鋰電原材料緊缺之下，廢舊電池回收行業(yè)頗受重視。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌日前亦表示，健全動(dòng)力電池回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高回收比率和資源利用效率。

市場(chǎng)火熱之下，廢舊電池回收價(jià)格已經(jīng)水漲船高。隨著碳酸鋰價(jià)格突破50萬(wàn)元/噸、及鎳、鈷等貴金屬水漲船高，據(jù)央視報(bào)道，動(dòng)力電池回收企業(yè)已開(kāi)始加價(jià)“搶貨”，目前退役電池價(jià)格已超過(guò)新貨，且在高利潤(rùn)刺激下，產(chǎn)業(yè)鏈中不乏囤貨現(xiàn)象。

廢舊電池變“大蛋糕”，但欲“分羹”亦充滿挑戰(zhàn)。在3月9日財(cái)聯(lián)社蜂網(wǎng)專家電話會(huì)議中，北京賽德美資源再利用研究院有限公司董事總經(jīng)理趙小勇，圍繞“鋰電回收的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”主題進(jìn)行全面解讀。趙小勇曾任科力遠(yuǎn)副總經(jīng)理，亦是動(dòng)力電池回收行業(yè)4項(xiàng)國(guó)標(biāo)主要參與人，業(yè)內(nèi)履歷資深。

濕法為國(guó)內(nèi)主要回收模式

由于廢舊電池回收主要目的是從中提取貴金屬，因此回收技術(shù)的提純度及運(yùn)營(yíng)成本，直接影響企業(yè)的回收利潤(rùn)。趙小勇從業(yè)內(nèi)情況分析，廢舊電池回收主要有三種技術(shù)路徑，分別為火法、濕法及物理法。

據(jù)介紹，火法以比利時(shí)企業(yè)優(yōu)美科為代表，其在比利時(shí)運(yùn)營(yíng)了一個(gè)7000噸火法冶煉焚燒爐。優(yōu)點(diǎn)是能夠高溫焚燒，排放只有二氧化碳?xì)怏w排放。另外能夠?qū)υ牧?ldquo;來(lái)料不拒”。

缺點(diǎn)是由于焚燒爐需要高溫，能耗很高，而后段高溫焚燒后的金屬渣，主要提取的貴金屬為鈷、鎳，基本上鋰、鋁不能回收，相對(duì)傳統(tǒng)的濕法而言回收利潤(rùn)要低，目前國(guó)內(nèi)仍沒(méi)有企業(yè)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。

國(guó)內(nèi)廢舊電池回收企業(yè)最主流的技術(shù)路徑為濕法冶煉工藝，如格林美、邦普、華友、豪鵬等等均在應(yīng)用。濕法冶煉工藝目前對(duì)鈷、鎳的回收率基本能達(dá)到98%以上，鋰的回收率從以前的70%，到目前業(yè)內(nèi)水平提升至80%，“甚至有一部分先進(jìn)工藝還可以做到90%以上”趙小勇表示。

除此以外，濕法技術(shù)將貴金屬提取以后，能夠?qū)崿F(xiàn)“從哪里來(lái)，到哪里去”，由于工藝較為成熟，可以重新應(yīng)用到新能源產(chǎn)業(yè)。但缺點(diǎn)亦同樣明顯，前期需要低溫焚燒，在后段萃取過(guò)程中，需要加入酸堿，對(duì)環(huán)境并不十分友好。

物理法則以北京賽德美為代表，其開(kāi)創(chuàng)的方法為，將單體電池精確拆解及正負(fù)極材料修復(fù)相結(jié)合的新型環(huán)保動(dòng)力電池回收處理方式。優(yōu)點(diǎn)在于足夠環(huán)保，過(guò)程不需要任何酸堿，能夠在全國(guó)主要新能源消費(fèi)城市落地建廠。

另外，在碳酸鋰價(jià)格低于7萬(wàn)元/噸的情況之下，物理法回收磷酸鐵鋰電池仍然具備一定的經(jīng)濟(jì)性，解決了磷酸鐵鋰價(jià)格低位時(shí)經(jīng)濟(jì)性的難題。但缺點(diǎn)是，提取的碳酸鋰材料，由于會(huì)混入雜質(zhì)，對(duì)于電池會(huì)有5%能量密度的下降，因此主要應(yīng)用于兩、三輪車(chē)及儲(chǔ)能等市場(chǎng)。

趙小勇補(bǔ)充稱，在未來(lái)潛在技術(shù)方面，最為有潛力的技術(shù)為生物法，但目前尚未走向產(chǎn)業(yè)化。生物法的主要特點(diǎn)是利用生物酶來(lái)代替濕法中的酸堿，對(duì)環(huán)境比較友好。

渠道模式各有“千秋”

