1、工程機(jī)械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

隨著基建投資不斷增長(zhǎng)的刺激，工程機(jī)械需求量大幅增長(zhǎng)，同時(shí)也推動(dòng)著我國(guó)優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國(guó)際化、規(guī)?；途C合化的方向發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為世界工程機(jī)械制造大國(guó)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。

中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè)；

下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

2、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：中國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)蓬勃發(fā)展

——全球?qū)用妫褐袊?guó)工程機(jī)械制造銷售額占比逐年攀升

2019年末開(kāi)始，全球工程機(jī)械市場(chǎng)就從此次周期最高點(diǎn)步入下行階段，歐美日系成熟市場(chǎng)需求波動(dòng)；與此同時(shí)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)轉(zhuǎn)型，高端市場(chǎng)連續(xù)拓展，創(chuàng)新能力強(qiáng)化，智能化、數(shù)字化、信息化技術(shù)的深度普及和應(yīng)用等，中國(guó)工程機(jī)械制造商保持了強(qiáng)勁的成長(zhǎng)勢(shì)頭，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

2018-2019年，行業(yè)出現(xiàn)了峰值，均超過(guò)110萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)OffHighwayResearch的報(bào)告，2020年由于新冠肺炎疫情的影響，2020年將下降至891000臺(tái)，同比下降19%。

根據(jù)英國(guó)KHL集團(tuán)旗下《國(guó)際建設(shè)》雜志（International Construction）發(fā)布的2020年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜顯示，2019年全球建筑設(shè)備銷售額達(dá)到了2027億美元，首次超過(guò)2000億美元；與2018年相比增長(zhǎng)了10%。

盡管2019年全球建筑設(shè)備銷售額創(chuàng)歷史新高，但增速正在放緩。根據(jù)YellowTable的數(shù)據(jù)顯示，2017年與2016年相比增長(zhǎng)了25.5%，2018年的增長(zhǎng)率為13.5%。而受新冠肺炎疫情影響，2020年全球銷量將大幅下降。從前十名的變化來(lái)看，中國(guó)企業(yè)成為了焦點(diǎn)。徐工、三一和中聯(lián)均有所上升，由于中聯(lián)擠進(jìn)了前10名，中國(guó)企業(yè)在前十名中占據(jù)了3個(gè)席位。

2）國(guó)內(nèi)層面：2020年雖受疫情影響，但行業(yè)整體欣欣向榮

——2020年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總營(yíng)收或?qū)⑼黄?000億元

2019年，工程機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)五年之久的發(fā)展低潮以及2017年至2018年快速恢復(fù)和增長(zhǎng)后，迎來(lái)了穩(wěn)定發(fā)展的2019年，面對(duì)更加復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的局面，工程機(jī)械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟(jì)和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成果進(jìn)一步顯現(xiàn)，在市場(chǎng)二手設(shè)備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設(shè)拉動(dòng)出口增長(zhǎng)，以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)新工法的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下，工程機(jī)械市場(chǎng)再現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6681億元，比2018年增長(zhǎng)12%。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在2020年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年上半年全國(guó)12家重點(diǎn)工程機(jī)械企業(yè)完成銷售收入2356億元，同比增長(zhǎng)了17.3%；預(yù)計(jì)2020年行業(yè)營(yíng)收增幅將達(dá)7%至8%。根據(jù)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)和發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預(yù)測(cè)2020年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總營(yíng)收將達(dá)到7149億元左右。

注：2004年?duì)I收增速為11.7%。

（2）2020年全年中國(guó)挖掘機(jī)銷售突破30萬(wàn)臺(tái)

2019年銷售隨車起重機(jī)15462臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.78%，銷售履帶起重機(jī)2290臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.9%，銷售裝載機(jī)12.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.04%；銷售推土機(jī)5807臺(tái)，同比下降23.6%，銷售壓路16978臺(tái)，同比下降7.61%，銷售平地機(jī)4348臺(tái)，同比下降17.41%，銷售叉車60.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.86%。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-12月，共銷售挖掘機(jī)327605臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%；其中國(guó)內(nèi)292864臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.1%；出口34741臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.5%。

2020年1-12月，共銷售各類裝載機(jī)131176臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.12%。其中：3噸及以上裝載機(jī)銷售122969臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.11%?？備N售量中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量106572臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.63%；出口銷量24604臺(tái)，同比下降3.55%。

（3）2020年全年中國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額將近250億美元

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2020年中國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到247.22億美元，同比下降12.7%。其中進(jìn)口金額達(dá)到37.53億美元，同比下降7.05%；出口金額達(dá)到209.69億美元，同比下降13.6%，貿(mào)易順差達(dá)到172.16億美元。

2017-2019年，我國(guó)出口叉車數(shù)量最多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其他品類的工程機(jī)械設(shè)備。在2020年上半年，我國(guó)累計(jì)出口整機(jī)59.93億美元，同比下降20.5%，占出口總額的61%；零部件出口37.97億美元，同比下降15.8%，占出口總額的39%。

