自動化設備傳動與制動系統(tǒng)關鍵零部件，主要配套于各種類型，工業(yè)電機，最終應用于數(shù)控機床、機器人、電梯等多個自動化設備領域。自動化設備零部件行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況有較強的聯(lián)動性。

作為重要的自動化設備零部件之一，傳動與制動行業(yè)的發(fā)展與工業(yè)自動化應用領域的拓展密切相關。隨著我國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定以及國家相關產(chǎn)業(yè)政策的出臺，下游行業(yè)進入快速發(fā)展階段，下游行業(yè)市場容量持續(xù)擴大，對自動化設備零部件行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強大的驅(qū)動作用。

同時，下游行業(yè)對自動化設備零部件行業(yè)產(chǎn)品性能指標要求的提高進一步推動了自動化設備零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)發(fā)展特點

（1）行業(yè)整體發(fā)展較快，但仍與發(fā)達國家差距明顯，高端產(chǎn)品進口替代潛力巨大

隨著近年來全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，傳動與制動領域的中國企業(yè)獲取了先進技術(shù)和制造經(jīng)驗，整體行業(yè)發(fā)展較快，但由于我國核心技術(shù)和高端產(chǎn)品對外依存度依然較高，國內(nèi)企業(yè)仍與發(fā)達國家的競爭對手存在較大的差距。

國內(nèi)企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)設備領域，如工程機械、重型裝備、軌交裝備、電動工具等，產(chǎn)品以中低端基礎產(chǎn)品為主，而工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床、半導體設備等自動化設備領域依然被國外企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，軸承、高鐵齒輪箱、機器人減速機等高端產(chǎn)品主要依賴進口。

外資企業(yè)產(chǎn)品價格昂貴，售后維修保養(yǎng)費用高昂，服務響應不及時等都直接制約了我國裝備制造業(yè)工業(yè)化、自動化進程。隨著我國企業(yè)技術(shù)研發(fā)實力的不斷增強，產(chǎn)品性能不斷提升，越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將有可能參與到高端產(chǎn)品市場競爭，進口替代潛力巨大。

（2）智能化、高精度、高可靠性帶來產(chǎn)品高端需求

隨著信息技術(shù)與制造技術(shù)的發(fā)展，以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、自動化成套生產(chǎn)線等智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，自動化設備對其傳動與制動系統(tǒng)的智能化、精度和可靠性提出了更高的要求。

以諧波減速機為例，在智能制造的產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動下，隨著諧波傳動技術(shù)對以剛性構(gòu)件模式進行機械傳動的突破，諧波減速機以其回差小、運動精度高、傳動比大、體積小、重量輕等特點在機器人產(chǎn)業(yè)中得以成熟應用，已成為機器人等自動化設備核心零部件之一；以電磁制動器為例，在工業(yè)自動化快速發(fā)展的推動下，電磁制動器以其制動時間短、定位精準，結(jié)構(gòu)緊湊，運轉(zhuǎn)噪音低等特點，在以伺服技術(shù)為主的自動控制領域中，已成為數(shù)控機床、機器人等自動化設備的關鍵零部件之一。

同時，電磁制動器在起升裝備領域中的應用逐漸由電梯向起重機、塔吊、高空平臺車、電動叉車、自動化立體停車庫、舞臺升降等多個行業(yè)拓展。隨著設備向智能化、自動化的發(fā)展，下游應用需求的變化將為傳動與制動系統(tǒng)關鍵零部件將帶來更多的市場空間。

（3）產(chǎn)品向機電一體化、驅(qū)控一體化、模塊化方向發(fā)展

隨著我國智能制造的不斷推進，自動化設備在安全、精密、高效及性價比等性能要求不斷提高，機電一體化、驅(qū)控一體化、模塊化成為自動化設備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢，傳動與制動系統(tǒng)獲得新的發(fā)展契機。

