近年來(lái)，我國(guó)通信業(yè)積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)，5G和千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋和應(yīng)用普及全面加速，為打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能提供有力支撐。伴隨著國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等戰(zhàn)略的規(guī)劃實(shí)施，通信市場(chǎng)在未來(lái)將保持著高速增長(zhǎng)，通信設(shè)備的市場(chǎng)需求也會(huì)隨之加大。

一、通信設(shè)備的定義及分類

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是用來(lái)將各類服務(wù)器、PC、應(yīng)用終端等節(jié)點(diǎn)相互連接，構(gòu)成信息通信網(wǎng)絡(luò)的專用硬件設(shè)備，主要包括調(diào)制解調(diào)器、路由器及電路交換機(jī)等有線及無(wú)線通信傳輸設(shè)備，以及包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備等移動(dòng)通信設(shè)備在內(nèi)的通信終端設(shè)備。隨著技術(shù)發(fā)展，通信設(shè)備將包括更廣的范圍、更復(fù)雜的裝置及更多嵌入式功能。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展政策

網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的快速發(fā)展正在推動(dòng)企業(yè)和社會(huì)生產(chǎn)效率不斷提升，信息化對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)不斷加強(qiáng)。我國(guó)政府高度重視通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全及企業(yè)信息化發(fā)展，相關(guān)政府部門先后頒布了一系列鼓勵(lì)、支持通信行業(yè)發(fā)展的政策。

三、通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Dell’Oro數(shù)據(jù)，2018-2021年全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從848億美元增長(zhǎng)至962億美元，2021年同比增長(zhǎng)7%，其中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在2021年都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將接近1000億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Dell’Oro、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2. 中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)總收入近年來(lái)，我國(guó)通信業(yè)積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)，5G和千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋和應(yīng)用普及全面加速，為打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年，中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)的銷售總收益穩(wěn)定增長(zhǎng)，由30584億元增加至45091億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.1%，預(yù)計(jì)中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)銷售收益將于2022年達(dá)到48659億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

通信設(shè)備收入占比情況從通信設(shè)備行業(yè)收入占比情況來(lái)看，目前我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)主要以通信終端設(shè)備制造為主。2020年中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入約39729億元，其中通信終端設(shè)備制造收入占整個(gè)通信設(shè)備制造業(yè)的64%，通信系統(tǒng)設(shè)備制造占比約為36%。

主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括交換機(jī)、路由器、無(wú)線產(chǎn)品等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)是支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，受到政府的大力支持，近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到664億元，同比增長(zhǎng)3.53%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)將保持現(xiàn)有增速增長(zhǎng)，規(guī)模將達(dá)701億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

通信設(shè)備供應(yīng)商市場(chǎng)份額從全球廠商市場(chǎng)份額來(lái)看，2022年上半年全球通信設(shè)備供應(yīng)商排名保持穩(wěn)定，排名前7的廠商占據(jù)市場(chǎng)份額的80%左右。在2022年上半年各廠商具體排名中，華為排名第一，諾基亞排名第二，愛(ài)立信排名第三，中興通訊排名第四，思科排名第五，Ciena排名第六，三星排名第七。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2022年上半年，華為市場(chǎng)份額達(dá)到58%，中興為32%，其他廠商供給占據(jù)市場(chǎng)份額的10%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Dell'Oro Group、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、通信設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.工業(yè)富聯(lián)

工業(yè)富聯(lián)持續(xù)深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)五大類范圍的全覆蓋，特別是在云及邊緣計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能家居、5G及網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備、智能手機(jī)及智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，在產(chǎn)品、技術(shù)以及全球市占率方面具有較大優(yōu)勢(shì)。2022年1-9月，工業(yè)富聯(lián)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3610.84億元，同比增長(zhǎng)18.25%；凈利潤(rùn)117.96億元，同比增長(zhǎng)7.17%。

2022年上半年，工業(yè)富聯(lián)的通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2590億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的58.92%。

2. 中興通訊

中興通訊集設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等一體，聚焦于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、政企業(yè)務(wù)及消費(fèi)者業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)，致力于為客戶提供滿意的ICT產(chǎn)品及解決方案。2022年1至9月，中興通訊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入925.59億元，同比增長(zhǎng)10.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)66.90億元，同比增長(zhǎng)16.5%。

