一、新能源汽車供應(yīng)鏈的典型特點

1. 新能源價值鏈上游

在價值鏈上游，傳統(tǒng)整車及零部件仍為重要基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，具體包括車身、懸架、制動、轉(zhuǎn)向、內(nèi)外飾、傳動等系統(tǒng)，整體相對成熟，線性傳動、轉(zhuǎn)向等還有潛力。

而新能源系統(tǒng)則構(gòu)成未來主要增量，主要由電機、電控、電池為構(gòu)成的三電系統(tǒng)。進一步拆解，電機可分為定子、轉(zhuǎn)子、外殼等部件。電控部分由硬件與軟件組成，硬件核心為IGBT功率半導(dǎo)體，負責電流控制與逆變。電池由電芯、模組與BMS電池管理系統(tǒng)構(gòu)成。電芯核心為正負極材料、隔膜、電解質(zhì)等部件，BMS主要負責電池充放電與熱管理。

此外還有車載充電機，負責整車充放電管理。另外，智能網(wǎng)聯(lián)部件同樣將對整個價值鏈起到顛覆作用。以自動駕駛系統(tǒng)為例，具體包括傳感器、計算平臺、軟件算法與網(wǎng)聯(lián)模塊。傳感器由毫米波雷達、攝像頭、激光雷達、超聲波雷達構(gòu)成。

計算平臺則包含CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)、FPGA(現(xiàn)場可編程邏輯門陣列)或ASIC(特定用途集成電路)等多種芯片，各司其職，以傳感器收集的數(shù)據(jù)與信號為輸入，完成自動駕駛的感知、融合、決策規(guī)劃與控制算法的運行與結(jié)果輸出。網(wǎng)聯(lián)模塊則包括T-BOX(遠程信息處理器)、網(wǎng)關(guān)等，負責車輛與外界的溝通與信息傳輸，實現(xiàn)車路協(xié)同。

在傳統(tǒng)整車部分，更多是由傳統(tǒng)主機廠與供應(yīng)商牢牢把控。而新能源系統(tǒng)一方面催生了較多新興新能源價值鏈供應(yīng)商(如寧德時代、精進電動)，另一方面,主機廠針對關(guān)鍵系統(tǒng)也在實現(xiàn)自研自產(chǎn)。在智能網(wǎng)聯(lián)環(huán)節(jié)，新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)更多，分別從激光雷達、算法軟件等角度切入，尋求一定市場地位。

2. 新能源價值鏈中游

價值鏈中游主要圍繞整車制造與銷售展開。由于新能源系統(tǒng)復(fù)雜度降低、模塊化、標準化與集成度水平提升，故制造與裝配難度有所降低。同時，隨著智能化生產(chǎn)工具及技術(shù)的應(yīng)用，生產(chǎn)效率有望進一步提升，但整體變革相對有限。

除整車技術(shù)水平的提升，在整車銷售環(huán)節(jié)，更多新零售、電商、體驗式營銷業(yè)態(tài)的切入和應(yīng)用將帶來更豐富、更生動的用戶購車體驗。價值鏈中游仍為傳統(tǒng)主機廠的核心戰(zhàn)場，通過把控整車制造與銷售環(huán)節(jié)掌握核心利潤池與消費者對接界面。

但與此同時，新零售和金融購車業(yè)態(tài)的興起帶來更多互聯(lián)網(wǎng)玩家與平臺進入整車銷售領(lǐng)域，推出分時租賃、以租代購、融資租賃、電池租借、1+M靈活訂閱等購車模式，由此帶來更多選擇。

3. 新能源價值鏈下游

價值鏈下游主要圍繞車后服務(wù)展開，包括汽車金融、售后維保、出行服務(wù)與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)四大板塊。

• 汽車金融涵蓋了新車金融、二手車金融和車輛保險，主要由主機廠、銀行等金融機構(gòu)和保險公司進行覆蓋。主機廠開始入局保險，成為保險公司的核心操盤主體，并通過保險進一步影響客戶理賠和維保過程。

• 售后維保既有主機廠主導(dǎo)的4S授權(quán)體系，也有社會玩家構(gòu)建的獨立后市場，其又可分為社會維修廠、配件流通、交易體系和配件修復(fù)、再制造商等，參與玩家眾多，也是近年來互聯(lián)網(wǎng)玩家的切入與整合熱點。

• 出行服務(wù)包括出租車、網(wǎng)約車、分時租賃、順風(fēng)車等多種業(yè)態(tài)，以滴滴、美團為代表的互聯(lián)網(wǎng)背景玩家主導(dǎo)，主機廠首汽、廣汽、吉利同時也在布局，規(guī)模逐漸提升。

• 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)則包括車載聯(lián)網(wǎng)硬件、通訊服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)等，分別由供應(yīng)商、通訊服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)玩家主導(dǎo)，最終在整車端進行融合展現(xiàn)。在車輛生命周期的末端，特別是二手車流通、事故、殘損、報廢車環(huán)節(jié)，通過加大新舊車置換力度，布局拆解回收能力，提升車架、三電等核心零部件及材料的重復(fù)利用比率，建立儲能體系與拆解配套體系，形成綠色的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。

整體來看，未來價值鏈下游延伸潛力更為顯著，且價值挖掘與生態(tài)互聯(lián)空間較大，將成為實現(xiàn)用戶全生命周期管理的關(guān)鍵，最終實現(xiàn)價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈價值的最大化挖掘，形成價值的共創(chuàng)共享。

二、新能源汽車發(fā)展帶來幾個明顯趨勢

1. 核心供應(yīng)鏈更加集中，寡頭壟斷加??；

2. 核心主機廠帶動效應(yīng)明顯；

3. 主機廠自研力度加大；

4. 模塊化、電子化、智能化、連鎖化。

數(shù)商云業(yè)務(wù)協(xié)同與智能化電商解決方案， 實現(xiàn)供應(yīng)鏈上中下游資源整合管理

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