汽車(chē)玻璃即汽車(chē)用玻璃，是一種安裝在汽車(chē)上，起到減少橫風(fēng)的干預(yù)和產(chǎn)生，減少雨滴、灰塵等一些其他細(xì)小的顆粒進(jìn)入汽車(chē)內(nèi)，保護(hù)車(chē)內(nèi)人員等作用的特殊玻璃。

一、概述

1、定義

相較于普通玻璃，汽車(chē)玻璃由特殊材質(zhì)構(gòu)成，強(qiáng)度更高，抗沖擊能力強(qiáng)，是汽車(chē)必不可少的車(chē)身附件之一。

2、分類(lèi)

根據(jù)位置的不同，汽車(chē)玻璃可分為前擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種；根據(jù)工藝的不同，汽車(chē)玻璃可分為夾層玻璃和鋼化玻璃兩種，而鋼化玻璃又可分為全鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃兩種。其中夾層玻璃用于前擋風(fēng)玻璃，鋼化玻璃多用于側(cè)窗玻璃和后擋風(fēng)玻璃。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中，上游汽車(chē)玻璃原材料主要包括浮法玻璃（玻璃原片）、PVB中間膜等。其中浮法玻璃是汽車(chē)玻璃的重要原輔材料，其成型過(guò)程是在通入保護(hù)氣體（N2、H2）的錫槽中完成的，具有結(jié)構(gòu)緊密、手感平滑、透明度好等優(yōu)點(diǎn)，其原材料主要為純堿、硅砂、石灰石等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游則為整車(chē)配套市場(chǎng)（OEM）和售后維修更換市場(chǎng)（AGR）。

2、成本結(jié)構(gòu)

從汽車(chē)玻璃成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，玻璃原片、PVB膜、人工、電力及制造費(fèi)用是汽車(chē)玻璃的主要成本，其中浮法玻璃占比最大，達(dá)到34%，與PVB膜合計(jì)占汽車(chē)玻璃成本近50%。而在浮法玻璃成本構(gòu)成中，能源、制造費(fèi)用及純堿占比較高，均超過(guò)15%。

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

汽車(chē)玻璃作為汽車(chē)必不可少的附件之一，隨著近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為202.1億元，同比增長(zhǎng)5.5%。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，OEM市場(chǎng)是我國(guó)汽車(chē)玻璃最主要的細(xì)分市場(chǎng)，據(jù)資料顯示，2021年市場(chǎng)占比達(dá)82.2%，ARG市場(chǎng)占比為17.8%。

2、產(chǎn)需量

從行業(yè)產(chǎn)需量情況來(lái)看，受到行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦等因素的影響，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體市場(chǎng)處于低迷狀態(tài)，使得我國(guó)汽車(chē)玻璃產(chǎn)需量有所下滑。隨著2021年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)回暖，行業(yè)產(chǎn)需量也開(kāi)始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)玻璃產(chǎn)量為16418.9萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)6.4%；銷(xiāo)量為12651.1萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)4.7%。

3、單車(chē)使用量

單車(chē)汽車(chē)玻璃用量提升是汽車(chē)行業(yè)的一大趨勢(shì)，將進(jìn)一步拉動(dòng)上游汽車(chē)玻璃行業(yè)的發(fā)展。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，單車(chē)玻璃平均用量已經(jīng)提升至3.9-4.5m2左右，較20世紀(jì)50年代的汽車(chē)玻璃用量，提高了1倍左右。

4、出口貿(mào)易

我國(guó)汽車(chē)玻璃主要以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。隨著近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)玻璃行業(yè)不斷發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)玻璃出口量及出口金額整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)玻璃出口量為46.81萬(wàn)噸，出口金額為9.49億美元。截至2022年9月我國(guó)汽車(chē)玻璃出口量為33.16萬(wàn)噸，出口金額為6.97億美元。

從出口分布來(lái)看，2022年1-9月我國(guó)汽車(chē)玻璃出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國(guó)、德國(guó)和日本，占比分別為25.42%、10.06%和6.76%。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)格局

目前，我國(guó)汽車(chē)玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)龍頭福耀玻璃占據(jù)市場(chǎng)絕大部分份額，行業(yè)整體一超多強(qiáng)的局面。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)汽車(chē)玻璃行業(yè)市場(chǎng)中，福耀玻璃市場(chǎng)份額占比為69%，其次為艾杰旭和圣戈班，占比分別為10%和7%。

2、重點(diǎn)企業(yè)

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于1987年，是一家專(zhuān)注于汽車(chē)安全玻璃的大型跨國(guó)集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為各種交通運(yùn)輸工具提供安全玻璃、汽車(chē)飾件全解決方案，包括汽車(chē)級(jí)浮法玻璃、汽車(chē)玻璃、機(jī)車(chē)玻璃、行李架、車(chē)窗飾件相關(guān)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)是我國(guó)汽車(chē)玻璃的絕對(duì)龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司汽車(chē)玻璃業(yè)務(wù)營(yíng)收為213.8億元，同比增長(zhǎng)19.16%，毛利率為30.66%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、多功能、輕量化、集成化發(fā)展

汽車(chē)玻璃的輕量化有助于降低油耗，其主要可以通過(guò)降低玻璃厚度來(lái)實(shí)現(xiàn)。新能源汽車(chē)的普及和推廣將進(jìn)一步推動(dòng)汽車(chē)玻璃等零部件的輕量化轉(zhuǎn)型。新的應(yīng)用場(chǎng)景將催化新型多功能汽車(chē)玻璃誕生，主要體現(xiàn)為抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加熱玻璃、憎水玻璃、調(diào)光玻璃和玻璃天線(xiàn)等。此外，汽車(chē)玻璃將向集成化方向發(fā)展，OEM（整車(chē)配套市場(chǎng)）更愿意直接采購(gòu)玻璃總成，包括汽車(chē)玻璃、包邊和其他輔件等，這將帶動(dòng)汽車(chē)玻璃總成組件細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。

2、高附加值產(chǎn)品滲透率不斷提升

目前，為滿(mǎn)足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需要，人們?cè)趥鹘y(tǒng)玻璃的基礎(chǔ)上集成注入天線(xiàn)、各種電子元件、加熱線(xiàn)等附件，以實(shí)現(xiàn)接收信號(hào)、提供倒車(chē)影像、防水、加熱等功能，高附加值汽車(chē)玻璃產(chǎn)品的滲透率不斷提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升與前風(fēng)擋玻璃傾斜度的加大促進(jìn)了汽車(chē)玻璃用量的增長(zhǎng)，高附加值產(chǎn)品的逐步滲透以及增值生產(chǎn)工藝的加速研發(fā)推動(dòng)了汽車(chē)玻璃價(jià)格走勢(shì)不斷升高，汽車(chē)玻璃行業(yè)自帶的量?jī)r(jià)齊升邏輯使得其市場(chǎng)容量逐年攀升，行業(yè)天花板尚遠(yuǎn)，發(fā)展前景廣闊。

文章來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

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