本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療器械行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)區(qū)域分布

1、中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系

受益于經(jīng)濟水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國醫(yī)療器械市場迎來了巨大的發(fā)展機遇。我國醫(yī)療器械的上市公司包括：邁瑞醫(yī)療(300760)、穩(wěn)健醫(yī)療(300888)、英科醫(yī)療(300677)、振德醫(yī)療(603301)、安圖生物(603658)、威高股份(01066.HK)、樂普醫(yī)療(300003)、華大基因(300676)、魚躍醫(yī)療(002223)、迪安診斷(300244)、新華醫(yī)療(600587)。

我國的醫(yī)療器械行業(yè)目前尚未改變中小企業(yè)林立的局面，但在醫(yī)療器械市場規(guī)模迅速增長、高端醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化替代形式嚴峻的情況下，行業(yè)中涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的企業(yè)，以邁瑞醫(yī)療、威高股份等領(lǐng)先企業(yè)為代表，它們在高端智慧醫(yī)療器械的研發(fā)方面投入了大量的人力物力，在向創(chuàng)造高附加值發(fā)展的同時也逐漸地奠定了自身在中國醫(yī)療器械行業(yè)的地位。

我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系主要分為國產(chǎn)品牌和國外品牌，其國產(chǎn)品牌以邁瑞醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、英科醫(yī)療等企業(yè)的醫(yī)療器械為代表;國外品牌則以強生、西門子醫(yī)療、GE、飛利浦等企業(yè)的醫(yī)療器械為代表。

2、中國醫(yī)療器械行業(yè)市場排名

由于2020年初疫情的影響醫(yī)療器械企業(yè)得到了極大地關(guān)注，雖然在以往大眾對于國產(chǎn)醫(yī)療器械多少有著一些刻板的印象和認知，但隨著目前我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展，多數(shù)醫(yī)療器械產(chǎn)品的性能已經(jīng)達到了類似進口產(chǎn)品的水平。

互聯(lián)網(wǎng)周刊與eNet研究院聯(lián)合發(fā)布了“2020中國醫(yī)療器械行業(yè)100強榜單”。榜單羅列了中國醫(yī)療器械企業(yè)在DR、分子診斷、雪球分析等領(lǐng)域取得的技術(shù)突破，其中邁瑞醫(yī)療、安圖生物、威高股份、樂普醫(yī)療、健帆生物位居榜單前五名。

3、中國醫(yī)療器械行業(yè)市場集中度：行業(yè)集中度較低，區(qū)域集中在東部沿海城市

目前，我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度較低，市場競爭較為分散。由于技術(shù)原因，目前市場中競爭者較多，仍未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從區(qū)域角度來看，中國醫(yī)療器械行業(yè)多分布于東部沿海地區(qū)。

根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局公布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度報告(2020年)》，從醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域集中度來看，我國醫(yī)療器械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、山東、浙江和河北，這五個省的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域集中度達54%。

從醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)的區(qū)域集中度來看，我國醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營企業(yè)主要分布在廣東、山東、四川、江蘇和浙江，這五個省的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)的區(qū)域集中度達46%。

沿海地域由于經(jīng)濟發(fā)展較好，研發(fā)投入較多，產(chǎn)業(yè)吸引力較高。同時，內(nèi)地中部城市河北、四川因為政策支持，近年來也吸引了部分醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)?？傮w來說，我國醫(yī)療器械行業(yè)呈現(xiàn)東部沿海城市快速發(fā)展，中部內(nèi)地城市協(xié)同發(fā)展的區(qū)域格局。

4、中國醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在我國醫(yī)療器械行業(yè)公司中，大多數(shù)企業(yè)醫(yī)療器械的業(yè)務(wù)已布局到海外市場。從企業(yè)醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的競爭力來看，在我國本土企業(yè)中，邁瑞醫(yī)療、樂普醫(yī)療的競爭力排名較強；在外資企業(yè)中，強生、西門子、通用、飛利浦的競爭力排名較強。

5、中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國我國醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭激烈，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴重。

醫(yī)療器械行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)較為成熟，部件供應(yīng)充足，但部分高端醫(yī)療器械部件部分依賴進口，上游議價能力一般。下游購買者主要為各級醫(yī)療單位和普通消費者，用戶數(shù)量較多，對于中低端產(chǎn)品，醫(yī)院通常采用集中購買、大批量購買的方式，因此購買者議價能力一般。

一方面我國醫(yī)療器械行業(yè)快速增長、資本市場加速布局和AI技術(shù)等新技術(shù)的發(fā)展推動我國醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)吸引力巨大;另一方面我國醫(yī)療器械行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)服務(wù)等壁壘，行業(yè)準入門檻較高?？傮w而言，我國醫(yī)療器械行業(yè)潛在進入者威脅一般。

高端醫(yī)療器械目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，外部競爭主要來自于進口產(chǎn)品。中低端醫(yī)療器械由于技術(shù)簡單，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，競爭激烈，容易被替代。整體看來，替代產(chǎn)品威脅一般。

文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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