一、國(guó)內(nèi)石化細(xì)分行業(yè)

1.1 煉油業(yè)：盈利不斷擴(kuò)大

煉油業(yè)效益在2020年第三季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈后，盈利持續(xù)擴(kuò)大，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯改善。截至12月末，煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1086家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額476.7億元，較前11月增加177.2億元，比上年下降45.6%，利潤(rùn)回升進(jìn)一步加快。全年煉油業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為1.41%，較1～11月上升0.43個(gè)百分點(diǎn)。

2020年全年原油加工量6.74億噸，比上年增長(zhǎng)3%；成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計(jì))3.31億噸，下降8.1%，降幅擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，柴油產(chǎn)量1.59億噸，下降4.6%；汽油產(chǎn)量1.32億噸，下降6.6%；煤油產(chǎn)量4049.4萬噸，下降23.2%。1.2 化學(xué)工業(yè)：效益實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

2020年，化學(xué)工業(yè)效益在二季度后回升持續(xù)加快，三季度后利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅向好。

截至2020年12月末，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)22973家，較2019年減少362家；全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4279.2億元，同比增長(zhǎng)25.4%；化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入成本6.57萬億元，同比下降3.6%。2020年，化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為6.51%，同比提高1.51個(gè)百分點(diǎn)。

2020年重點(diǎn)化學(xué)品生產(chǎn)總體實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2020年，全國(guó)乙烯產(chǎn)量2160萬噸，比上年增長(zhǎng)5.2%；純苯產(chǎn)量1042萬噸，增長(zhǎng)8.6%；甲醇產(chǎn)量4984萬噸，增長(zhǎng)4.7%；涂料產(chǎn)量2549.1萬噸，增長(zhǎng)2.6%；化學(xué)試劑產(chǎn)量2824.2萬噸，增長(zhǎng)4.5%；硫酸產(chǎn)量9238.2萬噸，下降1.3%；燒堿產(chǎn)量3673.9萬噸，增長(zhǎng)6.2%；純堿產(chǎn)量2812.4萬噸，下降2.9%；合成樹脂產(chǎn)量1.04億噸，增長(zhǎng)7%；合成纖維單(聚合)體產(chǎn)量7418.8萬噸，增長(zhǎng) 8.2%。此外，輪胎外胎產(chǎn)量8.18億條，增長(zhǎng)1.7%。

1.3 石化行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，我國(guó)石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到940.2億美元，同比增長(zhǎng)30.8%。其中，進(jìn)口貿(mào)易額達(dá)到588.5 億美元，同比增長(zhǎng)27.4%；出口貿(mào)易額達(dá)到 351.8億美元，同比增長(zhǎng)36.8%；進(jìn)出口貿(mào)易逆差達(dá)到236.7億美元，同比增長(zhǎng)15.6%。

2022年1-6月份，石油和化工行業(yè)累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到5313.8億美元，同比增長(zhǎng)32.5%。其中，累計(jì)進(jìn)口貿(mào)易額達(dá)到3463.9億美元，同比增長(zhǎng)31.9%；累計(jì)出口貿(mào)易額達(dá)到1849.9億美元，同比增長(zhǎng)33.6%；累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易逆差達(dá)1614.0億美元，同比增長(zhǎng)30.0%。

二、國(guó)內(nèi)主要石化企業(yè)

2.1 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油”，英文縮寫：CNPC）是國(guó)有重要骨干企業(yè)和全球主要的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一，是集國(guó)內(nèi)外油氣勘探開發(fā)和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務(wù)、資本和金融等業(yè)務(wù)于一體的綜合性國(guó)際能源公司，在全球32個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展油氣投資業(yè)務(wù)。2021年，在世界50家大石油公司綜合排名中位居第三，在《財(cái)富》雜志全球 500家大公司排名中位居第四。

2.2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司

中國(guó)石化是中國(guó)最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其它化工生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售、儲(chǔ)運(yùn)；石油、天然氣、石油產(chǎn)品、石油化工及其它化工產(chǎn)品和其它商品、技術(shù)的進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)、信息的研究、開發(fā)、應(yīng)用。中國(guó)石化是中國(guó)大型油氣生產(chǎn)商；煉油能力排名中國(guó)第一位；在中國(guó)擁有完善的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)，是中國(guó)最大的成品油供應(yīng)商；乙烯生產(chǎn)能力排名中國(guó)第一位，構(gòu)建了比較完善的化工產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

