底層集成電路產(chǎn)業(yè)依然保有優(yōu)勢，但處在中間提供信息和通訊基礎設施的產(chǎn)業(yè)群體卻面臨淘汰的巨大挑戰(zhàn)。

尤其是在世界進入5G時代的關鍵期，數(shù)據(jù)成為新的國家戰(zhàn)略資源，信息和通訊設備是數(shù)據(jù)資源生產(chǎn)、儲存于運輸?shù)暮诵幕A，關系到國家發(fā)展與安全，5G技術領域則成為美國霸權的“阿喀琉斯之踵”，而華為在5G領域的領先成為刺向美國“腳后跟”的一只利箭。

通過2018年至今美國一系列針對中國信息通訊領域的動作可以看出，中美在產(chǎn)業(yè)與技術領域?qū)拱l(fā)展至今，制裁中興是火力偵察，打擊華為重點攻堅，遏制中國是戰(zhàn)斗目標，維護霸權是戰(zhàn)略目的。

2. 電子信息產(chǎn)業(yè)是國家競爭力提升的基礎支撐

半導體應用供應鏈是我國電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈的重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過最近兩年的角逐與博弈，國家與企業(yè)都逐漸認識到，我國在電子信息產(chǎn)業(yè)與國際競爭與合作過程中，供應鏈安全至關重要。

因此，需要厘清我國電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈的優(yōu)劣勢，抓住關鍵點。我國四大電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈，半導體應用供應鏈是四條供應鏈的重要環(huán)節(jié)。

我國電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈主要由四大供應鏈組成，包括智能移動終端供應鏈、家用電器供應鏈、通信設備供應鏈和信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)供應鏈（云計算、大數(shù)據(jù)、智能ATM等）。這四條供應鏈的正常運行都需要依托良好的半導體應用供應鏈，由此推論，半導體應用供應鏈是我國電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈最關鍵、最核心的環(huán)節(jié)，提升我國半導體應用供應鏈的安全可控程度與研發(fā)創(chuàng)新能力勢在必行。

二、全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈重組的背景與挑戰(zhàn)

1. 進入壁壘極高，全國分散去搞“全國大造芯”不可取

電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)業(yè)與技術細分冗繁，技術積累形成極高進入壁壘，且知識產(chǎn)權保護體系完備，從頭開始或閉門造車絕無可能。

首先，電子信息產(chǎn)業(yè)細分領域冗繁，已形成較高技術壁壘。經(jīng)歷一個多世紀的發(fā)展，電子信息產(chǎn)業(yè)逐漸形成一個全球范圍、更新迭代快的產(chǎn)業(yè)，從上游的電子材料與中游的電子元器件，到下游的電子終端，均已形成相對細化的產(chǎn)業(yè)鏈分工。

電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上游的電子材料，涉及磁性材料、半導體材料、化工制品、金屬材料、玻璃蓋板等類型的材料，其中半導體材料核心技術主要集中于發(fā)達國家。中游電子元器件包括電容、電阻、電感、分立器件、集成電路、顯示器件、電聲器件等，部分細分領域技術壁壘較高，可能成為卡脖子的關鍵點。

我國電子信息產(chǎn)業(yè)目前主要集中于下游的終端產(chǎn)品，包括但不限于消費電子、通訊設備、汽車電子等，但是核心技術仍落后于歐美日等國。

其次，美國已建立相對健全的產(chǎn)權保護體系，憑借《反托拉斯法國際實施指南》、《反海外腐敗法》等法案獲得“長臂管轄權”。長臂管轄（longarmjurisdiction）逐漸由國內(nèi)跨州時間延伸到國際問題，并逐漸擴張管轄范圍。長臂管轄的立法與司法均屬同一國家同一政府，且其管轄范圍無明確限定。

在長臂管轄無邊界限制且裁決者非無利益相關的獨立第三方的情況下，長臂管轄逐漸由解決國內(nèi)跨州事件延伸到國際問題，一直在持續(xù)擴張范圍，長臂管轄從而成為美國政府侵占他國管轄權、對外投射美國意志、實現(xiàn)政治目的、鞏固經(jīng)濟地位的重要工具之一。通過長臂管轄，美國可以單方面決定制裁非美國企業(yè)，前例包括但不限于阿爾斯通、歐洲空客、瑞典愛立信、德國西門子等。

