光伏行業(yè)發(fā)展面臨的外部制約

“十三五”時(shí)期，中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整波動(dòng)，克服了新冠肺炎疫情不利影響，取得了舉世矚目的成績(jī)。在電站運(yùn)營(yíng)端，2020年中國(guó)光伏裝機(jī)量的大幅度提升，引領(lǐng)和帶動(dòng)了各國(guó)市場(chǎng)。在組件制造端，中國(guó)光伏企業(yè)憑借晶硅技術(shù)方面及成本控制方面的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，制造端產(chǎn)能、產(chǎn)量全球占比均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，使全球光伏產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。中國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能在全球的占比分別提高到75.2%、97%、80.7%、76.3%（見(jiàn)表1）。在行業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步的同時(shí)，需要引起注意的是，目前國(guó)際國(guó)內(nèi)仍然存在一些不利的外部因素，阻礙和制約著行業(yè)的健康有序發(fā)展。

一是源網(wǎng)建設(shè)尚未協(xié)調(diào)。在電站建設(shè)端，一些地方受到“雙碳”目標(biāo)的鼓舞以及迫于新冠肺炎疫情時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力，較容易激發(fā)光伏電站項(xiàng)目的建設(shè)熱情；而投資主體則積極“跑馬圈地”，出現(xiàn)“快審、快占、快上馬”的風(fēng)潮。在電網(wǎng)建設(shè)端，消納線路在建設(shè)節(jié)奏上需要經(jīng)過(guò)五年規(guī)劃、項(xiàng)目可行性研究、各類(lèi)型評(píng)估、立項(xiàng)、征地、施工等諸多手續(xù)；在成本考量上，光照條件優(yōu)異、土地成本較低的地區(qū)往往地處偏遠(yuǎn)，電網(wǎng)線路建設(shè)成本高。光伏電源建設(shè)和輸配電通道建設(shè)在建設(shè)節(jié)奏和建設(shè)成本上較難協(xié)同，造成源網(wǎng)發(fā)展不協(xié)調(diào)。

二是省際電力壁壘依然牢固。在原有電力體制下，省級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)平衡電力供需和分配發(fā)電權(quán)。在制定發(fā)電計(jì)劃時(shí)，管理部門(mén)均以保證本?。▍^(qū)、市）發(fā)電企業(yè)利益為優(yōu)先。2015年，中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)），國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》，各地成立了電力交易中心，部分電量進(jìn)入電力市場(chǎng)進(jìn)行交易。但在地方保護(hù)主義思想的影響下，電力跨?。▍^(qū)、市）交易推進(jìn)較為緩慢，各地電力市場(chǎng)建設(shè)目標(biāo)不一致、進(jìn)度不協(xié)調(diào)。為維護(hù)自身利益，各地跨?。▍^(qū)、市）交易意愿不強(qiáng)。難以破除的省際輸電壁壘在客觀上要求光伏電力只能立足本地消納。受地區(qū)經(jīng)濟(jì)條件限制和新冠肺炎疫情影響，本地消納的空間收窄，棄光率面臨較大的反彈壓力。

三是非技術(shù)性成本居高不下。減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、營(yíng)造公平環(huán)境、構(gòu)建親清新型政商關(guān)系、增強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)獲得感，是習(xí)近平總書(shū)記在2018年11月關(guān)于民營(yíng)企業(yè)工作座談會(huì)上做出的重要指示。2019年，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》，要求“各省級(jí)能源主管部門(mén)應(yīng)核實(shí)擬建風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目土地使用條件及相關(guān)稅費(fèi)政策，確認(rèn)項(xiàng)目不在征收城鎮(zhèn)土地使用稅的土地范圍；確認(rèn)有關(guān)地方政府部門(mén)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中沒(méi)有以資源出讓、企業(yè)援建和捐贈(zèng)等名義變相向企業(yè)收費(fèi)，沒(méi)有強(qiáng)制要求項(xiàng)目直接出讓股份或收益用于應(yīng)由政府承擔(dān)的各項(xiàng)事務(wù)，沒(méi)有強(qiáng)制要求將采購(gòu)本地設(shè)備作為捆綁條件”。

