雖然比先行者鋼鐵電商慢半拍，市場(chǎng)容量卻比鋼鐵電商大，石油石化電商平臺(tái)因此被認(rèn)為擁有較大發(fā)展空間，但由于產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)、產(chǎn)品差異化較大，多數(shù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)集中于產(chǎn)業(yè)鏈上的某個(gè)環(huán)節(jié)，導(dǎo)致沒有形成規(guī)模超過鋼鐵電商的頭部企業(yè)，特別是在資本熱度降溫的背景下，石油石化電商平臺(tái)的發(fā)展之路難度增加，“不確定性”或?qū)⒊蔀槌B(tài)，兼并退出潮已隱現(xiàn)，亟待挖掘平臺(tái)增長(zhǎng)潛力。

曲折發(fā)展之路

進(jìn)入2019年后，石油石化電商平臺(tái)面臨的“不確定性”悄然增加，“活下去”成為諸多平臺(tái)不約而同的選擇。

“雖然今年還沒有石油石化電商平臺(tái)正式退出，但普遍日子不太好過，一些平臺(tái)在收縮壓減規(guī)模。”業(yè)內(nèi)知情人士告訴中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者，除了少數(shù)平臺(tái)外，絕大多數(shù)大宗商品電商平臺(tái)都面臨盈利變現(xiàn)的問題。

2013年到2015年，能源化工電商行業(yè)曾掀起一輪投資熱潮，一些圈外人試圖進(jìn)入，但很多人對(duì)行業(yè)理解并不夠，不久后便出現(xiàn)一輪退出潮。2015年后，信息化互聯(lián)網(wǎng)手段在大宗商品中掀起一股熱潮，能化行業(yè)圈內(nèi)人對(duì)電商平臺(tái)的認(rèn)可越來越深，越來越多的業(yè)內(nèi)人士進(jìn)入到電商平臺(tái)中，為平臺(tái)發(fā)展注入動(dòng)力。

買化塑COO陸寧告訴中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者，能化電商平臺(tái)的不斷升級(jí)和迭代，主要取決于需求和生產(chǎn)關(guān)系的迭代情況。

自2000年開始，慧聰網(wǎng)開始布局在石油、化工和塑料等大宗商品領(lǐng)域的信息平臺(tái)，最早向國(guó)內(nèi)大宗交易市場(chǎng)提供線上化的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、行情分析和研究報(bào)告等咨詢服務(wù)。買化塑是慧聰集團(tuán)旗下獨(dú)立分拆的能化電商平臺(tái)，前身為慧聰化學(xué)品事業(yè)群，該事業(yè)群就是上述服務(wù)的提供者。早期平臺(tái)主要滿足信息不匹配需求，逐漸形成網(wǎng)加刊的格局，發(fā)展過程中一些類似模式的平臺(tái)加入，但時(shí)至今日只有買化塑留了下來，依靠歷史積淀的用戶基礎(chǔ)，逐漸開始向寡頭方向運(yùn)轉(zhuǎn)，從分散向集約化發(fā)展，在技術(shù)上進(jìn)行更新迭代。

那么最近幾年，石油石化電商平臺(tái)的外部環(huán)境發(fā)生了什么變化？

“前兩年還能聽到一些平臺(tái)融資成功的消息，但2019年后資本市場(chǎng)低迷，資本對(duì)平臺(tái)的態(tài)度也發(fā)生很大的變化，上市難度增加，也影響到資本的積極性。”上述知情人士說，當(dāng)平臺(tái)短期內(nèi)上市之路受阻，就必須想方設(shè)法盈利。

在一些業(yè)內(nèi)人士看來，資本的驅(qū)動(dòng)力在化工領(lǐng)域不是特別明顯，行業(yè)發(fā)展有自身規(guī)律，特別是與鋼鐵、煤炭等大宗商品相比，化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成更復(fù)雜，比如鋼鐵有上千個(gè)sku，而化工有上千萬個(gè)sku。