1-6月出口額減少的主要有:零部件、叉車、裝載機(jī)、隧道掘進(jìn)機(jī)和非公路用自卸車等。出口額增加的主要有：履帶挖掘機(jī)、100噸以上全地面汽車起重機(jī)、攤鋪機(jī)和瀝青攪拌設(shè)備等。

注：2020年叉車數(shù)量為2020年Q1出口值。

（4）2020年新成立企業(yè)數(shù)較2019年全年上升12.51%

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，2000-2012年十二年間，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)都保持在2-10萬(wàn)左右的區(qū)間；自2013年起，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)大幅度攀升趨勢(shì)。

在2020年，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)為119.6萬(wàn)家，較2019年全年的106.3萬(wàn)元同比上升12.51%。整體來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)一片欣欣向榮的形勢(shì)。

（5）中國(guó)工程機(jī)械將進(jìn)入存量時(shí)代

工程機(jī)械保有量巨大，未來(lái)需求進(jìn)入更新時(shí)代。在經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)疊加轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)下，未來(lái)新增需求空間較小，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下工程機(jī)械將進(jìn)入存量時(shí)代，根據(jù)Leading Industry Research，2019年中國(guó)工程機(jī)械主要品種保有量達(dá)886萬(wàn)臺(tái)。

3、中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：行業(yè)集中度居高不下

——產(chǎn)品層面：挖掘機(jī)銷售占比57.84%

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了我國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流地位，2019年銷量占比為57.84%；其次為裝載機(jī)，占比30.34%。

2）地區(qū)層面：山東和江蘇兩省成為產(chǎn)業(yè)聚集地

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立企業(yè)數(shù)在山東?。?24.8萬(wàn)家）和江蘇?。?10.7萬(wàn)家）遙遙領(lǐng)先于其他省份，其次是浙江?。?7.8萬(wàn)家）、廣東?。?7.2萬(wàn)家）和北京市（45.9萬(wàn)家）。

3）企業(yè)層面：三一重工市場(chǎng)份額多年來(lái)保持第一

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；

第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等；第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上擁有挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，高達(dá)25家；其次是裝載機(jī)和壓路機(jī)，分別由22家企業(yè)擁有其業(yè)務(wù)。而升降平臺(tái)和推土機(jī)只有10家規(guī)模以上的企業(yè)擁有該業(yè)務(wù)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，三一重工的市場(chǎng)份額從2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市場(chǎng)份額；其次是徐工集團(tuán)，市場(chǎng)份額從2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市場(chǎng)份額。

從集中度來(lái)看，2015-2019年，CR3的集中度從13.3%到26.67%，，CR9的集中度從17.22%到33.99%。

由中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心指導(dǎo)，《工程機(jī)械與維修》雜志主辦的“2020中國(guó)工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”榜單中，徐州柳工的產(chǎn)品占據(jù)10個(gè)席位，其次為中聯(lián)重科占據(jù)6個(gè)席位；再者是三一重工占據(jù)5個(gè)席位。

4、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)：“5G+工程機(jī)械”助力國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)走向國(guó)際

在新一代信息技術(shù)快速發(fā)展落地的當(dāng)下，作為傳統(tǒng)制造業(yè)的重要一部分，工程機(jī)械行業(yè)也亟需向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，積極融合最新信息通信技術(shù)應(yīng)用，為滿足市場(chǎng)的更廣泛需求打下基礎(chǔ)。

5G技術(shù)與工程機(jī)械的融合發(fā)展已經(jīng)形成積極勢(shì)頭，5G低延時(shí)、大帶寬、廣連接等優(yōu)勢(shì)讓工程機(jī)械的自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程駕駛等能夠成為現(xiàn)實(shí)，從而讓操作更精準(zhǔn)、最大程度降低人與設(shè)備之間的通信延遲，提高作業(yè)效率和安全性。

在2019年的世界移動(dòng)通信大會(huì)上，三一、華為、躍薪智能等聯(lián)合打造的首臺(tái)5G遙控挖掘機(jī)正式亮相并宣布投入使用；同年，廣西柳工集團(tuán)有限公司透露，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)在該公司研發(fā)中心建立了5G工作站等。

工程機(jī)械企業(yè)越來(lái)越多的嘗試將5G技術(shù)應(yīng)用至設(shè)備研發(fā)和商業(yè)化市場(chǎng)，意味著工程機(jī)械智能化時(shí)代將加速到來(lái)。隨著“5G+工程機(jī)械”應(yīng)用逐步走上正軌，相信智能工程機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)與推廣將會(huì)取得更加顯著的成果。

展望2020全年，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求會(huì)有平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)目前國(guó)際新冠疫情等情況判斷，今年工程機(jī)械出口將呈現(xiàn)較大壓力，保持增長(zhǎng)還需付出較大努力。2021年工程機(jī)械市場(chǎng)需求將保持平穩(wěn)發(fā)展，市場(chǎng)新增和更新需求將共同發(fā)揮作用。

根據(jù)Off-Highway Research預(yù)測(cè)，2021-2023年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)將出現(xiàn)周期性下滑，但預(yù)計(jì)不會(huì)像2012-2016年下滑的那么嚴(yán)重。因此，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)測(cè)2025年中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到7379億元左右。