2003年思科訴華為案以華為同意修改其命令行界面、用戶手冊、幫助界面和部分源代碼，并停止銷售訴訟中所提及的產(chǎn)品、將相關產(chǎn)品提交給第三方專家審核告終。自2010年起，涉及中國的“長臂管轄”案例大幅增長，2018年中美貿(mào)易摩擦加劇以后，制裁中國重點產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)的“長臂管轄”案增長愈加顯著。

一方面以威脅國家安全等名義將?？低?、華為、中芯國際、大疆、云飛勵天、深網(wǎng)視界、烽火星空等多家企業(yè)被列入“實體清單”直接制裁及次級制裁。另一方面，聯(lián)合英、澳、加、新等盟友對中國電子信息產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)進行圍剿，排斥中國產(chǎn)品與技術，并威脅警告德日意等國停止使用中國相關設備。

2. 電子信息產(chǎn)業(yè)全球供應鏈匯聚于亞太領域，該產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)供應鏈主力群體交棒趨勢

美方聯(lián)合盟友建立OpenRan政策聯(lián)盟，通過價格戰(zhàn)在通訊領域共同圍剿華為。

2017年11月，沃達豐將創(chuàng)建了OpenRAN工作組，該工作組的目標是開發(fā)基于通用處理器的開放和軟件化的RAN技術。

2018年2月思科發(fā)布了OpenvRAN的計劃，但參與的運營商不多，2020年1月美國提出一項法案，要求聯(lián)邦通信委員會（FCC）拿出至少7.5億美元或新拍賣頻譜拍照年度收益的5%，來成立O-RAN研發(fā)基金，專門用于推動開放架構、基于軟件的無線技術的發(fā)展。

2020年5月，OpenRAN政策聯(lián)盟正式誕生，包括AT&T、Verizon、Telefonica、樂天移動和沃達豐等運營商，還有亞馬遜、Facebook、谷歌、IBM、英特爾、微軟、高通、三星電子美國等新的移動生態(tài)系統(tǒng)三十多家企業(yè)共同加盟參與，推動實現(xiàn)“白盒基站”。

目前全球行業(yè)領先的RAN設備提供商中沒有美國企業(yè)，但如果“白盒基站”成為現(xiàn)實，行業(yè)的主導者則將變成美國企業(yè)占據(jù)技術優(yōu)勢的領域的企業(yè)，包括提供通用硬件的Intel,AMD，提供云計算技術的亞馬遜，微軟，VMware，提供軟件和人工智能技術的谷歌，F(xiàn)acebook等，傳統(tǒng)巨頭華為、愛立信、中興等企業(yè)被排擠在外。

當前，以臺灣電子一霸五哥（鴻海、廣達、仁寶、緯創(chuàng)、和碩、英業(yè)達）為一線代工“鏈主”的臺資企業(yè)打算用六年時間，在全球范圍內(nèi)將最終產(chǎn)品和中間產(chǎn)品年產(chǎn)值合計約1.8萬億元的智能終端供應鏈交棒給以楚越電子系企業(yè)。華為的生存空間將進一步被擠壓，珠江東岸的ICT產(chǎn)業(yè)鏈面臨更加嚴峻的發(fā)展環(huán)境。

3. 全球經(jīng)濟體系在“新冠疫情”與中美博弈合力作用下，最終形成“一個世界、兩個體系”

當前全球在逐漸形成兩個經(jīng)濟體系，一個是親美經(jīng)濟體系，一個是親中經(jīng)濟體系，并由此延伸出對應的美國技術標準和中國技術標準。美國在互聯(lián)網(wǎng)應用與底層基礎技術方面繼續(xù)保持技術領先與控制，而中間網(wǎng)聯(lián)設備制造已被中國趕上，并開始超越。歐洲出于自身產(chǎn)業(yè)與國家安全考慮將不再完全依賴美國。

親美經(jīng)濟體系以美國為核心，加拿大、墨西哥、澳大利亞、新西蘭、挪威、以色列等美國盟友為輔，再加上日本和其它大多數(shù)美洲國家共同組成，ICT代表企業(yè)包括美資的蘋果、谷歌、臉譜、思科、諾基亞、三星電子等。