機電一體化是指產(chǎn)品集機械、電子、光學、控制、計算機、信息等多學科的交叉綜合，電磁制動器就是機電一體化的重要發(fā)展成果。驅(qū)控一體化是指對控制器、驅(qū)動器及其他控制模塊的高度集成，產(chǎn)品因此具有本相對較低、應用相對簡單、維護檢修便捷、響應速度快等優(yōu)勢，機器人上的運用將成為未來發(fā)展趨勢。

模塊化是指利用模塊通過“搭積木”重構(gòu)的方式重新組合自動化設備，以滿足不同任務的需要，模塊化的產(chǎn)品被廣泛應用于注塑機械手、SCARA 機器人、小六軸機器人、插件機、繞線機等領域。

2、行業(yè)競爭格局

（1）傳動件中低端相對過剩，高端不足

目前，全球傳動件生產(chǎn)企業(yè)主要分布在美國、德國、意大利、日本以及中國大陸。從行業(yè)競爭格局來看，國外優(yōu)勢企業(yè)憑借幾十年的技術(shù)積累，擁有強大的研發(fā)能力，產(chǎn)品性能優(yōu)異，品牌優(yōu)勢及營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢明顯，市場占有率較高。

從市場化程度來看，中高端傳動件產(chǎn)品市場由于技術(shù)水平要求高、資金密集度高、專用性強，具有較高的市場進入壁壘，市場上規(guī)模較大的企業(yè)有限，市場集中度通常較高。低端產(chǎn)品市場由于技術(shù)水平和市場準入門檻要求相對較低，市場需求較大，因此生產(chǎn)企業(yè)眾多、競爭激烈，基本呈現(xiàn)充分競爭格局。

我國傳動件行業(yè)競爭較為激烈，地域分布相對較為集中，主要分布在華東、西南、閩南及華北地區(qū)。同時，我國傳動件行業(yè)整體自主創(chuàng)新能力較為薄弱，“中低端過剩，高端不足”的現(xiàn)象明顯，中低端產(chǎn)品占比較高。

（2）制動器市場主要以國外廠商為主，國產(chǎn)化替代開始從低端市場向中高端過渡，未來成長空間較大

以彈簧加壓直接制動電機型式的電磁制動器屬于新型制動器，歐美等發(fā)達國家對電磁制動器的研發(fā)工作開展得非常深入，電磁制動器市場相對集中，前十名制造商的收入約占總收入的七成。

彈簧加壓式電磁制動器在我國的發(fā)展起步較晚，國內(nèi)部分廠商企業(yè)借鑒國外彈簧加壓式電磁制動器的商業(yè)成品技術(shù)，研發(fā)出了一系列適應中國市場的低成本制動器產(chǎn)品。但在電梯、風電等行業(yè)對制動器安全性或?qū)勖蠓浅８叩男袠I(yè)，主要還是依賴國外進口。隨著國內(nèi)電磁技術(shù)不斷提升，對于電磁制動器在中高端領域的應用逐漸出現(xiàn)國內(nèi)供應商的身影，意味著在中高端領域逐漸開始實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，未來成長空間較大。

（3）諧波減速機作為機器人核心零部件，主要由國外龍頭廠商控制，進口

替代已經(jīng)開始，國產(chǎn)化率將持續(xù)走高諧波傳動技術(shù)的出現(xiàn)是對機械傳動技術(shù)的重大突破，諧波減速機作為傳動系統(tǒng)高端產(chǎn)品的代表在機器人產(chǎn)業(yè)中得到廣泛的應用。但由于我國對諧波減速機的研究起步較晚，目前諧波減速機市場仍由國外主導。哈默納科與納博特斯克占據(jù)了全球工業(yè)機器人減速機市場 70%左右的份額。近年來，機器人的核心零部件國產(chǎn)化率持續(xù)上升，以綠的諧波為代表的國內(nèi)廠商已實現(xiàn)了諧波減速機的量產(chǎn)，市場占有率不斷上升。

3、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

本行業(yè)的利潤水平取決于市場競爭程度和產(chǎn)品的先進性。通常定制化產(chǎn)品利潤水平高于通用型產(chǎn)品；精度高、工藝要求和生產(chǎn)難度大的產(chǎn)品利潤水平高于其他產(chǎn)品。

