工程機(jī)械是裝備制造業(yè)重要組成部分，近十年，中國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)快速崛起，核心零部件不斷突破，基礎(chǔ)材料短板補(bǔ)足，形成了全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)重要地位。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)等原材料和零部件，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈中游為土方機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、工業(yè)機(jī)械等工程機(jī)械產(chǎn)品制造。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉康禺a(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦等行業(yè)。

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二、上游

（一）鋼材

2021年中國(guó)鋼材產(chǎn)量13.37億噸，同比增長(zhǎng)0.6%。2022年一季度中國(guó)鋼材產(chǎn)量3.12億噸，同比減少5.9%。

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（二）發(fā)動(dòng)機(jī)

1、發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量總體維持在26億千瓦以上，2021年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量26.82億千瓦，2022年一季度發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量6.14億千瓦，同比減少14.1%。

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2、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

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（三）液壓系統(tǒng)

1、液壓產(chǎn)品容量

近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)期拉長(zhǎng)、基建投資拉動(dòng)漸強(qiáng)、工程機(jī)械行業(yè)更新?lián)Q代加速的背景下，工程機(jī)械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)而帶動(dòng)液壓產(chǎn)品容量不斷提高。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)液壓件（含液力）產(chǎn)品市場(chǎng)容量將超900億元。

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2、液壓行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)液壓行業(yè)的代表性企業(yè)有恒立液壓、艾迪精密、中航重機(jī)和合鍛智能等，其中恒立液壓和艾迪精密的液壓業(yè)務(wù)占比較高，液壓產(chǎn)品線較為豐富，液壓業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。

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（四）軸承

1、軸承產(chǎn)量

2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長(zhǎng)32.7%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。

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2、軸承營(yíng)業(yè)收入

2021年軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了一個(gè)較好的發(fā)展水平，增速也達(dá)到了近十年的較高水平。軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2278億元，同比增長(zhǎng)16.52%。預(yù)計(jì)2022年軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2548億元。

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3、軸承行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

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三、中游

（一）工程機(jī)械市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了我國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流地位。

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（二）工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量

近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)發(fā)展，工程機(jī)械產(chǎn)品銷量持續(xù)增加。2021年全年挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)4.63%，裝載機(jī)同比增長(zhǎng)7.11%，推土機(jī)、平地機(jī)分別實(shí)現(xiàn)了17%~60%的增長(zhǎng)幅度。

2022年1-4月，工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量出現(xiàn)下滑。2022年1-4月，全國(guó)共銷售挖掘機(jī)101709臺(tái)，同比下降41.4%；銷售各類裝載機(jī)42764臺(tái)，同比下降25.9%。銷售推土機(jī)2318臺(tái)，同比下降21.9%；銷售平地機(jī)2310臺(tái)，同比下降2.33%；銷售售壓路機(jī)5441臺(tái)，同比下降35.1%；銷售攤鋪機(jī)514臺(tái)，同比下降55.3%；

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（三）工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入

近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破8000億元。在穩(wěn)增長(zhǎng)催化下，基建投資回暖，將刺激工程機(jī)械需求回升，預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入將超8500億元。

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（四）工程機(jī)械出口規(guī)模

隨著疫情得到穩(wěn)定的控制以及海外市場(chǎng)需求的加快恢復(fù)，我國(guó)的出口市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，迅速帶動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械在海外市場(chǎng)的銷量。此外，“一帶一路”為中國(guó)工程機(jī)械搭建了重要平臺(tái)，讓越來(lái)越多的工程機(jī)械企業(yè)走出國(guó)門，主動(dòng)參與全球競(jìng)爭(zhēng)。綜合來(lái)看，2021年，我國(guó)工程機(jī)械的出口市場(chǎng)表現(xiàn)“強(qiáng)勁”，出口額創(chuàng)下了歷史新高。

