2022年，多地疫情相繼爆發(fā)，對化妝品需求端、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)產(chǎn)生擾動。隨著疫情防控形勢向好，我國化妝品消費增速逐漸加快，加之“618”大促的影響，預(yù)計國內(nèi)化妝品消費潛力將不斷釋放。未來，在國產(chǎn)品牌崛起和化妝品消費滲透率不斷提升等因素的影響下，我國化妝品市場將持續(xù)高速增長。
一、化妝品定義
化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學(xué)工業(yè)品或精細(xì)化工產(chǎn)品。
目前，從化妝品的使用效果來看，化妝品可分為清潔化妝品、基礎(chǔ)化妝品、美容化妝品以及療效化妝品四大類，主要是滿足不同消費者的差異化化妝需求。具體內(nèi)容如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、化妝品行業(yè)相關(guān)政策
近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，化妝品由奢侈品變成了不可或缺的日常用品，我國化妝品行業(yè)迅速發(fā)展，美妝電商平臺快速崛起。為了規(guī)范化妝品行業(yè)，促進化妝品行業(yè)良性發(fā)展，近年來我國陸續(xù)出臺了一系列政策引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展。
《化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測管理辦法》《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》《關(guān)于發(fā)布兒童化妝品標(biāo)志的公告》《“十四五”國家藥品安全及促進高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》等政策從多方面對化妝品生產(chǎn)經(jīng)營活動及其監(jiān)督管理予以規(guī)范，促進化妝品標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，檢查力度不斷加強。具體政策如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.化妝品市場規(guī)模
近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速增長，我國化妝品消費迅速崛起，并在直播電商平臺驅(qū)動下，化妝品銷售額快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國化妝品零售市場規(guī)模為4026億元，同比增長14%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國化妝品零售市場規(guī)模將達4416億元。
數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.化妝品市場占比
數(shù)據(jù)顯示，護膚品、護發(fā)用品和彩妝是化妝品消費市場的主力軍，三者占據(jù)中國化妝品市場份額約75%，其中護膚品市場約為2444.15億元，占比高達51.2%。護發(fā)用品、彩妝品市場份額超10%，分別為11.9%、11.6%。
數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.化妝品進出口情況
2021年中國美容化妝品及洗護用品進口量達47.38萬噸，同比增長5.2%；進口額達249.25億美元，同比增長23.1%。出口量達96.84萬噸，同比下降3.1%；出口額48.52億美元，同比增長14.4%。
最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月中國美容化妝品及洗護用品進口量達13.27萬噸，進口額達751.9億美元?；瘖y品出口量30.6萬噸，同比增長4.7%；出口金額15522.5百萬美元，同比增長17.4%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.化妝品行業(yè)競爭格局
最新數(shù)據(jù)顯示，我國化妝品品牌指數(shù)TOP10分別為雅詩蘭黛、蘭蔻、香奈兒、迪奧、歐萊雅、資生堂、SK-II、美寶蓮、科顏氏、百雀羚。其中，雅詩蘭黛以9.9的品牌指數(shù)得分排名第一；其次，蘭蔻、香奈兒、迪奧、歐萊雅的品牌指數(shù)分別為9.7、9.6、9.3、9.1，進入化妝品品牌指數(shù)前五。
數(shù)據(jù)來源：CNPP、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.化妝品投融資情況
數(shù)據(jù)顯示，2021年我國化妝品投資數(shù)量共141起，投資金額達280.62億元。截至2022年5月27日，2022年我國化妝品投資數(shù)量共19起，投資金額達40.87億元。
數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.化妝品企業(yè)注冊量
近年來，隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國居民可支配收入不斷提高，美妝護膚意識逐漸增強，化妝品相關(guān)企業(yè)注冊量快速增加。數(shù)據(jù)顯示，我國化妝品企業(yè)注冊量由2017年的105.5萬家增至2021年是438.3萬家，年均復(fù)合增長率42.8%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，化妝品新增相關(guān)企業(yè)113.9萬家。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、化妝品行業(yè)重點企業(yè)
1.雅詩蘭黛
雅詩蘭黛創(chuàng)立于1946年，是全球最大的護膚、化妝品和香水公司之一。旗下?lián)碛匈槐?、阿拉米斯、芭?middot;波朗、馬克、原創(chuàng)、簡、唐娜·卡蘭等知名品牌，產(chǎn)品銷往150多個國家和地區(qū)。2021年，雅詩蘭黛總營業(yè)收入為162.2億美元，凈利潤為28.75億美元。2022年一季度，雅詩蘭黛實現(xiàn)營收141.8億美元，同比增長23.38%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.歐萊雅
歐萊雅集團是法國的化妝品公司，創(chuàng)辦于1907年。是美妝品行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者，經(jīng)營范圍遍及130多個國家和地區(qū)，在全球擁有283家分公司、42家工廠、100多個代理商，以及5萬多名的員工，是總部設(shè)于法國的跨國公司，也是財富全球500強企業(yè)之一。
