第一節(jié)、行業(yè)定義
根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市行業(yè)分類指引》（2012年），網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子及智能硬件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售屬于計(jì)算機(jī)、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子及智能硬件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售所屬行業(yè)為通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)，細(xì)分行業(yè)為通訊設(shè)備和其他電子設(shè)備制造。
第二節(jié)、行業(yè)發(fā)展概況
通訊和其他電子設(shè)備制造行業(yè)屬于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是指通過電子信息技術(shù)研制和生產(chǎn)電子設(shè)備及各種電子元件、器件的工業(yè)。根據(jù)通訊和其他電子設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用場景分類不同，主要分為：通信設(shè)備制造、廣播電視設(shè)備制造、雷達(dá)及配套設(shè)備制造、非專業(yè)視聽設(shè)備制造、智能消費(fèi)設(shè)備制造、電子器件制造、電子元件及電子專用材料制造等。
通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)是整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國各行業(yè)規(guī)模前列，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)披露，2018年我國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)同比去年增長13.1%。
作為科技創(chuàng)新時(shí)代的新興技術(shù)，通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)具有極高的成長性，并對(duì)多個(gè)行業(yè)具有關(guān)聯(lián)性影響。其上游行業(yè)主要包括提供原材料的有色金屬行業(yè)、能源供應(yīng)行業(yè)，以及提供生產(chǎn)設(shè)備的零部件制造業(yè)、機(jī)械業(yè)等；下游行業(yè)主要包括消費(fèi)品工業(yè)、物流業(yè)、軟件業(yè)、通信業(yè)和其他整體產(chǎn)品制造業(yè)等。
目前，通訊和其他電子行業(yè)應(yīng)用的下游市場環(huán)境覆蓋也十分廣泛，包括網(wǎng)絡(luò)通訊市場、消費(fèi)電子市場、智能硬件產(chǎn)品市場、智能制造研究等。隨著“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等戰(zhàn)略的推進(jìn)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)的需求帶動(dòng)，用戶對(duì)高速寬帶的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。
而消費(fèi)升級(jí)后伴隨來的5G、無線充等技術(shù)成為行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)，5G商用將驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)恢復(fù)性增長。另一方面，人工智能技術(shù)逐步趨于完善，已經(jīng)迎來了智能穿戴產(chǎn)品、AR/VR、服務(wù)機(jī)器人市場的爆發(fā)，智能家居、智能無人系統(tǒng)、智能醫(yī)療、智能交通等領(lǐng)域也進(jìn)一步的擴(kuò)大和成熟。
整體上看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體控制著全球價(jià)值鏈的高端，擁有核心技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，在全球通訊和其他電子設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固。但是以中國等亞太國家和地區(qū)（除北美、日本外）以及印度、巴西、南非及東南亞為代表的新興經(jīng)濟(jì)體快速成長，在全球市場中的份額也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)工信部信息發(fā)布，2018年，我國規(guī)模以上通訊及電子設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長13.1%，快于全部規(guī)模以上工業(yè)增速6.9個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值同比增長9.8%，增速比2017年回落4.4個(gè)百分點(diǎn)；主營業(yè)務(wù)收入同比增長9.0%。
總體上說，與世界先進(jìn)水平相比，我國的通訊和其他電子設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力較弱，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人，產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)水平不高。由于核心技術(shù)大部分都掌握在跨國集團(tuán)手中，因此，我國成為跨國集團(tuán)的主要生產(chǎn)基地，代工制造和加工貿(mào)易所占比重較高。
不過從工信部披露的信息和數(shù)據(jù)可以看出，在面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢(shì)中，我國的通訊和其他電子設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)仍會(huì)持續(xù)按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，增大研發(fā)投入。當(dāng)前國內(nèi)該行業(yè)的運(yùn)行依舊呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)和投資增速在工業(yè)中仍維持領(lǐng)先，出口平穩(wěn)增長，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的支撐引領(lǐng)作用也進(jìn)一步增強(qiáng)。
第三節(jié)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
