開年以來，鋰電行業(yè)倍受關(guān)注。一方面是新能源產(chǎn)業(yè)走勢整體持續(xù)向好，2021 年新能源汽車產(chǎn)銷均創(chuàng)新高，機構(gòu)預測2022年銷量更有望突破500萬輛大關(guān)，滲透率突破20%；另一方面，上游原材料價格屢創(chuàng)新高，作為電池正極材料的電池級碳酸鋰自2021年以來持續(xù)上漲，2022 年3月其均價更是超50萬/噸，較年初增長近 7 成。
碳酸鋰價格的飆升，也在引發(fā)了業(yè)內(nèi)一系列震蕩。從去年媒體密集報道的“電池荒”；到今年多家車企宣布漲價甚至暫停接單，意圖止損；再到近期傳言寧德、比亞迪不再采購碳酸鋰、抵制漲價。
原材料供應(yīng)可以說影響了整個鋰電行業(yè)發(fā)展格局，議價能力低的尾部企業(yè)不得不面對末位淘汰的風險，頭部企業(yè)則頂著成本壓力，在保障供應(yīng)和產(chǎn)能擴張中尋求平衡。
左手擴產(chǎn)能 右手囤鋰礦
自2021年初，面對蓬勃發(fā)展、前景一片大好的鋰電市場，各動力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃就已明顯加速。TWh即將到來的時代，100GWh已成了鋰電行業(yè)產(chǎn)能的基本單位。作為參照，2021年中國動力電池總裝機量為 154.5GWh。按1GWh需消耗500噸碳酸鋰計算，每100GWh產(chǎn)能就需要5萬噸碳酸鋰。相關(guān)數(shù)據(jù)預測，2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量約為28萬噸LCE，可支撐的產(chǎn)能尚不足600GWh。
隨著碳酸鋰供應(yīng)緊缺，企業(yè)要如何保障原材料供應(yīng)、穩(wěn)定漲價對擴產(chǎn)投資回報周期的影響？在“得鋰者得天下”成為行業(yè)共識的當下，動力電池企業(yè)直接布局上游，投資買礦必然成為長遠出路。目前來看，受各種條件限制，家里有礦的企業(yè)并不多。行業(yè)排名靠前的企業(yè)中僅有寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等寥寥幾家企業(yè)搶占到了先機。
對于動力電池企業(yè)而言，搶礦到底有多重要？以國軒高科為例，該公司在2021年供應(yīng)鏈大會上宣稱，到2022年底，國軒產(chǎn)能有望達到100GWh，計劃投產(chǎn)超50GWh。照此推算，2022年國軒高科將需要碳酸鋰2.5萬噸，如無法保供，業(yè)績必將受拖累。
不過，國軒高科似乎已經(jīng)運籌帷幄。據(jù)各類渠道公開的信息，國軒在江西宜春布局的宜春科豐、奉新國軒、宜豐國軒三個碳酸鋰項目累計產(chǎn)能規(guī)劃達到 12 萬噸/年。其中宜春科豐年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目一期，或于4月投產(chǎn)，預計年產(chǎn)能為1萬噸。
自產(chǎn)自供之外，國軒去年下半年還接連通過戰(zhàn)略合作，與江特電機和鹽湖股份敲定長期供貨協(xié)議。再加上國軒通過材料回收渠道獲取的碳酸鋰資源，已知碳酸鋰供應(yīng)總量已基本確保2022年投產(chǎn)規(guī)劃。
超前布局供應(yīng)鏈 非一朝一夕之功
蘋果對供應(yīng)鏈的超強把控能力是該公司成為全球市值最高企業(yè)重要原因之一。鋰電供應(yīng)鏈雖不及消費電子供應(yīng)鏈復雜，但從礦山到原材料再到正極材料的供應(yīng)鏈的布局，不僅涉及方方面面，而且布局周期較長，一家電池企業(yè)要想擁有穩(wěn)定的材料供應(yīng)鏈，絕非一朝一夕可以完成，除了需要雄厚的資金加持，更考驗企業(yè)領(lǐng)導者的前瞻性戰(zhàn)略眼光和思路。
近年來，頭部動力電池企業(yè)買礦的舉動此起彼伏，目的就是要通過鎖礦掌握供應(yīng)鏈的抗風險能力。事實上，即便成功買到了礦，還得面對不可控的市場風險，如果時運不濟，依然難達到預期結(jié)果。比如2018年,天齊鋰業(yè)因購買SQM 23.77%的股權(quán)新增并購貸款35億美元，結(jié)果公司資產(chǎn)負債率大幅上升，導致公司經(jīng)營陷入較長時間的困難階段。