親中經(jīng)濟體系則圍繞中國，包含巴基斯坦、柬埔寨、孟加拉國、安哥拉、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、古巴和其它大多數(shù)非洲國家，ICT代表企業(yè)主要是中資的華為、步步高系、騰訊、中興、傳音、小米。

歐洲、中東、部分東南亞國家則選擇在兩個體系之間“騎墻”。從國家經(jīng)濟與信息安全出發(fā)，歐洲也試圖不再完全依賴美國，明確由包括達索系統(tǒng)、橘子電信、西門子、SAP公司、博世、德國電信等在內(nèi)的22家德國和法國公司共同組建歐洲自己的數(shù)據(jù)云GAIA-X，掌控數(shù)據(jù)主權，以減少對亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云等國外云廠商的依賴。

4. 我國電子信息產(chǎn)業(yè)四條供應鏈存在脫鉤與半脫鉤風險

（1）完全脫鉤風險：對華為等技術創(chuàng)新企業(yè)全面絞殺（參考日本1980年代半導體產(chǎn)業(yè)企業(yè)），華為只有生死兩個選項，無第三者。已出現(xiàn)兩個結果：

• 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略遭被迫調(diào)整：麒麟芯片斷供，榮耀切割，消費者業(yè)務受到極大沖擊。

華為、中興等技術創(chuàng)新企業(yè)受美狙擊，面對關鍵零部件斷供的威脅，被迫調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。美方對華為等國內(nèi)龍頭企業(yè)一再進行技術制裁和供應鏈封鎖，華為作為被針對的重點對象，被迫提出“去美化三步走”戰(zhàn)略。

在突然遭受圍剿的情況下，嘗試與美方進行溝通未果，華為一方先是大量提高芯片庫存，保證原有市場需求，穩(wěn)住基本盤，為供應鏈打造創(chuàng)造時間，同時與中芯國際、上海微電子等國內(nèi)芯片領域龍頭企業(yè)結盟，加快升級國產(chǎn)供應鏈體系的步伐，以打造安全自主可控供應鏈為最終目標。

在此期間，一方面為了回籠資金，另一方面為確保榮耀系的正常運行斷尾求生，將榮耀剝離出華為系，打包出售給由華為和榮耀主要經(jīng)銷合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)立的深圳市智信新信息技術有限公司。此外，華為加快切入智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)、人工智能等前沿領域，提高公司產(chǎn)業(yè)生態(tài)多樣性，盡可能繞開美方的封鎖。

• 國際市場拓展受阻：歐洲等國際市場運營商業(yè)務與消費者業(yè)務占有率大幅下降。

受國際形勢影響，一方面半導體供需困難，華為不敢放開銷售高端品牌，另一方面國際市場銷售受阻，兩相疊加致華為出貨量及市場占有率顯著下降。

相較于2019年，2020年華為出貨量下降21%，市場占有率從2019年的16%下降到14%。但通過出售占總出貨量30%的中低端品牌“榮耀”，2020年華為營業(yè)收入逆勢上漲，銷售收入達到8914億元，其中中國地區(qū)營收5849.1億元，同比增長15.4%，占比高達65%，而海外收入3064.6億元，歐洲、美洲、亞太、中東地區(qū)收入均在下滑，一部分原因是消費者業(yè)務無法使用GMS，其中美洲下滑最嚴重，下滑幅度達24.5%。

（2）半脫鉤風險：美國以“原產(chǎn)地規(guī)則”逼迫產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)遷出中國，瓦解我國產(chǎn)業(yè)基礎

以“原產(chǎn)地規(guī)則”要求生產(chǎn)中間產(chǎn)品的企業(yè)跟隨成品組裝企業(yè)一同將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)出中國大陸。以深圳為例，從2018-2020年已有19家三星電子、蘋果、富士康供應鏈上的企業(yè)將部分產(chǎn)能遷出至越南河太北成長三角，10家三星電子、富士康、步步高、傳音、小米的供應商則將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)至北印度喬達摩菩提那加爾縣（包括諾伊達、大諾伊達兩個節(jié)點城市）和南印度班加羅爾—欽奈走廊（包括班加羅爾、蒂魯帕蒂、斯里城、欽奈四個節(jié)點城市）。

