隨著全球碳中和進(jìn)程不斷加速，疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下行，光伏行業(yè)經(jīng)濟(jì)性不斷提升，光伏裝機(jī)需求高增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)。光伏新能源作為可再生清潔能源的主要發(fā)展方向，已成為實(shí)現(xiàn)全球能源轉(zhuǎn)型與綠色發(fā)展的重要保障，擁有遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行業(yè)增速與巨大的市場(chǎng)空間。

光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)戰(zhàn)略新興行業(yè)，經(jīng)歷多年曲折發(fā)展，當(dāng)前已基本擺脫對(duì)外依賴，形成了具有全球顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，為我國(guó)可再生能源跨越式發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過(guò)55%，光伏全行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元人民幣，年出口額突破500億美元。

截至2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模已連續(xù)10年位居全球首位，光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模也連續(xù)8年位居全球首位。在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，伴隨著國(guó)內(nèi)外節(jié)能減排、綠色發(fā)展政策的持續(xù)落地，以及雙碳目標(biāo)任務(wù)的不斷推進(jìn)，未來(lái)光伏行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展。

行業(yè)概覽

光伏技術(shù)原理與對(duì)比

光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽(yáng)電池將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽(yáng)電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成，主要部件由電子元器件構(gòu)成，太陽(yáng)能電池經(jīng)過(guò)串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)，可形成大面積的太陽(yáng)電池組件，再配合上功率控制器等部件，就形成了光伏發(fā)電裝置。

光伏應(yīng)用分類

光伏電站根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，可分為分布式光伏電站與集中式光伏電站。

分布式光伏電站是指利用分散式資源、裝機(jī)規(guī)模較小的、布置在用戶附近的、將太陽(yáng)能直接轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電系統(tǒng)。

應(yīng)用范圍：農(nóng)村、牧區(qū)、山區(qū)，發(fā)展中的大、中、小城市或商業(yè)區(qū)。

集中式光伏電站是一類充分利用荒漠、山丘等擁有豐富和相對(duì)穩(wěn)定的太陽(yáng)能資源而構(gòu)建的大型光伏電站。

應(yīng)用范圍：荒漠、山丘、戈壁等地區(qū)。

中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)沉淀期漫長(zhǎng)，但厚積薄發(fā)。自2012年起，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量開(kāi)始位居全球首位，逐步成為全球第一光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段，技術(shù)積累期、曲折前進(jìn)期、高速發(fā)展期和高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期。

中國(guó)能源結(jié)構(gòu)變化

從發(fā)電體系角度入手，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，向清潔低破加速轉(zhuǎn)變，光伏產(chǎn)業(yè)成為新能深主力軍之一。光伏發(fā)電量占比從2016年的0.7%，上升至2022年的2.7%，發(fā)電量年增速均超過(guò)20%；2022年光伏裝機(jī)量成為僅次于火電水電的第三大電源形式。依托于成熟的技術(shù)、分布廣泛的資源、持續(xù)加碼的政策要求，光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)欣欣向榮。

政策解讀

國(guó)內(nèi)政策框架梳理

2022年以來(lái)，從中央到地方多項(xiàng)光伏發(fā)電直接或間接相關(guān)政策出臺(tái)，“十四五”以來(lái)光伏發(fā)電政策落地和見(jiàn)成效。國(guó)家發(fā)改委能源研究所對(duì)未來(lái)政策走向做出展望。

國(guó)內(nèi)部分政策解讀

“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃：高質(zhì)量躍升發(fā)展

一方面，我國(guó)要在短期內(nèi)夯實(shí)能源轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，可再生能源提速成為能源消費(fèi)增量主體；

另一方面，可再生能源既要實(shí)現(xiàn)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、成本持續(xù)下降、效率持續(xù)提高、競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，全面實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)甚至低價(jià)市場(chǎng)化發(fā)展，也要加快解決高比例消納、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、穩(wěn)定性可靠性等關(guān)鍵問(wèn)題，進(jìn)一步提質(zhì)增效。

光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法：政策適應(yīng)行業(yè)環(huán)境變化

近年來(lái)，隨著光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與成本下降、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的提出等，光伏行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了重大變化：光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼階段；建立規(guī)劃引領(lǐng)和權(quán)重引導(dǎo)機(jī)制；接網(wǎng)消納成為制約光伏發(fā)電發(fā)展主要因素之一；光伏產(chǎn)業(yè)在生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)等方面要求更高。

