材料成本推升疊加疫情擾動，家電企業(yè)上半年整體表現(xiàn)如何呢？隨著日前家電上市企業(yè)半年報的披露，答案已經(jīng)清晰。企業(yè)在公告中都提到了原材料上漲帶來的挑戰(zhàn)。
海信家電（000921.SZ）董秘辦相關(guān)人員就告訴記者，原材料價格上漲帶來了挑戰(zhàn)，這個上漲主要是大宗商品價格上漲造成，而且由于家電市場的競爭一直在加劇，這也進一步加大了企業(yè)的壓力。
不過，根據(jù)各家電企業(yè)的年報，幾家主要的頭部企業(yè)基本都實現(xiàn)了凈利潤的正增長，美的集團（000333.SZ）同比增長7.76%，海爾智家(600690.SH)同比增長146.41%，海信家電（000921.SZ）同比增長 22.27%，格力電器（000651.SZ）同比增長48.64%。
根據(jù)中國家用電器研究院和全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年家電行業(yè)國內(nèi)市場零售規(guī)模為3805.3億元，同比增加13.1%；出口規(guī)模為3088.1億元，同比增長35.8%。其中，上半年空調(diào)市場零售額為935億元，同比增長1.4%；洗衣機市場零售額達到357億元，同比增長19.4%；冰箱市場零售額達到477.9億元，同比增加17.3%。
市場集中度進一步提高
海信家電在半年報中表示，報告期內(nèi)，公司面臨著原材料價格大幅上漲等不利因素影響。并且，由于國內(nèi)一二級市場趨于飽和，家用空調(diào)市場增長乏力。另外，冰箱行業(yè)規(guī)模增長依舊疲弱，疊加原材料價格上漲以及出口海運影響，企業(yè)面臨嚴峻考驗。
海爾智家也在半年報中表示，上半年行業(yè)成本端面臨較為嚴峻的挑戰(zhàn)，擠壓行業(yè)盈利空間。主要原因是家電產(chǎn)品所需主要原材料如鋼材、銅、鋁等價格飆升。并且，還有全球主要部件緊缺以及導致的成本上揚、海運費大幅上漲增加物流費用等原因。另外，由于今年中國市場的夏季氣溫不高，空調(diào)安裝需求受到抑制。
不過，美的集團在半年報中認為：“家電行業(yè)抵御了工業(yè)原材料上漲、制造業(yè)芯片短缺等不利因素，行業(yè)發(fā)展整體保持了積極向好的良性態(tài)勢”。
上半年，美的主要家電品類在國內(nèi)市場的份額占比均實現(xiàn)不同程度的提升，其中家用空調(diào)產(chǎn)品的份額提升明顯，在線上與線下的市場份額均位居行業(yè)第一，分別達到37.6%和36.5%。
美的認為，“當前，盡管全球疫情和世界經(jīng)濟形勢仍然嚴峻復雜，經(jīng)濟發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，但是從中長期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、居民收入穩(wěn)定、消費多元化、國家政策對綠色和智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導以及家電行業(yè)產(chǎn)品標準升級都將帶來新的機會點和增長點。”
各家電企業(yè)還在半年報中提到，在行業(yè)面臨成本上漲的壓力之下，產(chǎn)品的價格上升，利潤也向幾家頭部企業(yè)集中。
美的集團表示，上半年國內(nèi)冰箱市場頭部品牌的份額集中度得到進一步提升。因受原材料價格上漲和結(jié)構(gòu)升級影響，冰箱均價提升明顯，線上市場和線下市場的均價分別提升16.3%和12.3%。
海爾智家也認為，在行業(yè)競爭格局方面，市場份額進一步向龍頭企業(yè)集中。比如在線下市場，冰箱TOP3品牌零售額份額為63.53%，相比去年同期提升1.50個百分點;洗衣機TOP3品牌零售額份額為66.71%，相比去年同期提升1.73個百分點;空調(diào)TOP3品牌零售額份額為84.32%，相比去年同期提升2.64個百分點。
高端化和一體化成趨勢
多家家電企業(yè)在半年報中稱，在面臨挑戰(zhàn)之下，企業(yè)均試圖通過升級產(chǎn)品來尋找新的增長空間。并且，現(xiàn)在高端的家電產(chǎn)品也獲得了越來越多的市場份額。
海爾智家認為，用戶對家電需求正從功能消費向品質(zhì)消費的轉(zhuǎn)變。在基本功能滿足之外，消費者對健康功能、工業(yè)設(shè)計、智慧物聯(lián)等方面的關(guān)注度不斷增加。比如，在冰箱領(lǐng)域，多溫區(qū)大容積趨勢明顯，保鮮和除菌技術(shù)、櫥柜一體化結(jié)合的嵌入式技術(shù)帶來全新體驗；在洗衣機領(lǐng)域，多種除菌功能、分區(qū)洗、智能投放功能等提供更好健康體驗；在空調(diào)領(lǐng)域，消費者對空氣質(zhì)量關(guān)注度持續(xù)提升，除菌、新風、防塵、可拆洗、凈化等需求得到更廣泛的關(guān)注。“具備一流研發(fā)資源與創(chuàng)新理念的龍頭企業(yè)正持續(xù)強化高端產(chǎn)品研發(fā)與上市。”海爾智家表示。
家電智能化也是企業(yè)關(guān)注的重點。海爾智家上半年的中國智慧家庭業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)574.61億元，較2020年同期增長29.9%;經(jīng)營利潤38.70億元，較2020年同期增長50.1%。
相比普通產(chǎn)品，高端產(chǎn)品的增長更快。海爾旗下的高端家電品牌卡薩帝實現(xiàn)了持續(xù)高增長，上半年收入較去年同期增長74.4%。海爾上半年冰箱分部收入191.89億元，同比增長30.7%，其中卡薩帝品牌增速則達到52.9%，收入占比達到16.0%。
