一、概述

金屬硅，又稱(chēng)結(jié)晶硅或工業(yè)硅，其主要用途是作為非鐵基合金的添加劑。金屬硅是由石英和焦炭在電熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右（含Si量99.99%的也包含在金屬硅內(nèi)），其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。金屬硅的分類(lèi)通常按其成分所含的鐵、鋁、鈣三種主要雜質(zhì)的含量來(lái)分類(lèi)。按照金屬硅中鐵、鋁、鈣的含量，可把金屬硅分為553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、1101等不同的牌號(hào)。

二、相關(guān)政策

隨著我國(guó)金屬硅行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)日益成熟，但金屬硅屬于高耗能、高排放行業(yè)，近年來(lái)，在節(jié)能減排的大背景下，國(guó)家相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，集中在限制金屬硅行業(yè)新增產(chǎn)能和清退低效電爐，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

金屬硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硅石、石油焦、木炭、石墨電極、電力等原材料及能源；中游為金屬硅行業(yè)；下游產(chǎn)品主要為有機(jī)硅、多晶硅、硅鋁合金、碳化硅等。

2、上游端分析

從我國(guó)金屬硅的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，原材料成本占比最高，占比達(dá)42.83%。其次為燃料動(dòng)力和人工，占比分別為36.74%和6.9%。而硅石是金屬硅主要的原材料之一。目前我國(guó)硅石資源主要分布在石英巖中，占比達(dá)53.4%；其次為天然石英砂，占比達(dá)31.5%，石英砂巖占比達(dá)14.2%。

3、下游端分析

有機(jī)硅是金屬硅最大的需求產(chǎn)品，隨著近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)、5G等領(lǐng)域的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。需求的穩(wěn)定增加也將推動(dòng)我國(guó)金屬硅行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%。

三、全球現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

2016-2020年期間，全球金屬硅產(chǎn)量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，2016-2018年期間，由于全球太陽(yáng)能光伏、新能源汽車(chē)、電子信息等領(lǐng)域的快速發(fā)展，需求不斷增加，全球金屬硅產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2018年達(dá)352萬(wàn)噸。2019年，受下游行業(yè)需求降低、硅價(jià)下降等因素影響，全球工業(yè)硅產(chǎn)量出現(xiàn)了下跌的情況。2020年受疫情影響，產(chǎn)量進(jìn)一步下跌，僅為303萬(wàn)噸。

2、產(chǎn)量分布

全球主要金屬硅生產(chǎn)國(guó)有巴西、挪威、美國(guó)、法國(guó)等國(guó)家。由于資源優(yōu)勢(shì)中國(guó)具備低成本金屬硅優(yōu)，金屬硅產(chǎn)量主要集中在中國(guó)，2020年中國(guó)金屬硅產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的69.3%，位列第一位；其次是巴西和挪威，產(chǎn)量占比分別7.3%和6.6%。

3、需求結(jié)構(gòu)

目前，有機(jī)硅、鋁合金和多晶硅為全球金屬硅主要的需求領(lǐng)域，2020年有機(jī)硅、鋁合金和多晶硅需求占比之和達(dá)97.1%。其中有機(jī)硅需求最高，需求占比達(dá)41.8%；其次為鋁合金，占比為34.1%；多晶硅第三，占比為21.2%。

四、中國(guó)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)為達(dá)碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，可再生能源化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，從而也帶動(dòng)了大宗原料金屬硅的市場(chǎng)規(guī)模，據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)金屬硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為226億元，同比增長(zhǎng)11.9%。

2、產(chǎn)需量

金屬硅位于硅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是光伏、有機(jī)硅、合金等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要部門(mén)的核心原料。隨著近年來(lái)光伏、新能源汽車(chē)、電子信息的行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)金屬硅的需求量不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)金屬硅產(chǎn)量為261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.3%；消費(fèi)量為186萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%。

3、產(chǎn)能

金屬硅冶煉屬于高耗能生產(chǎn)，中國(guó)的金屬硅生產(chǎn)已由來(lái)已久，隨著國(guó)家能源政策的收緊和節(jié)能減排的開(kāi)展，以及對(duì)新能源的提倡，金屬硅冶煉已經(jīng)成為初級(jí)的產(chǎn)品和工藝，很多國(guó)內(nèi)新興的能源企業(yè)建設(shè)了金屬硅，多晶硅，單晶硅，太陽(yáng)能電池等一系列的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)金屬硅產(chǎn)能為482萬(wàn)噸，與2019年產(chǎn)能持平。

