行業(yè)主要上市公司：北方華創(chuàng) （ 002371 ） ；中微公司 （ 688012 ） ； 拓荊科技 （ 688072 ） ； 盛美上海 （ 688082 ） ；至純科技 （ 603690 ） ；芯源微 （ 688037 ） ；華峰測控 （ 688200 ） ；長川科技 （ 300604 ） ； 華海清科 （ 688120 ） ；恒潤股份 （ 603985 ） ；京運通 （ 601908 ） ；深科達 （ 688328 ） ；聞泰科技 （ 600745 ） 等。

本文核心數(shù)據(jù)：半導體設備行業(yè)市場規(guī)模 ； 半導體設備國產(chǎn)化率 ； 半導體設備細分領域占比 ； 半導體設備代表企業(yè)業(yè)績情況

行業(yè)概況

1、定義

半導體設備，即在芯片制造和封測流程中應用到的設備，廣義上也包括生產(chǎn)半導體原材料所需的機器設備，屬于半導體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵支撐環(huán)節(jié)。半導體設備行業(yè)是半導體制造的基石，是半導體行業(yè)的基礎和核心。

在整個芯片制造和封測過程中，會經(jīng)過上千道加工工序。半導體設備按應用環(huán)節(jié)劃分為前道工藝設備 （ 晶圓制造 ） 和后道工藝設備 （ 封裝測試 ） 兩大類。細分又可以劃出百種不同的機臺，占比較大市場份額的主要有：光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備、離子注入機、測試機、分選機、探針臺等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，半導體設備的上游主要是硅片制造以及集成電路 （ IC ） 設計，下游則主要為 IC 封裝和測試。根據(jù)半導體設備在 IC 制造中應用的場景不同，一般可以分為氧化爐、薄膜沉積設備、光刻設備、涂膠顯影設備、刻蝕設備、離子注入設備、清洗設備等。

半導體設備行業(yè)由于細分領域有較高的技術壁壘，各自的代表性企業(yè)有所差異。半導體薄膜沉積設備龍頭有北方華創(chuàng)和沈陽拓荊。半導體光刻設備市場上，上海微電子裝備有限公司在國內(nèi)競爭力較強，其次優(yōu)質龍頭北京科華有十數(shù)年以上的技術積累。半導體刻蝕設備廠商市場中，中微公司和北方華創(chuàng)表現(xiàn)亮眼。半導體清洗設備廠商中，盛美上海位居單片清洗設備國產(chǎn)第一，芯源微公司在前道產(chǎn)線清洗設備中標量較多，具有一定代表性。半導體測試設備廠商中，華峰測控和長川科技品牌優(yōu)勢凸顯。

半導體設備行業(yè)發(fā)展歷程：中國半導體設備行業(yè)進入國產(chǎn)替代加速階段

雖然中國在半導體設計與制造已經(jīng)發(fā)展了數(shù)十年之久，然而在設備發(fā)展方面起步極慢，20 世紀 70 年代開始雖有嘗試自行發(fā)展相關設備，但僅限于低端技術的平臺。

2000 年以后是技術引進階段。這個階段我國鼓勵引進外資，同時引進國外設備以提高半導體相關產(chǎn)品生產(chǎn)來，同時積極學習國外先進半導體生產(chǎn)制造技術。中國在發(fā)展自有芯片設計上終于有了較為明顯的突破，不少中國設備廠已經(jīng)擺脫追趕者的角色，成為了全球半導體設備的領先者之一，如北方華創(chuàng)、至純科技、精測電子、長川科技、中微半導體、上海微電子、盛美半導體等。

2009-2018 年，中國半導體及設備行業(yè)技術不斷創(chuàng)新，同時面臨市場規(guī)模波動性較大的壓力。此階段是我國半導體設備廠商快速發(fā)展階段，廠商積極研發(fā)，不斷進行技術創(chuàng)新。

2019 年全球半導體及設備市場處于增速換擋調整期，2020 年以后 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領域的技術浪潮有望催生產(chǎn)業(yè)的新一輪成長。中國大陸作為全球最大半導體消費市場，目前國產(chǎn)替代進入加速階段。

行業(yè)政策背景：政策注重鼓勵企業(yè)提高自主技術能力

半導體設備行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家不斷出臺相關政策對行業(yè)的發(fā)展進行支持。政策扶持對于半導體設備行業(yè)發(fā)展推進的意義重大，我國半導體設備行業(yè)競爭力不斷突破，國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國半導體設備在全球市場中發(fā)展?jié)摿^大

根據(jù) SEMI 數(shù)據(jù)顯示，近年來中國大陸半導體設備市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比重一直在增長，2019 年中國大陸在全球市場占比實現(xiàn) 22.5%，較 2018 年增長了 2.3 個百分點 ；2020 年中國占全球半導體設備銷售額的比重達 26.27%。2021 年中國大陸半導體設備市場占全球達 28.9%。2022 年一季度中國市場份額已超過 30%，從側面來看，中國半導體設備在全球發(fā)展?jié)摿^大。