但從政策執(zhí)行效果來(lái)看，2020年光伏行業(yè)非技術(shù)性成本僅比2019年下降0.3%。用地成本居高、強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套政策等問(wèn)題依然困擾行業(yè)發(fā)展。另外，造成非技術(shù)成本問(wèn)題涉及的有權(quán)主體跨度較大，行業(yè)潛規(guī)則下利益關(guān)系復(fù)雜，“關(guān)門(mén)打狗、權(quán)力尋租”的發(fā)生方式隱蔽。這為改善光伏投資建設(shè)環(huán)境，推進(jìn)落實(shí)政策要求帶來(lái)一定的困難。

四是國(guó)際貿(mào)易環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜。在應(yīng)對(duì)氣候變化危機(jī)的大背景下，全球綠色能源相關(guān)科技研發(fā)加速。歐美等主要科技強(qiáng)國(guó)2000年起開(kāi)始改革本國(guó)專(zhuān)利制度，加速綠色能源相關(guān)專(zhuān)利審批流程，為贏得新一輪清潔能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)條件。光伏領(lǐng)域的科技競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。2021年，國(guó)際能源署和歐洲專(zhuān)利局聯(lián)合發(fā)布《專(zhuān)利與能源轉(zhuǎn)型：清潔能源技術(shù)創(chuàng)新全球趨勢(shì)》，指出全球低碳能源新興技術(shù)和交叉技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量已連續(xù)三年增長(zhǎng)，太陽(yáng)能技術(shù)在低碳能源供應(yīng)技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)中繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。光伏相關(guān)的技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最多，太陽(yáng)能電池仍然是技術(shù)創(chuàng)新密集度最高的領(lǐng)域。中國(guó)被美國(guó)視為清潔能源領(lǐng)域最主要的競(jìng)爭(zhēng)者：2010年和2018年，美國(guó)兩次啟動(dòng)對(duì)中國(guó)清潔能源領(lǐng)域的貿(mào)易調(diào)查；“十三五”期間，中國(guó)多家光伏產(chǎn)品制造頭部企業(yè)遭受外國(guó)企業(yè)提起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。未來(lái)，隨著中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)光伏企業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻緊張的海外市場(chǎng)環(huán)境。

光伏系統(tǒng)亟待解決的內(nèi)生問(wèn)題

“十四五”開(kāi)局，光伏行業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。黨中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，均提出了2030年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右的目標(biāo)。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議研究提出：“實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。”無(wú)論是根據(jù)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的要求，還是從新型電力系統(tǒng)主體能源的角度來(lái)看，目前光伏行業(yè)還有諸多問(wèn)題亟待解決。

安全風(fēng)險(xiǎn)：保障社會(huì)供電安全尚有不足

光伏電力作為未來(lái)我國(guó)新型電力系統(tǒng)主體電源之一，底線要求是充分保證社會(huì)發(fā)展的用能安全。面對(duì)保障供電安全的核心要求，光伏電力在供應(yīng)能力和系統(tǒng)安全性方面尚有不足。

在保障電力供應(yīng)方面，隨著并網(wǎng)規(guī)模的持續(xù)提高，光伏電站出力波動(dòng)性與用電負(fù)荷需求波動(dòng)性影響互相疊加，激化能源供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)。具體來(lái)看，在能源消費(fèi)側(cè)，隨著煤改電、氣改電等清潔能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的深入實(shí)施和新能源汽車(chē)的大面積推廣，全社會(huì)電力消費(fèi)量將迎來(lái)更快速的增長(zhǎng)，電力消費(fèi)的負(fù)荷形式將更加多元，電力凈負(fù)荷峰谷差也將顯著增大。國(guó)網(wǎng)能源研究院研究顯示：“預(yù)計(jì)2035年，我國(guó)一天最大功率波動(dòng)將達(dá)到6×108kW，2050年將達(dá)到8×108kW。”

在能源供給側(cè)，光伏電力的接入規(guī)模迅速擴(kuò)大，其“極寒無(wú)光、晚峰無(wú)光”的波動(dòng)性、間歇性出力特點(diǎn)也被放大。加上近年受氣候變化影響，世界范圍內(nèi)多地出現(xiàn)極端天氣事件。這些事件在造成短期用電負(fù)荷攀升的同時(shí)，還極大降低了以光伏為代表的新能源電力出力規(guī)模，增加了電力供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)。

