行業(yè)主要上市公司：邁瑞醫(yī)療(300760)、華大基因(300676)、迪安診斷(300244)、美康生物(300439)、魚躍醫(yī)療(002223)等。

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療器械行業(yè)市場份額、市場集中度;醫(yī)療器械行業(yè)上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)等。

1、中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系

我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系主要分為國產(chǎn)品牌和國外品牌，其國產(chǎn)品牌以邁瑞醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、英科醫(yī)療等企業(yè)的醫(yī)療器械品牌為代表;國外品牌則以強生、西門子醫(yī)療、GE、飛利浦等企業(yè)的醫(yī)療器械品牌為代表。

2、中國醫(yī)療器械行業(yè)市場份額

2021年，我國醫(yī)療器械上市企業(yè)的營業(yè)收入達到了2528億元，約占整個醫(yī)療器械市場規(guī)模的27%。由此可見，我國醫(yī)療器械仍以非上市企業(yè)為主。

當(dāng)下，邁瑞醫(yī)療、英科醫(yī)療、樂普醫(yī)療、東方生物、新華醫(yī)療的營業(yè)收入在上市企業(yè)當(dāng)中為TOP5。其中，邁瑞醫(yī)療在上市企業(yè)規(guī)模的市場份額約為10%，在整個市場的市場份額約為3%。

注：左邊是在上市企業(yè)規(guī)模中的市場份額，右邊是在整個市場規(guī)模的市場份額。

3、中國醫(yī)療器械行業(yè)市場集中度

總體來看，2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場集中度相對較低，CR3僅有不到6%，CR10也僅超過10%，市場集中度整體不高。

4、中國醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

當(dāng)下，絕大多數(shù)的醫(yī)療器械企業(yè)收入增速均保持正值，僅有少數(shù)企業(yè)為負值。從盈利能力角度來看，大多數(shù)醫(yī)療器械企業(yè)的毛利率維持在35%-70%，獲利能力較強。結(jié)合來看，樂普醫(yī)療、英科醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療和威高骨科的市場競爭能力強勁。

注：橫坐標(biāo)是收入增速，縱坐標(biāo)是毛利率(盈利能力)，圓圈大小是2021年營業(yè)收入。

5、中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型分析來看，當(dāng)前我國醫(yī)療器械行業(yè)市場參與者眾多，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，市場現(xiàn)有競爭者競爭激烈。我國醫(yī)療器械行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)服務(wù)等壁壘，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，行業(yè)新進入者威脅相對不大。

高端醫(yī)療器械目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，外部競爭主要來自于進口產(chǎn)品，低端醫(yī)療器械產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，替代性相對極高，綜合來看行業(yè)替代品威脅一般。上游行業(yè)主要為醫(yī)療器械行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品、供應(yīng)商規(guī)模大小不等，且行業(yè)發(fā)展較為迅速，產(chǎn)業(yè)較為成熟，但部分高端醫(yī)療材料仍舊依靠進口，因此行業(yè)對上游議價能力一般。

中低端產(chǎn)品對下游的的議價能力一般，但那些高端產(chǎn)品中不同企業(yè)產(chǎn)品之間的差別較大，性能具有絕對的優(yōu)勢，不具備替代產(chǎn)品，因此對下游議價能力較高，綜合來看醫(yī)療器械對下游行業(yè)議價能力相對一般。

運用波特的“五力”模型，對醫(yī)療器械行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，醫(yī)療器械行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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