三星、富士康、蘋果、步步高、傳音、小米等ICT領域龍頭企業(yè)位于深圳的供應商，正逐步將產(chǎn)能向越南、印度轉(zhuǎn)移。中美博弈明朗化后，在美國的積極引導下，中國的ICT產(chǎn)業(yè)鏈在龍頭企業(yè)的帶領下逐步轉(zhuǎn)入越南，珠江東岸ICT產(chǎn)業(yè)鏈上的大批企業(yè)也緊跟龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐，向越南、印度等南亞國家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

2020年蘋果計劃在越南出貨量達到30%，三星電子越南出貨量已達到全球出貨量80%，兩家企業(yè)均以“原產(chǎn)地規(guī)則”要求中國供應商赴越設廠。從2018-2020年深圳已有19家三星電子、蘋果、富士康供應鏈上的企業(yè)將部分產(chǎn)能遷出至越南河太北成長三角，10家三星電子、富士康、步步高、傳音、小米的供應商則將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)至北印度喬達摩菩提那加爾縣（包括諾伊達、大諾伊達兩個節(jié)點城市）和南印度班加羅爾—欽奈走廊（包括班加羅爾、蒂魯帕蒂、斯里城、欽奈四個節(jié)點城市）。

越南和印度抓住全球ICT產(chǎn)業(yè)鏈重構的重大機遇，加快發(fā)展制造業(yè)，其中印度為了更好地保護當?shù)刂圃鞓I(yè)，選擇抬高ICT產(chǎn)品貿(mào)易壁壘，具體措施包括進口關稅調(diào)整。手機配件作為半散裝件進口的關稅為零，手機配件一體入關的成品稅率為12.5%，成品入境稅費則高達29.44%，自2017年到2018年，印度進口電子零部件、網(wǎng)通設備、智能手機的基本關稅一再被提高。如何在產(chǎn)能遷出趨勢顯著的局面下，保障珠江東岸乃至全國經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展，成為核心問題。

三、應對措施

1. 短期內(nèi)保證電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)生存

（1）審定新舉國體制的時代內(nèi)涵，保障華為等民營科技企業(yè)發(fā)展

舉國體制并非一定以國企為主導，尤其是在電子信息產(chǎn)業(yè)領域。華為等企業(yè)以深度參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整個過程，對產(chǎn)業(yè)特征與演進規(guī)律有豐富積累與深圳認知；對市場變化更敏銳，應對更精準，反饋更及時聚焦在行業(yè)龍頭企業(yè)上。就是地方政府全力支持的條件下，再輔以國家的支持。

在電子信息產(chǎn)業(yè)這種更迭換代較快、市場競爭壓力大的行業(yè)中，國企制度具有一定局限性，尤其在對高端人才的薪資吸引力、供應鏈成本控制、市場變化應對與反饋效率等方面比民企劣勢，嚴重影響國家科技、產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)業(yè)鏈與突破技術瓶頸的效率，且目前電子信息技術領域的領軍企業(yè)以民企為主。

因此，在當前被“卡脖子”進行封鎖的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境下，適用以民營企業(yè)為主導的舉國體制，即在全國范圍內(nèi)調(diào)動相關資源和力量，以華為等民營企業(yè)為主導，聚焦行業(yè)龍頭企業(yè)，推動電子信息產(chǎn)業(yè)突破技術與產(chǎn)業(yè)瓶頸，增強國家在該產(chǎn)業(yè)領域的安全性與競爭力。

（2）做好中間產(chǎn)品供應鏈企業(yè)扶持工作，減少供應鏈出走沖擊

為應對國內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)向東南亞外遷的沖擊，應進一步做好中間產(chǎn)品供應鏈企業(yè)的扶持工作。相對于印度政府2020年推出的大規(guī)模電子制造業(yè)生產(chǎn)掛鉤激勵計劃，電子信息產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域可圍繞當?shù)?ldquo;鏈主”企業(yè)，加強中間產(chǎn)品供應鏈企業(yè)的引育，包括但不限于加強標準廠房建設、對出口產(chǎn)品按比例給予補貼或貸款貼息、按比例分別給予配套產(chǎn)品供貨方與采購方補貼等，加強電子信息產(chǎn)業(yè)制造業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)。

