中國化工新材料行業(yè)起步晚但發(fā)展迅速，目前化工新材料行業(yè)本土企業(yè)國際競爭力較弱，受海外企業(yè)競爭的壓力較大，同時行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、核心技術(shù)問題仍亟待解決；由于區(qū)域性行業(yè)引導(dǎo)政策影響，行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域集群發(fā)展態(tài)勢。
化工新材料涉及有機(jī)氟、有機(jī)硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學(xué)品、油墨等多個新材料領(lǐng)域，是指目前發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。作為新材料行業(yè)的重要組成部分，化工新材料行業(yè)是化學(xué)工業(yè)中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ牟糠帧?/p>
“十三五”期間，行業(yè)得以快速發(fā)展，部分行業(yè)短板得到補(bǔ)足。當(dāng)前中國化工新材料市場呈現(xiàn)總體競爭格局松弛與局部龍頭壟斷并行的局面，本土企業(yè)的國際競爭能力較弱。前瞻分析匯總各省市關(guān)于化工新材料行業(yè)“十四五”的發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)為未來行業(yè)發(fā)展區(qū)域化趨勢仍將持續(xù)。
化工新材料行業(yè)主要上市公司：齊翔騰達(dá)（002408）、回天新材（300041）、硅寶科技（300019）、宏達(dá)新材（002211）、巨化股份（600160）、永太科技（002326）、多氟多（002407）、新安股份（600596）、天晟新材（300169）、萬華化學(xué)（600309）、金發(fā)科技（600143）、中泰化學(xué)（002092）、上海石化（600688）、新疆天業(yè)（600075）、華誼集團(tuán)（600623）、中化國際（600500）、大慶華科（000985）等
本文核心數(shù)據(jù)：國際化工新材料企業(yè)技術(shù)發(fā)展情況、中國化工新材料行業(yè)成規(guī)模企業(yè)區(qū)域分布情況
1、中國化工新材料行業(yè)競爭特點
中國化工新材料行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，地方扶持性政策與指導(dǎo)文件推動行業(yè)在快速發(fā)展之余區(qū)域分工逐漸明朗，得益區(qū)域性優(yōu)勢，部分細(xì)分行業(yè)集中度不斷提高，形成龍頭壟斷格局；但受制于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)壁壘等因素，中國化工新材料行業(yè)核心技術(shù)與通用技術(shù)支撐性仍較為欠缺，國外化工行業(yè)領(lǐng)先跨國集團(tuán)對本土企業(yè)的沖擊較大。
2、化工新材料行業(yè)競爭格局
——全球化工新材料行業(yè)競爭格局
作為新材料行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，當(dāng)前全球化工新材料行業(yè)已形成三級梯隊競爭格局，各國行業(yè)發(fā)展各有所長。第一梯隊是美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，在經(jīng)濟(jì)實力、核心技術(shù)、研發(fā)能力、市場占有率等方面占據(jù)絕對優(yōu)勢。第二梯隊是韓國、俄羅斯、中國等國家，行業(yè)正處在快速發(fā)展時期。第三梯隊是巴西、印度等國家。
從全球看，化工新材料行業(yè)壟斷加劇，高端材料技術(shù)壁壘日趨顯現(xiàn)。大型跨國公司憑借技術(shù)研發(fā)、資金、人才等優(yōu)勢，以技術(shù)、專利等作為壁壘，已在大多數(shù)高技術(shù)含量、高附加值的新材料產(chǎn)品中占據(jù)了主導(dǎo)地位。
——中國化工新材料競爭格局
中國化工新材料行業(yè)主要分為三個競爭梯隊。
第一梯隊為外資（包括臺資）企業(yè)，該類企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗豐富、行業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高、銷售能力強(qiáng)、產(chǎn)品鏈較為匹配、戰(zhàn)略清晰并運(yùn)作規(guī)范，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場，因而往往是市場領(lǐng)導(dǎo)者，獲得較為豐厚的利潤。
第二梯隊以大型國有企業(yè)為主，少量中石化集團(tuán)所屬的中小型國有企業(yè)，該梯隊企業(yè)進(jìn)入市場較早、積累起一定行業(yè)經(jīng)驗、行業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置有一定規(guī)模、有較強(qiáng)的技術(shù)積累和人才儲備、產(chǎn)品鏈較為完整、運(yùn)作和管理規(guī)范但機(jī)制不靈活，多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入中端市場，部分產(chǎn)品還處于低端，所獲利潤不夠穩(wěn)定，一些企業(yè)仍在一定程度上受到傳統(tǒng)國有企業(yè)弊端的困擾。
第三梯隊以民營中小型化工企業(yè)為主，其行業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整、經(jīng)營靈活多變、對市場變化靈敏、行為短期化、進(jìn)入市場快，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場。
這一梯隊中一些企業(yè)投機(jī)性很強(qiáng)，利潤高時快速進(jìn)入市場，參與分享高額利潤，利潤低時立即退出；一些企業(yè)在地方政府政策保護(hù)下生存，利用低價資源或能源、忽視環(huán)保和質(zhì)量、靈活營銷等不規(guī)范行為和較低的勞動成本進(jìn)行低成本價格競爭。
值得注意的是，民營企業(yè)中也已成長起一些具有一定競爭實力、運(yùn)作較規(guī)范的大中型企業(yè)。部分企業(yè)通過與第一梯隊外資企業(yè)合資或組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，快速成長的潛力很大。少數(shù)大中型民營企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注化工新材料基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品中、高端市場，正在實施較大規(guī)模的項目投資。
3、中國化工新材料行業(yè)競爭發(fā)展趨勢
根據(jù)“十四五”期間中國新材料行業(yè)發(fā)展計劃數(shù)據(jù)，全國范圍已建立了154個新材料行業(yè)基地，企業(yè)分布密集、科研院所眾多、資金、市場等配套要素高度集聚，但行業(yè)整體技術(shù)水平不高，初級產(chǎn)品過多，中級產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，高級產(chǎn)品缺乏，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
結(jié)合企查貓企業(yè)區(qū)域分布數(shù)據(jù)，中國化工新材料重點企業(yè)主要分布在山東、江蘇、浙江、廣東等地區(qū)。
前瞻分析認(rèn)為，雖然從發(fā)展的角度來看，區(qū)域化建設(shè)對于突出重點、統(tǒng)一管理、降低成本等均具有積極影響，但從競爭的角度來看，區(qū)域化發(fā)展將會使得在特定區(qū)域內(nèi)競爭加劇。
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文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)
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