2.3 恒力石化（大連）有限公司

恒力集團(tuán)始建于1994年，是以石化、聚酯新材料、地產(chǎn)和制造等四大板塊為主業(yè)，熱電、機(jī)械、金融、酒店等多元化發(fā)展的國(guó)際型企業(yè)。集團(tuán)現(xiàn)擁有超大型PTA工廠、功能性纖維生產(chǎn)基地和織造企業(yè)，員工6萬多人，建有國(guó)家“企業(yè)技術(shù)中心”，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品品牌價(jià)值均列國(guó)際行業(yè)前列。

在石化板塊，恒力石化（大連長(zhǎng)興島）產(chǎn)業(yè)園一期 PTA 項(xiàng)目于2012年9月19日成功投產(chǎn)，刷新了國(guó)際同行業(yè)的多項(xiàng)記錄。在聚酯新材料板塊，恒力集團(tuán)全套原裝進(jìn)口世界一流設(shè)備，年聚合產(chǎn)能276萬噸。在地產(chǎn)板塊、10多家地產(chǎn)公司總開發(fā)量超1000萬平方米。在織造板塊，作為企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸，恒力集團(tuán)織造企業(yè)共擁有12000套自主研發(fā)的噴水織機(jī)和噴氣織機(jī)，8500臺(tái)倍捻機(jī)及其配套設(shè)備。

2.4 浙江石油化工有限公司

浙江石油化工有限公司是混合所有制大型石化企業(yè)，位于浙江省舟山綠色石化基地內(nèi)，是中國(guó)（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重大項(xiàng)目之一，是由榮盛石化、浙江巨化、浙江桐昆和舟山海投共同出資成立的股份制企業(yè)。公司注冊(cè)資本238億元，主導(dǎo)的4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目總投資達(dá)1730億元，主要建設(shè)原油碼頭、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、煉油/化工生產(chǎn)、加工、產(chǎn)品外運(yùn)及服務(wù)配套等設(shè)施。公司分兩期建設(shè)，每期工程年加工原油2000萬噸，年產(chǎn)芳烴520萬噸、乙烯140萬噸。

三、綠色化成重點(diǎn)政策

3.1 “十三五”石化行業(yè)綠色發(fā)展成果分析

2017年12月，國(guó)家發(fā)展改革委和工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力、綠色標(biāo)準(zhǔn)等方面提出具體的發(fā)展方向和目標(biāo)，到2020年底中國(guó)石化行業(yè)在生態(tài)文明建設(shè)和促進(jìn)綠色發(fā)展方面取得了較為顯著的成績(jī)。

方面 1：突出環(huán)境問題得到有效遏制

a.全面完成電石法聚氯乙烯低汞化改造

b.磷石膏綜合利用率達(dá)到40%

c.VOCs 排放量降低30%以上

方面 2：節(jié)能減排取得積極進(jìn)展

a.行業(yè)能耗由“十二五”年增速6.9%降為3%

b.COD、氨氮等主要污染物排放量超10%

c.固廢利用率達(dá)到70%以上

方面 3：綠色發(fā)展水平進(jìn)一步提升

a.離子液體烷基化等一系列清潔生產(chǎn)技術(shù)以及低氨燃燒

b.等先進(jìn)環(huán)保技術(shù)取得突破和提升

c.行業(yè)綠色制造體系進(jìn)一步完善

方面 4：責(zé)任關(guān)懷推進(jìn)取得積極進(jìn)展

a.責(zé)任關(guān)懷在全行業(yè)認(rèn)知度得到進(jìn)一步提高，HSE績(jī)效進(jìn)一步提升

3.2 中石化啟動(dòng)“碳達(dá)峰”、“碳中和“研究

石化產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、改善人民生活、保障國(guó)防安全具有重要作用。

2020年9月22日，在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)期間，中國(guó)提出二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。隨著我國(guó)“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)的提出，天然氣能源市場(chǎng)還將迎來新的更大的發(fā)展機(jī)遇。

2020年11月23日，中國(guó)石化與國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所、國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心、清華大學(xué)低碳能源實(shí)驗(yàn)室三家單位分別簽訂戰(zhàn)略合作意向書,共同研究提出中國(guó)石化率先引領(lǐng)能源化工行業(yè)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的戰(zhàn)略路徑。

3.3 “綠色化”成為化工園區(qū)建設(shè)重點(diǎn)

當(dāng)前我國(guó)化工園區(qū)規(guī)模效應(yīng)明顯，全國(guó)已形成石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值超過千億的超大型園區(qū)17 家；產(chǎn)值在500億-1000億的大型園區(qū)35家，100億-500億的中型園區(qū)219家，產(chǎn)值小于 100億的小型園區(qū)345家。其中超大型和大型園區(qū)產(chǎn)值占比超過化工園區(qū)總產(chǎn)值的50%。