2021年歐萊雅銷售額達322.8億歐元，同比增長16.1%，營業(yè)利潤61.6億歐元，營業(yè)利潤率19.1%。2022年一季度，歐萊雅銷售額達90.6億歐元，同比增長13.5%。其中，歐萊雅高檔化妝品部、專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部和活性健康化妝品部銷售均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，線下銷售明顯復(fù)蘇，同時電商業(yè)務(wù)繼續(xù)增長，銷售占比達25.8%。
3.上海家化
上海家化成立于1991年，是中國歷史最悠久的日化企業(yè)之一，多年來專注于美妝、個護家清、母嬰三大領(lǐng)域。產(chǎn)品涵蓋護膚、彩妝、香氛、家用等，擁有“佰草集”、“六神”、“美加凈”、“高夫”、“啟初”等諸多中國著名品牌，于2001年在上海股票交易所上市。公司在百貨、商超、化妝品專營店等線下渠道深耕，同時又積極拓展線上渠道，堅持全渠道、全覆蓋，線上與線下渠道融合發(fā)展。
2021年上海家化實現(xiàn)總營業(yè)收入76.46億元，同比增長8.73%；歸母凈利潤6.49億元，同比增長50.92%。2022年一季度，上海家化實現(xiàn)總營業(yè)收入21.17億元，同比增長0.11%；歸母凈利潤1.99億元，同比增長17.81%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.珀萊雅
珀萊雅化妝品股份有限公司成立于2006年，致力于構(gòu)建新國貨化妝品產(chǎn)業(yè)平臺，主要從事化妝品類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司旗下?lián)碛?ldquo;珀菜雅”、“悅芙媞”、“彩棠”、“INSBAHA”、“CORRECTORS”等品牌。目前，珀萊雅自有品牌已覆蓋大眾精致護膚、彩妝、高功效護膚等美妝領(lǐng)域，構(gòu)建了日化專營店、商場超市、電子商務(wù)、單品牌店等多渠道銷售網(wǎng)絡(luò)。
2022年一季度，珀萊雅實現(xiàn)總營業(yè)收入12.54億元，同比增長38.53%；歸母凈利潤1.58億元，同比增長44.16%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.貝泰妮
云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司創(chuàng)立于2010年，是一家致力于打造中國皮膚健康生態(tài)，集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和服務(wù)為一體，定位于皮膚健康互聯(lián)網(wǎng)+的大健康產(chǎn)業(yè)集團。目前，公司建立了電商全網(wǎng)、終端專賣店、連鎖藥房，皮膚醫(yī)療美容診所等營銷渠道，推出了逑美APP等線上皮膚健康服務(wù)平臺以打造貝泰妮新零售全觸點系統(tǒng)，成功跨界O2O營銷，成為中國皮膚健康護理的領(lǐng)先企業(yè)。旗下核心品牌薇諾娜已成為中國功效性護膚品品牌。
2022年一季度，貝泰妮實現(xiàn)總營業(yè)收入8.09億元，同比增長59.32%；歸母凈利潤1.46億元，同比增長85.74%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、化妝品行業(yè)發(fā)展前景
1.產(chǎn)業(yè)政策助力行業(yè)健康發(fā)展
隨著消費習(xí)慣與化妝意識的普及，化妝品已成為居民生活必不可少的日用消費品。為保障居民切身利益，規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展，國家先后出臺了多項政策來加強對行業(yè)的監(jiān)管，涉及了化妝品行業(yè)生產(chǎn)、衛(wèi)生、廣告、備案、進出口等各方面標(biāo)準(zhǔn)，推動行業(yè)不斷向規(guī)范化的方向發(fā)展。國家對化妝品產(chǎn)品的嚴(yán)格監(jiān)管提高了行業(yè)門檻，令部分不達標(biāo)的小型企業(yè)被逐漸淘汰，而具備品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品性能穩(wěn)定的企業(yè)則能夠在規(guī)范的環(huán)境中得到不斷發(fā)展壯大的機會。
2.化妝意識增強，推動行業(yè)發(fā)展
化妝可以彌補個人面貌缺陷，美化個人容貌，是提升個人外在形象氣質(zhì)的有效方式。隨著生活水平的改善，我國民眾對自身形象的關(guān)注度和要求越來越高，越來越多消費者開始通過化妝來改善自己的形象，甚至將化妝作為日常生活的習(xí)慣，對化妝品產(chǎn)品需求保持逐年增長的態(tài)勢。
同時，隨著化妝技術(shù)的不斷普及與成熟，消費者對彩妝產(chǎn)品的需求也日趨多樣化、個性化，傾向于購買適用于不同季節(jié)、膚質(zhì)、年齡和場合的彩妝產(chǎn)品，以達到更出色的妝容效果。因此，消費者對化妝意識的持續(xù)增強，不斷增加了其化妝品的購買頻率，擴大了化妝品的整體市場需求，推動了行業(yè)的快速發(fā)展。
3.居民消費升級，促進行業(yè)發(fā)展
我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是我國化妝品行業(yè)快速增長的有力保證。隨著收入水平的提高，居民對化妝品的消費心理和需求開始呈現(xiàn)多樣化和個性化的特征，消費升級的趨勢逐漸顯現(xiàn)。消費者不再一味追求低價，開始更加注重化妝品的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)體驗，對于產(chǎn)品品牌價值的認(rèn)可度逐漸提高，高端產(chǎn)品的消費群體日益擴大，促進了化妝品行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
4.電商等零售渠道的迅速發(fā)展，提升行業(yè)整體消費規(guī)模
中國零售業(yè)的蓬勃發(fā)展為化妝品行業(yè)的發(fā)展提供了良好的平臺和堅實的渠道支持。隨著行業(yè)的發(fā)展，化妝品消費意識的不斷普及，位于三四線城市及其它低線城市的消費者對化妝品的消費需求日益增加，化妝品開始進入大型的超市賣場，化妝品專賣店渠道迅速發(fā)展，促進了化妝品的不斷普及。近年來，電商渠道的崛起進一步豐富了消費者采購化妝品的方式，為消費者采購化妝品提供了更為便捷、經(jīng)濟的途徑，提升了化妝品產(chǎn)品的整體消費規(guī)模。
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文章來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信公眾號名稱：“數(shù)商云”)
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