海爾智家進一步介紹，針對疫情期間用戶對健康飲食，極致保鮮、家居一體化的新的需求，公司發(fā)布了冷藏、冷凍細胞級保鮮標準和嵌入式行業(yè)標準2.0，帶動線下萬元以上市場份額同比提升2.8個百分點，達到46.7%。并且，得益于全球化平臺在研發(fā)，生產(chǎn)及供應鏈管理各方面加速落地，單價1000美元以上的出口產(chǎn)品收入實現(xiàn)200%增長，單價1000歐元以上出口產(chǎn)品收入增幅達到128%。
美的集團也認為，在產(chǎn)品表現(xiàn)上，空調(diào)產(chǎn)品功能已經(jīng)從原來簡單的制冷和供暖，拓展到自清潔、濕度、潔凈度、空氣清新度等方面，具有自清潔功能的空調(diào)提升尤為明顯，在國內(nèi)線下市場滲透率已提升至91%。此外，由于新能效標準實施、家電原材料漲價及疫情影響，進一步助推行業(yè)“推高賣貴”。
比如，空調(diào)變頻一級能效產(chǎn)品零售量份額已經(jīng)過半，其中線上和線下分別達到51.4%和68.7%，同時國內(nèi)空調(diào)市場線上均價同比也提高12.7%。從分門體的份額變化來看，四門以上的多門體冰箱在線下市場已成為主流。因消費者追求品質(zhì)生活的意愿持續(xù)加強，促使冰箱向高端化多維發(fā)展，即更好的外觀設(shè)計與材質(zhì)、更大的容積與格局、更佳的儲藏保鮮技術(shù)、更多的智能化應用。2021年上半年400L以上的大容積冰箱在線下市場零售量份額已接近60%。
在美的洗衣機產(chǎn)品中，滾筒產(chǎn)品份額一直持續(xù)增長，其線上和線下市場零售額份額已分別提至66.2%和81.5%，且線上和線下的市場均價也都有大幅提升，已成為市場的主流。洗衣機產(chǎn)品容量擴大，大容量對小容量取代趨勢明顯。從線下市場分價格段的市場份額變化來看，中高端市場份額獲得顯著增長，單價5500元以上的產(chǎn)品市場份額已達到54.4%。
海信家電也表示，在產(chǎn)品及技術(shù)方面，高端市場崛起明顯，2021年上半年國內(nèi)萬元以上冰箱零售額市場占有率同比提升6.5個百分點。
新品類獲得更多關(guān)注
各家電企業(yè)還在年報中表示，新興品類的產(chǎn)品受到市場更多的重視。比如，隨著消費者衣物洗護要求的提升，干衣機等新品類進入快速增長階段，衣物護理機、洗鞋機等品類不斷涌現(xiàn)。
美的集團認為，因烘干體驗可帶來省時、便捷、免熨燙、節(jié)省空間等優(yōu)點，2021年上半年國內(nèi)市場干衣機銷售額規(guī)模為27.4億元，同比增長171.4%。并且國產(chǎn)品牌增長勢頭強勁，國產(chǎn)品牌線下市場份額已增至45.9%。同時熱泵式干衣機正在加速占據(jù)市場，在線上市場和線下市場的零售量占比分別達到71.3%和97.7%。
美的集團亦表示，縱觀各品類上半年市場發(fā)展表現(xiàn)，傳統(tǒng)品類市場增長乏力，新興健康類小家電市場獲得快速發(fā)展，客群需求的多樣化、個性化催生出許多小眾品類。
例如，吸塵器的健康屬性在疫情背景下得以強化，其表現(xiàn)尤為突出，2021年上半年吸塵器國內(nèi)銷售規(guī)模為126億元，同比增長16.2%，從細分品類來看，其中掃地機器人在線上和線下的零售額份額占比分別提升至52.4%和24.1%，并且市場均價也大幅提升，線上市場均價同比提升近40%。由于家庭清潔需求不斷發(fā)展，也催生出洗地機、蒸汽拖把等一系列新型清潔家電。
其中，得益于洗地機新品技術(shù)的進步和更加人性化的設(shè)計，如滾刷實時自清潔功能、機身更輕巧、噪音更小等，2021年上半年洗地機規(guī)模已達到21.5億元，同比激增1336.1%。“從銷售情況來看，國內(nèi)市場各渠道銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高端、健康、智能家電占比上升顯著，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，自清潔功能空調(diào)、十字四門冰箱、烘干功能洗衣機、零冷水功能燃氣熱水器、掃地機器人等中高端產(chǎn)品在線上和線下市場的銷售額均進一步提高。“美的集團表示。
海信家電表示，盡管上半年普通家用空調(diào)增長乏力，國內(nèi)中央空調(diào)市場整體容量同比增幅超過35%，其中工程項目在新基建項目帶動下，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。作為中央空調(diào)市場中最受關(guān)注、占比最大的產(chǎn)品類別，多聯(lián)機產(chǎn)品于報告期內(nèi)實現(xiàn)同比增幅46.3%。
此外，海信家電還把目光轉(zhuǎn)向了汽車空調(diào)市場，上半年通過收購三電控股，實現(xiàn)了向汽車空調(diào)壓縮機、汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)拓展。“上半年全球汽車行業(yè)累計生產(chǎn)總量同比增長36%，其中新能源汽車產(chǎn)量同比增長90%以上。整車市場的快速發(fā)展帶動汽車空調(diào)壓縮機及綜合熱管理市場的持續(xù)增長。”海信家電表示。
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文章來源： 經(jīng)濟觀察報
編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)
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