近日，網(wǎng)上紛紛流傳某建筑設(shè)計院降薪40%以應(yīng)對房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控的消息，加上恒大事件愈演愈烈，一部分建筑設(shè)計企業(yè)的經(jīng)營形勢似乎提前進(jìn)入“冬天”，建筑行業(yè)的發(fā)展好像有點急轉(zhuǎn)直下，自2016年后，建筑行業(yè)的調(diào)整再次來臨。

從筆者接觸到的建筑行業(yè)企業(yè)情況來看，以房地產(chǎn)企業(yè)為主要客戶的建筑設(shè)計企業(yè)尤其是中小型民營企業(yè)都受到了不同程度的沖擊，而以政府為主要客戶的國有建筑設(shè)計企業(yè)特別是大中型企業(yè)受到的影響較小。

從已上市的10家建筑設(shè)計企業(yè)的2021年半年報數(shù)據(jù)來看，除了中衡設(shè)計的營業(yè)收入小幅下降外，其他建筑設(shè)計企業(yè)的營業(yè)收入都實現(xiàn)了增長。華陽國際通過其建筑設(shè)計、造價咨詢及工程總承包業(yè)務(wù)營業(yè)收入的快速增長，實現(xiàn)了營業(yè)收入同比增長近80%。

在新簽設(shè)計業(yè)務(wù)合同額方面，4家建筑設(shè)計企業(yè)沒有披露相關(guān)信息，其他6家建筑設(shè)計企業(yè)中，中衡設(shè)計、漢嘉設(shè)計、華陽國際、筑博設(shè)計都取得了同比增長近20%的好成績。

雖然從上述經(jīng)營數(shù)據(jù)并沒有明顯看出行業(yè)的下行，但是各家上市建筑設(shè)計企業(yè)都提到了房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控對企業(yè)經(jīng)營帶來的風(fēng)險，上市建筑設(shè)計企業(yè)的應(yīng)收賬款都有不同程度增加。

以尤安設(shè)計為例，其在2021年半年報中針對壞賬風(fēng)險作出了特別提示。尤安設(shè)計2020年末應(yīng)收賬款余額為6.88億元，占當(dāng)年營業(yè)收入的比例為74.37%，比2019年上升12個百分點。2021年6月末，其應(yīng)收賬款余額達(dá)到9.11億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例上升至196.82%，房地產(chǎn)企業(yè)回款進(jìn)度進(jìn)一步放緩，增加了壞賬風(fēng)險。

01 建筑設(shè)計企業(yè)應(yīng)對之策

1.1  認(rèn)清行業(yè)形勢，明確發(fā)展定位

新時期，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的邏輯已經(jīng)發(fā)生變化。“十四五”規(guī)劃強調(diào)“房住不炒”，提出“加強房地產(chǎn)金融調(diào)控，發(fā)揮住房稅收調(diào)節(jié)作用，支持合理自住需求，遏制投資投機性需求。”在“房住不炒”調(diào)控方針指引下，“三道紅線”“集中供地”等政策密集出臺。

與之前房地產(chǎn)行業(yè)的歷次調(diào)控重在需求端不同，本輪調(diào)控更注重供給側(cè)改革，通過重構(gòu)土地供應(yīng)、金融杠桿等基本要素，建立起一個風(fēng)險可控、穩(wěn)健發(fā)展的行業(yè)生態(tài)。

1.2  更注重加快存量項目建設(shè)和銷售

在調(diào)控政策影響下，房地產(chǎn)企業(yè)迫于降負(fù)債和?，F(xiàn)金流的壓力，更注重加快存量項目建設(shè)和銷售，新項目開發(fā)和土地獲取更加謹(jǐn)慎。從國家統(tǒng)計局發(fā)布的房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)可以看出，2021年1–8月份房屋新開工面積和土地購置面積和2019年同期相比雙雙下降，降幅和2020年相比持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)示著從短期來看，以房地產(chǎn)企業(yè)為主要客戶的建筑設(shè)計企業(yè)市場將進(jìn)一步萎縮。

長期來看，房地產(chǎn)行業(yè)新開工面積特別是住宅新開工面積應(yīng)該在“十三五”期間已經(jīng)見頂。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國人均住房面積已達(dá)40平方米，達(dá)到歐洲發(fā)達(dá)國家水平。

