一、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)概況

工業(yè)自動(dòng)化，又稱工業(yè)控制自動(dòng)化（工控自動(dòng)化），是指將自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段。在流程工業(yè)的自動(dòng)化解決方案中，主要包括控制系統(tǒng)、自動(dòng)化儀表、工業(yè)軟件、企業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)四大類產(chǎn)品。

資料來源：中控技術(shù)招股書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展歷程伴隨機(jī)械、電子電力、計(jì)算機(jī)和通信等技術(shù)的發(fā)展升級而不斷迭代。全球工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下四個(gè)階段：

全球工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游為自動(dòng)化硬件、軟件制造商，目前我國工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝備制造行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升，進(jìn)口替代處于加速階段。行業(yè)中游主要有兩類，一為偏向渠道的產(chǎn)品分銷商；二為側(cè)重技術(shù)應(yīng)用的系統(tǒng)集成商。行業(yè)下游客戶可分為OEM型和項(xiàng)目型，OEM型市場主要面向批量生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化制造裝備的客戶；項(xiàng)目型市場是指工程整體自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施。

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的下游需求主要來自O(shè)EM型市場和項(xiàng)目型(project)市場。OEM型市場包括機(jī)床、風(fēng)電、電子制造設(shè)備、紡機(jī)等，項(xiàng)目型市場包括電力、化工、市政、冶金等領(lǐng)域。2020年OEM市場的需求占比為51.1%，項(xiàng)目型市場的占比為48.9%。

資料來源：工控網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展政策

多項(xiàng)政策陸續(xù)出臺(tái)，鼓勵(lì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。近年來，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)受到了各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。“十四五”規(guī)劃中，提出推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化，同時(shí)強(qiáng)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此后，《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2021版）》等產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)，為工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：公開資料整理

四、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀

我國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)地廣泛應(yīng)用。此外，人力資本的不斷增長，市場對產(chǎn)品品質(zhì)、制造精度需求的提升，也都帶動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模的日益增長。2012年以來，我國工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)?？傮w呈上升趨勢，2021年中國工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模達(dá)到2530億元，同比增長23%。

資料來源：工控網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

自動(dòng)化控制系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他六大類子系統(tǒng)。其中，反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。

資料來源：工控網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、英威騰

英威騰成立于2002年，專注于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。公司主營業(yè)務(wù)按行業(yè)分類主要分為工業(yè)自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)能源、新能源汽車及軌道交通。2021年英威騰實(shí)現(xiàn)總營收30.09億元，同比上升31.63%。其中，工業(yè)自動(dòng)化是最主要的收入來源，占總營收的68.26%。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、匯川技術(shù)

匯川技術(shù)成立于2003年，初期以低壓變頻器切入工控市場，近二十年來聚焦工業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化領(lǐng)域，通過持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新、多元化布局、組織變革，當(dāng)前已發(fā)展為國內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)化產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商，業(yè)務(wù)全面涵蓋通用自動(dòng)化、電梯電氣大配套、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通等領(lǐng)域，2021年上述業(yè)務(wù)占比分別為50%/28%/17%/2%/3%。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)趨勢

1、國產(chǎn)化

國產(chǎn)化是內(nèi)生推動(dòng)的、持續(xù)的、加速的且不可逆的主導(dǎo)趨勢。本土廠商在產(chǎn)品的快速迭代與客戶積極響應(yīng)及配合研發(fā)過程中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了不亞于外資的技術(shù)水平、高維的解決方案以及更強(qiáng)的客戶粘性,因此國產(chǎn)化有望持續(xù)高速推進(jìn)。

2、數(shù)字化

智能制造核心為數(shù)字化，而智能制造的前提是自動(dòng)化。本土工控廠商有望依托工藝?yán)斫夂蛿?shù)據(jù)接口打開數(shù)字化的第二成長曲線。

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文章來源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)

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