在保障電網(wǎng)安全運(yùn)行方面，隨著高壓直流、柔性直流、柔性交流輸電系統(tǒng)（FACTS）等電力電子技術(shù)和設(shè)備更廣泛地應(yīng)用于光伏電站并網(wǎng)和電力輸送，源網(wǎng)兩側(cè)都呈現(xiàn)出高度電力電子化趨勢(shì)，放大了光伏電站抗干擾性弱、慣性低的特性。再加上大型光伏電站經(jīng)常位于偏遠(yuǎn)地區(qū)，接入網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較為脆弱，更加容易產(chǎn)生電壓及頻率不穩(wěn)、次同步振蕩和諧波諧振等問(wèn)題，引發(fā)電站脫網(wǎng)和電網(wǎng)設(shè)備故障，為電網(wǎng)系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)。

高效要求：轉(zhuǎn)化效率與系統(tǒng)效率有待提升

高效是未來(lái)新型電力系統(tǒng)發(fā)展的重要特征。光伏產(chǎn)業(yè)的高效性要求主要體現(xiàn)在光電轉(zhuǎn)化效率高和光伏設(shè)備利用效率均有待進(jìn)一步提高。

在光電轉(zhuǎn)化效率方面，多年來(lái)國(guó)內(nèi)光伏電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)企業(yè)圍繞突破25%光電轉(zhuǎn)換效率天花板的努力始終不減。中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示：“2020年，我國(guó)規(guī)?；a(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.8%，鑄錠單晶PERC電池平均轉(zhuǎn)換效率為22.3%。”行業(yè)先進(jìn)企業(yè)已將P型單晶電池效率提升到24.06%的水平，這已經(jīng)逼近PERC電池理論極限效率24.5%。P型電池效率即將達(dá)到發(fā)展瓶頸（見(jiàn)圖1）。N型電池以其更高的電池平均轉(zhuǎn)化效率上限而被行業(yè)認(rèn)定為未來(lái)光伏電池技術(shù)的主要發(fā)展方向之一。但受工藝成熟度、生產(chǎn)成本及產(chǎn)業(yè)良品率的限制，2020年N型電池的市場(chǎng)占比僅為3.5%。新型高效光伏電池的大范圍推廣尚需時(shí)日。

在光伏電力設(shè)備運(yùn)行效率方面，“十三五”初期，在原有“度電補(bǔ)貼模式”的催動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)投資趨于狂熱，有一段時(shí)期“棄光”問(wèn)題較為嚴(yán)峻。“十三五”末期至“十四五”初期，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局啟動(dòng)新能源競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制并出臺(tái)一系列政策要求新能源電力優(yōu)先上網(wǎng)、保障消納，使光伏電力消納形勢(shì)持續(xù)向好。但是，目前我國(guó)跨省級(jí)電力交易機(jī)制仍不順暢，太陽(yáng)能資源富存地區(qū)電力調(diào)峰能力有限，特高壓建設(shè)成本過(guò)高且輸電通道中可再生能源利用占比不夠理想，棄光問(wèn)題并未徹底消除。

全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心公布數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度內(nèi)蒙古、青海等?。▍^(qū)）棄光率攀升，光伏高占比地區(qū)電力系統(tǒng)建設(shè)中源網(wǎng)荷發(fā)展不協(xié)調(diào)的問(wèn)題再度暴露出來(lái)。根據(jù)中電聯(lián)2020年發(fā)布的《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》，預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4×108kW，年均增速10.8%。電力系統(tǒng)消納壓力將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)工作之一，提高光伏電力設(shè)備運(yùn)行效率勢(shì)在必行。

經(jīng)濟(jì)考量：降成本與降風(fēng)險(xiǎn)面臨挑戰(zhàn)

在光伏行業(yè)完成電力身份轉(zhuǎn)變、成為我國(guó)電力系統(tǒng)能源主體之前，首先需要應(yīng)對(duì)三大經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn)：一是要持續(xù)降低自身的技術(shù)成本，二是要承擔(dān)相應(yīng)的系統(tǒng)成本，三是要避免盲目擴(kuò)張、預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