雖然城鎮(zhèn)新流入人口住宅需求和存量人口的住宅改善需求仍然存在，但是伴隨著高杠桿、高周轉(zhuǎn)、大拆大建等傳統(tǒng)住宅開發(fā)模式的退出，住宅新開工面積將難以再創(chuàng)新高。

圖1  “十三五”時期房地產(chǎn)新開工面

因此，我們必須認(rèn)識到，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)已經(jīng)從大規(guī)模增量建設(shè)逐漸轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)改造和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重，房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展期已經(jīng)過去。不過，對于建筑設(shè)計行業(yè)的未來也不必過于悲觀。

2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為63.9%，處于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的下半場，預(yù)計還有10–15年的城鎮(zhèn)化率提升時間。雖然房地產(chǎn)行業(yè)新開工面積難有增量，但是總量仍舊龐大，城鄉(xiāng)發(fā)展亦不平衡，建筑設(shè)計行業(yè)仍有發(fā)展機會。

02 做好四個定位，錨定未來發(fā)展方向

2.1  產(chǎn)品定位

從分散風(fēng)險和持續(xù)發(fā)展角度出發(fā)，以住宅為主要產(chǎn)品的建筑設(shè)計企業(yè)需要拓展產(chǎn)品范圍，構(gòu)建“人居建筑+公共建筑+城市更新”的產(chǎn)品組合。從目前來看，住宅投資雖然還占到了房地產(chǎn)行業(yè)投資的70%以上，但是到城鎮(zhèn)化后期，住宅投資占比將逐步下降。

“十四五”期間，教育、醫(yī)療、文化旅游等民生改善類投資和以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為代表的經(jīng)濟(jì)發(fā)展類投資將持續(xù)增長。城市更新亦是“十四五”的重要投資領(lǐng)域，在老舊小區(qū)改造之外，以“打造宜居城市、韌性城市、智慧城市，建立高質(zhì)量城市生態(tài)系統(tǒng)和安全系統(tǒng)”的城市更新要求，將給建筑設(shè)計企業(yè)帶來拓展業(yè)務(wù)的機會。

對于擁有豐富資源的大中型建筑設(shè)計企業(yè)而言，在做好建筑設(shè)計相關(guān)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步拓展城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境治理、綠色能源管理等新型業(yè)務(wù)。

2.2  客戶定位

伴隨著產(chǎn)品領(lǐng)域的拓展，建筑設(shè)計企業(yè)的客戶群需要形成“房地產(chǎn)企業(yè)+政府平臺+合作伙伴”的客戶組合。在房地產(chǎn)行業(yè)市場集中度快速提升的行業(yè)趨勢下，房地產(chǎn)企業(yè)客戶應(yīng)該以龍頭企業(yè)為主，但也不宜過度集中。

政府平臺客戶包括地方政府、投資平臺和國有產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等，它們往往是各類公共建筑以及城市更新項目的投資主體，合作伙伴則包括國內(nèi)外優(yōu)秀設(shè)計企業(yè)和工程公司。在工程建設(shè)組織模式改革背景下，以建筑央企為代表的大型施工企業(yè)在開展工程總承包業(yè)務(wù)時具備較強的優(yōu)勢，建筑設(shè)計企業(yè)可以和相關(guān)單位形成戰(zhàn)略合作，共同拓展業(yè)務(wù)。

筆者接觸過一些區(qū)域性建筑設(shè)計企業(yè)，它們以施工圖設(shè)計業(yè)務(wù)為主，通過和國內(nèi)外優(yōu)秀設(shè)計公司常年深度合作，不僅守住了當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~，也跟隨合作伙伴將業(yè)務(wù)拓展至區(qū)域外，取得了良好的發(fā)展效果。

2.3  價值鏈定位

加強原創(chuàng)能力，提升規(guī)劃策劃能力往上游發(fā)展，成為業(yè)主的“總規(guī)劃師、總建筑師、總策劃師”，是絕大部分建筑設(shè)計企業(yè)的理想。不過，這也對企業(yè)的人才結(jié)構(gòu)提出了很高的要求，區(qū)域性建筑設(shè)計企業(yè)很難做到。

從企業(yè)實際資源出發(fā)，一些區(qū)域性建筑設(shè)計企業(yè)在做精做強現(xiàn)有施工圖設(shè)計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，補足專業(yè)短板，強化落地能力，向全過程工程咨詢乃至專項工程總承包方向延伸，也具備一定的可行性。

