隨著消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)和國(guó)民健康意識(shí)的日益普及，人均乳制品消費(fèi)量逐漸提高，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者的多樣需求為乳制品市場(chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2021年牛奶產(chǎn)量達(dá)3683.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%；2021年中國(guó)乳品進(jìn)口量達(dá)394.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)乳制品市場(chǎng)空間廣闊，行業(yè)賽道將更加細(xì)分，乳企需加快奶源基地建設(shè)與上游產(chǎn)業(yè)整合，為企業(yè)發(fā)展降本提效，加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新能力以滿足消費(fèi)市場(chǎng)需求。

報(bào)告核心觀點(diǎn)

牛奶產(chǎn)量連續(xù)四年增長(zhǎng)，中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容

數(shù)據(jù)顯示，自2018年來(lái)中國(guó)牛奶產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年牛奶產(chǎn)量達(dá)3683.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化水平不斷提高，生產(chǎn)效率大幅提升，推動(dòng)牛奶產(chǎn)量穩(wěn)步提高，為中國(guó)乳業(yè)持續(xù)擴(kuò)容提供原材料基礎(chǔ)。

乳制品進(jìn)口需求龐大，本土品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提高

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)乳制品進(jìn)口額達(dá)138.3億美元，同比增長(zhǎng)13.9%，進(jìn)口需求龐大。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著居民消費(fèi)水平提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)的科技創(chuàng)新能力未能滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求，本土品牌的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展仍需加快步伐。

消費(fèi)升級(jí)與全民健康時(shí)代，乳制品市場(chǎng)需求多樣化

當(dāng)前國(guó)內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主，乳制品市場(chǎng)主要定位為基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)品。消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)和國(guó)民健康意識(shí)的普及，將為乳制品市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展動(dòng)力，高端化、健康化、功能化是乳制品行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

報(bào)告節(jié)選內(nèi)容

中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)利好因素分析

2019-2021年，國(guó)務(wù)院及各級(jí)政府部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)政策，指出了發(fā)展飼草料生產(chǎn)、升級(jí)改造中小奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)、加強(qiáng)奶油基地建設(shè)、推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)和完善乳制品質(zhì)量安全管理體系等要求，對(duì)中國(guó)奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上中下游提出明確的升級(jí)方向，促進(jìn)中國(guó)乳業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

2015-2021年中國(guó)乳制品質(zhì)量安全及大數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來(lái)，截至2021年前三季度，中國(guó)乳制品抽檢合格率均在99.8%以上，違法添加物三聚氰胺已連續(xù)12年未檢出。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，有關(guān)部門(mén)健全市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管制度，保障了生產(chǎn)、加工和各流通環(huán)節(jié)的規(guī)范性，國(guó)內(nèi)乳制品質(zhì)量安全穩(wěn)定可靠。

2021年中國(guó)乳制品產(chǎn)量大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月液態(tài)奶產(chǎn)量達(dá)2580.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%；干乳制品產(chǎn)量達(dá)170.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%；奶粉產(chǎn)量達(dá)87.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%。

2021年中國(guó)生鮮乳銷售大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析

數(shù)據(jù)顯示，自2020Q2國(guó)內(nèi)疫情可控化以來(lái)，生鮮乳平均價(jià)格逐步爬升，2021年四個(gè)季度平均價(jià)格均高于4.20元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在經(jīng)歷2015-2018年的業(yè)內(nèi)調(diào)整期后奶源短缺，培育成本和飼料成本上漲支撐奶價(jià)上行，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格仍將居高不下，全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)空間都將被進(jìn)一步壓縮。

2021年中國(guó)主要乳制品進(jìn)口量大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)進(jìn)口量最大的三類產(chǎn)品分別是大包粉、包裝牛奶和乳清類產(chǎn)品，進(jìn)口量分別為127.5、99.6和72.3萬(wàn)噸。除嬰幼兒奶粉和酸奶兩類產(chǎn)品出現(xiàn)較大幅度下降外，煉乳、稀奶油、奶酪類、大包粉和乳清類產(chǎn)品同比增長(zhǎng)均在20%以上。

2021年中國(guó)嬰幼兒奶粉進(jìn)口規(guī)模大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)共進(jìn)口奶粉154.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%；進(jìn)口額89.2億美元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中嬰幼兒奶粉進(jìn)口量為26.2萬(wàn)噸，同比減少22.1%，進(jìn)口額43.3億美元，占比48.5%，同比下降14.6%。國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉進(jìn)口來(lái)源地主要是歐盟和新西蘭，其比重分別是69.1%和23.1%。

2020年中國(guó)進(jìn)口乳制品主要來(lái)源國(guó)

數(shù)據(jù)顯示，按進(jìn)口額排序，2020年我國(guó)主要乳制品進(jìn)口國(guó)依次為新西蘭、荷蘭、德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、愛(ài)爾蘭和美國(guó)。其中新西蘭進(jìn)口額51.0億美元，占2020年乳制品進(jìn)口總額的40.5%，是我國(guó)最重要的乳制品來(lái)源國(guó)。

中國(guó)進(jìn)口乳制品來(lái)源國(guó)分析：新西蘭(一)

