水利工程是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水，達到除害興利目的而修建的工程，也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源，但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪澇災害，并進行水量的調(diào)節(jié)和分配，以滿足人民生活和生產(chǎn)對水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進水口、渠道、渡漕、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物，以實現(xiàn)其目標。

一、水利行業(yè)概況

（一）水利工程的分類

水利工程按其服務對象分為防洪工程、農(nóng)田水利工程、水力發(fā)電工程、航道和港口工程、供水和排水工程、環(huán)境水利工程、海涂圍墾工程等?？赏瑫r為防洪、供水、灌溉、發(fā)電等多種目標服務的水利工程，稱為綜合利用水利工程。從水利部公布的水利統(tǒng)計公報來看，防洪工程和水資源工程（主要包括農(nóng)田水利工程、供水和給水工程、海涂圍墾工程及跨區(qū)域輸水工程等）是水利工程中兩項占比最高的工程。

（二）水利工程的特點

（三）水利工程的流程

水利工程流程一般包括三階段：項目論證階段、項目研發(fā)和建設(shè)階段和項目經(jīng)營階段。

二、水利行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（一）國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，我國出臺了一系列水利相關(guān)的法律法規(guī)和政策，這些法律法規(guī)和政策確定了產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位，助推了產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴大，對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展具有促進作用。2021年3月《2021年水利工程建設(shè)工作要點》中明確“十四五”水利建設(shè)工作任務，以水利工程建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展為主線，高標準推進水利工程建設(shè)，持續(xù)規(guī)范水利建設(shè)市場秩序，大力提升水利工程建設(shè)管理水平，切實保障水利工程質(zhì)量安全。

（二）經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進

數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為450761億元，同比增長9.5%。

（三）工業(yè)增加值增長10.1%

2021年11月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長3.8%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長11.1%，兩年平均增長5.4%。從環(huán)比看，11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.37%。2021年1-11月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.1%，兩年平均增長6.1%。

（四）固定資產(chǎn)投資進一步加大

2021年1-11月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）494082億元，同比增長5.2%；比2019年1-11月增長7.9%，兩年平均增長3.9%。其中，民間固定資產(chǎn)投資281027億元，同比增長7.7%。從環(huán)比看，11月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.19%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資12926億元，同比增長9.3%；第二產(chǎn)業(yè)投資151028億元，增長11.1%；第三產(chǎn)業(yè)投資330128億元，增長2.5%。

（五）城鎮(zhèn)化進程加快

城鎮(zhèn)化進程加快為定制家具行業(yè)提供源動力。我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，數(shù)據(jù)顯示，全國城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市場特別是整體水利市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不可分，我國城鎮(zhèn)化進程的加快，將為智能水利行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。

（六）新興技術(shù)融合行業(yè)加速發(fā)展

納米技術(shù)的使用能夠極大地提高海洋工程質(zhì)量，并且相對于以往水利工程中的生物流體力學模擬技術(shù)，它的運算量更小，精度更高，節(jié)省了海洋環(huán)境學家和物理學家大量的時間，同時它的存在，使得水利工程的常數(shù)得到了極大的穩(wěn)定。隨著當數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合，新興技術(shù)助力水利工程在全生命周期質(zhì)量更優(yōu)、效率更高、資金更省、決策更準、監(jiān)管更實。

三、水利行業(yè)國內(nèi)市場現(xiàn)狀

（一）水利行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、水利建設(shè)投資

2020年，全國水利系統(tǒng)克服新冠肺炎疫情和多流域發(fā)生嚴重洪澇災害影響，因時因勢調(diào)整工作著力點和應對舉措，千方百計穩(wěn)投資、保增長，全年落實水利建設(shè)投資約7700億元，創(chuàng)歷史新高。

2020年重大水利工程投資金額到位1220.5億元，到位率為89.7%。其中，中央投資重大水利工程投資金額到位576億元，到位率為100%；地方投資重大水利工程投資金額到位644.5億元，到位率為82.2%。

2、水利投資資金分布

2020年我國水電水利建設(shè)投資資金6462.5億元，其中，防洪工程投資2307.8億元；水資源工程2372.4億元；水土保持及生態(tài)工程877.2億元；其他投資905.1億元。

2020年我國水利建設(shè)投資6462.5億元，其中，中央政府投資1285.6億元；地方政府投資2850.8億元；國內(nèi)貸款755.2億元；企業(yè)和私人投資560.1億元；債券及其他投資1010.8億元。

