紡織服裝制造指以紡織面料為主要原料，經(jīng)裁剪后縫制各種男、女服裝，以及兒童成衣的活動。包括非自產(chǎn)原料制作的服裝，以及固定生產(chǎn)地點的服裝制作。我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更集中分布在浙江、江蘇、山東、新疆、廣東等省份。

在疫情發(fā)生前，我國紡織服裝行業(yè)整體市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，未來在經(jīng)濟和生產(chǎn)恢復后預計能繼續(xù)保持增長。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈全景總覽

紡織原意是傳統(tǒng)手工生產(chǎn)的紡紗和織布的總稱，現(xiàn)指以天然維或化學纖維為原料，經(jīng)過手工或機器加工而成的，用于服裝、家紡用品、產(chǎn)業(yè)紡織品制造的紡織物，其中用于服裝制造的織物即為服裝紡織物。

紡織服裝的工藝流程如下，首先通過紡紗的手法將棉、蠶絲等天然纖維以及化學纖維制作成紗線，隨后使用紗線織造成織布產(chǎn)品或胚布產(chǎn)品，胚布產(chǎn)品在經(jīng)過染色等處理后成為了制作服裝的各種面料，由服裝制作商制成成品服裝，最后交付服裝管理和貿(mào)易企業(yè)進行銷售。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應和制造業(yè)，中游服裝制造業(yè)和下游服裝管理業(yè)及貿(mào)易業(yè)。紡織服裝制造業(yè)是以紡織面料為主要原料，經(jīng)裁剪后縫制各種男、女服裝以及兒童成衣的行業(yè)。紡織服裝貿(mào)易行業(yè)則是服裝貿(mào)易商通過向服裝制造商或上一級貿(mào)易商采購成衣并銷售給終端客戶或下一級貿(mào)易商的行業(yè)。

紡織服裝行業(yè)的重要核心因素是中上游紡織制造部分，以出口外銷市場為主，其核心的關(guān)鍵點在于：企業(yè)的設備自動化能力、技術(shù)研發(fā)能力、成本和規(guī)模、訂單穩(wěn)定性;下游品牌零售部分：以國內(nèi)內(nèi)銷市場為主，其核心的關(guān)鍵點在于：品牌、產(chǎn)品設計、渠道、供應鏈等。

由于紡織服裝的制造環(huán)節(jié)眾多，因此所關(guān)聯(lián)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的數(shù)量和類型也較多。

上游——棉花供需仍有缺口

以紡織業(yè)棉花的供應來看，中國產(chǎn)棉量巨大，約占全球約22%，其中，新疆是我國棉花主要產(chǎn)地，新疆棉花產(chǎn)量占中國棉花總產(chǎn)量的80%。

中國儲備糧管理集團最新數(shù)據(jù)顯示，作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產(chǎn)國，我國2020年棉花產(chǎn)量約591萬噸，總需求量約780萬噸，年度缺口約185萬噸。我國有三大棉花產(chǎn)地，分別是新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長江流域棉區(qū)。

從化學纖維的供應來看，經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，中國化學纖維市場目前形成了以內(nèi)銷為主、合成纖維為主流產(chǎn)品的市場格局。中國化學纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，化學纖維產(chǎn)量在1998年后長期保持全球首位，2016-2020年我國化學纖維產(chǎn)量總體呈增長趨勢，2020年我國共生產(chǎn)化學纖維6168萬噸，同比增長3.61%。

中游——紡織服裝外銷加工仍占主流

中游主體為服裝紡織企業(yè)和成衣制造企業(yè)。中國服裝紡織行業(yè)中游涉及環(huán)節(jié)眾多，包括紗線、布和面料的生產(chǎn)等。不同環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝有所不同，多數(shù)服裝紡織企業(yè)僅涉足其中部分環(huán)節(jié)。如上市紡織企業(yè)魯泰紡織主要從事面料生產(chǎn)及行業(yè)下游的服裝生產(chǎn)。

天然纖維、化學纖維等原料經(jīng)過服裝紡織企業(yè)加工后制成面料，服裝紡織企業(yè)再將面料提供給服裝制造企業(yè)，由制造企業(yè)按設計將其加工成服裝成品，發(fā)給品牌商或消費者。