（3）用好國外大循環(huán)政策，鼓勵企業(yè)對外開拓市場

以“一帶一路”戰(zhàn)略為依托，支持龍頭企業(yè)走出國門，融入全球供應鏈。依托我國與“一帶一路”沿線國家在電子信息產(chǎn)業(yè)領域達成的多項合作，持續(xù)深化多邊區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作，重點支持龍頭企業(yè)走出國門，整合全球資源，實現(xiàn)成本最優(yōu)、運營本地化的全球供應鏈。

中國大陸主要負責電子信息產(chǎn)業(yè)的前沿技術研發(fā)與關鍵環(huán)節(jié)的生產(chǎn)制造，其它生產(chǎn)制造與代工環(huán)節(jié)可交由親中國家及印、韓、東南亞、中東、歐洲等騎墻國家，并按照“原產(chǎn)地原則”在當?shù)厣侠U相應稅款，加強中國技術標準國際朋友圈的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度。

2. 中期攻克關鍵領域卡脖子技術

（1）從國家層面統(tǒng)籌區(qū)域間協(xié)作，扶持地方來發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)卡脖子的環(huán)節(jié)，北京、上海、杭州、深圳等地分工協(xié)作

從國家層面統(tǒng)籌資源，依托北京、上海、杭州、深圳等城市的電子信息產(chǎn)業(yè)研發(fā)、制造、金融優(yōu)勢，地方政府全力以赴、中央統(tǒng)籌調(diào)配全國資源重點扶持電子信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地區(qū)，突破“卡脖子”環(huán)節(jié)的封鎖，形成北上杭深分工協(xié)作的安全自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。

• 北京、上海高校云集，研發(fā)機構與人員集中，創(chuàng)新科研能力強勁，且金融信貸服務良好、第三方服務機構種類齊全、具備全國領先的IC設計基礎，已形成一定規(guī)模的電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圈，應在IC設計領域加大創(chuàng)新研發(fā)力度，加快成為我國IC設計行業(yè)的核心城市；

• 深圳經(jīng)過多年的沉淀打磨，集聚多家行業(yè)龍頭、骨干企業(yè)，初步形成相對完備的通信與電子元器件制造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，市場化氛圍濃厚，有望積極推動項目落地，重點攻克集成電路芯片、高頻射頻器件、光通信與光電傳感器件三大“卡脖子”關鍵領域的技術瓶頸，突破電子通信制造領域的供應鏈封鎖；

• 杭州互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展全國一流，金融互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，依托IC制造和通信制造方面的產(chǎn)業(yè)基礎，促進上海IC相關科研成果在杭州產(chǎn)業(yè)化。四大核心城市分別主攻IC設計、通信與電子元器件、IC與通信制造等細分行業(yè)，共同構建中國協(xié)同分工的電子信息全產(chǎn)業(yè)鏈。

（2）探索建立圍網(wǎng)管理的半導體免稅經(jīng)濟園，降低企業(yè)經(jīng)營成本鼓勵創(chuàng)新

建立卡口及圍網(wǎng)管理的半導體免稅經(jīng)濟園，優(yōu)先為半導體企業(yè)或項目提供用地保障，提高園區(qū)內(nèi)落地項目的審批效率，給予園區(qū)內(nèi)企業(yè)免稅降費、房租補貼、貼息支持、上市獎勵、首購首用、人才扶持等政策優(yōu)待，降低企業(yè)經(jīng)營成本；加大對“卡脖子”環(huán)節(jié)重大項目的引育力度，支持前沿領域關鍵技術攻關與核心產(chǎn)品研發(fā)，鼓勵創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，積極推進核心技術與產(chǎn)品的推廣應用。

（3）長期以電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新為基礎構建我國金融、軍事及國際輿論領域話語體系

從長遠戰(zhàn)略層面布局，應著手打造使用我國主導的技術標準的國際朋友圈。發(fā)揮龍頭骨干企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力，建立以我國為主導的5G技術標準，聯(lián)合“一帶一路”沿線盟友國家，分化拉攏歐洲、中東、部分東南亞等騎墻派，打造以中國為核心的技術標準國際朋友圈，從經(jīng)濟、政治、產(chǎn)業(yè)等方面形成更為可靠的合作關系。