從光伏電站建設(shè)成本來(lái)看，在技術(shù)性成本方面，根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)顯示，2020年我國(guó)組件全年平均價(jià)格約為1.57元/W，系統(tǒng)全年平均價(jià)格約3.99元/W。但2020年第三季度以來(lái)，多晶硅料、光伏玻璃、EVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致原輔材料價(jià)格上漲，組件價(jià)格反彈，組件在整個(gè)系統(tǒng)成本中的占比較2019年提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)。另外，新的N型電池片各條技術(shù)路線上的生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程尚未完成，新型電池片非硅成本依然較高。在非技術(shù)成本方面，2020年我國(guó)地面光伏系統(tǒng)初始全投資中非技術(shù)成本占比雖然較2019年降低了0.3個(gè)百分點(diǎn)，但土地費(fèi)用在初始全投資中的占比不降反升。用地貴仍是降本路上的一大難題。

從光伏電力全系統(tǒng)成本來(lái)看，光伏并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)真正意義上的“平價(jià)”。與煤電系統(tǒng)不同，在大規(guī)模光伏并網(wǎng)后，需要配套的特高壓輸電網(wǎng)系統(tǒng)、交直混流電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度調(diào)節(jié)系統(tǒng)、電儲(chǔ)能系統(tǒng)、電力調(diào)峰系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)的建設(shè)成本高昂。光伏電站建設(shè)端的成本下降難以抵消全電力系統(tǒng)的成本上漲。電力價(jià)格浮動(dòng)壓力向一般價(jià)格水平傳導(dǎo)，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)負(fù)向沖擊。

從光伏投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)和新型電力系統(tǒng)概念的提出，光伏制造端開(kāi)始出現(xiàn)投資過(guò)熱的端倪。根據(jù)對(duì)上市公司披露的2021年投資項(xiàng)目粗略統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有百億元規(guī)模的新進(jìn)跨界資本投向光伏組件制造端。制造端過(guò)度狂熱的資本擴(kuò)張與下游光伏電站的合理有序開(kāi)發(fā)形成鮮明對(duì)比。新一輪制造端的產(chǎn)能過(guò)?？赡茉斐纱罅客顿Y泡沫。這不僅無(wú)益于光伏行業(yè)的健康發(fā)展，而且將會(huì)為跨界資本的原主營(yíng)行業(yè)帶來(lái)沖擊，引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

綠色處置：廢棄組件回收環(huán)節(jié)仍不成熟

“十四五”以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制造端在綠色智能制造方面取得了巨大成績(jī)，但在廢棄組件回收處理端，目前還缺少合理的技術(shù)手段和成熟的商業(yè)路線。
從廢棄組件規(guī)模上看，根據(jù)國(guó)際可再生能源署2016年的研究預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)光伏組件報(bào)廢量預(yù)計(jì)為100萬(wàn)t，2050年會(huì)達(dá)到1990萬(wàn)t。

從廢棄組件處置技術(shù)上看，晶硅廢棄組件的無(wú)害化處置是行業(yè)的核心難題：焚燒處置會(huì)因含氟背板中的鹵族元素受熱而生成氟化氫等毒性氣體；填埋處置會(huì)造成組件中的重金屬鉻污染土壤環(huán)境，并且背板中碳氟化合物化學(xué)結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法降解；使用化學(xué)溶劑溶解組件則會(huì)產(chǎn)生大量酸堿廢液，末端廢液的回收處置也較為困難。

從經(jīng)濟(jì)效益上看，光伏組件多安裝于荒漠、山坡或建筑屋頂，組件回收難度大，拆解和運(yùn)輸成本高，而回收的廢棄組件缺少高值化資源再生利用方式，廢棄物回收利潤(rùn)空間有限，商業(yè)化路徑尚不成熟。從政策環(huán)境上看，我國(guó)雖然已于2016年確立了生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，確定生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品承擔(dān)的資源環(huán)境責(zé)任從生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流通消費(fèi)、回收利用、廢物處置等全生命周期，但是自2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏組件制造端從業(yè)企業(yè)幾經(jīng)洗牌，各個(gè)時(shí)期組件生產(chǎn)技術(shù)路線也各不相同，廢棄組件回收的生產(chǎn)者責(zé)任制度執(zhí)行存在較大困難。目前行業(yè)管理部門(mén)尚未單獨(dú)針對(duì)光伏晶硅組件回收環(huán)節(jié)出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)政策，也沒(méi)有建立專(zhuān)門(mén)光伏廢棄物監(jiān)管體系。光伏行業(yè)綠色制造體系未形成閉環(huán)，廢棄晶硅組件回收需要在政策制定、市場(chǎng)引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和商業(yè)路線等各個(gè)方面填補(bǔ)空白。