中游服裝生產(chǎn)有OEM、ODM、OBM三種模式，毛利率依次升高。目前，從我國行業(yè)終端收入來看，約有60%來自外銷加工制造，40%來自內(nèi)銷品牌零售，但是后者的占比呈逐漸提升趨勢。

從我國紡織服裝業(yè)上市企業(yè)的總體營收情況來看，在2014-2019年間得益于中國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，居民的服裝消費持續(xù)上升，促使中國服裝紡織行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年我國紡織服裝業(yè)上市企業(yè)的總體營收規(guī)模為3438.9億元，同比增長19.66%。

2020年由于疫情原因，紡織服裝業(yè)訂單延遲和取消數(shù)量加大，導致行業(yè)整理營收水平下降，2020年前三季度我國紡織服裝業(yè)上市企業(yè)營收總額為1756.52，同比減少8.31%。

下游——各類服飾品牌激烈競爭

中國服裝紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游是服裝品牌貿(mào)易商等服裝管理及貿(mào)易企業(yè)，中國服裝行業(yè)細分領域眾多，包括男裝、女裝、運動服、休閑服等，導致中國服裝企業(yè)眾多，市場競爭激烈。然而，各服裝細分領域的客戶群體、客戶消費習慣及市場發(fā)展階段均有所不同，其市場競爭格局差異大，表現(xiàn)如下：

從我國限額以上服裝類商品零售值來看，2014-2020年，我國服裝零售額整體呈先增后減的趨勢。

2020年上半年，受疫情影響，服裝業(yè)里生產(chǎn)需求減少，訂單延遲或被取消的情況較多，進一步阻礙了我國服裝業(yè)整體回暖，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國限額以上服裝類商品零售額為8824億元，同比下降9.76%。對于，困境當下的服裝企業(yè)，當務之急是做好內(nèi)控，降低庫存，做好中長期的持續(xù)發(fā)展規(guī)劃。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布 企業(yè)集中在東、南部地區(qū)

根據(jù)企查貓的搜索結(jié)果，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的熱力分布如下，行業(yè)熱力值較高的省份有山東省、廣東省、江西省、江蘇省、浙江省，其次第二梯隊是河北省、湖北省、陜西省和新疆自治區(qū)。江蘇、山東、江西等省份主要集中了一批服裝紡織制造企業(yè)和成衣制造企業(yè)，廣東省集結(jié)了一批服裝貿(mào)易企業(yè)，新疆自治區(qū)聚集更多的是原材料如棉花供應企業(yè)。

從我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)區(qū)域分布圖來看，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集中分布在我國東部和南部沿海地區(qū)以及新疆等原材料生產(chǎn)地區(qū)。相比較來說，浙江省、江蘇省的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋范圍更廣，基本能夠涵蓋紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游，其他省份如福建省、山東省、廣東省的產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)則主要為布料和服裝經(jīng)貿(mào)企業(yè)。

紡織服裝行業(yè)發(fā)展前景 行業(yè)前景仍然向好

中國服裝紡織的原材料市場近年來在規(guī)模、技術(shù)等方面持續(xù)進步，為服裝紡織行業(yè)的發(fā)展奠定基礎。棉花作為重要的天然纖維，其市場價格和匯率波動將直接影響到服裝紡織行業(yè)發(fā)展。除此之外，中國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長促使中國居民的收入持續(xù)提升，居民服裝消費增多以及服裝需求多樣化推動服裝紡織行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

在技術(shù)方面，技術(shù)進步推動行業(yè)發(fā)展隨著工業(yè)4.0時代的到來，以及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應用和發(fā)展，服裝紡織行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售渠道、產(chǎn)品研發(fā)等方面均取得了顯著進步。

“十四五”紡織服飾工業(yè)將立足我國現(xiàn)代化發(fā)展新目標和以國內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，在堅持科技驅(qū)動、時尚引領、綠色導向的路徑基礎上，以科技自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心引領，進一步推動高質(zhì)量發(fā)展，強化產(chǎn)業(yè)基礎，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)此，預計2026年我國紡織服裝業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入將增長到約4188億元。

文章來源：前瞻經(jīng)濟學人

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