生物醫(yī)藥行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)的上市公司主要有天壇生物（600161）、華蘭生物（002007）、智飛生物（300122）、康泰生物（300601）、沃森生物（300142）、上海萊士（002252）等。

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 政策 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)份額等

行業(yè)概況

1、定義：生物醫(yī)藥是用于人類疾病預(yù)防、診斷、治療的醫(yī)藥產(chǎn)品

生物醫(yī)藥指人們運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)生產(chǎn)用于人類疾病預(yù)防、診斷、治療的醫(yī)藥產(chǎn)品，包括基因工程藥物、基因工程疫苗、新型疫苗、診斷試劑、微生態(tài)制劑、血液制品及代用品等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：疫苗、診斷試劑領(lǐng)域近兩年增速快，單抗領(lǐng)域附加值高

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎(chǔ)研究的開展，通常是由獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，即第三方檢測(cè)中心完成，有部分醫(yī)院亦設(shè)有獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，可承擔(dān)一部分醫(yī)藥外包的項(xiàng)目。中游為生物醫(yī)藥制造，包含疫苗、血液制品、診斷試劑以及單克隆抗體領(lǐng)域。下游為消費(fèi)終端，分別為醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）以及醫(yī)藥零售終端（包括實(shí)體藥店以及電商平臺(tái)）。

在上游醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)，國(guó)外獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室Quest以及Labcorp是全球知名企業(yè)，國(guó)內(nèi)以迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)、凱普生物等企業(yè)為主。從中游生物醫(yī)藥制造來(lái)看，疫苗領(lǐng)域以智飛生物、沃森生物等企業(yè)為主，單抗領(lǐng)域以復(fù)星醫(yī)藥、三生國(guó)健等企業(yè)為主，診斷試劑領(lǐng)域以科華生物、邁克生物等企業(yè)為主，血液制品領(lǐng)域以上海萊士、天壇生物等企業(yè)為主。下游消費(fèi)終端以醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店為主。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在全面發(fā)展階段

國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速。國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代開始起步發(fā)展，經(jīng)歷2005-2017年的快速發(fā)展階段后，從2017年開始進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段。

目前中國(guó)已有80多個(gè)地區(qū)（城市）已經(jīng)建設(shè)了一批醫(yī)藥科技園、生物園、藥谷。其中比較成熟產(chǎn)業(yè)園有吉林通化醫(yī)藥城、上海生物醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)基地、中關(guān)村生命科學(xué)園、北大生物城等。隨著眾多生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)取得豐碩成果，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)園區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)。

中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)一個(gè)具有極強(qiáng)生命力和成長(zhǎng)性的新興產(chǎn)業(yè)，也是醫(yī)藥行業(yè)中最具投資價(jià)值的子行業(yè)之一。隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的提升以及整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，生物醫(yī)藥行業(yè)仍具備較大的發(fā)展空間。

行業(yè)政策背景：政策加持，生物醫(yī)藥邁入加速通道

自2006年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、藥監(jiān)局、市場(chǎng)監(jiān)督局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及生物醫(yī)藥發(fā)展技術(shù)路線、生物醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)規(guī)范、資金扶持等內(nèi)容。另外，從生物醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域如疫苗、診斷試劑等，國(guó)家也出臺(tái)相對(duì)應(yīng)的政策扶持發(fā)展。

地方省市加快招商引資，出臺(tái)重大項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化扶持政策，加快生物醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)企業(yè)在當(dāng)?shù)匦纬杉刍?yīng)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展

根據(jù)工業(yè)和信息部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)規(guī)模以上生物醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2479.2億元，同比上升10.3%。前瞻保守估計(jì)2020年我國(guó)規(guī)模以上生物醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為2727.1億元。

2、細(xì)分疫苗領(lǐng)域批簽發(fā)量逐年遞增

隨著我國(guó)疫苗市場(chǎng)的快速發(fā)展，尤其是幾次重大的疫情之后，從政府到民眾對(duì)疫苗的認(rèn)識(shí)都得到不同程度的提高。從批簽發(fā)總量來(lái)看，2013-2019年，我國(guó)疫苗批簽發(fā)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2019年約為5.65億支/瓶/粒，與2018年基本持平，略低于2017年批簽發(fā)量。2018年長(zhǎng)生疫苗事件對(duì)2019年上半年略有影響，目前已經(jīng)逐漸恢復(fù)。