海外光伏政策動(dòng)態(tài)

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張迅速，海外其他國(guó)家也為積極發(fā)展本土光伏產(chǎn)業(yè)出臺(tái)一系列措施，包括通過(guò)稅收激勵(lì)刺激本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加關(guān)稅建立貿(mào)易壁壘抑制非本土品牌擴(kuò)張等。

產(chǎn)業(yè)鏈洞察

光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)上游主要包括單/多晶硅的冶煉，拉棒/切片生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，同時(shí)還包括組建的原材料如乙烯、醋酸、基膜等。中游是光伏關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括電池片、組件生產(chǎn)。下游以逆變器、發(fā)電系統(tǒng)集成及具體應(yīng)用為主。

光伏出海

中國(guó)境外光伏簽約情況

中國(guó)光伏企業(yè)在2021年經(jīng)歷“通追勞動(dòng)”污名、“犯規(guī)避”調(diào)查后，逐漸加大了對(duì)東南亞地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)力度。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)境外光伏發(fā)電項(xiàng)目簽約約136個(gè)，項(xiàng)目金額總計(jì)99.7億美元，同比增長(zhǎng)74.6%。主要集中在亞洲地區(qū)，項(xiàng)目數(shù)量占比41.9%，項(xiàng)目金額占比49.1%。

中國(guó)光伏出口情況-光伏產(chǎn)品

2022年中國(guó)光伏產(chǎn)品（組件、硅片、電池片）出口額首次實(shí)破500億美元大關(guān)，同比增長(zhǎng)超過(guò)90%，組件占比超過(guò)80%。

2022年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均有不同程度的增長(zhǎng)。受?chē)?guó)際關(guān)系與歐洲能源危機(jī)的影響，歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長(zhǎng)114.9%，2022年歐洲依然是最主要出口市場(chǎng)，約占出口總額的46%，占比繼續(xù)提高。

中國(guó)光伏出口情況-光伏組件

我國(guó)硅片、電池片等主要出口至亞洲地區(qū)，歐洲地區(qū)則以組件為主。2022年出口至歐洲地區(qū)的組件金額占比超過(guò)50%，較2027年增長(zhǎng)近11%。其中荷蘭保持著我國(guó)組件第一大出口市場(chǎng)地位，占比達(dá)26.7%，波蘭、葡萄牙市場(chǎng)擠進(jìn)前十。

中國(guó)光伏出口情況-單晶硅片

2022年我國(guó)單晶硅片(7.5cm≤直徑≤15.24cm的單晶硅切片，直徑>15.24cm的單品硅切片）出口額近400億元，同比增長(zhǎng)80%。

硅片出口以亞洲國(guó)家為主，2022年越南、馬來(lái)西亞占比超過(guò)20%，出口額接近90億元。

中國(guó)光伏出口情況-逆變器

作為光伏發(fā)電表置的核心之一，逆變器出口額也同步大幅增長(zhǎng)，2022年中國(guó)逆變器出口額超過(guò)600億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%。

逆變器出口國(guó)以歐洲為主，其中荷蘭占比將近30%，進(jìn)口額超過(guò)180億元。其次為巴西、德國(guó)，占比分別為8.8%，7.0%。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)

行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

逆全球化，國(guó)際貿(mào)易摩擦仍在繼續(xù)，主要表現(xiàn)在本土貿(mào)易保護(hù)方面，我國(guó)已經(jīng)成為全球光伏制造業(yè)的中心，光伏行業(yè)是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新興產(chǎn)業(yè)。在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展過(guò)程中，英國(guó)、印度等國(guó)家為保護(hù)本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，多次實(shí)施貿(mào)易限制措施，如美國(guó)201調(diào)查、301調(diào)查及印度反傾銷調(diào)查等。這些貿(mào)易保護(hù)指施對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的海外發(fā)展帶來(lái)了一定沖擊。

行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

全球綠色產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，多國(guó)加快制度創(chuàng)新和技術(shù)革新步伐，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。光伏作為綠色能源的之一，目前已全面進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，中國(guó)、歐洲、英國(guó)、日本等傳統(tǒng)光伏發(fā)電市場(chǎng)持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區(qū)光伏發(fā)電新興市場(chǎng)也迅速崛起。