內(nèi)燃機(jī)是一種熱效率高、體積小、重量輕、機(jī)動(dòng)性好、使用方便的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)，通過燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力。

一、內(nèi)燃機(jī)分類

內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備，是當(dāng)今熱效率高、應(yīng)用廣的動(dòng)力機(jī)械。

二、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、內(nèi)燃機(jī)總銷量

近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機(jī)銷售量逐年下滑，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)銷量略有下降，但總體在4600萬臺(tái)以上高位運(yùn)行。2021年我國內(nèi)燃機(jī)總銷量為5047.37萬臺(tái)，同比增長7.91%。

2、非道路用內(nèi)燃機(jī)銷量

2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)對應(yīng)急電源需求隨之上升，拉動(dòng)了非道路用內(nèi)燃機(jī)的需求增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國非道路用內(nèi)燃機(jī)增長穩(wěn)定，銷量為1，207.18萬臺(tái)，同比增加36.91%。

內(nèi)燃機(jī)按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機(jī)和非道路用內(nèi)燃機(jī)，其中非道路用內(nèi)燃機(jī)主要應(yīng)用于農(nóng)用機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械、船用等領(lǐng)域。2021年我國非道路用內(nèi)燃機(jī)銷量中農(nóng)用機(jī)械用占比49%，發(fā)電機(jī)組用占比14%，園林機(jī)械用占比23%，工程機(jī)械用占比11%，其他用占比3%。

發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)大型企業(yè)自產(chǎn)發(fā)電機(jī)或發(fā)動(dòng)機(jī)等用于生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、控制器等進(jìn)行組裝生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)銷量154.73萬臺(tái)，同比增長30.24%。

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，近年來我國工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國工程機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量47.17萬臺(tái)，2021年我國工程機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量113.58萬臺(tái)，2016-2021年我國工程機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量CAGR達(dá)到19.21%。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)一直是國家政策重點(diǎn)扶持行業(yè)，近年來國家出臺(tái)了一系列政策文件規(guī)范和支持農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量346.54萬臺(tái)，2021年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量536.92萬臺(tái)，2016-2021年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量CAGR達(dá)到9.15%。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化成為主要發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備的品種日益繁多，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械內(nèi)燃機(jī)向品種多樣化方向發(fā)展。

在國家政策推動(dòng)下，近年我國船用內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量已呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國船用內(nèi)燃機(jī)銷量2.45萬臺(tái)，2021年我國船用內(nèi)燃機(jī)銷量4.02萬臺(tái)，2016-2021年我國船用內(nèi)燃機(jī)銷量CAGR達(dá)到9.62%。在國家政策的持續(xù)推動(dòng)下，未來我國船用內(nèi)燃機(jī)行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。

2021年全年我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額308.47億美元，同比增長22.61%，在進(jìn)口金額中，其他整機(jī)、內(nèi)燃機(jī)零部件增長，汽油機(jī)、柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組下降，具體為：其他整機(jī)30.27億美元、內(nèi)燃機(jī)零部件51.33億美元，以及汽油機(jī)11.53億美元、柴油機(jī)10.30億美元、發(fā)電機(jī)組4.76億美元；分別同比增長3.47%、10.29%、以及-30.08%、-5.64%、-4.98%；

在出口金額中，各分類同比均為增長，具體為：柴油機(jī)9.28億美元、汽油機(jī)17.77億美元、其他整機(jī)24.53億美元、內(nèi)燃機(jī)零部件105.08億美元、發(fā)電機(jī)組43.62億美元；同比增長分別為41.23%、30.50%、32.86%、42.02%、41.95%。

三、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競爭格局分析

2021年我國內(nèi)燃機(jī)市場濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風(fēng)康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機(jī)總銷量的78.34%；市場份額占比中：濰柴18.63%、玉柴10.69%、云內(nèi)9.30%、全柴8.18%、江鈴6.38%、解放動(dòng)力6.26%、新柴5.66%、?？?.48%、東康3.91%、上柴3.85%。

2021年在53家多缸汽油機(jī)企業(yè)中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風(fēng)有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的53.66%，其中排前三的分別是一汽·大眾、吉利動(dòng)力系統(tǒng)與上通五菱，分別占比9.03%、6.63%與5.80%。

四、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、智能化

隨著電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會(huì)更廣，控制精度會(huì)更高，智能化水平會(huì)更強(qiáng)。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能。內(nèi)燃機(jī)電子控制由單獨(dú)控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也將步入“內(nèi)燃機(jī)電子智能化時(shí)代”。

2、綠色化

《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》對中重輕型柴油機(jī)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及船舶等內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品提出了更高功率、更低油耗的技術(shù)要求。此外，面對日益嚴(yán)峻的能源危機(jī)和環(huán)保問題，世界各國都制定了嚴(yán)格的污染物排放和燃油消耗率法規(guī)，促使發(fā)動(dòng)機(jī)廠商及零部件供應(yīng)商不斷改進(jìn)技術(shù)，向高效、節(jié)能、環(huán)保的方向發(fā)展。低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動(dòng)機(jī)已成為各個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商及科研機(jī)構(gòu)的研究重點(diǎn)。

解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機(jī)的熱效率，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)應(yīng)當(dāng)加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機(jī)獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機(jī)增添新的活力。未來幾年，隨著國家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，提升內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動(dòng)力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。

3、分工專業(yè)化

面對日益激烈的市場環(huán)境，全球各大非道路移動(dòng)機(jī)械廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的建設(shè)，以及市場需求的提升。

4、物聯(lián)網(wǎng)化

隨著5G等新基建的廣泛應(yīng)用，制造業(yè)將以實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加快培育制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)?？刂破髯鳛楹诵墓I(yè)模塊，隨著數(shù)字化變革升級，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢日益顯著。

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文章來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

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