顯然，隨著技術(shù)進(jìn)步及資本加持，鋰電回收技術(shù)路徑將不斷迭代。在技術(shù)之外，回收渠道亦是重中之重，趙小勇表示，正規(guī)廢舊電池回收企業(yè)，在回收量沒(méi)有達(dá)到3000-5000噸以上回收規(guī)模，則很難實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

以格林美為代表的回收模式，稱之為“全生命周期”回收，通過(guò)廢舊電池回收，到原料再制造-材料再制造-電池組再制造，再到梯次利用，路徑包含了電池的全過(guò)程。目前格林美的主要合作對(duì)象為車(chē)企、電池廠及報(bào)廢汽車(chē)拆解商，自身亦在報(bào)廢汽車(chē)拆解商中有所布局。

通過(guò)上下游深度捆綁的渠道，則以華友鈷業(yè)為代表，其主要通過(guò)與車(chē)企合作，及在梯次產(chǎn)品中進(jìn)行布局。在與電池企業(yè)合作方面，打出“以廢料換材料”的口號(hào)，即電池企業(yè)將廢料給到華友鈷業(yè)，華友鈷業(yè)按比例提供材料。

深圳邦普憑借與CATL與ATL的關(guān)系，形成特殊的“幫扶”模式。深圳邦普主要依托CATL與ATL兩個(gè)行業(yè)巨頭，后兩者的廢電池為深圳邦普回收的主要來(lái)源。由于CATL與ATL占據(jù)國(guó)內(nèi)份額的半壁江山，其他企業(yè)很難達(dá)到其同等規(guī)模。

北京賽德美則避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的渠道另辟“戰(zhàn)場(chǎng)”。盡管北京賽德美亦依托車(chē)企、電池廠、儲(chǔ)能企業(yè)等，但北京賽德美的重點(diǎn)在于汽車(chē)運(yùn)營(yíng)企業(yè)中，趙小勇介紹，在北京賽德美成立之初，開(kāi)始與大量的公交車(chē)企業(yè)交流，成為國(guó)內(nèi)回收公交車(chē)廢舊電池規(guī)模最大的企業(yè)。

其表示，北京賽德美另一布局重點(diǎn)在于報(bào)廢汽車(chē)拆解商，原因在于，2020年新能源車(chē)的用戶，已從傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)公司轉(zhuǎn)向私人消費(fèi)者，未來(lái)的5-8年，將有大量的廢舊電池，流向與車(chē)管所掛鉤的報(bào)廢汽車(chē)拆解商。

四大門(mén)檻構(gòu)成“壁壘”

據(jù)廣發(fā)證券相關(guān)研報(bào)測(cè)算，2030年鋰電池回收規(guī)模中觀預(yù)測(cè)下達(dá)1089億元，龐大的“蛋糕”背后，是大量的廢舊電池回收企業(yè)爭(zhēng)相入局。但顯然并非人人皆可“分羹”。趙小勇為廢舊電池回收行業(yè)總結(jié)了四大壁壘，分別是技術(shù)壁壘、渠道壁壘、資金壁壘及管理壁壘。

其進(jìn)一步分析，國(guó)內(nèi)大部分的回收企業(yè)采用濕法工藝，但由于各地環(huán)保的要求，主要落地的地方在四、五線城市的化工園區(qū)或冶金園。以往“以環(huán)境換經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展模式已難以適用，這意味著，即使建廠之后，如果在環(huán)評(píng)上持續(xù)適應(yīng)國(guó)家對(duì)于環(huán)保的要求，將成很大障礙。

第二個(gè)是渠道壁壘。廢舊電池回收企業(yè)進(jìn)入行業(yè)，首先需考慮企業(yè)能否在一定時(shí)間內(nèi)建立暢通的回收渠道，并收到足夠多的廢電池及退役電池。“否則，大量的投入，可能只能設(shè)備曬太陽(yáng)，工人無(wú)事可做。”趙小勇表示，正規(guī)廢舊電池回收企業(yè)，在回收量沒(méi)有達(dá)到3000-5000噸以上回收規(guī)模，則很難實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

第三個(gè)是資金壁壘。廢舊電池回收企業(yè)規(guī)模越大，對(duì)流動(dòng)資金的要求越高，因?yàn)殡姵鼗厥掌毡闉楝F(xiàn)貨現(xiàn)款，除了常規(guī)的庫(kù)存之外，在材料銷售的環(huán)節(jié)上，普遍存在帳期。

第四個(gè)則是管理壁壘。廢舊電池回收行業(yè)，上游涉及車(chē)企、電池廠、儲(chǔ)能企業(yè)、報(bào)廢汽車(chē)拆解商等，企業(yè)自身亦需要全國(guó)建立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，梯次利用則需要與不同應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)打交道，這則意味這上、中、下游均需要強(qiáng)大的資源整合及管理能力。

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