鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。

一、概述

鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素為基礎(chǔ)組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過程中主要用做煉鋼時(shí)的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計(jì)上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎(chǔ)產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計(jì)上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、能源等，主要為鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、煤炭、電力、煉鋼設(shè)備等；中游為鋼鐵行業(yè)，主要產(chǎn)品為生鐵、粗鋼及鋼材；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、船舶行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)等領(lǐng)域。

三、行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、產(chǎn)品產(chǎn)量

鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為86857萬噸，同比2020年下降2.3%；粗鋼產(chǎn)量為103279萬噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為133667萬噸，同比2020年增長0.9%。

2、企業(yè)情況

2016年以來，由于我國鋼鐵行業(yè)飛速發(fā)展帶來的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題的出現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)開始進(jìn)行改革。隨著我國鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼”的持續(xù)推進(jìn)，2016-2018年期間我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)也隨之減少。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的完成，行業(yè)企業(yè)也有所回升，據(jù)資料顯示，截至2021年11月我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)5437家，較2020年增加262家。

3、營收情況

近年來，我國鋼鐵行業(yè)營收較為穩(wěn)定，整體呈現(xiàn)一個(gè)波動上漲的趨勢。據(jù)資料顯示，截至2021年11月，我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收為88430.6億元，同比2020年同期增長35.3%。

4、利潤情況

從鋼鐵行業(yè)利潤情況來看，2021年1-11月鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4152.9億元，同比增長104.3%。

5、鋼材價(jià)格情況

2021年，國內(nèi)鋼材價(jià)格處于先上漲后下跌的趨勢，一方面受需求拉動影響，另一方面受進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲及國際市場恢復(fù)和大宗商品價(jià)格普遍上漲影響，鋼材價(jià)格持續(xù)走高，而隨著國內(nèi)鋼材產(chǎn)能逐漸釋放，市場需求逐漸滿足，加上政府的調(diào)控等多方因素，鋼材價(jià)格開始回落。據(jù)資料顯示，2021年12月我國鋼材價(jià)格指數(shù)為131.7，較11月下降1.93。

6、鋼材進(jìn)出口情況

從我國鋼材進(jìn)出口情況來看，截至2021年11月，我國累計(jì)鋼材進(jìn)口1326.7萬噸，同比下降29.6%；出口6187.5萬噸，同比增長26.7%。

四、行業(yè)相關(guān)政策

鋼鐵工業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。2021年國家相關(guān)部門出臺了一系列支持政策，推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

五、行業(yè)競爭格局

隨著我國鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能優(yōu)化改革的進(jìn)行，鋼鐵行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)資料顯示，2021年11月，鋼產(chǎn)量排名前10位、前20位的企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國的比重分別為40.39%、54.85%，分別比2020年同期提高2.99個(gè)百分點(diǎn)、3.26個(gè)百分點(diǎn)。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快

鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來必須持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)。我國確定碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)后，，行業(yè)龍頭企業(yè)率先提出了碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表和路線圖，一批鋼鐵企業(yè)在探索低碳冶金新工藝中有所突破。未來，《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》將出臺，指導(dǎo)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

2、行業(yè)利潤提高

“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革不論是“產(chǎn)能產(chǎn)量雙控”還是“碳排放總量和強(qiáng)度雙控”，核心均在于“減碳”，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來新一輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化。屆時(shí)，鋼價(jià)將處在相對高位，企業(yè)利潤大幅提升。

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文章來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院；

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