目前行業(yè)利潤水平呈現(xiàn)兩極分化的局面，生產(chǎn)一般傳動件和低端應用的制動器企業(yè)因競爭激烈，其盈利呈現(xiàn)下降趨勢；隨著進口替代以及下游行業(yè)自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)技術(shù)含量高的精密傳動件、電磁制動器和諧波減速機的企業(yè)保持了較高的盈利水平。

4、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來，我國提出的多項產(chǎn)業(yè)政策引導機械設備制造行業(yè)發(fā)展，對提升本行業(yè)市場競爭力，推動對外經(jīng)濟技術(shù)合作，擴大市場開發(fā)力度，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了重要作用。

目前行業(yè)的高端產(chǎn)品主要被國外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)由于發(fā)展起步較晚，大多處于中小企業(yè)階段，競爭激烈。“專精特新”和機械設備制造行業(yè)相關政策的推出將有力地推動行業(yè)快速發(fā)展。

（2）下游行業(yè)穩(wěn)定增長是支撐本行業(yè)發(fā)展的基石

隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)增長，智能制造成為制造業(yè)近年來的熱點，下游多個應用領域呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，帶動機械設備制造行業(yè)市場規(guī)模擴大。傳動與制動系統(tǒng)作為機械設備驅(qū)動機構(gòu)的核心部分，隨著工業(yè)自動化和高端裝備等下游應用領域的快速發(fā)展，將逐漸走向高端，迎來廣闊的市場空間。

（3）行業(yè)集中度不斷提高

我國機械零部件加工行業(yè)整體市場規(guī)模較大，機械設備配套企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品種類繁雜。配套件生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)松散，產(chǎn)品趨同化嚴重；缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強的大企業(yè)和集團公司。我國機械設備零部件產(chǎn)業(yè)“大而不強，結(jié)構(gòu)性矛盾突出”的問題明顯。隨著國家對行業(yè)發(fā)展的越來越重視，未來在機械零部件領域的投資將會快速增長，行業(yè)的集群化優(yōu)勢將逐步呈現(xiàn)。以龍頭企業(yè)為核心，重點打造知名品牌，小企業(yè)依附于龍頭企業(yè)貼牌加工的發(fā)展形勢將越來越明顯。

（4）關鍵零部件的國產(chǎn)化需求不斷增加

近年來，國內(nèi)電磁制動器、諧波減速機產(chǎn)品逐漸在國內(nèi)市場對于主流國際品牌形成一定的替代。國際品牌電磁制動器和諧波減速機生產(chǎn)商在國內(nèi)供貨交期長、價格高，一定程度上制約了國內(nèi)下游生產(chǎn)商的發(fā)展。

與此同時，隨著一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的頒布和實施，我國將突破電磁制動器和機器人關鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對電磁制動器和諧波減速機發(fā)展的支持力度不斷增強。部分國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)攻關和生產(chǎn)工藝的改進，使得產(chǎn)品關鍵性能、一致性、可靠性等方面接近或達到國際先進水平，打破國外的技術(shù)壟斷，并憑借更優(yōu)的產(chǎn)品性價比、更佳的現(xiàn)場服務能力、更短的交貨周期、更快的售后響應速度等優(yōu)勢，與國外知名品牌進行競爭。

5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本情況

（1）傳動件領域

a、意大利席特公司（SIT）

意大利席特公司創(chuàng)立于 1838 年，是專業(yè)生產(chǎn)各種聯(lián)軸器、同步帶、同步帶輪、錐套、脹緊套等機械傳動零部件產(chǎn)品及服務的跨國性公司，其生產(chǎn)技術(shù)和市場占有率在國際傳動領域均居世界前列。