新西蘭是全球乳業(yè)主產(chǎn)國(guó)之一，20/21產(chǎn)季原奶產(chǎn)量為2238萬(wàn)噸，較上一產(chǎn)季上升2.3%。新西蘭也是國(guó)際市場(chǎng)重要的乳制品出口國(guó)家，超過(guò)90%的乳制品產(chǎn)量用于出口，出口量占國(guó)際乳制品貿(mào)易的1/3。20/21產(chǎn)季乳制品出口額為190億新西蘭元，同比降低5.4%。

中國(guó)進(jìn)口乳制品來(lái)源國(guó)分析：新西蘭(二)

2021年1月26日，《中華人民共和國(guó)政府與新西蘭政府關(guān)于升級(jí)的議定書(shū)》正式簽署，標(biāo)志著中國(guó)與新西蘭的乳制品貿(mào)易進(jìn)入新階段，中新雙方的乳制品貿(mào)易將更為緊密。2021年新西蘭銷至中國(guó)的干乳制品共計(jì)114.9萬(wàn)噸，液態(tài)奶共計(jì)36.4萬(wàn)噸，新西蘭已成為中國(guó)乳制品進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)。

2021年中國(guó)乳制品出口市場(chǎng)及大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析

中國(guó)乳制品出口量很小，多年來(lái)主要出口產(chǎn)品一直是包裝牛奶，從廣東供向香港。而近年來(lái)嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地也是我國(guó)香港地區(qū)。2021年我國(guó)共計(jì)出口各類乳制品45138.8噸，同比增加4.6%；出口額3.0億美元，同比增長(zhǎng)38.2%。

中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈

2021年中國(guó)乳業(yè)中游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

整體來(lái)看，中國(guó)乳制品市場(chǎng)已形成穩(wěn)固的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，第二梯隊(duì)則重點(diǎn)布局區(qū)域市場(chǎng)，第三梯隊(duì)集中在單一省市經(jīng)營(yíng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，龍頭企業(yè)和地方乳企互補(bǔ)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將長(zhǎng)期保持，穩(wěn)定、高質(zhì)、成本可控的奶源和營(yíng)銷渠道是未來(lái)乳制品競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先的關(guān)鍵。

2021年中國(guó)乳業(yè)下游市場(chǎng)銷售渠道

中國(guó)乳業(yè)銷售渠道多樣化，主要分為直銷渠道、一級(jí)渠道、二級(jí)渠道和電商渠道。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，多樣化的銷售渠道給行業(yè)企業(yè)提供了更多選擇。企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身產(chǎn)品特征及公司實(shí)力進(jìn)行判斷，發(fā)揮各自的最大優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮渠道作用促進(jìn)企業(yè)盈利。

2021年中國(guó)乳業(yè)商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

企業(yè)兼并：乳企投資收購(gòu)事件頻發(fā)，乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2021年以來(lái)，伊利股份戰(zhàn)略入股澳優(yōu)乳業(yè)，強(qiáng)化其在嬰幼兒奶粉領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；蒙牛收購(gòu)妙可藍(lán)多，合并后整體乳酪業(yè)務(wù)躍居行業(yè)龍頭。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，乳企通過(guò)投資或收購(gòu)等方式，能豐富自身產(chǎn)品線，快速切入乳制品細(xì)分領(lǐng)域；也有利于乳企擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，合并業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。企業(yè)兼并加劇了中國(guó)乳制品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

產(chǎn)業(yè)整合：資本布局乳業(yè)上游，企業(yè)自控奶源加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力

“十四五”規(guī)劃中明確提到，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)。國(guó)內(nèi)以蒙牛、伊利為首的龍頭企業(yè)，近幾年密集布局牧業(yè)和奶源，新銳品牌如認(rèn)養(yǎng)一頭牛，在發(fā)展初期便將奶牛養(yǎng)殖視作首要戰(zhàn)略。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)乳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)整合為企業(yè)發(fā)展降本提效，擁有成本可控、高品質(zhì)、穩(wěn)定供應(yīng)的奶源將為企業(yè)帶來(lái)護(hù)城河優(yōu)勢(shì)，這也是是未來(lái)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先的關(guān)鍵。

市場(chǎng)風(fēng)口：乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變，干乳制品市場(chǎng)增速高

近年來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產(chǎn)量與進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，同比增速顯著高于液態(tài)奶，在乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重逐年上升。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主。隨著消費(fèi)者從“喝奶”向“吃奶”轉(zhuǎn)變，對(duì)乳制品的消費(fèi)頻次和消費(fèi)類型將逐漸增多，中國(guó)干乳制品市場(chǎng)將迎來(lái)高增速。

品類細(xì)分：產(chǎn)品創(chuàng)新加快細(xì)分賽道形成，滿足消費(fèi)者多樣化需求

乳制品市場(chǎng)上奶酪棒、羊奶粉、植物奶等新品類不斷涌現(xiàn)，龍頭企業(yè)與新銳品牌紛紛發(fā)力產(chǎn)品研發(fā)，各種創(chuàng)新產(chǎn)品的推出不僅豐富了消費(fèi)者的選擇，也加快了細(xì)分賽道的形成。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)乳制品市場(chǎng)主要定位為基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)品，消費(fèi)升級(jí)的到來(lái)和國(guó)民健康意識(shí)的日益普及，為乳制品市場(chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來(lái)的發(fā)展方向。

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