光伏行業(yè)“十四五”發(fā)展趨勢(shì)展望

體制創(chuàng)新：加快完善能源法治和政策體系

在法律層面，預(yù)計(jì)“十四五”期間能源領(lǐng)域法律體系將進(jìn)一步建立完善，《中華人民共和國(guó)能源法》與《中華人民共和國(guó)電力法》《中華人民共和國(guó)可再生能源法》等保障可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的法律制修訂工作將取得重大進(jìn)展。過(guò)去一個(gè)時(shí)期，新能源和可再生能源行業(yè)迅猛發(fā)展，而能源領(lǐng)域立法進(jìn)程卻舉步艱難。“十四五”伊始，我國(guó)能源領(lǐng)域的法治化進(jìn)程開(kāi)始加速。2020年1月，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)習(xí)近平在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議上做出關(guān)于“啟動(dòng)能源領(lǐng)域法律法規(guī)立改廢工作，盡快修訂節(jié)能法、電力法、煤炭法和相關(guān)法規(guī)，推動(dòng)能源法制定工作”的指示。

2020年4月，《中華人民共和國(guó)能源法》時(shí)隔12年后第二次向全社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)；同年10月《中華人民共和國(guó)電力法（修訂草案送審稿）》也開(kāi)始征求意見(jiàn)。從公開(kāi)征求意見(jiàn)稿條款內(nèi)容上看，過(guò)去的多項(xiàng)行業(yè)政策要求成為法律條款的基礎(chǔ)，如可再生能源總量和比例目標(biāo)制度、跨省級(jí)電力市場(chǎng)交易制度、可再生額能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)制度等涉及可再生能源行業(yè)發(fā)展的核心制度被以法律形式確定下來(lái)。

在政策層面，“十四五”期間，新能源電力消納將成為管理的核心方向。管理部門(mén)陸續(xù)發(fā)布行業(yè)指導(dǎo)性政策，充分體現(xiàn)“能并盡并”的保障原則。針對(duì)保障性消納問(wèn)題，《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》和《關(guān)于建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》兩份政策文件分別從短期與長(zhǎng)期、局部與整體兩個(gè)層面，規(guī)定了未來(lái)各省區(qū)域內(nèi)可再生電力消納保障及未來(lái)全國(guó)范圍內(nèi)圍繞新能源消納，推動(dòng)建立電力市場(chǎng)交易機(jī)制、提升全系統(tǒng)電力平衡調(diào)節(jié)能力、推動(dòng)可再生能源消納機(jī)制建立等工作向前邁進(jìn)。

針對(duì)分布式可再生能源消納問(wèn)題，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，注重將分布式光伏發(fā)展作為重要的推動(dòng)方向，鼓勵(lì)各地“成區(qū)連片”推動(dòng)戶(hù)用分布式光伏和屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，提出保障消納措施。針對(duì)市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目，《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》突出了儲(chǔ)能支撐新型電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)性作用，強(qiáng)調(diào)了在市場(chǎng)化并網(wǎng)模式下源網(wǎng)荷各環(huán)節(jié)配置儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)設(shè)施的要求。

模式創(chuàng)新：加快推進(jìn)“兩個(gè)一體化”建設(shè)

從光伏電站建設(shè)的方向上看，根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，光伏發(fā)電行業(yè)堅(jiān)持集中式與分布式并舉的發(fā)展模式。在集中式電站方面，將按照國(guó)家能源局“多能互補(bǔ)”的一體化發(fā)展要求，堅(jiān)持因地制宜、多元融合，推動(dòng)我國(guó)北方地區(qū)風(fēng)光能源大基地化規(guī)模開(kāi)發(fā)、西南地區(qū)風(fēng)光水綜合能源基地開(kāi)發(fā)、中東南部地區(qū)風(fēng)光就地就近開(kāi)發(fā)，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地項(xiàng)目，全面支持我國(guó)到“十四五”末期非化石能源占能源消費(fèi)總量比重20%左右的目標(biāo)要求。

