長期以來，中國家具業(yè)處于全球價(jià)值鏈的低端位置，企業(yè)眾多、門檻低、創(chuàng)新能力不足、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管不力形成了行業(yè)集中度較低、品牌塑造難等問題。經(jīng)過二十幾年的高速發(fā)展，中國已經(jīng)成為家具生產(chǎn)大國、出口大國和消費(fèi)大國。受當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，中國家具行業(yè)逐步由高速發(fā)展向中高速發(fā)展轉(zhuǎn)變。在此情況之下，定制家具也迎來了廣闊的發(fā)展前景。

一、定制家具產(chǎn)業(yè)鏈

定制家具行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于中間環(huán)節(jié)，上游主要為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游為終端銷售市場(chǎng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、定制家具產(chǎn)業(yè)鏈上游

定制家具行業(yè)與上游行業(yè)關(guān)系密切，主要從上游采購板材、木皮、木線條、涂料、五金配件等，其中：板材類、線條、木皮屬于木材類。上游采購環(huán)節(jié)產(chǎn)生的成本占據(jù)了定制家具行業(yè)企業(yè)的較高成本比例。

1.木材

近年來中國木材產(chǎn)量連年遞增。從2016年的7776萬立方米上漲至2020年的10257萬立方米，增長了2481萬立方米，增長31.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國木材產(chǎn)量將達(dá)1.17億立方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

木材相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.銅材

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國銅材產(chǎn)量2046萬噸，同比增長0.9%。2021年1-11月，中國銅材產(chǎn)量為1915萬噸，同比下降9.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

銅材相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋁合金

鋁合金是鋁和鎂、銅、硅、錳各種金屬元素的產(chǎn)物，可加工成各種型材，且具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和抗蝕性。2017年鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2011.18億元，2020年增長至2765.53億元。預(yù)計(jì)2021年鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2997.55億元，2022年將進(jìn)一步達(dá)到3318.34億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

鋁合金相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.涂料

涂料是涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標(biāo)志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。在我國，涂料傳統(tǒng)上被稱為油漆。2019年中國涂料產(chǎn)量達(dá)2480萬噸，增長40.7%。由于新冠疫情的出現(xiàn)，2020年涂料產(chǎn)量受到影響，小幅下降，達(dá)2460萬噸。2021年，國內(nèi)疫情已經(jīng)得到有效控制，涂料市場(chǎng)恢復(fù)活躍，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量將達(dá)2596.8萬噸，增長5.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年亞太涂料制造商25強(qiáng)排行榜

資料來源：《亞太涂料雜志》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.棉布

我國布產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。受我國環(huán)保政策趨嚴(yán)及國際貿(mào)易爭端影響，我國布產(chǎn)量和利潤基本處于低位，布產(chǎn)量一直處于減產(chǎn)趨勢(shì)。2020年中國布產(chǎn)量為459.19億米，同比下降15.7%。截止到2021年11月，我國生產(chǎn)布357億米，同比增長8.5%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.塑料材料

塑料是以單體為原料，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成，可以用來做包裝材料。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國塑料制品產(chǎn)量達(dá)7603.2萬噸，同比下降5.3%；2021年1-11月我國塑料制品產(chǎn)量達(dá)7205萬噸，同比增長5.9%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、定制家具產(chǎn)業(yè)鏈中游

定制家具的興起，最初主要集中在定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域，主要由于國外流行的整體廚房、壁柜移門的傳入，以及廚房、衣柜對(duì)房屋空間利用的要求相對(duì)嚴(yán)格等原因形成的，隨著家具企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高和中國居民對(duì)家具消費(fèi)理念的成熟，定制家具逐步拓展到臥室、書房、客廳、餐廳以及廚房等全屋家具領(lǐng)域。

1.中國定制家具滲透率

憑借兼顧實(shí)用性和空間利用率，又充分滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求等優(yōu)勢(shì)，定制家居行業(yè)在城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)、人均可支配收入提高的促進(jìn)下，行業(yè)滲透率不斷提升，我國目前整體定制家具在家居行業(yè)的滲透率為30%，對(duì)比美國、韓國等發(fā)達(dá)國家60-70%的滲透率，仍處于較低水平，有較大的提升空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國定制家具市場(chǎng)規(guī)模

近年來，定制家具行業(yè)已步入快速成長的發(fā)展階段。2018年，定制家具市場(chǎng)規(guī)模約為2901億元，較上年同比增長20.22%；近7年來，定制家具市場(chǎng)規(guī)模增速始終保持在20%以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國定制家具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4730億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.不同定制家具滲透率