3、水利建設(shè)項目落實情況

根據(jù)水利部數(shù)據(jù)顯示：截止2020年12月31日，中國中央水利投資計劃已分解落實水利建設(shè)項目13495個，較2019年同期減少了179個。

詳細來看，中央預算內(nèi)水利投資計劃建設(shè)項目1942個，占總建設(shè)項目的14.4%；中央財政水利發(fā)展資金建設(shè)項目11553個，占總建設(shè)項目的85.6%。

（二）市場競爭格局

1、國有企業(yè)優(yōu)勢凸顯

目前，我國水利工程企業(yè)大多以國有企業(yè)為主，其他非公有制、混合經(jīng)濟所占的比重較少。截至2021年7月21日，全國特級資質(zhì)數(shù)量達915項，分別歸屬720家企業(yè)。中鐵十八局集團有限公司仍是唯一一個“五特”企業(yè)，坐擁建筑工程、公路工程、鐵路工程、水利水電工程和市政公用工程5個特級資質(zhì)。中國電力建設(shè)股份有限公司和中國葛洲壩集團股份有限公司在水利工程行業(yè)中占據(jù)絕對的優(yōu)勢。

2、重點企業(yè)分析

（1）中國電力建設(shè)股份有限公司

①經(jīng)營情況

中國電建由中國水利水電建設(shè)集團公司、中國水電工程顧問集團公司以及國家電網(wǎng)公司和中國南方電網(wǎng)有限責任公司14個省（區(qū)域）電網(wǎng)企業(yè)所屬的勘測設(shè)計企業(yè)、電力施工企業(yè)、裝備修造企業(yè)改革重組而成。也是我國唯一提供水利電力工程及基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、勘測設(shè)計、咨詢監(jiān)理、建設(shè)管理、投資運營為一體的綜合性建設(shè)集團。主要承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目，數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月中國電建營業(yè)收入達3154億元，凈利潤達95.3億元。

②產(chǎn)品營收占比

2021年上半年，中國電建實現(xiàn)境內(nèi)業(yè)務收入1678.87億元，同比增長30.57%，占主營業(yè)務收入的83.02%。境內(nèi)業(yè)務收入增長的主要原因是境內(nèi)工程承包業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長。2021年上半年，中國電建實現(xiàn)境外業(yè)務收入343.31億元，同比增長9.19%，占主營業(yè)務收入的16.98%。境外業(yè)務收入增長主要原因是上年同期受疫情影響較大，部分境外工程承包與勘測設(shè)計等業(yè)務暫停履約，企業(yè)積極推動復工復產(chǎn)取得較好成效。

工程承包與勘測設(shè)計業(yè)務是中國電建的核心業(yè)務。水利水電規(guī)劃設(shè)計、施工管理和技術(shù)水平達到世界一流，水利電力建設(shè)一體化（規(guī)劃、設(shè)計、施工等）能力和業(yè)績位居全球第一，是中國水電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)和享譽國際的第一品牌。2021年上半年中國電建工程承包與勘測設(shè)計業(yè)務占總營收的50.5%。

③未來發(fā)展方向

中國電建承擔國內(nèi)大中型水電站80%以上的規(guī)劃設(shè)計任務、65%以上的建設(shè)任務，占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場，是中國水利水電、風電、光伏（熱）建設(shè)技術(shù)標準與規(guī)程規(guī)范的主要編制修訂單位，是中國及全球水利水電行業(yè)的領(lǐng)先者。未來，中國電建將緊緊圍繞市場客戶，順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，全面推動商業(yè)模式創(chuàng)新，以EPC、FEPC、EPCO、BT、PPP等一體化商業(yè)模式，投資建設(shè)一批國家、地區(qū)、行業(yè)的重點工程，充分發(fā)揮商業(yè)模式創(chuàng)新在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的助推作用。

（2）中國葛洲壩集團股份有限公司

①經(jīng)營情況

中國葛洲壩集團股份有限公司是由中國葛洲壩水利水電工程集團公司作為獨家發(fā)起人設(shè)立的股份有限公司，于1997年在上海證券交易所掛牌上市，是國內(nèi)水電行業(yè)第一家上市公司。2021年，中國能源建設(shè)股份有限公司換股吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司，葛洲壩股票終止上市，中國葛洲壩集團股份有限公司成為非上市股份有限公司。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月葛洲壩營業(yè)收入達796.5億元。