在分布式光伏方面，“十四五”期間將延續(xù)目前戶(hù)用光伏“整縣推進(jìn)”的發(fā)展思路，以鄉(xiāng)村和城鎮(zhèn)地區(qū)為主要突破點(diǎn)，充分優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)村能源消費(fèi)升級(jí)，開(kāi)展千家萬(wàn)戶(hù)沐光計(jì)劃；在城市地區(qū)則針對(duì)性開(kāi)展“光伏＋”綜合利用計(jì)劃，推動(dòng)分布式光伏在建筑、農(nóng)業(yè)、通信、交通等領(lǐng)域的深度耦合發(fā)展，創(chuàng)新分布式光伏應(yīng)用場(chǎng)景和示范案例。

從光伏電力系統(tǒng)的發(fā)展模式上看，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)路徑。電源側(cè)和用電側(cè)向運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)讓渡電力管理權(quán)限，通過(guò)網(wǎng)側(cè)智慧化數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的技術(shù)支撐，充分調(diào)度源、網(wǎng)、荷及儲(chǔ)能側(cè)資源，高效靈活實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)的信息交互和供需匹配，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。預(yù)計(jì)“十四五”期間，“源源互補(bǔ)”將打破傳統(tǒng)電源與新能源之間的壁壘，克服新能源電力的波動(dòng)性影響，明確風(fēng)光電源與水火電源、主體電源與調(diào)節(jié)電源之間的定位分工，提升清潔能源綜合利用效率。“源網(wǎng)協(xié)調(diào)”將避免“以快帶慢、以急催緩”的源網(wǎng)供需錯(cuò)配問(wèn)題，調(diào)整源網(wǎng)發(fā)展節(jié)奏同頻，實(shí)現(xiàn)“按網(wǎng)建源、以源促網(wǎng)”的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)，提高既有通道的資源利用效率。“網(wǎng)荷互動(dòng)”將調(diào)動(dòng)用電側(cè)加入電網(wǎng)的負(fù)荷調(diào)節(jié)，將用電側(cè)無(wú)規(guī)律負(fù)荷轉(zhuǎn)化為可調(diào)節(jié)的柔性負(fù)荷，改變潮流分布，助力提升新能源消納水平，保障電網(wǎng)系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。儲(chǔ)能系統(tǒng)則作為源網(wǎng)荷各方靈活性調(diào)配的支撐性保障措施，在發(fā)電側(cè)和用電側(cè)發(fā)揮雙向調(diào)節(jié)功能，為電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻提供及時(shí)、穩(wěn)定、準(zhǔn)確的保障服務(wù)。

機(jī)制創(chuàng)新：加快構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系

“十四五”開(kāi)局，國(guó)家有關(guān)管理部門(mén)開(kāi)啟了第二輪電力監(jiān)管周期，在輸配電價(jià)改革和未來(lái)電力市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則兩個(gè)方向的改革取得了新進(jìn)展。

在輸配電定價(jià)方面，《區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格定價(jià)辦法》進(jìn)一步細(xì)化了區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格計(jì)算方法，使輸電定價(jià)更科學(xué)規(guī)范、易于監(jiān)管?！妒〖?jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法》則明確了省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)成本與收益的核算辦法，清晰劃分省網(wǎng)與區(qū)域電網(wǎng)的價(jià)格界線。《關(guān)于核定2020—2022年區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格的通知》作為上述兩個(gè)價(jià)格定價(jià)辦法的落地措施，進(jìn)一步規(guī)定了華北、華東、華中、東北和西北區(qū)域電網(wǎng)第二監(jiān)管周期的兩部制輸電價(jià)格水平，并要求：“通過(guò)區(qū)域電網(wǎng)共用網(wǎng)絡(luò)參與跨省跨區(qū)電力交易的用戶(hù)，其購(gòu)電價(jià)格應(yīng)包括區(qū)域電網(wǎng)電量電價(jià)及損耗。區(qū)域電網(wǎng)容量電價(jià)作為上級(jí)電網(wǎng)分?jǐn)傎M(fèi)用通過(guò)省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)回收，不再向市場(chǎng)交易用戶(hù)額外收取。”三大輸配電定價(jià)政策的出臺(tái)，進(jìn)一步優(yōu)化了輸配電價(jià)格，為打破跨省級(jí)電力交易壁壘、保障新能源的大規(guī)模消納提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。

