一、概述

農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。其按用途主要可分為農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設(shè)機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械和農(nóng)業(yè)運輸機械等。

農(nóng)業(yè)機械的主要分類

資料來源：公開資料整理

發(fā)展歷程

自新中國成立以來，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由發(fā)展初期的政府主導(dǎo)階段向市場導(dǎo)向階段的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)不斷成熟，規(guī)模迅速發(fā)展。

中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展歷程情況

資料來源：公開資料整理

二、發(fā)展背景

1、政策

農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，而農(nóng)業(yè)機械化是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ),也是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志與內(nèi)容。自新中國成立以來，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展一直備受國家的關(guān)注。為了促進行業(yè)健康、持續(xù)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

資料來源：公開資料整理

2、經(jīng)濟

農(nóng)業(yè)是提供支撐國民經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行的背景下，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，農(nóng)業(yè)作為經(jīng)濟社會發(fā)展壓艙石的作用日益顯著，其產(chǎn)值規(guī)模也隨之穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，截至2021年我國農(nóng)林牧漁業(yè)增加值達86775億元，同比增長6.6%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、社會

從我國農(nóng)業(yè)綜合機械化程度來看，得益于農(nóng)機購置補貼政策降低機械化生產(chǎn)成本及土地流轉(zhuǎn)政策促進農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營，我國農(nóng)業(yè)機械化水平不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)作物耕種收機械化率達72.03%，較上年增長0.78個百分點。

資料來源：公開資料整理

4、技術(shù)

從行業(yè)相關(guān)專利技術(shù)情況來看，隨著近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷取得突破，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量持續(xù)增長。具體來看，2021年我國農(nóng)業(yè)機械相關(guān)專利申請數(shù)量達5185件，同比下降21.1%。

資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、有色金屬、橡膠、塑料等原材料及發(fā)動機、傳動部件、轉(zhuǎn)向部件、耕種部件、電氣系統(tǒng)等零部件；中游為農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

鋼材是農(nóng)業(yè)機械主要的原材料之一，隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達13.37億噸，同比增長0.9%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

農(nóng)作物種植是農(nóng)業(yè)機械最大的需求領(lǐng)域，隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國農(nóng)作物播種面積開始回升，加上農(nóng)業(yè)機械化水平的穩(wěn)步提升，農(nóng)業(yè)機械的需求量也隨之不斷增加，推動了我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)作物總播種面積達168695.1千公頃，同比增長0.7%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，而農(nóng)業(yè)機械化是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ),也是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志與內(nèi)容。近年來，在國家政策補貼支持及機械化率穩(wěn)步增長等因素的推動下，行業(yè)規(guī)模不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模為5310億元，同比增長6.6%。

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、農(nóng)業(yè)機械總動力

農(nóng)業(yè)機械總動力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和，是衡量一個國家或地區(qū)農(nóng)業(yè)機械化水平的重要指標。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械化率和農(nóng)業(yè)機械制造水平不斷提高，近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農(nóng)業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農(nóng)業(yè)機械主要總量指標已位于世界前列。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)業(yè)機械總動力達10.78億千瓦，同比增長2.1%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)營收

從我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)營收情況來看，2015年以來隨著農(nóng)機補貼出現(xiàn)放緩，同時受到經(jīng)濟周期的影響，我國農(nóng)機市場中比重較高的傳統(tǒng)農(nóng)機拖拉機、插秧機等產(chǎn)品收入出現(xiàn)不同程度的下跌，造成了整體農(nóng)機市場規(guī)模的下降，但山地丘陵農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品仍然維持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2021年我國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3068億元，同比增長21.1%。

資料來源：中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、補貼情況

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進化的重要標志，我國對農(nóng)業(yè)機械的相關(guān)補貼政策極大程度地釋放了農(nóng)機購置需求。2015年起，國家對農(nóng)機購置的財政補貼力度開始放緩。近年來，財政部又逐漸加大農(nóng)機購置補貼力度，2021年農(nóng)機購置補貼將創(chuàng)下自2016年放緩后的新高，達190億元，同比增長11.8%。

資料來源：財政部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、保有量

從我國農(nóng)業(yè)機械保有量情況來看，近年來，在國家政策的大力支持下，我國農(nóng)業(yè)機械保有量不斷增長，到2021年我國農(nóng)業(yè)機械保有量增長至2.06億臺，同比增長1%。

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、進出口貿(mào)易

從進出口貿(mào)易情況來看，我國農(nóng)業(yè)機械主要以出口為主。近年來，我國農(nóng)業(yè)機械進口及出口金額持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)業(yè)機械進口金額6.99億美元，同比下降14.3%，出口金額為63.96億美元，同比增長28%。

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、進出口分布

從進口分布來看，2021年我國農(nóng)業(yè)機械進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、德國和意大利，占比分別為27.5%、24.9%和7.8%。

