快遞、零擔(dān)快運和整車運輸是公路貨運行業(yè)三種主要運輸方式。零擔(dān)快運市場當(dāng)前競爭狀況與早期的快遞行業(yè)非常相似，各類公司群雄逐鹿。

一、零擔(dān)快運業(yè)務(wù)分類與特點

按照零擔(dān)快運公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，主要參與者可分為三類：一是第三方零擔(dān)快運公司，這類公司專業(yè)從事零擔(dān)物流，運力大、網(wǎng)點多、覆蓋廣；二是電商自建零擔(dān)物流公司，這類公司依托于電商平臺，主要服務(wù)于平臺商家B2C業(yè)務(wù)，滿足平臺運力需求之外同時開放給第三方；三是品牌商自建零擔(dān)物流公司，這類公司擅長專業(yè)性運輸和倉儲供應(yīng)鏈管理。

資料來源：中國知網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國物流行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年，我國運行穩(wěn)中有進(jìn)，社會物流總額保持良好增勢，社會物流總費用與GDP的比率穩(wěn)中有降，“十四五”實現(xiàn)良好開局。2021年社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%，其中運輸費用9萬億元，同比增長15.8%；

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

公路運輸是我國最主要的貨運方式，占貨物總運輸量的70%以上；據(jù)統(tǒng)計，2021年我國公路運輸貨運量為391.39億噸，鐵路貨物運輸47.74億噸，水路貨物運輸82.4億噸，民航貨物運輸0.073億噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中國零擔(dān)物流行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

零擔(dān)貨運覆蓋范圍較廣，又可以根據(jù)重量進(jìn)一步劃分為重貨包裹、小票零擔(dān)和大票零擔(dān)。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國零擔(dān)運輸市場規(guī)模為1.72萬億元，同比增長15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。

資料來源：公開資料整理

零擔(dān)快運優(yōu)勢凸顯，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，份額逐步提升。2020年中國零擔(dān)快運市場規(guī)模達(dá)910億元，占零擔(dān)運輸總規(guī)模的6.1%，較2015年增加了3.2個百分點。

資料來源：公開資料整理

四、中國零擔(dān)物流行業(yè)競爭格局分析

作為快遞之后有望在短時間內(nèi)形成標(biāo)準(zhǔn)化操作體系的零擔(dān)快運領(lǐng)域，已經(jīng)集聚了包括跨界而來的快遞品牌、深耕多年的老牌直營企業(yè)、加盟式平臺企業(yè)以及整合區(qū)域優(yōu)勢專線公司的聯(lián)盟型平臺企業(yè)等各大流派。頭部企業(yè)“馬太效應(yīng)”之下，全網(wǎng)型零擔(dān)快運逐漸進(jìn)入多強(qiáng)并立時代。2020年全網(wǎng)型零擔(dān)企業(yè)前五名市場集中度達(dá)79%，分別是順豐、德邦、安能、百世、中通。

業(yè)務(wù)量層面，五家龍頭企業(yè)的差距尚未拉開，且滲透空間較大，尚處于跑馬圈地階段；盈利層面，增速較快的零擔(dān)企業(yè)都尚未盈利，貨量增速和短期利潤尚難兼顧。產(chǎn)品層面，高端零擔(dān)價格韌性強(qiáng)，中端零擔(dān)已較區(qū)域型和專線型顯露價格優(yōu)勢；基礎(chǔ)設(shè)施方面，龍頭企業(yè)網(wǎng)絡(luò)底盤、樞紐布局基本完善，結(jié)構(gòu)優(yōu)化開始反映到成本端。

資料來源：公開資料整理

國內(nèi)零擔(dān)快運企業(yè)即將拉開上市大幕，頭部企業(yè)的階段性發(fā)展成果將得到資本市場的廣泛認(rèn)可。隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)與消費領(lǐng)域的變革帶來新的商機(jī)，零擔(dān)快運市場空間較大。2021年我國零擔(dān)運輸行業(yè)重點融資事件如下：

資料來源：公開資料整理

安能物流成立于2010年6月，是貨運合作商模式（加盟模式）下的零擔(dān)貨運企業(yè)。安能物流成立僅十余年時間便彎道超車，成為行業(yè)頭部零擔(dān)企業(yè)之一，主要得益于其創(chuàng)始團(tuán)隊精準(zhǔn)的戰(zhàn)略眼光、穩(wěn)定優(yōu)秀的管理體系及資本市場的認(rèn)可和助力。2020年安能物流營業(yè)收入70.82億元，同比增長32.66%，凈利潤為2.18億元，同比增長201.48%。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

貨運量方面，2020年安能物流全網(wǎng)貨運量達(dá)到1021萬噸，規(guī)模處于國內(nèi)頭部地位。2015-2020年貨運量復(fù)合增速達(dá)到31%，2021年前四個月貨量360萬噸，同比增長71.4%，超越行業(yè)增速。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國零擔(dān)行業(yè)發(fā)展面臨的問題分析

隨著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷轉(zhuǎn)型升級，市場迫切需要一批服務(wù)水平穩(wěn)定的零擔(dān)貨運企業(yè)，而目前大多數(shù)零擔(dān)企業(yè)存在以下問題：

資料來源：《關(guān)于零擔(dān)快運行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、中國零擔(dān)行業(yè)發(fā)展建議

1、差異化產(chǎn)品定位

根據(jù)客戶對產(chǎn)品、價格和服務(wù)的不同需求設(shè)立不同的產(chǎn)品。例如，推出以時效取勝，但價格較高的高端產(chǎn)品，滿足客戶的時效需求；推出普貨低價產(chǎn)品，滿足對時效不敏感客戶群體的需求等。

2、全國性網(wǎng)絡(luò)布局

隨著B2B及B2C電子商務(wù)的演化，零擔(dān)快運企業(yè)的配送范圍已開始觸達(dá)全國各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村落，因此廣泛而密集的全國性運輸線路和網(wǎng)點是開展零擔(dān)快運最重要的資源，對各行業(yè)及各領(lǐng)域的客戶具有更大的吸引力。

3、精細(xì)化運營能力

零擔(dān)快運企業(yè)成長到一定規(guī)模，對于整體的組織管理、運營體系都是考驗。規(guī)模之下，企業(yè)能否形成有效的組織、管理、運營能力，是影響成本、時效、服務(wù)品質(zhì)等核心因素。精細(xì)化的運營能力，將成為企業(yè)不斷發(fā)展壯大的核心競爭力。

4、綜合性服務(wù)能力

渠道變革和產(chǎn)業(yè)升級推動零擔(dān)快運一體化升級，多環(huán)節(jié)短運距的拼接式物流將被全渠道、一體化物流所取代。因此，零擔(dān)快運企業(yè)需具備不斷優(yōu)化路線、加強(qiáng)產(chǎn)品升級換代、提升人員專業(yè)化服務(wù)等能力，才能滿足客戶不斷變化的需求，為客戶提供更高品質(zhì)的運輸服務(wù)。 

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文章來源： 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

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