4、產(chǎn)能分布

從產(chǎn)能區(qū)域分布情況來(lái)看，目前我國(guó)金屬硅產(chǎn)能主要集中在新疆、云南、四川等地，主要原因是金屬硅生產(chǎn)過(guò)程中，原材料及燃料成本和占比近80%，所以企業(yè)為了節(jié)省成本，大多集中在新疆、云南、四川等原材料豐富或電力成本較低的地區(qū)。2020年我國(guó)金屬硅產(chǎn)能占比前三的為新疆、云南和四川，占比分別為35.3%、23.9%和13.1%。

5、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從我國(guó)金屬硅需求結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，2020年我國(guó)金屬硅下游市場(chǎng)需求依舊以有機(jī)硅為主，市場(chǎng)占比達(dá)40.2%。在近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，多晶硅需求量大幅上漲，2020年一舉超過(guò)鋁合金來(lái)到金屬硅需求占比第二的位置，占比達(dá)29.8%，其次為鋁合金，需求占比為27.4%。

6、進(jìn)口情況

從金屬硅進(jìn)口情況來(lái)看，2017-2020年期間我國(guó)金屬硅進(jìn)口量處于快速遞減的趨勢(shì)，2020年由于疫情等原因降低至近年來(lái)最低值，2021年隨著疫情被控制以及國(guó)內(nèi)光伏、新能源汽車(chē)、電子信息等領(lǐng)域的火熱，進(jìn)口量大幅回升。據(jù)資料顯示2021年我國(guó)金屬硅進(jìn)口量為4247.69噸，進(jìn)口金額為1354.25萬(wàn)美元。

7、出口情況

從金屬硅出口情況來(lái)看，2017-2020年期間，我國(guó)金屬硅的出口數(shù)量一路下滑，2020年由于全球疫情的影響，全球金屬硅需求萎縮，海外需求縮減致使我國(guó)進(jìn)出口下滑趨勢(shì)明顯，而2021年全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，金屬硅產(chǎn)業(yè)需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)作為全球金屬硅的主要生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)，且國(guó)內(nèi)生產(chǎn)力快速恢復(fù)，而國(guó)外生產(chǎn)力有限，使我國(guó)金屬硅海外需求得以快速提升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)金屬硅出口量為77.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.2%；出口金額為23.36億元，同比增長(zhǎng)99.6%。

從金屬硅出口量細(xì)分地區(qū)分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)金屬硅出口量前三的國(guó)家為日本、韓國(guó)和泰國(guó)，出口量占比分別為24.05%、11.5%和9.1%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)集中度

目前，我國(guó)金屬硅行業(yè)集中度較低，以小產(chǎn)能居多。從產(chǎn)量情況來(lái)看，2020年合盛硅業(yè)產(chǎn)量占比最高，達(dá)24.1%，其次為東方希望和永昌硅業(yè)，產(chǎn)量占比分別為5.6%和4.5%。

2、重點(diǎn)企業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)品兩大類(lèi)，并有少量多晶硅產(chǎn)品。公司是我國(guó)目前最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)。截至2021年上半年，合盛硅業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)77.02億元，同比增長(zhǎng)84.13%。其中工業(yè)硅（金屬硅）營(yíng)業(yè)收入為33.28億元，同比增長(zhǎng)77.12%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、下游需求帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著科技的蓬勃發(fā)展，金屬硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機(jī)硅、半導(dǎo)體材料等化學(xué)電子工業(yè)方面。同時(shí)下游應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲透國(guó)防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)中在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，行業(yè)前景廣闊。

2、低碳經(jīng)濟(jì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

全球經(jīng)濟(jì)向低碳可再生能源轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，預(yù)計(jì)在光伏新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下，未來(lái)兩年金屬硅需求有望達(dá)到8％的增速，而金屬硅產(chǎn)能擴(kuò)張受到政策面嚴(yán)控，行業(yè)有望迎來(lái)景氣反轉(zhuǎn)。由于國(guó)家推廣節(jié)能計(jì)劃，新型半導(dǎo)體發(fā)光產(chǎn)品、太陽(yáng)能產(chǎn)品的普及應(yīng)用，工業(yè)和民用很多行業(yè)都需要金屬硅作為原材料,未來(lái)金屬硅的應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、進(jìn)口替代推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮持續(xù)上演，硅晶圓巨頭紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。2020年，“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”正式提出，根本要求是提升供給體系的創(chuàng)新力和關(guān)聯(lián)性，解決各類(lèi)“卡脖子”和瓶頸問(wèn)題，暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)。未來(lái)，我國(guó)在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國(guó)制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，推動(dòng)金屬硅行業(yè)快速發(fā)展。

文章來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

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