2021年中國(guó)工程機(jī)械出口金額突破300億美元達(dá)到340億美元，同比增長(zhǎng)62.3%。今年以來(lái)，工程機(jī)械企業(yè)紛紛發(fā)力全球市場(chǎng)，來(lái)自歐洲、美洲市場(chǎng)的訂單也都出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年一季度中國(guó)工程機(jī)械出口金額97.23億美元，同比增長(zhǎng)45%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工程機(jī)械出口金額將逼近500億美元。

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（五）工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，我國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)CR3和CR5分別達(dá)到了33.17%和37.26%。整體來(lái)看，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)分為四大梯隊(duì)。

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（六）工程機(jī)械企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

2021年全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)組委會(huì)和《中國(guó)工程機(jī)械》雜志發(fā)布“2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單”。中國(guó)工程機(jī)械制造商表現(xiàn)亮眼，共有11家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)數(shù)量?jī)H次于日本。11家入榜的中國(guó)工程機(jī)械制造商，銷售額為507.33億美元，比上年增長(zhǎng)40.03%；銷售額占比升至26.48%。從銷售額上看，中國(guó)取代美國(guó)，排名由全球第三升至全球第一；與此同時(shí)，從銷售額增幅上看，中國(guó)也在13個(gè)國(guó)家中位居第一。

據(jù)悉，中國(guó)11家上榜企業(yè)分別為徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、鐵建重工集團(tuán)、龍工、山河智能、山推股份、雷沃工程機(jī)械集團(tuán)、廈工機(jī)械、北方股份。其中，徐工集團(tuán)進(jìn)入全球三甲，這是中國(guó)品牌首度挺進(jìn)前三。三一重工、中聯(lián)重科分別位居全球第4、第5位。

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（七）工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

2021年12家工程機(jī)械上市企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3847.21億元，凈利潤(rùn)230.79億元。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，12家工程機(jī)械企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了2021年?duì)I收正增長(zhǎng)，其中山推股份漲幅最高，同比增長(zhǎng)29.05%。從凈利潤(rùn)來(lái)看，7家工程機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。其中，濰柴動(dòng)力營(yíng)收2035.48億元，凈利潤(rùn)92.54億元。

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四、下游

（一）房地產(chǎn)

2022年1-4月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積818588萬(wàn)平方米，同比持平。其中，住宅施工面積577692萬(wàn)平方米，同比下降0.1%。房屋新開工面積39739萬(wàn)平方米，下降26.3%。其中，住宅新開工面積28877萬(wàn)平方米，下降28.4%。房屋竣工面積20030萬(wàn)平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面積14662萬(wàn)平方米，下降11.4%。

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（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1、學(xué)校

2020年全國(guó)共有各級(jí)各類學(xué)校53.71萬(wàn)所，比上年增加0.70萬(wàn)所，增長(zhǎng)1.33%；2021年全國(guó)共有各級(jí)各類學(xué)校52.93萬(wàn)所，較上年有所減少。預(yù)計(jì)2022年全國(guó)共有各級(jí)各類學(xué)校52.14萬(wàn)所。

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2、醫(yī)院

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)院數(shù)量穩(wěn)步增加，總體保持在3萬(wàn)個(gè)以上。2021年中國(guó)醫(yī)院3.7萬(wàn)個(gè)，比上年增加0.2萬(wàn)個(gè)。其中，公立醫(yī)院1.2萬(wàn)個(gè)，民營(yíng)醫(yī)院2.5萬(wàn)個(gè)。

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3、公路

2021年末全國(guó)公路總里程528.07萬(wàn)公里，比上年末增加8.26萬(wàn)公里。公路密度55.01公里/百平方公里，增加0.86公里/百平方公里。公路養(yǎng)護(hù)里程525.16萬(wàn)公里，占公路總里程比重為99.4%。

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（三）采礦

2021年全國(guó)規(guī)模以上采礦業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入57048.7億元。同比增長(zhǎng)41.9%。利潤(rùn)總額10390.8億元，同比增長(zhǎng)1.91倍。2022年一季度，規(guī)模以上采礦業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入15632.1億元，同比增長(zhǎng)42.2%。利潤(rùn)總額3835億元，同比增長(zhǎng)1.48倍。

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