“石化行業(yè)非常復(fù)雜，與其他大宗商品相比，相對(duì)更加傳統(tǒng)，而且還有一些特殊屬性，比如物流倉(cāng)儲(chǔ)的從業(yè)者需要相關(guān)的交易資質(zhì)，包括危化品的資質(zhì)等，這些資質(zhì)門檻較高，并不是每個(gè)企業(yè)都拿得到，加上每一種?；范家貌煌奈锪鞣绞?，因此與普通的大宗商品相比，石化產(chǎn)品的供應(yīng)鏈服務(wù)，門檻更高，操作難度更大。”摩貝CEO王征在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)說。

王征更愿意用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)來形容當(dāng)前的大宗商品電商平臺(tái)，他認(rèn)為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展方向是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以技術(shù)（SAAS）為手段的服務(wù)型平臺(tái)。

在能源化工的較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條上，布局著諸多電商平臺(tái)，比如在加油環(huán)節(jié)有找油網(wǎng)、滿幫車油、萬金油、車主邦、小桔加油；在化塑環(huán)節(jié)有買化塑、找塑料網(wǎng)、快塑網(wǎng)、化塑匯；在精細(xì)化工領(lǐng)域有摩貝、昤元素等。

陸寧告訴記者，即便是同一個(gè)環(huán)節(jié)上的平臺(tái)，各自的基因和模式也不一樣。他舉例說，在塑料原料領(lǐng)域，早期，找塑料網(wǎng)、快塑網(wǎng)、化塑匯等在外部資本進(jìn)駐之后與其在C端（消費(fèi)端）的打法相似，利用擴(kuò)大營(yíng)收的手段來快速搶占市場(chǎng)份額，繼而進(jìn)一步吸引資本入駐，盡管快速擴(kuò)充了交易額規(guī)模，形成了一定的市場(chǎng)占有率，但其缺少可持續(xù)的行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力，平臺(tái)發(fā)展增速放緩；傳統(tǒng)貿(mào)易商轉(zhuǎn)型上有塑料網(wǎng)、快塑網(wǎng)；國(guó)內(nèi)大宗化工產(chǎn)業(yè)鏈上游的中石油、中石化和中國(guó)神華等也進(jìn)行了塑化電商的試點(diǎn)；各地形成的地方交易市場(chǎng)平臺(tái)主要產(chǎn)品屬性以通用塑料期貨為主；資訊轉(zhuǎn)型方面，買化塑、上?；慌c金銀島也在化工行業(yè)通過資訊服務(wù)招攬了一定數(shù)量的客戶企業(yè)，但金銀島由于經(jīng)營(yíng)問題已經(jīng)退出；下游龍頭企業(yè)有易塑家；精細(xì)化工有昤元素和摩貝。

潛力有待挖掘

經(jīng)歷了1.0的信息服務(wù)階段、2.0的交易服務(wù)階段、3.0的數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈服務(wù)后，大宗商品電商平臺(tái)未來還會(huì)有互聯(lián)網(wǎng)和AI階段，并最終進(jìn)入到全行業(yè)的數(shù)據(jù)化整合的階段。王征認(rèn)為，目前大宗商品電商平臺(tái)已進(jìn)入到通過數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)鏈的階段。

雖然電商平臺(tái)已經(jīng)滲入到能源化工行業(yè)中，但多數(shù)接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前能源化工電商平臺(tái)在數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)鏈上的服務(wù)還需要挖掘的潛力。

陸寧說，目前看來，化工電商在化工企業(yè)中的滲透主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。其中化工企業(yè)在電商平臺(tái)入駐的比例超過30%；化工（不含石化）市場(chǎng)5%的商品流通源自電商平臺(tái)；化工行業(yè)資訊傳播幾乎100%來自互聯(lián)網(wǎng)。而未來大宗商品電商平臺(tái)的作用主要集中在兩個(gè)方面，信息交互和提高流通效率。

“大宗商品電商平臺(tái)幫助企業(yè)在供應(yīng)鏈上要效率是籠統(tǒng)的說法，交易雙方要進(jìn)行統(tǒng)籌優(yōu)化，加快各個(gè)部門之間的工作強(qiáng)度或者工作頻次，比如多工作半小時(shí)，多拉半車貨，多拜訪客戶等，要通過電商再造流通流程的線上化，把物質(zhì)的工作變成可視化的數(shù)據(jù)，并且可以找到各個(gè)數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系和關(guān)系，形成了一套優(yōu)化供應(yīng)鏈的方法。而且電商是開放的，在社會(huì)范圍內(nèi)，而不是局限在一個(gè)企業(yè)內(nèi)部，最終目標(biāo)是改造優(yōu)化供應(yīng)鏈。”他說。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪過程中，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大宗商品電商平臺(tái)中有價(jià)值的是相對(duì)比較安全、有高流動(dòng)性的平臺(tái)。