四是區(qū)域市場定位。我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程在區(qū)域上呈現(xiàn)出一定的不均衡性，房地產(chǎn)投資的區(qū)域差異也較大。在本地市場出現(xiàn)波動的情況下，區(qū)域外的拓展需要納入考慮范圍。雖然目前建筑設(shè)計行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)全國化競爭的格局，但是建筑設(shè)計行業(yè)龍頭企業(yè)的屬地化布局并未完全形成，各區(qū)域仍舊有市場空間。

建筑設(shè)計企業(yè)可以從區(qū)域市場吸引力、區(qū)域市場競爭情況、區(qū)域市場人才供給情況等多角度進(jìn)行市場機會分析，明確市場拓展方向，開展前期經(jīng)營。通過整合區(qū)域設(shè)計團(tuán)隊和派出骨干、屬地化招聘雙管齊下的方式，逐步形成多區(qū)域的市場布局，降低單一市場風(fēng)險。

03 聚焦效率提升，培育核心能力

當(dāng)前，建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，面臨著市場競爭激烈、跨行業(yè)跨產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)競爭增多、人均產(chǎn)值提升乏力、人力成本持續(xù)上升等諸多困難，在企業(yè)明確方向、加強經(jīng)營的同時，需要聚焦效率提升，培育核心能力。

3.1  提升業(yè)務(wù)能力

即通過專項化、特色化發(fā)展擺脫同質(zhì)化競爭，獲得產(chǎn)品溢價。這里既有產(chǎn)品（如醫(yī)療、教育、TOD等）的專項化發(fā)展，也有技術(shù)（如綠色、裝配式、BIM等）的特色化發(fā)展。對于大型建筑設(shè)計企業(yè)，設(shè)置專門的產(chǎn)品技術(shù)研究中心是常見做法。

對于中小型建筑設(shè)計企業(yè)，資源有限時多以生產(chǎn)部門為基礎(chǔ)設(shè)置虛擬研究中心，以提升專項化和特色化能力。對于大部分中小建筑設(shè)計企業(yè)來說，由于前端業(yè)務(wù)能力較弱，產(chǎn)品專項化相對困難，技術(shù)特色化能力的建設(shè)更為關(guān)鍵。

為此，建筑設(shè)計企業(yè)首先要有前瞻性，需要認(rèn)清綠色建造、智能建造一定是工程建設(shè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，不要因為區(qū)域市場暫時的不成熟耽誤自身能力的培育。其次，要堅持投入，加強管理。

筆者接觸過一些中小設(shè)計企業(yè)，在特色化能力培育方面做得比部分大型設(shè)計企業(yè)還要好，原因在于堅持不懈。反觀一些大型設(shè)計企業(yè)，在業(yè)務(wù)能力建設(shè)方面的起步雖然較早，但是由于過程的搖擺，曾經(jīng)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢已經(jīng)蕩然無存。

3.2  升級商業(yè)模式

即通過一體化、集成化服務(wù)模式以及投資運營聯(lián)動，提升設(shè)計業(yè)務(wù)價值。從目前行業(yè)發(fā)展和市場需求來看，一體化（如全過程工程咨詢、工程總承包等）、集成化（如設(shè)計總包等）服務(wù)模式運用的愈來愈多，這給建筑設(shè)計企業(yè)擺脫單一建筑設(shè)計環(huán)節(jié)的殘酷競爭、提升設(shè)計業(yè)務(wù)價值提供了機會。

此外，隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，建筑設(shè)計企業(yè)需要有產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的眼光，加強與各類產(chǎn)業(yè)資源和金融資源的整合，通過參與投資運營延伸“設(shè)計+”服務(wù)，逐步從聚焦專業(yè)技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈垂直化服務(wù)轉(zhuǎn)型。

3.3  優(yōu)化組織管理

即通過明確組織定位、加強內(nèi)部協(xié)同、減少內(nèi)耗，提升組織運營效率。建筑設(shè)計行業(yè)最為常見的組織模式是以經(jīng)營承包制、綜合設(shè)計所為基礎(chǔ)的院所兩級管理模式。這樣的組織模式在行業(yè)快速成長時，對于充分調(diào)動骨干積極性、實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模發(fā)展起到了極大的促進(jìn)作用。