b、美國 TBW 公司

美國 TBW 公司成立于 1857 年，是全球領先的工業(yè)聯(lián)軸器制造商和皮帶驅(qū)動產(chǎn)品提供商。產(chǎn)品包括彈性聯(lián)軸器、錐套、皮帶輪、商業(yè)鑄件、離合器和制動器產(chǎn)品、靜液壓變速器等，應用于包括食品飲料、能源、廢水、混凝土、金屬、造紙、材料應用等行業(yè)相關設備的輸送系統(tǒng)。

c、美國馬丁公司（Martin）

美國馬丁公司成立于 1951 年，是全球知名的機械傳動零部件產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品主要包括鏈輪、帶輪、錐套、聯(lián)軸器及其他各類型軸套等傳動零部件。

d、德國 KTR（KUPPLUNGSTECHNIK GMBH）

德國 KTR 成立于 1959 年，專業(yè)研制和生產(chǎn)各類機械聯(lián)軸器，以可靠和先進的動力傳遞技術(shù)聞名，產(chǎn)品主要包括各類機械式聯(lián)軸器、脹緊套、力矩限制器、扭矩測試儀、液壓附件、磁力耦合器、液壓制動器和電動制動器。

e、德國 R+W Antriebselemente GmbH 公司

德國 R+W Antriebselemente GmbH 公司成立于 1990 年，是全球精密聯(lián)軸器和扭力限制器的領先制造商，在傳動技術(shù)領域擁有多項國際認證及專利，提供零背隙、無磨損聯(lián)軸器系統(tǒng)，致力于精密型聯(lián)軸器和重工業(yè)高扭力聯(lián)軸器的制造，專業(yè)開發(fā)可應用于汽車、風力渦輪機、石油鉆井、航空科技和高科技醫(yī)藥設備的各種產(chǎn)品。

f、德恩精工（股票代碼 300780）

德恩精工成立于 2003 年，專業(yè)從事皮帶輪、錐套等機械傳動零部件及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，并根據(jù)客戶需求提供定制化的非標機械零部件產(chǎn)品。德恩精工是國內(nèi)知名的皮帶輪、錐套等機械傳動零部件制造商，機械用皮帶輪產(chǎn)品出口規(guī)模位居國內(nèi)同行業(yè)第一。

g、無錫創(chuàng)明傳動工程有限公司

無錫創(chuàng)明傳動工程有限公司成立于 2001 年，是亞洲地區(qū)重要的流體及渦輪設備用聯(lián)軸器的制造商，規(guī)模和實力長期位于聯(lián)軸器行業(yè)前列，產(chǎn)品廣泛應用于各種高速/大扭矩的動力設備。

h、廣州菱科自動化設備有限公司

廣州菱科自動化設備有限公司成立于 2000 年，主要從事高精密聯(lián)軸器及絲杠支撐座的生產(chǎn)，產(chǎn)品主要包括伺服電機聯(lián)軸器、步進電機聯(lián)軸器、微型電機聯(lián)軸器、編碼器聯(lián)軸器及絲杠支撐座等。

（2）電磁制動器領域

a、日本小倉離合機（OGURA CLUTCH CO.,LTD.）

日本小倉離合機成立于 1938 年，為全球客戶提供多種應用領域的離合器和制動器，如車用空調(diào)電磁離合器、一般產(chǎn)業(yè)用離合器/制動器、超微型非勵磁動作制動器、電梯卷揚機用制動器、園藝用離合器等。

b、德國麥爾傳動技術(shù)有限公司（Mayr）

德國麥爾傳動技術(shù)有限公司成立于 1897 年，為全球客戶提供種類齊全多規(guī)格全系列的安全電磁制動器、安全離合器、無間隙聯(lián)軸器和高品質(zhì)直流電機，產(chǎn)品廣泛應用于電梯、風電、機床、舞臺、港口機械、飲料包裝、擠出機械、污水處理、礦山機械、冶金機械、醫(yī)療機械、盾構(gòu)機械、水利水電設備等行業(yè)。

c、德國應拓柯制動器有限責任公司（INTORQ）

德國應拓柯制動器有限責任公司是一家由 Lenze（倫茨）公司獨立出來，并接管原 Lenze 公司經(jīng)營的制動器、離合器產(chǎn)品的新公司，為客戶提供制動器、離合器產(chǎn)品和高標準、高可靠的制動解決方案，產(chǎn)品在起重設備、風力發(fā)電設備和升降設備中有著多種不同的應用。

d、德國普瑞瑪有限公司（precima）

德國普瑞瑪有限公司成立于 1981 年，是研發(fā)、生產(chǎn)電磁制動器的專業(yè)廠商，產(chǎn)品應用于風力發(fā)電、港口機械、起重設備、印刷機械、建筑機械、舞臺機械、電梯等領域。