現(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分為三大環(huán)節(jié)，即包括技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)的前端研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)；原材料采購、零部件生產(chǎn)和產(chǎn)品組裝的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)；以及物流配送、市場銷售、售后服務(wù)、廢品回收的后端銷售服務(wù)環(huán)節(jié)。
由于各環(huán)節(jié)以來的生產(chǎn)要素不同，三大環(huán)節(jié)所創(chuàng)造的附加價(jià)值也有所差異，一般來說研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)和銷售服務(wù)環(huán)節(jié)比生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)具備更高附加價(jià)值。企業(yè)核心競爭力在于能夠持續(xù)進(jìn)行技術(shù)的創(chuàng)新研究和產(chǎn)品的開發(fā)更迭，憑借高品質(zhì)、符合市場和消費(fèi)者需求的產(chǎn)品不斷占領(lǐng)、拓寬甚至與引領(lǐng)市場。因此，作為附加價(jià)值較低的通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)為了占據(jù)制造產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值環(huán)節(jié)、獲取高分成比例的利潤必須轉(zhuǎn)型升級(jí)。
隨著國際產(chǎn)業(yè)分工的深化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)分工越發(fā)細(xì)化，制造業(yè)的競爭逐漸發(fā)展成為各個(gè)供應(yīng)商之間的競爭。通訊和其他電子設(shè)備制造行業(yè)競爭日益激烈。未來，通訊和其他電子產(chǎn)品制造企業(yè)將逐漸向高附加值的研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)和銷售服務(wù)環(huán)節(jié)拓展，提高企業(yè)核心競爭力，不斷提升在整體產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和盈利水平，謀求更長遠(yuǎn)的發(fā)展。
第四節(jié)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
一、新技術(shù)不斷發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)品換代升級(jí)
隨著5G移動(dòng)通信技術(shù)逐漸發(fā)展成熟并開始商業(yè)化應(yīng)用，下游通信終端設(shè)備更新升級(jí)，作為使各類終端設(shè)備具備聯(lián)網(wǎng)信息傳輸能力的通信模組為適應(yīng)市場發(fā)展需求，由3G/4G開始向5G方向發(fā)展。
在通信終端設(shè)備方面，5G建設(shè)的全面推進(jìn)將推動(dòng)終端應(yīng)用迎來新一輪全面發(fā)展階段，一方面，智能手機(jī)依托通信技術(shù)的不斷升級(jí)逐漸豐富終端功能，加速換機(jī)需求；另一方面，智能音箱、智能手表等新型智能硬件將持續(xù)創(chuàng)新，智能硬件應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛，推動(dòng)智能硬件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。此外，智能硬件數(shù)量的增加將對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬、網(wǎng)速及網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和安全性提出了更高的要求，從而推動(dòng)無線路由器性能的優(yōu)化和智能路由器的發(fā)展。
二、“工業(yè)4.0”已成為通訊和其他電子設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)
隨著國內(nèi)生產(chǎn)要素成本的持續(xù)走高，傳統(tǒng)通訊和其他電子設(shè)備制造行業(yè)將逐漸向基于“工業(yè)4.0”的智能生產(chǎn)制造模式轉(zhuǎn)變。隨著德國工業(yè)4.0、美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化和中國制造2025相繼被提出，智能化、工廠自動(dòng)化、信息化和綠色化將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。目前國內(nèi)一些制造企業(yè)已經(jīng)開始大量引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)，逐漸以智能化方式組織生產(chǎn)。通信和其他電子設(shè)備制造行業(yè)作為“中國制造2025”大力推動(dòng)突破發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，其向“工業(yè)4.0”發(fā)展的趨勢(shì)將更為明顯。
三、生產(chǎn)制造技術(shù)向精密化方向發(fā)展
隨著通訊和其他電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品逐漸向輕、薄、小方向發(fā)展，對(duì)生產(chǎn)制造的精密化程度提出更高的要求。通過生產(chǎn)加工高精度零部件，縮小通訊和其他電子設(shè)備產(chǎn)品芯片、集成電路、模組、電子元件等零部件的體積成為通訊和其他電子設(shè)備產(chǎn)品微型化、精密化的重要手段。
越來越多的精密零部件被廣泛應(yīng)用于通訊和其他電子設(shè)備領(lǐng)域，對(duì)上游生產(chǎn)端生產(chǎn)制造環(huán)境的要求也日益提高。通訊和其他電子設(shè)備制造企業(yè)將不斷更新升級(jí)生產(chǎn)制造設(shè)備，配備專業(yè)、高精度、高效率的生產(chǎn)線，將傳統(tǒng)生產(chǎn)逐步延伸至精密制造，從而適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，保持較高市場占有率。
第五節(jié)、行業(yè)市場競爭格局
一、 行業(yè)競爭格局
鴻海精密、和碩聯(lián)合等國際大型企業(yè)憑借發(fā)達(dá)的生產(chǎn)工藝技術(shù)、成熟的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目管理規(guī)范、豐富的客戶資源和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。部分國內(nèi)大陸企業(yè)，如環(huán)旭科技等，憑借良好的經(jīng)營管理和快速成長的市場規(guī)模，躋身全球前列。