②產(chǎn)品營收占比

葛洲壩是中國“走出去”企業(yè)的領(lǐng)軍者和“一帶一路”倡議的踐行者。憑借全球市場布局和資源整合優(yōu)勢，業(yè)務遍及全球140多個國家和地區(qū)。海外項目的新簽合同額和營業(yè)額在4000多家“走出去”企業(yè)中分列第8位和第11位。

工程建設(shè)業(yè)務是葛洲壩的核心業(yè)務和營業(yè)收入的主要來源，其中，國內(nèi)項目主要模式為PPP和施工總承包等；國際項目主要模式為施工總承包和EPC等。項目類型主要涉及公路、水利水電、電力、機電、基礎(chǔ)、房建、市政、橋梁、軌道交通、港航、機場、生態(tài)環(huán)境工程等。數(shù)據(jù)顯示，2020年葛洲壩工程建設(shè)業(yè)務占總營業(yè)收入的63.9%。

③未來發(fā)展方向

葛洲壩以水電起家，獨家承建了萬里長江第一壩——葛洲壩工程，主力承建了世界最大的水利水電樞紐工程—三峽工程，先后承擔了國內(nèi)外一大批世界級水利水電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，攻克了23項世界級水利水電施工技術(shù)難題，代表著中國乃至世界水電建設(shè)最高水平，在全球水電建設(shè)中具有較強的話語權(quán)和影響力。未來，葛洲壩將持續(xù)推進建筑業(yè)子企業(yè)專業(yè)化改造，打造了一批水利水電、建筑、路橋、市政、生態(tài)環(huán)境、機電、電力工程專業(yè)化工程公司。

（三）水利市場發(fā)展前景

1、城鄉(xiāng)供水一體化發(fā)展

城鄉(xiāng)供水一體化主要是指將供水管網(wǎng)由城市延伸、覆蓋至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立起一體化的城鄉(xiāng)供水網(wǎng)絡系統(tǒng)，基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)供水，水資源共享，提高水資源的利用率，達到城鄉(xiāng)居民共享優(yōu)質(zhì)供水的目的。城鄉(xiāng)供水一體化是推進城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)的重要組成部分，也是保障農(nóng)村飲水安全、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基本公共服務均等化的重要內(nèi)容。水利部門將會實現(xiàn)從管理農(nóng)村農(nóng)業(yè)水源過渡到管理城市水源，從而逐步將城市與農(nóng)村供用水鏈條實現(xiàn)完整閉環(huán)，最終達到城鄉(xiāng)水務建設(shè)和管理的城鄉(xiāng)一體化。

2、水價改革有利于原水供應行業(yè)持續(xù)發(fā)展

水價偏低是我國水務行業(yè)長期存在的主要問題，雖然我國水價在過去幾年內(nèi)已經(jīng)陸續(xù)進行了調(diào)整，但仍具有較大的上漲空間。在建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會背景下以及行業(yè)市場化發(fā)展進程中，水價的制定和調(diào)整機制也在逐步擺脫“福利水價”模式，水價改革朝著建立“反映水資源價值、環(huán)境成本和生產(chǎn)服務成本”定價機制方向推進。隨著水價改革的逐步深入，行業(yè)內(nèi)水務產(chǎn)業(yè)鏈條上的企業(yè)經(jīng)營效益都將進一步改善，有利于促進行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

3、電力需求量不斷增加

2021年1-11月，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量73827億千瓦時，同比增長9.2%，比2019年同期增長11.3%，兩年平均增長5.5%。從用電看，2021年1-11月，全國全社會用電量同比增長11.4%。其中，一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)和居民生活用電量同比分別增長18.1%、10.2%、19%和7.5%。我國人均用電、人均生活用電均將保持較快增長態(tài)勢，未來需求增長仍有很大空間。

4、“雙碳”下水電清潔能源優(yōu)勢明顯

在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。根據(jù)國際能源協(xié)會統(tǒng)計，水電在每千瓦時最低碳排放方面遠遠低于燃煤、燃氣、太陽能、地熱等。水電是世界上最大的可再生能源發(fā)電來源，水電產(chǎn)生的電力是其它可再生能源總和的兩倍。水電作為清潔能源的優(yōu)勢明顯，行業(yè)將迎來新機遇。

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文章來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

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