在電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制建設(shè)方面，《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通知》和《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)信息披露辦法（暫行）》針對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則做出要求。《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》則從中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)規(guī)則上做出規(guī)定，執(zhí)行期覆蓋整個(gè)“十四五”時(shí)期，內(nèi)容覆蓋中長(zhǎng)期交易各方權(quán)利與義務(wù)、交易流程和價(jià)格形成方式、偏差電量處理、交易信息披露、市場(chǎng)監(jiān)管等交易各個(gè)環(huán)節(jié)的具體內(nèi)容。尤其需要注意的是，交易規(guī)則里進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能參與電力中長(zhǎng)期交易的地位，為未來(lái)儲(chǔ)能參與調(diào)峰市場(chǎng)提供了充足的準(zhǔn)備。

預(yù)計(jì)“十四五”期間，電力交易市場(chǎng)建設(shè)不會(huì)繼續(xù)局限于局部專(zhuān)項(xiàng)政策的修修補(bǔ)補(bǔ)，而將進(jìn)一步推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，明確全國(guó)電力市場(chǎng)構(gòu)建的總體架構(gòu)、分項(xiàng)目標(biāo)、全系統(tǒng)運(yùn)行方式和市場(chǎng)整體建設(shè)路徑，打破省級(jí)市場(chǎng)壁壘，精準(zhǔn)定位各級(jí)市場(chǎng)關(guān)系，促進(jìn)各分區(qū)市場(chǎng)向全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)融合，明確省間電力交易與現(xiàn)貨交易的協(xié)調(diào)機(jī)制，保障各個(gè)市場(chǎng)環(huán)節(jié)的順暢對(duì)接和平穩(wěn)協(xié)同。

科技創(chuàng)新：加快各環(huán)節(jié)技術(shù)攻關(guān)與示范推廣

在組件端，N型晶硅電池的3條主要技術(shù)路線：TOPCon電池技術(shù)、HJT電池技術(shù)以及IBC電池技術(shù)的商業(yè)化電池轉(zhuǎn)化效率均突破24%，N型電池將取代P型晶硅電池，成為行業(yè)公認(rèn)的下一代晶硅電池主流。傳統(tǒng)主流廠商及跨界資本均已開(kāi)始對(duì)相關(guān)的技術(shù)和主要部件進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局。雖然目前3種N型技術(shù)產(chǎn)品受制于良品率、生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率及生產(chǎn)成本等因素，市場(chǎng)應(yīng)用的比例較低，但相信隨著產(chǎn)業(yè)布局的加速，“十四五”時(shí)期，N型電池的廣泛應(yīng)用時(shí)代即將到來(lái)。

在運(yùn)營(yíng)端，目前光伏功率預(yù)測(cè)技術(shù)已臻成熟。在監(jiān)測(cè)方面，國(guó)家能源局與中國(guó)氣象局簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，聯(lián)合開(kāi)展風(fēng)能太陽(yáng)能資源普查，健全監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)與預(yù)警服務(wù)保障機(jī)制，深化電力安全氣象服務(wù)合作，共建“國(guó)家能源氣象資源開(kāi)發(fā)中心”。在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方面，目前光伏功率技術(shù)理論還處于廣泛研究階段，點(diǎn)預(yù)測(cè)、區(qū)間預(yù)測(cè)和概率預(yù)測(cè)等不同預(yù)測(cè)方式誤差基本為5%～20%。國(guó)內(nèi)雖有相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)出了光伏電力處理預(yù)測(cè)系統(tǒng)或光資源評(píng)估服務(wù)，但相比于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的預(yù)測(cè)技術(shù)稍顯滯后（見(jiàn)表2）。

在系統(tǒng)端，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展所需要的電力系統(tǒng)靈活性改造技術(shù)已經(jīng)廣泛開(kāi)展試點(diǎn)示范工程，為我國(guó)新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建打下扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