2020年疫苗合計(jì)批簽發(fā)6.5億支，同比增長(zhǎng)15.89%，增速為近十年來(lái)最高，疫情影響逐漸減弱后，隨著疫苗接種需求的復(fù)蘇，疫苗批簽發(fā)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021年第一季度，中檢所共批簽發(fā)1.12億支/瓶/粒/盒疫苗，同比下降14.01%。

3、細(xì)分血液制品領(lǐng)域成本高

不同于普通藥品生產(chǎn)，血液制品生產(chǎn)成本中原材料成本的比重占到總成本的65%-80%（而普通藥品僅占10%-20%），這不僅是因?yàn)闈{源有限，需要給予獻(xiàn)漿員一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，也是因?yàn)閲?yán)格的行業(yè)質(zhì)控使得漿站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及血漿處理費(fèi)用居高不下。這就迫使企業(yè)盡可能充分利用血漿，從同批次血漿中提取盡量多種類的產(chǎn)品并提高產(chǎn)品得率。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東為生物醫(yī)藥行業(yè)上市企業(yè)聚集地

從生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)的區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)分布在廣東、浙江、江蘇、上海、北京等地區(qū)，且規(guī)模較大，廣東省產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)較為明顯，長(zhǎng)三角地區(qū)一體化趨勢(shì)明顯，政策扶持生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者

生物醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)龐大的行業(yè)，市場(chǎng)參與者眾多，每個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者各不相同。

在疫苗領(lǐng)域，按批簽發(fā)量測(cè)算，中生集團(tuán)旗下成都所、上海所等各大所占有優(yōu)勢(shì)，疫苗批簽發(fā)量占比達(dá)18.7%;其次為沃森生物，批簽發(fā)量占比為6.9。

在血液制品領(lǐng)域，按批簽發(fā)量測(cè)算，天壇生物占據(jù)了主要份額，占比約為31.6%;其次是上海萊士，批簽發(fā)量為16.1%。

在診斷試劑領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品以外資主導(dǎo)，本土品牌如達(dá)安基因、科華生物正在迅速崛起。

在單克隆抗體領(lǐng)域，行業(yè)集中度不高，康弘藥業(yè)市場(chǎng)份額占比約為10.5%，其次是信達(dá)生物、復(fù)星醫(yī)藥，市場(chǎng)占比分別為7.5和4.7%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”規(guī)劃繼續(xù)推進(jìn)，基因技術(shù)成研發(fā)熱點(diǎn)

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是近年來(lái)中國(guó)成長(zhǎng)性最好、發(fā)展最為活躍的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，國(guó)家將重點(diǎn)強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)，基因與生物技術(shù)納入前沿領(lǐng)域范疇。未來(lái)，中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

2、“十四五”規(guī)劃著重布局實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)業(yè)園，發(fā)揮集聚效應(yīng)

根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，我國(guó)將重點(diǎn)強(qiáng)化戰(zhàn)略科技力量，聚焦生物醫(yī)藥等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，重組國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，形成結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行高效的實(shí)驗(yàn)室體系。優(yōu)化提升國(guó)家工程研究中心、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新基地。加大科技前沿領(lǐng)域公關(guān)，其中包括基因與生物技術(shù)。

3、新冠疫情為生物醫(yī)藥行業(yè)提速

從疫苗領(lǐng)域來(lái)看，由于我國(guó)中生集團(tuán)下屬武漢所，科興控股等疫苗研發(fā)產(chǎn)品成功投入市場(chǎng)，疫苗細(xì)分領(lǐng)域也迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)疫苗行業(yè)的影響如下表所示。

從血液制品領(lǐng)域來(lái)看，血液制品是我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品，直接影響著生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)前景。2020年，受疫情推動(dòng)血制品領(lǐng)域重回景氣上升期。疫情促進(jìn)血制品企業(yè)2020年提速增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品存在提價(jià)可能性。國(guó)內(nèi)外新冠疫情爆發(fā)，對(duì)血液制品行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩方面。

綜合上述分析，新冠疫情加大了對(duì)疫苗、血制品及相關(guān)試劑的需求，“十四五”規(guī)劃對(duì)生物醫(yī)藥這一新興產(chǎn)業(yè)大力扶持，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，2021-2026年我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持10%-15%的增速，預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5000億元。

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文章來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

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