這些都導致了在2020年市場火爆之前，行業(yè)內(nèi)鮮見著手全產(chǎn)業(yè)鏈布局的領(lǐng)軍者。更有某一度排名前十的電池企業(yè)因為在上游布局上缺乏戰(zhàn)略眼光，行動慢了一步，導致現(xiàn)在只有捶胸頓足連連后悔的份兒。放眼中國的動力電池企業(yè)，如今能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的企業(yè)仍是鳳毛麟角。以國軒高科為例，該公司自 2016 年以來供應(yīng)鏈布局，可謂步步為營，穩(wěn)扎穩(wěn)打。
2022年2月，年產(chǎn)40萬噸負極項目在內(nèi)蒙古烏海市開工，布局石墨化；2021年12月，宜豐國軒項目正式破土動工。該項目分為年產(chǎn)5萬噸電池級碳酸鋰項目和年產(chǎn)750萬噸鋰礦石采選項目，預計今年第四季度竣工投產(chǎn)；2021年11月，國軒科豐年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目完成前期準備工作。預計到今年4月份，可年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰；2021年8月，國軒高科在江西省宜豐縣、奉新縣兩地投資建設(shè)碳酸鋰項目。項目全部達產(chǎn)后，預計年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸，年產(chǎn)值過100億元；2021年4月，與華北鋁業(yè)有限公司共同投資成立華鋁新材公司，布局鋰電鋁箔的研發(fā)生產(chǎn)。
2021年3月，增資江西云威，布局氫氧化鋰的研發(fā)生產(chǎn)；2021年3月，在合肥肥東投資建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項目，布局鋰電池回收利用業(yè)務(wù)和負極材料研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售業(yè)務(wù)；2021年2月，與宜春市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，布局碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項目；2020年7月，年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項目落地合肥廬江；2020年3月，戰(zhàn)略投資銅冠銅箔，布局銅箔材料。
2017 年10月，與中冶集團、曹妃甸發(fā)展投資集團等共同投資設(shè)立中冶新材料項目，布局正極材料前驅(qū)體的研發(fā)生產(chǎn)；2017年6月，收購巴斯夫美國電解液實驗室及相關(guān)專利，深化電解液材料的相關(guān)布局；2016年1月，與星源材質(zhì)同投資設(shè)立合肥星源，布局鋰電池隔膜研發(fā)與生產(chǎn)。
六年磨一劍，一步一個腳印，其間不易，也非三言兩語能說得清。但值得一提的是，國軒高科在江西的鋰礦布局，從雙方接觸到簽約落地，僅僅用了三個月，將“搶”時間發(fā)揮極致，甚至連春節(jié)期間都在洽談推進。從今時今日的碳酸鋰市場的火熱程度來看，這些努力沒有白費，國軒的布局恰好趕上了最好的時機。
打造供應(yīng)鏈體系 全力踐行碳中和
2月24日上午，內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市2022年重點項目集中開工儀式在烏海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園舉行， 其中包含內(nèi)蒙古國軒零碳科技有限公司40萬噸鋰離子電池負極材料項目。
