一、研究背景

新能源汽車自2010年被正式列入國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，目前已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新動能，國家層面已確定未來十五年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計和推進機制，新能源汽車將是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的主要方向，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。2021年政府工作報告將關(guān)注重點由新能源汽車轉(zhuǎn)移到充電樁、換電站等基礎(chǔ)設(shè)施和動力電池回收利用體系的建設(shè)，側(cè)面反映政府未來重心將轉(zhuǎn)向車輛的使用端，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已逐步進入市場化軌道。

在此背景下，國內(nèi)企業(yè)搶先布局電動化轉(zhuǎn)型，全球主要車企也紛紛加快電動化步伐，未來幾年將成為電動化產(chǎn)品及技術(shù)突破的關(guān)鍵時期，新能源領(lǐng)域的市場競爭將更為激烈。中汽數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“中汽數(shù)據(jù)”）聚焦新能源市場預(yù)測研究，形成涵蓋新能源全市場領(lǐng)域的預(yù)測模型體系，為政府政策制定、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)戰(zhàn)略布局形成有力支撐。

二、模型簡介

新能源乘用車市場預(yù)測體系經(jīng)過近十年的研究積累，目前已形成以終端零售和保有量數(shù)據(jù)為支撐，以保有-殘存-消費者選擇模型為核心，覆蓋“整體市場-細分市場-區(qū)域市場”等全方位、多層次、精準化的預(yù)測體系。新能源市場正處于產(chǎn)品生命周期的起步期和政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的過渡期，無法遵循成熟乘用車市場的預(yù)測方法。

為此，我們在綜合分析新能源市場驅(qū)動因素的基礎(chǔ)上，將新能源市場規(guī)模預(yù)測體系分為兩個步驟：

第一步，通過對乘用車歷史保有量和殘存率的估算預(yù)測乘用車整體市場規(guī)模；

第二步，構(gòu)造影響消費者購車決策的影響因子，模擬消費者選擇行為，推斷不同燃料類型細分市場的市場份額，從而對新能源市場規(guī)模做出精準預(yù)測。

新能源市場規(guī)模預(yù)測模型

對于乘用車整體市場規(guī)模和銷量的預(yù)測，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)現(xiàn)有的乘用車保有量數(shù)據(jù)，參考國際比較經(jīng)驗，綜合判定模型關(guān)鍵輸入——我國乘用車千人保有量峰值約為310輛左右，接著采用拓展的Gompertz曲線模型對整體乘用車保有量發(fā)展趨勢進行曲線擬合得到乘用車保有量測算值。借助Weibull分布模型及保有量測算值對銷量進行反推，以當前年度乘用車銷量即為當前年度乘用車保有量與前一年乘用車保有量的差值再加上本年度報廢量作為理論基礎(chǔ)，動態(tài)預(yù)測乘用車整體市場的潛在規(guī)模及銷量。

消費者選擇模型流程圖

為實現(xiàn)對新能源細分市場銷量的預(yù)測分析，我們構(gòu)建了消費者離散選擇模型，通過對模型指標及其影響因素的分析，預(yù)測消費者對不同類別車型的選擇概率，進而得到乘用車市場各細分市場的市場份額及不同場景下新能源汽車的市場滲透率，并結(jié)合政策研判及行業(yè)專家調(diào)研，最終得到新能源市場的預(yù)測銷量。

新能源市場預(yù)測模型可用于對整體市場、細分市場、區(qū)域市場的規(guī)模預(yù)測，銷量預(yù)測，滲透率分析等領(lǐng)域，為企業(yè)提供涵蓋新能源全市場的預(yù)測解決方案。

三、研究結(jié)論

（1）保有量預(yù)測結(jié)果

2020年中國汽車千人保有量為184輛，與美、日等發(fā)達國家以及俄羅斯等發(fā)展中國家均存在較大差距，中國汽車消費市場增量仍然可觀。未來保有量規(guī)模有望持續(xù)擴大，但增速將呈現(xiàn)放緩趨勢，預(yù)計到2030年我國乘用車保有量約為3.5億輛，千人保有量約為244輛。

2021-2030年乘用車保有量預(yù)測

（2）殘值率研究結(jié)論

以歷年保有量和銷量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，引入威布爾分布法得到不同情境下的車輛殘存系數(shù)。隨著車輛質(zhì)量以及價格的提升，報廢時間逐漸加長，殘存率曲線將會向右移動，第10年為重要轉(zhuǎn)折點，在第二種情境下預(yù)計第10年下降至52.9%，第15年下降至4.5%。

乘用車殘存系數(shù)

（3）乘用車銷量預(yù)測結(jié)果

2021年宏觀經(jīng)濟將快速回暖，市場將呈現(xiàn)顯著的恢復(fù)性增長。未來中國汽車市場總體來看發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?，但市場增速將逐步向潛在增長水平回歸，預(yù)計2030年乘用車規(guī)模有望超過2800萬輛。

2021-2030年乘用車銷量預(yù)測

（4）分燃料類型銷量預(yù)測結(jié)果

未來中國汽車市場將呈現(xiàn)多技術(shù)路徑并行的發(fā)展態(tài)勢，但新能源仍是重點方向，隨著特斯拉、大眾等合資品牌加速布局，新能源市場將延續(xù)高增長，后續(xù)各項成本、技術(shù)突破將加速新能源由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變，預(yù)計2025年新能源乘用車銷量將超過450萬輛，占乘用車比例約為18.0%。

2021-2030年乘用車分燃料類型份額預(yù)測

（5）新能源細分市場銷量預(yù)測結(jié)果

國家戰(zhàn)略強調(diào)堅持純電驅(qū)動發(fā)展，而且純電動降本空間更大，主流合資品牌已加速純電平臺及產(chǎn)品開發(fā)，自主品牌積極推進純電高端品牌，多重因素促進下，純電車型將成為我國新能源市場的主流，預(yù)計2030年純電動乘用車規(guī)模有望超過900萬輛。

2021-2030年新能源乘用車銷量預(yù)測

在市場驅(qū)動初期，A00級仍有增長空間，助力其份額短期延續(xù)提升，但隨著技術(shù)成本降低及消費升級，車型大型化趨勢仍明顯，B級及以上將進一步搶占份額；A級作為傳統(tǒng)主銷市場，也是各車企布局新能源的首要選擇。

2021-2030年純電動轎車分級別份額預(yù)測

文章來源：中汽數(shù)據(jù)

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