2022年上半年，中興通訊通訊設(shè)備類制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收598.2億元，其中運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入387.2億元，消費(fèi)者業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143.9億元，政企業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.05億元，三者分別占比64.73%、24.06%、11.21%。

中天科技中天科技在通信產(chǎn)業(yè)板塊緊抓通信產(chǎn)業(yè)回暖機(jī)遇，專注于通信配線用接入產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售與技術(shù)服務(wù)，形成齊全的ODN產(chǎn)品線，包括傳統(tǒng)ODN產(chǎn)品、強(qiáng)電類產(chǎn)品、能源管理類產(chǎn)品、智能配套化產(chǎn)品、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品等300余類，為客戶提供通信網(wǎng)絡(luò)、動(dòng)力配置及智能控制的系統(tǒng)解決方案。2022年前三季度，中天科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入291.95億元；前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.70億元，同比增長(zhǎng)400%。

分業(yè)務(wù)來(lái)看，中天科技電網(wǎng)建設(shè)也誰(shuí)、商品貿(mào)易業(yè)務(wù)、海洋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、光通信及網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收111.6億元、101.4億元、94.19億元、74.76億元，分別占比24.17%、21.97%、20.40%、16.20%。

亨通光電亨通光電專注于在通信和能源兩大領(lǐng)域?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值，提供行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品與解決方案，具備集“設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)”一體化的綜合能力，并通過(guò)全球化產(chǎn)業(yè)與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局，致力于成為全球領(lǐng)先的通信和能源領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案服務(wù)商。2022年前三季度，亨通光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入346.52億元，同比增長(zhǎng)16.24%；歸母凈利潤(rùn)14.20億元，同比增長(zhǎng)7.90%；

2022年上半年，智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)收入169.9億元，占比41.18%；光通信業(yè)務(wù)收入62.52億元，占比15.15%；海洋能源與通信業(yè)務(wù)收入57.52億元，占比13.94%。

烽火通信烽火擁有支撐整個(gè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的一整套完整解決方案，在傳統(tǒng)的光網(wǎng)領(lǐng)域，擁有從光纖、光纜、芯片、系統(tǒng)設(shè)備等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2022年前三季度，烽火通信實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入215.28億元，同比增長(zhǎng)16.12%；歸母凈利潤(rùn)3.02億元，同比增長(zhǎng)6.23%

2022年上半年，烽火通信通信系統(tǒng)設(shè)備、光纖及線纜、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收170.9億元、58.5億元、30.3億元，分別占比64.93%、22、23%、11 55%。

五、通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.電信行業(yè)發(fā)展向

好近年來(lái)，中國(guó)通信行業(yè)保持穩(wěn)中向好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開端。根據(jù)工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入提升加速，電信業(yè)務(wù)總量較快增長(zhǎng)。2021年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.47萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8.0%，增速同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到8%。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量達(dá)1.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.即時(shí)通信同戶規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

即時(shí)通信是指能夠即時(shí)發(fā)送和接收互聯(lián)網(wǎng)消息等的業(yè)務(wù)。隨著功能不斷豐富，即時(shí)通信不是一個(gè)單純的聊天工具，它已經(jīng)發(fā)展成集交流、資訊、娛樂(lè)、搜索、電子商務(wù)、辦公協(xié)作和企業(yè)客戶服務(wù)等為一體的綜合化信息平臺(tái)。即時(shí)通信用戶規(guī)模的增長(zhǎng)將帶動(dòng)包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備等通信終端設(shè)備的發(fā)展。

3.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平提高

電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)服務(wù)指為保持網(wǎng)絡(luò)高效運(yùn)行而提供的服務(wù)，當(dāng)中通常涉及基站緊急恢復(fù)及網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)控，而電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施工程服務(wù)則涉及基站實(shí)際建設(shè)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝。隨著國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)逐步應(yīng)用覆蓋及數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，配套通信設(shè)備及光纜配套組件需求潛力巨大。

文章來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院；

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