2、中國半導體設備行業(yè)市場規(guī)模加速增長

根據(jù) SEMI 數(shù)據(jù)顯示，2016-2021 年中國大陸半導體設備市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2019 年行業(yè)實現(xiàn)市場規(guī)模增速較 2018 年有所回落。2020 年中國首次成為全球最大的半導體設備市場，市場規(guī)模達到 187.2 億美元。根據(jù)中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國半導體設備市場達到 296.2 億美元，呈加速增長態(tài)勢，2022 年一季度達 75.7 億美元。

3、中國半導體設備行業(yè)國產(chǎn)化率有待提高

當前半導體設備國產(chǎn)化率仍處于非線性提升區(qū)間，國產(chǎn)替代驅動的份額提升，將為行業(yè)貢獻可觀的成長速度和空間。對于國產(chǎn)半導體設備廠商而言，其驅動力除了行業(yè)規(guī)模的自然擴張，還包括在國內(nèi)市場的國產(chǎn)替代。根據(jù)中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021 年，國產(chǎn)半導體設備銷售額為 385.5 億元，同比增長 58.71%，占中國大陸半導體設備銷售額的比例為 20.02%，整體國產(chǎn)率還處于較低的水平，具備較大國產(chǎn)替代空間。

4、中國半導體設備中薄膜沉積、光刻、刻蝕設備占比超六成

中國半導體設備中半導體制造設備規(guī)模占比較大，其中薄膜沉積、光刻、刻蝕市場份額相當，并且占據(jù) 60% 以上市場份額，其中薄膜沉積占比 21.9%； 光刻占比 21.3%； 刻蝕占比 20.4%。其次是過程控制占比 11.2%，自動化制造和控制占比 4.8%，清洗設備占比 4.7%，涂膠顯影占比 3.8%，其他晶圓級設備占比 3.8%。

5、中國半導體設備招標采購中越來越傾向國產(chǎn)品牌

根據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，相比 2020 年，2021 年中國半導體設備的招標采購中越來越傾向國產(chǎn)品牌。分設備種類來看，2021 年去膠、后道封裝、清洗、涂膠顯影、量測設備國產(chǎn)比例有顯著提高，除這幾類以外，干法刻蝕已經(jīng)實現(xiàn)較高比例的國產(chǎn)替代，但 CMP （ 化學機械拋光設備 ） 和濕法刻蝕國產(chǎn)化率有所降低。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)集群效應較明顯

從區(qū)域競爭來看，廣東省早年積累的半導體加工和制造資源深厚，加上粵港澳大灣區(qū)融合發(fā)展趨勢加快，外商投資吸引力較強，先進技術上具備較好的資金優(yōu)勢，因此半導體設備企業(yè)數(shù)量最多。其次是江蘇省，位于長三角，工業(yè)園區(qū)規(guī)劃較好，近年來集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，因此半導體設備產(chǎn)業(yè)集群效應突出。其他地區(qū)陸續(xù)設立了良好的投資環(huán)境和政策環(huán)境，不斷吸引半導體設備企業(yè)進駐，但總體來看廣東和江蘇兩地半導體設備行業(yè)區(qū)域競爭力較強。

2、企業(yè)競爭：2022 上半年北方華創(chuàng)公司綜合競爭力凸顯

從國內(nèi)市場看，我國半導體設備行業(yè)不同領域企業(yè)競爭格局有所差異。從 2022 上半年業(yè)績表現(xiàn)看，北方華創(chuàng)無論是營收還是毛利率均是領導者的角色，半導體設備收入 41 億元，毛利率 46.38%； 整體來看半導體設備行業(yè)毛利率水平較高，大部分企業(yè)處于挑戰(zhàn)者的地位，其中華峰測控毛利率高達 78%，長川科技 55.81%，兩者均是半導體測試設備行業(yè)佼佼者，從側面來看該細分領域表現(xiàn)突出。市場上像聞泰科技這樣處于消費半導體設備賽道的競爭者盈利能力有待提高，但整體收入表現(xiàn)突出。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、半導體設備行業(yè)往自動化、高端化、集成化發(fā)展

我國半導體消費需求增長以及國產(chǎn)化進程有力推動了我國半導體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，近年來我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，國內(nèi)半導體設備制造業(yè)技術水平的不斷提高，半導體設備國產(chǎn)替代空間巨大。同時隨著芯片尺寸的高精化、集成化發(fā)展，設備也將向高精度化與高集成化方向發(fā)展。高、中、低各類技術等級的生產(chǎn)設備均有其對應市場空間，未來我國半導體設備行業(yè)的國際競爭力將會不斷提升。

2、未來半導體設備行業(yè)市場潛力巨大

結合全球半導體設備發(fā)展趨勢以及我國半導體設備國產(chǎn)替代以及下游需求旺盛的多重作用，未來幾年我國半導體設備行業(yè)仍將保持高速增長，保守預計 2022-2027 年，我國半導體設備行業(yè)市場規(guī)模將保持在 15% 左右的復合增長率穩(wěn)步提升，到 2027 年，中國半導體設備市場規(guī)模將達到 685 億美元。

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文章來源：前瞻網(wǎng)

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信公眾號名稱：“數(shù)商云”)

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