經(jīng)過多年的發(fā)展，以及在國內(nèi)巨大的消費(fèi)市場、不斷精進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、優(yōu)秀管理人才、豐富的低廉勞動(dòng)力成本等有利因素的影響下，我國通訊和其他電子設(shè)備制造行業(yè)形成了國際大型企業(yè)和本土領(lǐng)先企業(yè)相互競爭、共同發(fā)展的格局。環(huán)旭電子、深科技、卓翼科技、共進(jìn)股份等部分領(lǐng)先的本土企業(yè)緊跟通訊和其他電子設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，逐漸形成了快速響應(yīng)市場需求、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、規(guī)?；杀绢I(lǐng)先等優(yōu)勢(shì)并逐漸發(fā)展壯大。
憑借良好的經(jīng)營優(yōu)勢(shì)，本土領(lǐng)先通訊和其他電子設(shè)備制造企業(yè)與國際大型企業(yè)展開競爭互動(dòng)，積極承擔(dān)部分國際知名品牌商及主要本土品牌商的通訊和其他電子產(chǎn)品制造服務(wù)業(yè)務(wù)，從而獲取了一定的市場份額。
隨著信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，未來我國通訊和其他電子產(chǎn)品市場前景良好，華為、中興、小米、OPPO、創(chuàng)維等本土通訊和電子產(chǎn)品品牌商持續(xù)發(fā)力，本土通訊和其他電子設(shè)備制造服務(wù)企業(yè)有望抓住發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升制造服務(wù)能力，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域并豐富客戶結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步縮小與國際大型企業(yè)之間的差距，贏得更多的市場份額。
二、 行業(yè)主要參與者
（一） 富士康科技集團(tuán)（簡稱：富士康）
富士康始創(chuàng)于1974年2月，以9,000美元資本額創(chuàng)立，起初主要生產(chǎn)黑白電視機(jī)旋鈕，現(xiàn)在已廣泛涉及計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)性電子等3C產(chǎn)品研發(fā)制造，廣泛涉足數(shù)位內(nèi)容、汽車零組件、通路、云運(yùn)算服務(wù)及新能源、新材料開發(fā)應(yīng)用的高新科技企業(yè)。
富士康自1988年投資中國大陸以來，逐步建立起以中國大陸為中心，延伸發(fā)展至世界各地的國際化版圖，以大中華區(qū)與美國為兩大重要戰(zhàn)略支點(diǎn)；組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)和研究開發(fā)實(shí)驗(yàn)室，掌握科技脈動(dòng)，配合集團(tuán)產(chǎn)品發(fā)展策略和全球重要策略客戶產(chǎn)品發(fā)展所需，進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)，創(chuàng)造全球市場新增長點(diǎn)。富士康目前擁有百余萬員工及全球頂尖客戶群，是全球最大的電子產(chǎn)業(yè)科技制造服務(wù)商。
（二） 偉創(chuàng)力國際集團(tuán)（簡稱：偉創(chuàng)力）
偉創(chuàng)力國際集團(tuán)成立于1969年，成立于美國，總部設(shè)在新加坡，是一家致力于為航空、汽車、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)制造、基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療及移動(dòng)產(chǎn)品行業(yè)的原始設(shè)備生產(chǎn)商，能為客戶提供完整的設(shè)計(jì)、工程與制造服務(wù)，目前是全球最大電子合約制造服務(wù)商(EMS)之一，世界500強(qiáng)企業(yè)之一。
偉創(chuàng)力的團(tuán)隊(duì)跨越30多個(gè)國家和五大洲，并擁有20萬全球員工。偉創(chuàng)力形成了從上游到下游的整合型服務(wù)體系，擁有分布于全球的低成本制造基地。偉創(chuàng)力主要客戶包括微軟、IBM、摩托羅拉、思科系統(tǒng)、索愛、諾基亞、強(qiáng)生、惠普、戴爾、西門子等。
（三） 捷普集團(tuán)（簡稱：Jabil、捷普）
捷普集團(tuán)成立于1966年，總部設(shè)于美國佛羅里達(dá)州，在全球20多個(gè)國家擁有分支機(jī)構(gòu)，為全球第三大電子合約制造服務(wù)商(EMS)，擁有分布在美洲、亞洲及歐洲等60多個(gè)生產(chǎn)基地。捷普是一家向全球各地的客戶提供從設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、裝配、系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù)的電子產(chǎn)品解決方案的公司。在中國員工超過10,000位，中國工廠主要遍布上海、廣州、成都、蘇州、無錫、天津、深圳等地。
（四） 環(huán)旭電子股份有限公司（簡稱：環(huán)旭電子）
環(huán)旭電子股份有限公司成立于2003年1月，位于上海浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)，主要經(jīng)營范圍為電子元器件行業(yè)，提供無線通訊相關(guān)產(chǎn)品、液晶電視主板及數(shù)字存儲(chǔ)產(chǎn)品為主。環(huán)旭電子銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球，在北美、歐洲、日本、中國等地均成立銷售服務(wù)據(jù)點(diǎn)，并在中國、臺(tái)灣和墨西哥建立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。環(huán)旭電子于2012年2月20日在上海交易所上市，股票代碼為601231。
（五） 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司（簡稱：深科技）
深圳長城開發(fā)科技股份有限公司成立于1985年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售硬盤磁頭產(chǎn)品、電表產(chǎn)品、稅控產(chǎn)品、內(nèi)存產(chǎn)品、攝錄像磁頭產(chǎn)品、自動(dòng)化設(shè)備等于一體深圳上市公司。深科技擁有深圳福田、深圳石巖、蘇州、惠州、東莞、成都、馬來西亞、泰國等八個(gè)研發(fā)制造基地，總面積超過52萬平方米。同時(shí)公司在美國、英國、荷蘭、印度、新加坡、香港等十多個(gè)國家或地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)或擁有研發(fā)團(tuán)隊(duì)。深科技于1994年2月在深圳交易所上市，股票代碼000021。
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