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出口分布來看，2021年我國農(nóng)業(yè)機械出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、德國和印度，占比分別為16.2%、6.8%和5.2%。

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競爭格局

1、市場格局

目前，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量眾多，尤其是小型企業(yè)較多，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭激烈。按企業(yè)營收規(guī)模來看，2021年我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)中，位于第一梯隊的為一拖股份、中聯(lián)重科和吉峰科技等，相關(guān)營收超20億元；位于行業(yè)第二梯隊的有星光農(nóng)機、ST新研等，相關(guān)營收在3-20億元之間，而其它中小型企業(yè)則位于行業(yè)第三梯隊，行相關(guān)營收小于3億元。

2021年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭梯隊示意圖（按營收）

資料來源：公開資料整理

2、重點企業(yè)

第一拖拉機股份有限公司前身第一拖拉機制造廠，創(chuàng)建于1955年，是我國“一五”期間興建的156個國家重點項目之一，是中國農(nóng)機行業(yè)的特大型企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司農(nóng)業(yè)機械業(yè)務(wù)營收達84.62億元，同比增長24.64%，毛利率為14.28%。

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢

1、政策利好行業(yè)發(fā)展

農(nóng)業(yè)機械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。2021年以來，國家層面發(fā)布了一系列政策，利好農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?021—2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》對新一輪農(nóng)機購置補貼政策實施工作作出了全面部署，推動了我國農(nóng)機裝備水平和農(nóng)業(yè)機械化水平的提升。《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展目標，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機具配置結(jié)構(gòu)趨于合理，農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善。

2、發(fā)展前景廣闊

我國是一個基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)大國，隨著近年來我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)民安全用水以及農(nóng)村環(huán)境保護等快速發(fā)展，帶動了國內(nèi)各種農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展。雖然我國的農(nóng)業(yè)機械化取得了長足進步，但是，與發(fā)達國家相比，在農(nóng)業(yè)機械化水平、農(nóng)機裝備制造水平、產(chǎn)品可靠性和農(nóng)機作業(yè)效率等方面還有很大差距。農(nóng)業(yè)機械化基礎(chǔ)研究與關(guān)鍵技術(shù)研究薄弱，技術(shù)集成度不高，可持續(xù)發(fā)展能力弱，已經(jīng)成為制約農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的“短板”和瓶頸。

隨著國家建設(shè)新農(nóng)村的號召出臺了很多相關(guān)政策鼓勵農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。目前國內(nèi)也意識到了農(nóng)產(chǎn)品的單位產(chǎn)量和歐美國家之間的巨大差異。作為一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國，我們也在想方設(shè)法彌補當前的巨大鴻溝。農(nóng)業(yè)用地的流轉(zhuǎn)承包政策有利于將南方地區(qū)成點塊狀分布的農(nóng)業(yè)用地集中起來發(fā)展集約型農(nóng)業(yè)。因此在這個背景下，農(nóng)業(yè)機械的前景非常廣闊。

3、大型化、高效化

隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，同時伴隨著農(nóng)戶生產(chǎn)作業(yè)方式的改變，農(nóng)業(yè)機械朝著大型化和高效化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現(xiàn)在發(fā)動機功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯(lián)合收割機為例，該類產(chǎn)品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發(fā)展。

與此同時，農(nóng)機產(chǎn)品也朝著高效化的方向發(fā)展，具體體現(xiàn)為復(fù)式作業(yè)和聯(lián)合作業(yè)能力不斷增強。復(fù)式作業(yè)是指可以將幾道工序合并到一種機具上，通過一次作業(yè)完成多項任務(wù)，使機械能夠充分利用動力，減少油耗，節(jié)約勞動時間。此外，功能較多的農(nóng)業(yè)機械可以在同一區(qū)域內(nèi)完成對多個品種作物的作業(yè)，提高作業(yè)效率，增加用戶的綜合收益。

----  行業(yè)方案  |  推薦  ----

?  機械設(shè)備行業(yè)數(shù)字化解決方案

文章來源：華經(jīng)情報網(wǎng)

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信公眾號名稱：“數(shù)商云”)

【數(shù)商云www.zhimaihui.cn】致力于提供企業(yè)級的電商平臺服務(wù)，長期為大中型企業(yè)打造數(shù)據(jù)化、商業(yè)化、智能化的網(wǎng)上商城系統(tǒng)解決方案，同時我們還提供B2B網(wǎng)站系統(tǒng)、B2B2C多用戶商城系統(tǒng)、B2C電子商務(wù)系統(tǒng)、跨境進口電商平臺、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、SRM供應(yīng)商管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、渠道管理系統(tǒng)等一系列系統(tǒng)定制開發(fā)服務(wù)，通過大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)協(xié)助企業(yè)打造供應(yīng)端—渠道端—營銷端—數(shù)據(jù)端等全鏈數(shù)字化運營體系，提升企業(yè)運營效益與智慧數(shù)字化商業(yè)轉(zhuǎn)型。