“十三五”期間，化工園區(qū)取得令人矚目的發(fā)展成就：截至2021年5月，57家化工園區(qū)在國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司的支持下開展了循環(huán)化改造，33家化工園區(qū)獲評(píng)工業(yè)和信息化部“國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”，12家園區(qū)入選“綠色化工園區(qū)”名錄；智慧化建設(shè)步伐加快，15家化工園區(qū)成為智慧化工園區(qū)試點(diǎn)示范單位，50家化工園區(qū)成為智慧化工園區(qū)試點(diǎn)示范創(chuàng)建單位。

“十四五”，我國(guó)化工園區(qū)發(fā)展的總體目標(biāo)是：由規(guī)范化發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展躍升，打造化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設(shè)、智慧化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展示范的“五項(xiàng)重點(diǎn)工程”，五大世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)集群初具輪廓，重點(diǎn)培育70個(gè)具有一流競(jìng)爭(zhēng)力的化工園區(qū)，打造“5個(gè)50”，即：建成50個(gè)園區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)建50家“綠色化工園區(qū)”、新建50家“智慧化工園區(qū)”、制定并頒布50項(xiàng)化工園區(qū)管理與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和培育50項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展示范工程。

四、石化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

4.1 2026年全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)

根據(jù) Grand View Research（美國(guó)權(quán)威市場(chǎng)研究公司）的預(yù)測(cè)，全球范圍內(nèi)石油化工行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年能夠達(dá)到5656億美元左右。

4.2  供應(yīng)本地化趨勢(shì)明顯

在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情后，全球貿(mào)易供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性受到了一定的考驗(yàn)，許多國(guó)家在意識(shí)到了全球化貿(mào)易供應(yīng)鏈抗巨大風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱后開始將石油化工等重要資源向本地轉(zhuǎn)移。

綜合來看，2020年突發(fā)的新冠肺炎疫情在一定程度上提醒了世界各國(guó)全球化在日常繁榮國(guó)際貿(mào)易下的弊端，而隨著新冠疫情的爆發(fā)，國(guó)際貿(mào)易的中斷帶來的進(jìn)口資源稀缺的窘境也推動(dòng)了石油化工等必備工業(yè)在各個(gè)國(guó)家進(jìn)行本地化的進(jìn)程。

4.3  2022年中國(guó)石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)群分布

近年來，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”列為重點(diǎn)任務(wù)之一。而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要路徑之一是加快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展。一批千億級(jí)、萬億級(jí)的綠色產(chǎn)業(yè)集群也將加速崛起。多地印發(fā)相關(guān)行動(dòng)方案，布局一批綠色工廠、低碳園區(qū)，打造千億級(jí)、萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

比如2022年度的相關(guān)新聞就有：連云港徐圩新區(qū)“三步走”建設(shè)萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群；克拉瑪依：技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)跑千億產(chǎn)業(yè)集群；廣西欽州全力打造萬億級(jí)綠色新材料產(chǎn)業(yè)集群；大連加快建設(shè)萬億級(jí)綠色石化產(chǎn)業(yè)基地；廣東正形成世界級(jí)綠色石化產(chǎn)業(yè)集群；廣西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)打造世界級(jí)綠色石化產(chǎn)業(yè)基地。

同時(shí)新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)憑借自身突出的低碳屬性和高技術(shù)稟賦，將迎來新一輪快速發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿⒌玫竭M(jìn)一步釋放，在中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的地位也將逐漸提升。

實(shí)例 1：廣東的石化產(chǎn)業(yè)集群

巴斯夫湛江一體化基地、中科（廣東）煉化一體化項(xiàng)目、埃克森美孚惠州乙烯項(xiàng)目等重大化工項(xiàng)目接連落地、開工建設(shè)，廣東將推進(jìn)五大煉化一體化基地建設(shè)，沿湛江—茂名—廣州—惠州—粵東一線，這個(gè)帶狀產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)基本成形。

實(shí)例 2：福建的石化產(chǎn)業(yè)集群

目前，福州、莆田、泉州、廈門和漳州都在臨港興建化工園區(qū)。相關(guān)規(guī)劃中僅在湄洲灣石化基地和古雷石化基地布局的化工型煉化一體化項(xiàng)目到2025年就將形成7500萬噸煉油、800萬噸乙烯和700萬噸芳烴以上的生產(chǎn)能力，初步具備了建成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家級(jí)石化產(chǎn)業(yè)基地前端。

 實(shí)例 3：浙江的石化產(chǎn)業(yè)集群

形成以寧波、舟山為核心，嘉興、紹興、衢州等地協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。到2025年，煉化一體化與新材料產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到1.8萬億元。