作為全球醫(yī)藥市場(chǎng)的重要組成部分，隨著經(jīng)濟(jì)水平的增長(zhǎng)、醫(yī)療服務(wù)能力的提高，中國(guó)衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展。在居民收入水平上升、健康意識(shí)提高等因素作用下，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用保持持續(xù)增長(zhǎng)?！?021 年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2020 年中國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用的初步測(cè)算數(shù)達(dá) 72,175.00 億元，較 2019 年增長(zhǎng) 9.62%。2020 年人均衛(wèi)生總費(fèi)用的初步測(cè)算數(shù)達(dá) 5,122.34 元，較 2019 年增長(zhǎng) 9.7%。

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展情況

①零售終端規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

在居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展較快。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2020 年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，但增速放緩。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額 24,149 億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng) 2.4%，增速同比放慢 6.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng) 5,119 億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng) 10.1%，增速同比加快 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。

注：圖表中增長(zhǎng)率的統(tǒng)計(jì)未考慮不可比因素。

資料來源：商務(wù)部、2020 年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、WIND 資訊

醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸提升，近年來行業(yè)增速放緩。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化、疾病譜的遷移、醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)的加速以及醫(yī)藥行業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)整體呈現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)。我國(guó)藥品終端市場(chǎng)從 2011 年的 8,097 億元增長(zhǎng)到 2020 年的 16,437 億元，復(fù)合年增速 CAGR 為 8.18%。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，未來醫(yī)藥零售行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，到 2030 年藥品和非藥產(chǎn)品終端市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)將達(dá)到 61,750 億元。

資料來源：商務(wù)部、2020 年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、WIND 資訊

②醫(yī)藥零售行業(yè)連鎖化率低、集中度低，2020 年集中度及零售連鎖率不斷提高

根據(jù)國(guó)家食藥監(jiān)總局發(fā)布的《2021 年第三季度藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至 2021 年 9 月底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè) 60.65 萬家，其中批發(fā)企業(yè) 1.34 萬家；零售連鎖企業(yè) 6658 家，零售連鎖門店 33.53 萬家，單體藥店25.12 萬家。與發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)藥零售市場(chǎng)相比，我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖化率較低。我國(guó)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)分布情況如下：

資料來源：國(guó)家食藥監(jiān)總局

商務(wù)部《2020 年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2020 年，藥品零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高。銷售額前 100 位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)66,408 家，較上年同期減少 8,949 家；銷售總額 1,806 億元，占零售市場(chǎng)總額的35.3%，同比上升 0.4 個(gè)百分點(diǎn)。

其中，前 10 位銷售總額 1,071 億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的 20.9%，同比提高 1.3 個(gè)百分點(diǎn)；前 20 位銷售總額 1,317 億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的 25.7%，同比提高 0.7 個(gè)百分點(diǎn)；前 50 位銷售總額 1,627 億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的 31.8%，同比提高 0.4 個(gè)百分點(diǎn)；排序最后一位的企業(yè)銷售額為 1.8 億元，同 2019 年相比基本持平。

③醫(yī)藥零售行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡，兼并重組步伐加快

商務(wù)部《2020 年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2020 年，全國(guó)六大區(qū)域銷售額占全國(guó)銷售總額的比重分別為：華東 36.09%，中南 26.95%，華北15.20%，西南 13.33%，東北 4.38%，西北 4.05%。

注：華北地區(qū)：北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古；東北地區(qū)：遼寧、吉林、黑龍江；華東地區(qū)：上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東；中南地區(qū)：河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南；西南地區(qū)：重慶、四川、貴州、云南、西藏；西北地區(qū)：陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。

其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占全國(guó)銷售總額 78.24%，同比下降 0.06 個(gè)百分點(diǎn)。三大經(jīng)濟(jì)區(qū)藥品銷售額占全國(guó)銷售總額的比重分別為：京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū) 12.8%，長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū) 26.5%，珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū) 10.6%。2020 年銷售額居前 10 位的省市自治區(qū)依次為：廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同 2019 年相比，除江蘇、浙江、山東、河南位序略有升降外，其余各省位序保持穩(wěn)定；上述省市銷售額占全國(guó)銷售總額的 65.3%，同比上升 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。

隨著醫(yī)保定點(diǎn)藥房準(zhǔn)入政策的逐步放開，部分省市醫(yī)保統(tǒng)籌資金開始向醫(yī)保定點(diǎn)藥店開放，醫(yī)院處方外流限制逐步取消。部分地區(qū)積極探索醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息和藥店零售信息互通共享，一些地區(qū)嘗試允許零售藥店開辦診所。在藥品零售市場(chǎng)前景日益看好的形勢(shì)下，產(chǎn)業(yè)與社會(huì)資本加速進(jìn)入藥品零售領(lǐng)域。

④根據(jù)銷售品類結(jié)構(gòu)情況看，零售藥店的藥品類銷售居主導(dǎo)地位，其中西藥占比最高。

商務(wù)部《2020 年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2020 年按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的 71.5%，其中中成藥占 14.1%，中藥材類占 2.3%，以上三類占比合計(jì)為 87.9%；醫(yī)療器材類占 7.4%，化學(xué)試劑類占 0.7%，玻璃儀器類占比不足 0.1%，其他類占 4.0%。

資料來源：商務(wù)部、2020 年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、WIND 資訊

⑤醫(yī)藥電商發(fā)展迅速

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020 年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)銷售總額達(dá) 1,778 億元（含第三方交易服務(wù)平臺(tái)交易額），占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的 7.4%。其中，第三方交易服務(wù)平臺(tái)交易額 708 億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的 39.8%；B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）業(yè)務(wù)銷售額 1,003 億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的 56.4%；B2C（企業(yè)對(duì)顧客）業(yè)務(wù)銷售額 67 億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的 3.8%。

第三方交易服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占 47.6%，B2B 業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占 11.9%，B2C 業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占 72.9%。訂單總數(shù) 11,166 萬筆，其中第三方交易服務(wù)平臺(tái)訂單數(shù) 3,866 萬筆，訂單轉(zhuǎn)化率 97.9%；B2B 訂單數(shù) 2,767 萬筆，訂單轉(zhuǎn)化率 96.0%；B2C 訂單數(shù) 4,533 萬筆，訂單轉(zhuǎn)化率 96.2%。第三方交易服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站活躍用戶量 51 萬；B2B 網(wǎng)站活躍用戶量 59萬；B2C 網(wǎng)站活躍用戶量 4,953 萬，平均客單價(jià) 229 元，平均客品數(shù)約 11 個(gè)。B2B日出庫(kù)完成率97.0%，B2C日出庫(kù)完成率99.4%。

B2B電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率7.3%，B2C 電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率 16.3%，均高于行業(yè)平均費(fèi)用率。B2B 與 B2C 銷售結(jié)構(gòu)差異較為明顯，B2B 業(yè)務(wù)主要集中在西藥類，其次是中成藥；而 B2C 業(yè)務(wù)主要集中在西藥類、醫(yī)療器材類，其次是其他類。

⑥注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師情況

截至2021年12月底，全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師累計(jì)在有效期內(nèi)注冊(cè)人數(shù)為639,991人，環(huán)比增加 2,438 人。每萬人口執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)為 4.5 人。注冊(cè)于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師 584,354 人，占注冊(cè)總數(shù)的 91.3%。注冊(cè)于藥品批發(fā)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他領(lǐng)域的執(zhí)業(yè)藥師分別為 35,223、3,983、16,306、125 人。

文章來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信公眾號(hào)名稱：“數(shù)商云”)