但是，當(dāng)行業(yè)發(fā)展成熟，以短期生產(chǎn)經(jīng)營為主要關(guān)注點、各自為戰(zhàn)的院所兩級管理模式將給企業(yè)發(fā)展造成很大的障礙，甚至在很多建筑設(shè)計企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)部門或多或少都存在著一定程度的惡性競爭，“內(nèi)卷”現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。

不過，沒有最好的組織模式，只有最適合的組織模式。組織模式的調(diào)整不一定需要推倒重來，建筑設(shè)計企業(yè)需要結(jié)合企業(yè)實際情況選擇改良抑或是變革，以加強內(nèi)部協(xié)同、提升效率、培育核心能力為主要目標(biāo)優(yōu)化組織管理。

3.4  優(yōu)化人員管理

即通過完善人才布局、改善人才結(jié)構(gòu)、提升人員能力、優(yōu)化激勵機制促進(jìn)人員產(chǎn)出的提高。當(dāng)前，建筑設(shè)計行業(yè)人才吸引力下降明顯，行業(yè)越來越難以吸引到優(yōu)秀人才，面對人力成本持續(xù)上升、人才流動居高不下的人員管理環(huán)境，建筑設(shè)計企業(yè)需要考慮采取多種手段，在保持合理的人工成本支出的同時，優(yōu)化人員產(chǎn)出。

其一，可以考慮在人才相對較多、成本較低的地區(qū)構(gòu)建生產(chǎn)基地，完善人才布局。其二，隨著設(shè)計產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化的推進(jìn)以及技術(shù)手段的改變，“建筑師+工程師+制圖員”的人員層級化配置或許會重新定義未來建筑設(shè)計企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，以此改變?nèi)肆Τ杀局С龅哪Ｊ?，實現(xiàn)不同層級人員的有效激勵。

其三，完善職業(yè)發(fā)展體系建設(shè)，加強人才培養(yǎng)和干部隊伍建設(shè)，在提升人員能力的同時，提升企業(yè)的凝聚力。其四，根據(jù)市場環(huán)境變化及時調(diào)整優(yōu)化激勵機制。對于骨干人才，要通過中長期激勵和合伙人機制的推行，保持全面激勵體系的競爭力。

特別是民營建筑設(shè)計企業(yè)，需要不斷審視和改進(jìn)自身激勵機制的弊端，通過中長期激勵將體制的相對優(yōu)勢發(fā)揮到極致，強化人才吸引力。

3.5  采用先進(jìn)技術(shù)

即推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率和競爭優(yōu)勢。建筑設(shè)計企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是行業(yè)討論的熱點，但大部分建筑設(shè)計企業(yè)對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型沒有清晰的思路和明確的路徑，尚處于摸索階段。

筆者認(rèn)為，設(shè)計企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以分為五個階段，不同階段具有不同的特點。從目前來看，絕大部分建筑設(shè)計企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型還處于初級階段（1.0或2.0階段）?？上驳氖?，一部分優(yōu)秀建筑設(shè)計企業(yè)已經(jīng)意識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型對于企業(yè)未來發(fā)展的價值，以對內(nèi)賦能為主要出發(fā)點堅持推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

更有一些建筑設(shè)計企業(yè)在推進(jìn)管理信息化和工程數(shù)字化的同時，積極開展人工智能的研究和應(yīng)用，持續(xù)探索提升效率的工具和方法。根據(jù)筆者的觀察，建筑設(shè)計企業(yè)之間數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度的差距已經(jīng)大于工程技術(shù)能力的差距，數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來將成為企業(yè)競爭成敗的關(guān)鍵因素。

04 總結(jié)與思考

總之，當(dāng)行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)波動時，建筑設(shè)計企業(yè)需要保持清醒頭腦，審視自身存在的問題，視市場的危機為企業(yè)優(yōu)化調(diào)整的機遇。認(rèn)清行業(yè)形勢，明確發(fā)展定位，保持戰(zhàn)略定力，聚焦效率提升，持續(xù)培育核心能力。“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春。”一時的困難和挫折終會過去，機會永遠(yuǎn)都是留給有準(zhǔn)備的企業(yè)。

文章來源：中國勘測設(shè)計雜志

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)

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