分品類來看，由于發(fā)展時(shí)間、市場(chǎng)接受度不同，滲透率有所差異，其中起步較早的整體櫥柜行業(yè)。櫥柜行業(yè)在初期提供的是成品櫥柜，近幾年消費(fèi)者個(gè)性化定制的需求催生了定制櫥柜的產(chǎn)生，市場(chǎng)上的品牌競爭就由過去的傳統(tǒng)成品櫥柜品牌市場(chǎng)競爭演變成了現(xiàn)在的成品櫥柜和定制櫥柜的品牌競爭，定制櫥柜越來受到消費(fèi)者青睞，成品櫥柜的市場(chǎng)在不斷被壓縮。目前定制櫥柜滲透率在60%左右；定制衣柜近幾年隨著市場(chǎng)認(rèn)可度的快速提升，滲透率目前達(dá)到30%左右；而其他柜體目前尚處于導(dǎo)入期，滲透率不足10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模

我國定制櫥柜行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，由2016年的965億元增至2020年的1249億元，增長29.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1389億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國定制家具企業(yè)分析

2020年，定制家居九大上市公司的營業(yè)收入合計(jì)為421.37億元，同比增長6.61%。2016—2020年，九大定制家居上市公司的營業(yè)收入復(fù)合增長率為17.88%。隨著越來越多的定制家居品牌公司成功上市，定制家居行業(yè)已進(jìn)入渠道、品類、產(chǎn)能快速擴(kuò)張時(shí)期，行業(yè)競爭加劇，同時(shí)該細(xì)分行業(yè)的高成長性、優(yōu)質(zhì)盈利性吸引了上游企業(yè)、成品家具企業(yè)的進(jìn)入，銷售渠道被多元化截流，行業(yè)增速有所放緩。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

注：定制家居上市公司分別為歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂家居和頂固集創(chuàng)

隨著企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高和居民家具消費(fèi)理念的成熟，定制家居范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領(lǐng)域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛(wèi)浴等眾多家具品類。為迎合市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)變化，定制家居品牌商紛紛通過自建或收購的方式發(fā)展其他品類，如歐派家居在櫥柜和衣柜業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，延伸至木門、衛(wèi)浴等產(chǎn)品；索菲亞在衣柜基礎(chǔ)上，進(jìn)軍櫥柜和木門等領(lǐng)域。2020年度定制家居主要上市公司各品類收入分布結(jié)構(gòu)如下圖所示：

目前，行業(yè)陣營中，索菲亞、歐派家居分別在在衣柜領(lǐng)域市占率最高，均為各自的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。索菲亞市場(chǎng)占有率大致在7%-12%的區(qū)間內(nèi)，而歐派家具則略輸一籌，市場(chǎng)占有率大致在4%-8%區(qū)間內(nèi)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、定制家具產(chǎn)業(yè)鏈下游

近年來，隨著行業(yè)銷售渠道多元化，家裝公司和房地產(chǎn)工程商不斷提高對(duì)終端市場(chǎng)的滲透率，逐步成為未來家裝市場(chǎng)的重要成員。一方面，年輕消費(fèi)者逐漸成為家居市場(chǎng)消費(fèi)主力軍，加上互聯(lián)網(wǎng)思維興起，由家裝公司整合家具、軟裝和家電等家居元素的“整裝”模式應(yīng)運(yùn)而生；另一方面，隨著精裝房政策的快速推進(jìn)，大宗工程市場(chǎng)崛起，正成為定制家具行業(yè)銷售增長的重要驅(qū)動(dòng)因素。

近年來，我國房地產(chǎn)和建筑行業(yè)不斷發(fā)展，有效改善了城鎮(zhèn)居民的住房條件。在房地產(chǎn)政策堅(jiān)持“房住不炒”的基調(diào)下，房地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展帶來住宅銷售面積的增加，推動(dòng)了家居裝飾及家具市場(chǎng)的穩(wěn)定增長。2021年前11月中國商品房銷售面積為158131萬平方米，同比增長4.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

----  行業(yè)方案   |  推薦  ----

?  家居行業(yè)數(shù)字化解決方案

文章來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

【數(shù)商云www.zhimaihui.cn】專注為企業(yè)提供srm供應(yīng)商采購平臺(tái)開發(fā)服務(wù)，長期為大中型企業(yè)打造數(shù)據(jù)化、商業(yè)化、智能化的b2b網(wǎng)站開發(fā)解決方案，為傳統(tǒng)企業(yè)搭建一站式srm供應(yīng)商系統(tǒng)閉環(huán)體系，實(shí)現(xiàn)srm供應(yīng)商網(wǎng)站數(shù)據(jù)互通、全鏈融合，綜合提升平臺(tái)運(yùn)營效率與平臺(tái)收益。