在源網(wǎng)協(xié)同領(lǐng)域，針對(duì)光伏發(fā)電低慣性、無(wú)阻尼特點(diǎn)研發(fā)的虛擬同步機(jī)技術(shù)示范工程取得成功。2020年年底，世界首個(gè)具備虛擬同步機(jī)功能的新能源電站建成投運(yùn)。該項(xiàng)目自2017年起在張北風(fēng)光儲(chǔ)輸基地開(kāi)展虛擬同步機(jī)示范工程建設(shè)，對(duì)原有風(fēng)機(jī)、光伏發(fā)電的逆變器和控制系統(tǒng)進(jìn)行了大容量集中式虛擬同步機(jī)改造，工程一期140MW，改造了59臺(tái)風(fēng)機(jī)和24臺(tái)光伏逆變器，新建2套基于電池儲(chǔ)能的虛擬同步機(jī)。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，以虛擬同步機(jī)技術(shù)為代表的新能源友好并網(wǎng)并流裝置將進(jìn)一步擴(kuò)容，與新能源系統(tǒng)相配套的電站側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)也將向更加經(jīng)濟(jì)和更大規(guī)模應(yīng)用的方向發(fā)展。

在堅(jiān)強(qiáng)智慧電網(wǎng)領(lǐng)域，在特高壓輸電技術(shù)方面，截至2020年年底，我國(guó)特高壓輸電工程已累計(jì)完成“十四交十二直”，為全國(guó)更大范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置發(fā)揮了至關(guān)重要的重用。在柔性直流輸電技術(shù)方面，目前正在建設(shè)±535kV、3000MW的四端柔性直流輸電項(xiàng)目，將張北新能源基地、康寧換流站、豐寧儲(chǔ)能電源與北京負(fù)荷中心相連，使北京冬奧場(chǎng)館實(shí)現(xiàn)100%清潔能源供電。

在靈活交流輸電技術(shù)方面，在國(guó)家“863”計(jì)劃項(xiàng)目支持下，我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的統(tǒng)一潮流控制器（UPFC）技術(shù)示范工程江蘇南京220kV西環(huán)網(wǎng)UPFC在2015年建成投運(yùn)。目前UPFC技術(shù)還應(yīng)用于上海蘊(yùn)藻浜項(xiàng)目和蘇州南部電網(wǎng)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，特高壓輸電將更加經(jīng)濟(jì)，線路利用率進(jìn)一步提高，柔性直流輸電系統(tǒng)的容量進(jìn)一步擴(kuò)充，堅(jiān)強(qiáng)智慧電網(wǎng)全面建成。

在網(wǎng)荷聯(lián)動(dòng)領(lǐng)域，虛擬電廠技術(shù)在我國(guó)已進(jìn)入示范工程階段。2018年5月28日，“大規(guī)模源網(wǎng)荷友好互動(dòng)系統(tǒng)”擴(kuò)建工程在江蘇省投入試運(yùn)行，該項(xiàng)目是世界上規(guī)模最大的虛擬電廠，毫秒級(jí)控制總?cè)萘窟_(dá)到2600MW，控制對(duì)象共計(jì)2078戶(hù)。預(yù)計(jì)未來(lái)虛擬電廠的應(yīng)用場(chǎng)景將不斷拓寬，虛擬熱電廠技術(shù)也將慢慢普及并成為網(wǎng)荷互動(dòng)的重要補(bǔ)充。

綜上所述，將光伏電力建設(shè)發(fā)展為新型電力系統(tǒng)的電能供給主體，是一項(xiàng)長(zhǎng)期和艱巨的工程。能源結(jié)構(gòu)改革秉持先立后破、穩(wěn)中求進(jìn)原則，傳統(tǒng)主體能源的替代進(jìn)程要建立在新能源安全可靠、綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基礎(chǔ)上。“十三五”以來(lái)，光伏發(fā)電行業(yè)外部制約重重、內(nèi)生問(wèn)題嚴(yán)峻，“十四五”時(shí)期的行業(yè)發(fā)展更應(yīng)堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃、循序漸進(jìn)，摒除大干快上、一蹴而就的錯(cuò)誤思想。在碳達(dá)峰、碳中和工作引領(lǐng)下，深化可再生能源體制改革、推進(jìn)多能互補(bǔ)及源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)、加快有效競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)體系建設(shè)、布局綠色智慧電力前沿技術(shù)等基礎(chǔ)性和革命性工作即將全面鋪開(kāi)。光伏行業(yè)的健康有序發(fā)展前景在望，未來(lái)可期。

文章來(lái)源：環(huán)境保護(hù)

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