縫制機(jī)械作為紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)工具，是企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和樹立品牌價值的關(guān)鍵點(diǎn)，也是中國紡織服裝業(yè)從"制造大國"走向"制造強(qiáng)國"的重要保障。正所謂"工欲善其事，必先利其器。"所以，用設(shè)備來提升服裝行業(yè)的科技貢獻(xiàn)率和品牌貢獻(xiàn)力，成為縫制機(jī)械企業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

01縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈

縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上下游分布明確，依次為上游原材料和零部件，中游為縫制設(shè)備，下游為市場應(yīng)用。

縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的上游是原材料和零部件供應(yīng)商，主要原材料有生鐵等，主要零部件包括電機(jī)、電控、軸承、旋梭、傘齒輪、挑線桿、機(jī)針、曲軸等。

中游是專用和家用的縫制機(jī)械設(shè)備。服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶動設(shè)備需求，南亞、東南亞是主要出口國。在這些地區(qū)大量投建新廠將產(chǎn)生大量設(shè)備購置需求，拉動縫制機(jī)械出口增長。

02中游設(shè)備：中國將成為將縫紉設(shè)備的主戰(zhàn)場

2008年金融危機(jī)以后，全球紡織服裝產(chǎn)能中心開始向較不發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，特別是南亞、東南亞、非洲等地區(qū)，正在憑借較低的人力成本和進(jìn)口國差別關(guān)稅等優(yōu)勢，逐漸成為新的全球服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷中心。但隨著人們對消費(fèi)行業(yè)的要求不斷升高，企業(yè)不再用廉價的成本作為爭奪市場份額的殺手锏，提高生產(chǎn)技術(shù)、提升產(chǎn)品質(zhì)量才是企業(yè)長足發(fā)展的核心保障。

從20世紀(jì)80年代服裝制造中心轉(zhuǎn)移至中國后，中國的縫紉機(jī)械設(shè)備在國際市場上擁有較高的話語權(quán)。過去22年間我國縫紉機(jī)械設(shè)備出口復(fù)合增速11%。受人力成本的增加，國內(nèi)企業(yè)逐漸將技術(shù)含量低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)，留下產(chǎn)品設(shè)計等關(guān)鍵生產(chǎn)要素。

從長期角度看，經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)紡織設(shè)備企業(yè)已經(jīng)完成了前期設(shè)備采購，并通過模仿、創(chuàng)新以達(dá)到低成本高性能的產(chǎn)品效果，最終與進(jìn)口產(chǎn)品競爭，逐步占領(lǐng)更多的國內(nèi)市場。在完成技術(shù)和資本雙積累的基礎(chǔ)上，加大對生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)投入、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，從而獲取技術(shù)紅利。

國內(nèi)不僅擁有龐大的市場消費(fèi)量而且具備完整的工業(yè)制造體系，在國際大循環(huán)國內(nèi)小循環(huán)的時代背景下，支撐國內(nèi)縫紉機(jī)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。現(xiàn)階段中國正處于"制造大國"向"制造強(qiáng)國"轉(zhuǎn)型，組成行業(yè)的生產(chǎn)器械也將完成一次深刻的改造，我國縫紉機(jī)械龍頭企業(yè)將在國際市場唱主角。

03行業(yè)需求呈周期性，上升拐點(diǎn)將至

受紡織服裝行業(yè)的消費(fèi)屬性影響，市場對產(chǎn)品的需求波動不大，縫紉設(shè)備呈現(xiàn)周期性需求，一般為四至五年。本輪復(fù)蘇周期起點(diǎn)在2017年，理論上2028年至2020年仍處于景氣階段。但歷史數(shù)據(jù)顯示，2019年我國工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量達(dá)697萬臺，同比下降17.02%，238家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)276.4億元，同比下降11.80%，利潤總額15.46億元，同比下降29.35%。

加上受本次疫情的影響，全球服裝市場需求明顯縮水，出現(xiàn)暫時的剎車。借助此次疫情，淘汰部分產(chǎn)能較為落后的企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行新一輪洗牌和調(diào)整，我們認(rèn)為新的行業(yè)上升周期有望即將到來。

回顧歷史數(shù)據(jù)，行業(yè)于6、10、12 月投資存在投資高峰。今年6月因受疫情影響投資峰值較低，但在接下來的10、12 月投資高峰中，被壓抑的服裝消費(fèi)需求有望逐漸釋放，行業(yè)的投資需求也有望回暖。由于國產(chǎn)縫紉設(shè)備品牌的品類擴(kuò)展，產(chǎn)品技術(shù)競爭力提升，在國際市場競爭力必將進(jìn)一步增強(qiáng)，出口規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。

04下游市場：短期需求釋放，長期行業(yè)回暖

紡織服裝行業(yè)是下游最主要的行業(yè)，近期復(fù)蘇趨勢明朗，為縫紉機(jī)行業(yè)提供生機(jī)。上半年受疫情影響，市場消費(fèi)力明顯下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一月至八月全國紡織服裝類零售總額近7000億元，同比下降15%，但從八月開始，單月全國紡織服裝類零售總額同比增長率首次轉(zhuǎn)正，零售總額達(dá)967億元，同比增長4.2%，九月份，持續(xù)保持上升態(tài)勢，同比增長8.3%，表明國內(nèi)紡織服裝行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢。

短期內(nèi)，國內(nèi)受多個節(jié)日的消費(fèi)驅(qū)動，紡織服裝行業(yè)需求逐漸釋放。最近受到國內(nèi)雙十一購物節(jié)和國外感恩節(jié)、圣誕節(jié)的消費(fèi)驅(qū)動，國內(nèi)紡織服裝行業(yè)回暖趨勢明顯。而東南亞尤其印度疫情嚴(yán)重，這一次中國在常態(tài)化疫情防控的條件下獲得更多采購訂單。

國內(nèi)市場中，以杰克股份、上工申貝、卓郎智能作為主要的縫紉設(shè)備制造商。其中，杰克股份憑借敏銳的洞察力和過人的膽識于2018年拿下國內(nèi)20.25%的市場份額，占據(jù)國內(nèi)行業(yè)龍頭。時間回到2014年、2015年，紡織服裝市場不景氣。許多企業(yè)在此期間紛紛轉(zhuǎn)型，而杰克股份在逆勢中擴(kuò)張產(chǎn)能，在2016年行業(yè)回暖時成功抓住回升機(jī)會。

在上游零部件供應(yīng)緊張的背景下，杰克股份甩掉多數(shù)尚處于產(chǎn)能恢復(fù)階段的企業(yè)，憑借所掌握的核心零部件供應(yīng)渠道，通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度，加強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)體系，大力拓展海外市場，實(shí)現(xiàn)了市場份額的提升。

中國是紡織大國，同時紡織行業(yè)在促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演重要作用。受益于互聯(lián)網(wǎng)電商、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，國內(nèi)紡織行業(yè)借勢增長?？p紉器械作為紡織產(chǎn)品的重要生產(chǎn)工具，跟隨大潮流的涌動而掀起浪花。

文章來源： 貝哲斯咨詢；

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