近日，一則關(guān)于烏海市項目集中開工的新聞讓國軒烏海項目逐漸浮出水面，而內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委書記石泰峰一行3月16日視察烏海國軒項目現(xiàn)場，從媒體報道的視頻可以看到，烏海國軒項目廠房建設(shè)正如火如荼進行中，現(xiàn)場展板內(nèi)容顯示：國軒高科在烏海的材料布局是年產(chǎn)40萬噸的鋰離子電池負極材料一體化產(chǎn)線項目，項目位于內(nèi)蒙古烏海低碳產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃占地2000多畝，一期10萬噸已經(jīng)開建，預計今年下半年可建成投產(chǎn)。
按1GWh =1300噸負極石墨化材料計算，40萬噸負極材料恰好滿足國軒高科2025年300GWh目標。這也印證了此前國軒高科董事長李縝曾在2021年11月份世界制造業(yè)大會上的話：公司擬在內(nèi)蒙古烏海地區(qū)布局新能源發(fā)電，打造新能源汽車材料的零碳基地，滿足公司石墨化材料所有負極化用電需求。
看來，國軒高科不僅已經(jīng)開始布局未來五年的負極材料供應(yīng)，而且針對負極石墨化高耗能的問題，結(jié)合當?shù)刈匀粭l件，提出了切實可行的低碳化實現(xiàn)途徑。這種兼具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和碳中和戰(zhàn)略思維的布局，體現(xiàn)的是一家企業(yè)領(lǐng)導者對行業(yè)大勢的精準研判，對產(chǎn)業(yè)前景的高位謀劃，和對企業(yè)發(fā)展的磅礴布局。
解決了外部材料供應(yīng)的棘手難題，還要解決內(nèi)部供應(yīng)的體系問題。據(jù)《財經(jīng)-晚點》報道，寧德時代2019年初，整合幾十個一級業(yè)務(wù)部門，按流程運作關(guān)系梳理成市場、研發(fā)與工程制造、運營與供應(yīng)鏈三大體系。供應(yīng)鏈體系的聯(lián)席總裁馮春艷和曾嶸直接向董事長曾毓群匯報。這也為之后寧德時代供應(yīng)鏈體系加速布局打下基礎(chǔ)。
無獨有偶，國軒高科在2021年的組織架構(gòu)調(diào)整中，也獨立出了全球供應(yīng)鏈中心，負責人孫愛明直接向董事長匯報。全球供應(yīng)鏈中心將原本的一攬子采購，拆分成采購和交付兩大塊，并單獨設(shè)立材料采購中心，還將原本業(yè)務(wù)中碳酸鋰、磷酸鐵、三元、磷酸鐵鋰等關(guān)鍵材料進行了細致采購分工，使得流程更為專業(yè)高效。
從國軒高科的產(chǎn)能規(guī)劃來看，2025年300GWh，對比別家并不算高。但就該公司與一家美國公司簽訂5年200GWh的公告可以窺見，國軒已探索出了接受車企預付款建廠、共同投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的經(jīng)營模式，有效地分攤成本、把控風險，在行業(yè)不斷被質(zhì)疑未來產(chǎn)能過剩的當下，做到了有預謀擴張，有秩序擴張。
有業(yè)內(nèi)分析認為，目前還看不到（碳酸鋰）供需平衡的拐點。也就是說，碳酸鋰的“天價”，可能還要再飛一會兒。如果供需矛盾持續(xù)，加上疫情、戰(zhàn)爭等全球不安定因素存在，電池企業(yè)產(chǎn)能擴張戰(zhàn)略，到底有幾家能落地還存在變數(shù)。據(jù)統(tǒng)計，2021年1-12月,我國新能源汽車市場共計58家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少13家?？梢钥隙ǖ氖?，只有穩(wěn)扎穩(wěn)打，一步一個腳印的公司才能在競爭日趨激烈的行業(yè)格局中贏得一席之地。
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文章來源：高工鋰電
編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)
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