（3）諧波減速機領域

a、哈默納科（HarmonicDrive）

哈默納科成立于 1970 年，總部位于日本東京，是日本東京證券交易所上市公司，主要從事諧波減速機、機電一體化產(chǎn)品、精密行星減速器等的生產(chǎn)和銷售，是整體運動控制的領軍企業(yè)，其生產(chǎn)的諧波減速機被廣泛應用于各種傳動系統(tǒng)中，在全球工業(yè)機器人領域中有著較高的市場占有率。

b、綠的諧波

綠的諧波成立于 2011 年，主要從事精密傳動裝置研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括諧波減速、機電一體化執(zhí)行器及精密零部件，產(chǎn)品主要應用于工業(yè)機器人、服務機器人、數(shù)控機床、航空航天、醫(yī)療器械、半導體生產(chǎn)設備、新能源裝備等高端制造領域，是國內(nèi)機器人諧波減速機領域的領軍企業(yè)。

6、行業(yè)進入壁壘

（1）技術(shù)和研發(fā)壁壘

傳動與制動系統(tǒng)作為自動化設備的關鍵零部件，其精度、性能與質(zhì)量直接影響自動化設備運行的可靠性與穩(wěn)定；同時隨著自動化設備應用領域的變化，自動化設備需要不斷地改型與換代，為之配套的傳動與制動系統(tǒng)也需同步改型和升級，因此本行業(yè)生產(chǎn)廠商必須擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)加工技術(shù)以及快速響應能力、新產(chǎn)品同步開發(fā)能力。

技術(shù)研發(fā)和加工經(jīng)驗依靠長期的技術(shù)沉淀和行業(yè)積累，行業(yè)新進入企業(yè)往往缺乏相應的過程，難以適應行業(yè)的經(jīng)營特征，無法生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)復雜的零部件，且無法快速響應客戶多變的需求，面臨較高的技術(shù)和研發(fā)壁壘。

（2）客戶認證壁壘

行業(yè)下游客戶對其重要零部件供應商有嚴格的供應商資質(zhì)認證要求，一旦與供應商形成合作，通常會保持穩(wěn)定的合作關系。這是因為客戶對供應商的考查和認證復雜，包括：

a、產(chǎn)能規(guī)模是否可以保證產(chǎn)品及時交付；

b、質(zhì)量的穩(wěn)定，以及相關的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會責任體系的建立；

c、新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力，尤其是與客戶同步設計與開發(fā)能力；

d、持續(xù)改進、降低成本的能力；

e、技術(shù)服務體系的建立和完整性。

此外，若更換配套零部件供應商，新供應商形成穩(wěn)定量產(chǎn)能力耗時較長、存在不確定性，且新供應商可能因生產(chǎn)經(jīng)驗缺乏無法提供協(xié)同開發(fā)服務。因此，行業(yè)新進入企業(yè)難以僅憑較低的產(chǎn)品價格沖擊行業(yè)現(xiàn)存的穩(wěn)固配套關系，面臨較高的客戶認證壁壘。

（3）品牌壁壘

品牌是本行業(yè)下游客戶選擇供應商的重要依據(jù)之一，因為品牌的形成主要源于企業(yè)技術(shù)的先進性和產(chǎn)品的穩(wěn)定性，需要經(jīng)過較長時間的培育、積累和考驗。行業(yè)后進者很難在短期內(nèi)擁有具有競爭力的品牌。

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文章來源：普華有策咨詢

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

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