百聯(lián)大宗CEO周家宇在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)說，平臺(tái)的重要價(jià)值是“價(jià)格發(fā)現(xiàn)”，但從目前看大宗商品電商平臺(tái)大多處在“積累期”，線上流動(dòng)性還不足夠，所以在發(fā)揮“價(jià)格發(fā)現(xiàn)”的作用方面還比較有限，要實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)的增值，需要在供應(yīng)鏈服務(wù)、增強(qiáng)交易的流動(dòng)性上有所突破。

他指出，大宗商品電商平臺(tái)對(duì)行業(yè)的價(jià)值在產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游各有不同，在上游原料型產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品需求、客戶規(guī)模的特點(diǎn)是大而集中，平臺(tái)作用主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的價(jià)格發(fā)現(xiàn)、輔助決策上，若是從產(chǎn)業(yè)鏈的中下游看，產(chǎn)品需求、客戶規(guī)模的特點(diǎn)是小而多、甚至分散，那么資源的穩(wěn)定性、交易服務(wù)效率和供應(yīng)鏈金融就成了用戶的核心需求點(diǎn)，平臺(tái)的服務(wù)定位也將作出針對(duì)性的變化。

一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來精細(xì)化工領(lǐng)域?qū)⒔o平臺(tái)帶來更多機(jī)會(huì)。王征分析說，中國(guó)的化工行業(yè)中基礎(chǔ)化工原料和一般化工原料，在整體行業(yè)中占比非常大，精細(xì)化學(xué)品和高端化學(xué)品占比不到5%，未來高端和精細(xì)化學(xué)品的占比會(huì)大幅提高，5-10年里將有3到5倍的增長(zhǎng)。

他認(rèn)為，在中國(guó)的化工行業(yè)從低端邁向高端的過程中，平臺(tái)將能發(fā)揮更大作用，但考慮到基礎(chǔ)化工品的sku相對(duì)較少，將更多集中在精細(xì)化工品領(lǐng)域，更需要平臺(tái)提供的信息化推送。

王征指出，從供應(yīng)鏈的角度看，基礎(chǔ)化工領(lǐng)域的大化工項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，一旦投產(chǎn)產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，而精細(xì)化工品的建設(shè)周期短，產(chǎn)量變化空間大，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的作用將更加顯現(xiàn)。比如化工行業(yè)發(fā)展到靠近精細(xì)和特殊化工品時(shí)，中小企業(yè)數(shù)量眾多，而平臺(tái)以服務(wù)中小企業(yè)為主，這些企業(yè)在技術(shù)升級(jí)過程中，平臺(tái)可以提供更多支撐，包括數(shù)據(jù)信息的服務(wù)。

之前大力推進(jìn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，對(duì)化工行業(yè)的影響很大，為石油石化電商電商平臺(tái)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，一些傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈被打碎，電商平臺(tái)能有機(jī)會(huì)切入到傳統(tǒng)的化工領(lǐng)域中一些增長(zhǎng)潛力大的領(lǐng)域，在王征看來，這也意味著未來將有更多的機(jī)會(huì)。

前路不確定性增加

石油石化電商平臺(tái)的市場(chǎng)空間被認(rèn)為高達(dá)9萬億元，目前電商平臺(tái)在行業(yè)里占據(jù)的體量并不大，未來存在較大的發(fā)展空間。

陸寧指出，整個(gè)化學(xué)品流通領(lǐng)域的產(chǎn)品市值(按營(yíng)收來計(jì)算)大概在9萬億元左右，而線上電商渠道大宗+精細(xì)化工品流通市值約在900億元左右，僅僅占到線下流通渠道的1%。

一些從業(yè)者在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)不約而同地表示，在這個(gè)行業(yè)里，從業(yè)者的心態(tài)怎么樣決定著平臺(tái)下一步的走向。越來越多的人已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，大宗商品電商平臺(tái)要持續(xù)做大規(guī)模，需要不斷地投入，一些電商平臺(tái)前期的投資商期望值太高，希望能夠快速套現(xiàn)，這種模式并不利于行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

王征說，大宗商品電商平臺(tái)的發(fā)展慢是正常的，這意味著發(fā)展的過程需要更大的耐心，而大宗商品電商平臺(tái)對(duì)資本來說是不可或缺的行業(yè)，發(fā)展?jié)撃芨?，化工產(chǎn)品天然擁有全球?qū)傩?，而從大環(huán)境看，2018年以來對(duì)化工行業(yè)實(shí)行產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的壓力，短期看是利空，長(zhǎng)期是利好。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪過程中，一個(gè)行業(yè)共識(shí)是，大宗商品電商平臺(tái)需要更多資本進(jìn)入，也需要更多的化工平臺(tái)進(jìn)入，資本將優(yōu)先投向頭部企業(yè)，在交易時(shí)間、人才和技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)占有率和信用方面具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

鋼鐵電商平臺(tái)發(fā)展快，比石化電商起步時(shí)間早兩到三年，sku相對(duì)較少，相對(duì)簡(jiǎn)單，在大宗商品電商平臺(tái)中鋼鐵電商平臺(tái)率先形成三家頭部企業(yè)，而化工領(lǐng)域的頭部企業(yè)目前正在形成。

在王征看來，頭部企業(yè)形成的標(biāo)志主要取決于交易額、毛利和凈利潤(rùn)，而未來行業(yè)格局的初步形成，也將以電商平臺(tái)進(jìn)入資本市場(chǎng)為標(biāo)志?；诖伺袛?，他認(rèn)為，石化電商平臺(tái)可能會(huì)在未來一到兩年出現(xiàn)頭部企業(yè)，但這些頭部企業(yè)，可能會(huì)更加集中于某條產(chǎn)業(yè)鏈上，比如占據(jù)某條產(chǎn)業(yè)鏈條上5%到10%的市場(chǎng)份額，而在石化行業(yè)里出現(xiàn)全行業(yè)的大宗商品電商平臺(tái)頭部企業(yè)還需要很長(zhǎng)的時(shí)間。

找油網(wǎng)的人士在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)候說，“從市場(chǎng)放開的情況來看，在中國(guó)加油站這個(gè)市場(chǎng)，會(huì)出現(xiàn)多品牌，bp、殼牌、道達(dá)爾都會(huì)快速發(fā)展發(fā)展。一些互聯(lián)網(wǎng)化的公司，比如滴滴、滿幫，可能都會(huì)開加油站，未來大家可能會(huì)更習(xí)慣用APP加油。而由于油品電商的特點(diǎn)，線上和線下短期分不開，線下加油站將是一個(gè)非常好的消費(fèi)場(chǎng)景，將來要看誰(shuí)的線下規(guī)模與場(chǎng)景做得好。

陸寧認(rèn)為，未來影響石油石化行業(yè)發(fā)展的主要是價(jià)格和行情，在塑料領(lǐng)域，還有一些新的盈利空間，比如對(duì)于塑料應(yīng)該怎么用，有沒有出現(xiàn)新的產(chǎn)品，可以替代原來的產(chǎn)品，哪些是應(yīng)用級(jí)的產(chǎn)品等，甚至哪一種白色顏料可以用在哪一種產(chǎn)品上，都將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B系統(tǒng)與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平對(duì)石油石化電商的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度，他在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)說，對(duì)于石化行業(yè)來說，擁有相較鋼鐵行業(yè)還大的市場(chǎng)體量，未來將有無限的發(fā)展空間，石化電商正處于剛起步的階段，在不斷摸索之后形成一套適合于石化行業(yè)的B2B商業(yè)模式，再加上大批資金的注入，石化電商的崛起將指日可待。

但一些變化正在悄然發(fā)生，中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者在歷時(shí)近一年的采訪中發(fā)現(xiàn)，一些平臺(tái)在試圖尋找新的盈利點(diǎn)，還有不少石油石化電商正在收縮戰(zhàn)線，甚至萌生退意，在一些業(yè)內(nèi)人士看來，這或許意味著未來幾年將出現(xiàn)一輪兼并整合潮。

文章來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)，作者：張一鳴；

編者：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

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